出口鋼價回升乏力 鋼材出口或超8000萬噸

  10月底，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會召開2014年第三次信息發(fā)布會。中鋼協(xié)副會長張長富表示，今年前三季度，經(jīng)濟增長對鋼材需求強度持續(xù)下降，鋼材消費增長乏力，鋼材價格又創(chuàng)新低。不過，得益于原料價格降幅較大，全行業(yè)整體保持盈利，但盈利水平仍然很低。據(jù)預測，今年國內鋼產(chǎn)量將超過8億噸，鋼材出口8000萬噸已成定局。

  他呼吁，在經(jīng)濟新常態(tài)下，鋼材需求增長乏力將成為常態(tài)。鋼鐵企業(yè)應主動適應新的經(jīng)濟增長方式，盡快實現(xiàn)由量變到質變的蛻變。

  A 產(chǎn)量市場供大于求 全年鋼產(chǎn)量超8億噸

  統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8.5%，增速同比回落1.1個百分點。9月份當月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8%，增速同比回落2.2個百分點。

  經(jīng)濟增速回落的同時，經(jīng)濟結構發(fā)生了顯著變化。第三產(chǎn)業(yè)比重提高，服務業(yè)增加值增速快于工業(yè)，高科技產(chǎn)業(yè)增加值加快增長，經(jīng)濟結構向高端邁進的態(tài)勢明顯。消費對經(jīng)濟增長拉動作用增強，前三季度最終消費對經(jīng)濟增長的貢獻是48.5%，比資本形成總額貢獻率高7個百分點左右，整個經(jīng)濟再平衡的態(tài)勢比較明顯。

  “經(jīng)濟結構調整效果明顯，經(jīng)濟增長的質量和效益有所提高，經(jīng)濟社會向消費型社會轉變的步伐加快，但是這種轉變對鋼材的需求強度在下降?！睆堥L富表示，經(jīng)濟增速下滑與鋼材需求強度下降疊加，造成了前三季度鋼材表觀消費量難以增長，在產(chǎn)量增加的現(xiàn)實情況下，鋼材市場供大于求的矛盾異常突出。

  盡管鋼材消費強度下降，但是鋼產(chǎn)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢，全年鋼產(chǎn)量預計超過8億噸。據(jù)統(tǒng)計，今年前三季度，全國共生產(chǎn)粗鋼6.18億噸、生鐵5.42億噸、鋼材8.39億噸，分別比上年同期增長2.34%、0.38%和5.02%，增幅均大幅回落。累計平均日產(chǎn)226.37萬噸，按此水平測算，2014年粗鋼產(chǎn)量將為8.26億噸。前9個月我國粗鋼產(chǎn)量占世界鋼產(chǎn)量的50.21%，比上年同期提高0.69個百分點。前三季度，中鋼協(xié)會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量4.95億噸，同比增長1.58%，增速低于全國平均水平；9月份會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比下降0.52%，會員企業(yè)控產(chǎn)量取得一定成效。

  值得關注的是，今年以來我國鋼材出口大幅增長，但進出口價差持續(xù)擴大。前三季度，全國出口鋼材6534萬噸，同比大幅增長39.3%；進口鋼材1101萬噸，同比增長5%，保持小幅增長；折合粗鋼凈出口5780萬噸，同比增加約1900萬噸。9月份出口鋼材852萬噸，環(huán)比增加76萬噸，增長9.8%；進口鋼材136萬噸，環(huán)比增加19萬噸，增長16.2%。前三季度鋼材進口均價為1246美元/噸，同比增長37美元/噸；出口均價783美元/噸，同比下降74美元/噸；進出口價差擴大到463美元/噸，進出口價差仍在加大。

  張長富表示，我國鋼材出口大量增長，主要由于今年以來國內鋼材價格大幅下跌，而國際市場價格下跌較少，國內外價差較大。

  B 價格鋼價持續(xù)破百 鋼鐵主業(yè)艱難盈利

  據(jù)統(tǒng)計，截至9月末，國內鋼材綜合價格指數(shù)(CSPI)為86.35點，連續(xù)第12個月低于100點，同比下降14.22點，降幅為14%，其中長材價格降幅大于板材價格降幅，均是2003年1月份以來的最低水平。進入10月份以來，價格繼續(xù)下跌，10月17日鋼材綜合價格指數(shù)跌至86.15點，持續(xù)創(chuàng)出新低。據(jù)鋼鐵企業(yè)財務結算價格監(jiān)測，9月份鋼材平均結算價格環(huán)比下降108元，下降3.55%，降幅擴大2個百分點；累計同比下降314元/噸，降幅為9%。

  受累于跌跌不休的鋼價，整個鋼鐵行業(yè)依然處于盈虧邊緣。前三季度，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入27172.4億元，同比下降0.22%；實現(xiàn)利稅796.5億元，同比增長15.9%；實現(xiàn)利潤192.8億元，增長71%。累計虧損面25%，同比下降6.82個百分點；虧損額80.86億元，同比下降29.6%；銷售利潤率為0.71%，同比提高0.3個百分點。

  值得一提的是，從利潤構成情況來看，9月份當月重點鋼鐵企業(yè)主營業(yè)務利潤環(huán)比有所下降，前三季度主營業(yè)務繼續(xù)保持盈利。然而，企業(yè)資金方面持續(xù)趨緊。前三季度大中型鋼鐵企業(yè)期間費用同比增長7.48%，其中財務費用同比增長22.9%。應收應付賬款均大幅增長，其中應收賬款同比增長16.8%，應付賬款同比增長10.97%。

  鋼鐵行業(yè)主業(yè)“艱難”盈利，也與鐵礦石價格持續(xù)下跌密切相關。前三季度，國內鐵礦石原礦產(chǎn)量11.23億噸，同比增加7586萬噸，增長7.2%，其中9月份國內鐵礦石產(chǎn)量為1.37億噸，同比下降0.36%，國內鐵礦石出現(xiàn)減產(chǎn)。前三季度，進口鐵礦石6.99億噸，同比增長16.5%，其中9月份進口鐵礦石8469萬噸，環(huán)比增加981萬噸，增長13%。

  同時，進口鐵礦石港口庫存自5月份達到峰值后，6月、7月、8月、9月連續(xù)4個月出現(xiàn)小幅下滑。9月末港口庫存為1.107億噸，較年初仍增長約2334萬噸，較去年同期增長約3836萬噸。

  令人關注的鐵礦石價格整體保持下跌走勢，前三季度進口均價為108美元/噸，同比下降21.7美元/噸。9月份鐵礦石進口平均價格88.5美元/噸，環(huán)比下降2.3美元/噸，9月下旬跌破80美元/噸。

  C 庫存社會庫存減少 鋼鐵投資繼續(xù)下降

  據(jù)統(tǒng)計，10月份，全國22個城市5大品種鋼材社會庫存為931萬噸，環(huán)比下降38萬噸，連續(xù)7個月保持下降，但下降幅度逐步趨緩。從主要鋼材品種看，除熱軋板卷外其它鋼材庫存均在下降，其中線材和螺紋鋼庫存減少量較大。從主要地區(qū)看，除西南和華北外庫存均在下降，其中華南庫存下滑量較大。據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，10月上旬會員企業(yè)產(chǎn)量比9月下旬增加18萬噸，但同期會員企業(yè)鋼材庫存增加78萬噸、粗鋼庫存減少10萬噸，表明目前鋼廠銷售仍然存在一定困難。

  另據(jù)統(tǒng)計，今年以來，鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資進一步下降。前三季度，鋼鐵工業(yè)(包括黑色金屬礦采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)，扣除了鑄造業(yè)和鐵合金業(yè))完成固定資產(chǎn)投資3998.68億元，同比下降4.35%。其中，煉鐵業(yè)固定資產(chǎn)投資同比大幅下降25.6%，鋼加工業(yè)同比下降6.4%，煉鋼業(yè)同比下降11.2%，只有黑色金屬礦采選業(yè)投資仍然保持增長，同比增長6.4%。

  在鋼鐵投資中，民間投資占比有所提高。前三季度，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資3599億元，同比下降5%，其中民間投資占比80.4%，同比提高2.82個百分點。黑色金屬礦采選業(yè)完成投資1344億元，同比增長6.6%，其中民間投資占比89.5%，同比提高6個百分點。

  D 出口鋼價回升乏力 鋼材出口或超8000萬噸

  張長富表示，前三季度全社會就業(yè)情況穩(wěn)定，已經(jīng)提前完成新增1000萬就業(yè)崗位的年度目標，即使經(jīng)濟增長略低于全年目標，政府出臺重大刺激政策的可能性也不大，四季度經(jīng)濟下行壓力依然較大。下游行業(yè)中，房地產(chǎn)市場持續(xù)冷淡，雖然大部分限購城市都已松綁，但成交量并未迅速上升，從新開工面積以及土地購置面積等指標看，房地產(chǎn)行業(yè)復蘇仍需時日；汽車產(chǎn)量雖保持增長，但主要用國產(chǎn)鋼材的自主品牌乘用車市場占有率持續(xù)下降；機械工業(yè)訂單增長乏力，存在下行壓力，其中工程機械、重型機械產(chǎn)品增勢低迷，農(nóng)機行業(yè)產(chǎn)量逐月下降；家電行業(yè)表現(xiàn)低迷，冰箱、洗衣機銷量下降，家用制冷、清潔電器、廚房電器的庫存均達到歷史高點。

  下游行業(yè)需求增長乏力，鋼材價格恐怕難以回升。前三季度全國粗鋼表觀消費量約5.6億噸，同比減少516萬噸，下降0.9%，而粗鋼產(chǎn)量保持高位，同比增長2.34%，市場供大于求矛盾依然突出。

  “9月份鋼材出口再度回升，預計四季度保持穩(wěn)定，今年鋼材出口突破8000萬噸已成定局。”張長富表示，但是大量低附加值產(chǎn)品出口必將帶來貿易摩擦增多，從而影響產(chǎn)品繼續(xù)出口，并且出口低附加值產(chǎn)品不符合我國當前經(jīng)濟發(fā)展需要，必將帶來出口政策調整。

  在他看來，以目前的產(chǎn)品結構大量出口消化國內過剩產(chǎn)量并不是長久之計。隨著市場競爭日趨激烈，鋼廠要堅持沒有邊際貢獻不生產(chǎn)，低于成本不銷售，不付款不發(fā)貨的原則，切實控制產(chǎn)能釋放，將供求關系恢復到合理水平，步入良性發(fā)展軌道。

  張長富特別提醒，經(jīng)濟增長“新常態(tài)”對鋼鐵行業(yè)影響深遠，除了經(jīng)濟增速下滑，經(jīng)濟增長對鋼鐵需求強度下降的影響將更大，兩方面因素疊加導致了今年以來鋼材需求增長乏力，這種情況將成為常態(tài)。為此，鋼鐵企業(yè)要主動適應新常態(tài)的經(jīng)濟增長方式，盡快實現(xiàn)由量變到質變的蛻變過程，一方面主動控制產(chǎn)量釋放，另一方面提升產(chǎn)品質量和品種檔次，不斷滿足日益提高的下游用戶新需求。

  同時，煤炭、鐵礦石價格近期出現(xiàn)止跌回升態(tài)勢，但其供大于求的基本面并未改變，企業(yè)應采取有效措施，控制采購節(jié)奏，避免集中大量補庫，防止人為抬高煤、礦價格?！拌F礦石期貨價格對現(xiàn)貨價格的影響與引導作用逐漸發(fā)揮，鋼廠在采購前要多關注期貨市場走勢，增強價格波動預判，盡量規(guī)避價格風險?！睆堥L富說。

  此外，近期企業(yè)負債率下降，銀行借款減少，表明企業(yè)在控制債務規(guī)模、提高資金使用效率方面有些效果，但是企業(yè)產(chǎn)成品資金占用、應收應付賬款繼續(xù)上升，企業(yè)應合理控制產(chǎn)量釋放，加強資金管控，防范資金風險。