中國建材將發(fā)50億永續(xù)中票

  公告顯示，中國建材將于11月3日起發(fā)行50億元的2014年度第一期中期票據(jù)。本期中票將于發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長期存續(xù)。

  發(fā)行公告指出，本期中票采用浮動利率計息，單利按年計息。票面利率由基準利率加初始利差及上調(diào)基點確定，基準利率為5年期國債收益率，基準利率每5年重置一次，每次利率重置后，票面利率將在前一期上調(diào)基點的基礎(chǔ)上再上調(diào)300BP。前5個計息年度的票面利率將通過簿記建檔、集中配售方式確定。發(fā)行人有權(quán)選擇在第5個和其后每個付息日按面值加應(yīng)付利息贖回本期中票。本期中票還設(shè)置有遞延支付利息條款。

  時間安排上，簿記建檔日為11月3日，起息日、繳款日為11月4日，11月5日起上市流通，存續(xù)期內(nèi)每年的11月4日為付息日（遇節(jié)假日順延）。

  據(jù)Wind統(tǒng)計，本期中票已是10月以來公告發(fā)行的第6只永續(xù)中票，另外，首創(chuàng)集團將于本月底發(fā)行1只可續(xù)期企業(yè)債，近期永續(xù)類債券的供給明顯增多。市場人士指出，不同于一般債券融資計入負債，發(fā)行永續(xù)債可計入權(quán)益項下，在降低資產(chǎn)負債率的同時還增加了股東權(quán)益，正因如此，這一融資方式受到不少高負債企業(yè)的追捧。