廣西建工集團(tuán)在香港成功發(fā)行1億美元私募債

  近日，廣西建工集團(tuán)在香港成功發(fā)行三年期1億美元私募債券，實(shí)現(xiàn)在境外美元債市場(chǎng)直接融資的新突破。此舉也成為廣西在境外資本市場(chǎng)成功發(fā)行美元債券的首家國(guó)有企業(yè)。

  本次美元債發(fā)行是該集團(tuán)首次通過(guò)子公司廣西建工集團(tuán)國(guó)際有限公司的境外平臺(tái)公司——建工國(guó)際（香港）有限公司為主體直接發(fā)行債券，由中國(guó)工商銀行廣西分行發(fā)出不可撤銷(xiāo)備用信用證支持。由于發(fā)行時(shí)機(jī)準(zhǔn)、策略好，受到了國(guó)際投資者的廣泛認(rèn)可和接受，投資者包括來(lái)自韓國(guó)、德國(guó)、新加坡等國(guó)的國(guó)際知名基金管理人、銀行、保險(xiǎn)公司、政府基金等各種投資者類(lèi)型，投資者分布的廣度和深度優(yōu)于同類(lèi)債券。

  有關(guān)專(zhuān)家表示，該集團(tuán)此次順利發(fā)行美元債券，進(jìn)一步拓寬了集團(tuán)公司在國(guó)際資本市場(chǎng)上的融資渠道，降低融資成本，為集團(tuán)公司拓展國(guó)際貿(mào)易及海外工程提供了有力的資金支持，不僅開(kāi)創(chuàng)了融資新局面，也提高了企業(yè)海外知名度。