[原創(chuàng)]水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸戰(zhàn)略定位思考

  一個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略定位有三個(gè)主要影響因素，外部環(huán)境、內(nèi)部資源和期望與目標(biāo)。外部環(huán)境是進(jìn)行戰(zhàn)略定位的依據(jù)，決定企業(yè)能否獲得高額利潤(rùn)和行業(yè)發(fā)展方向；內(nèi)部資源是戰(zhàn)略定位的基礎(chǔ)和出發(fā)點(diǎn)，決定企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)值創(chuàng)造能力。企業(yè)需要考察內(nèi)外部環(huán)境的相互作用，合理配置資源，外部環(huán)境一旦發(fā)生變化，企業(yè)需要根據(jù)自身?yè)碛械莫?dú)特資源和能力適時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略定位，企業(yè)的資源、能力要與外部的產(chǎn)品、服務(wù)、市場(chǎng)定位相匹配，才能形成戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。本文旨在通過(guò)對(duì)水泥企業(yè)內(nèi)外環(huán)境變化的分析來(lái)探討當(dāng)前我國(guó)水泥企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸的戰(zhàn)略定位。

  圖1：戰(zhàn)略定位三大要素

1、水泥企業(yè)發(fā)展環(huán)境的改變（外部環(huán)境）

  用傳統(tǒng)的PEST模型來(lái)分析，企業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境由四個(gè)要素組成：經(jīng)濟(jì)要素、技術(shù)要素、政治法律環(huán)境要素和社會(huì)文化要素。我們這里主要分析經(jīng)濟(jì)要素和政治法律環(huán)境要素。

  圖2：外部環(huán)境影響要素PEST模型

1.1經(jīng)濟(jì)環(huán)境

  從近十年的數(shù)據(jù)來(lái)看，資本形成對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)仍占主要地位，固定資產(chǎn)投資增速一直保持較高水平，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速發(fā)展，水泥行業(yè)新型干法生產(chǎn)工藝迅速成熟，水泥產(chǎn)能及產(chǎn)量快速增加，成為支撐國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要力量。

圖3：國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況及固定資產(chǎn)投資與水泥用量增長(zhǎng)變化

  同時(shí)水泥行業(yè)的盈利情況與其他重資產(chǎn)型工業(yè)行業(yè)相比仍處于較高水平，資產(chǎn)利潤(rùn)水平也屬于中等。

圖4：水泥行業(yè)與其他工業(yè)行業(yè)盈利情況比較（%）

  正因?yàn)殚L(zhǎng)期以來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展靠投資來(lái)拉動(dòng)，水泥企業(yè)以傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式及業(yè)務(wù)模式運(yùn)做都能獲得比較好的效益，因此無(wú)論是水泥企業(yè)還是整個(gè)行業(yè)的大環(huán)境都不會(huì)考慮去改變發(fā)展方式。

  但是，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展進(jìn)入新的階段，三大產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)較為明顯的改變，第三產(chǎn)業(yè)對(duì)拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率呈明顯上升趨勢(shì)；同時(shí)全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速出現(xiàn)明顯下滑，近幾年經(jīng)濟(jì)發(fā)展中一些矛盾逐漸凸顯，新一代領(lǐng)導(dǎo)人上臺(tái)后開(kāi)始實(shí)行經(jīng)濟(jì)改革，由政府主導(dǎo)、市場(chǎng)倒逼的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。

  從下圖可以看出，第三產(chǎn)業(yè)對(duì)拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率成上升趨勢(shì)；2012年下半年開(kāi)始，第三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資占比保持上升趨勢(shì)。

圖5：三大產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率及固投占比趨勢(shì)

  從行業(yè)環(huán)境來(lái)看，粗放式放量增長(zhǎng)期已經(jīng)結(jié)束，從2010年開(kāi)始，新型干法熟料產(chǎn)能增速逐漸放緩。淘汰落后產(chǎn)能速度加快，實(shí)際淘汰量屢創(chuàng)新高，2012年熟料凈新增產(chǎn)能由正變負(fù)。

圖6：水泥固定資產(chǎn)投資、新型干法熟料產(chǎn)能及產(chǎn)量、人均消費(fèi)增速走勢(shì)

  中國(guó)水泥研究院對(duì)未來(lái)十年我國(guó)水泥行業(yè)的需求情況做了一個(gè)預(yù)測(cè)：未來(lái)十年，我國(guó)水泥行業(yè)將進(jìn)入低速增長(zhǎng)期，需求在2020年左右達(dá)到峰值；在水泥需求峰值出現(xiàn)之前，未來(lái)水泥需求增長(zhǎng)率將保持在年均4.9%左右。

表1：未來(lái)十年我國(guó)GDP及水泥需求量預(yù)測(cè)

1.2政策環(huán)境

  近幾年，水泥行業(yè)的政策環(huán)境也發(fā)生了很大變化，包括行業(yè)政策、環(huán)保政策及相關(guān)的金融財(cái)政政策。

  行業(yè)政策：遏制新增產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)集中度提高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本修正版）。從2009年的38號(hào)文到2013年的41號(hào)文，再到今年發(fā)改委的關(guān)于做好產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)違規(guī)項(xiàng)目清理整頓的通知，國(guó)家相關(guān)部委出臺(tái)了一系列包括水泥行業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的遏制產(chǎn)能新增、淘汰落后產(chǎn)能、整頓違規(guī)項(xiàng)目的相關(guān)政策及通知。產(chǎn)能治理將成為未來(lái)幾年的行業(yè)調(diào)整的一個(gè)重要基調(diào)。

  環(huán)保政策：環(huán)保部--水泥工業(yè)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)、水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn) ；區(qū)域性--京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則。行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高、節(jié)能減排繼續(xù)加力。從國(guó)家環(huán)保部到地方環(huán)保部門(mén)紛紛出臺(tái)了更高的排放標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)域性環(huán)保（大氣污染防治）治理措施也不斷出臺(tái)。

  金融、財(cái)政等 ：今年上半年國(guó)家出臺(tái)一系調(diào)整政策，例如在金融方面有序推進(jìn)利率市場(chǎng)化改革，提高金融服務(wù)節(jié)能環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域的能力；銀監(jiān)會(huì)調(diào)整銀行存貸比計(jì)算口徑，釋放信貸支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)；財(cái)政方面2016年基本完成新一輪財(cái)稅體制改革重點(diǎn)工作和任務(wù)；盡快擴(kuò)大服務(wù)業(yè)營(yíng)改增試點(diǎn)，放寬生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入等等；推進(jìn)央企四項(xiàng)改革試點(diǎn)；加大簡(jiǎn)政放權(quán)等等。一系列改革措施表明了新一屆政府對(duì)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的決心。

  綜上所述，影響水泥行業(yè)的最主要的外部環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境已經(jīng)發(fā)生明顯改變，在看到外部環(huán)境發(fā)生改變的情況下，水泥企業(yè)如果繼續(xù)固步自封就是坐以待斃，企業(yè)需要根據(jù)自身的情況進(jìn)行戰(zhàn)略定位的調(diào)整，眼光需要放長(zhǎng)遠(yuǎn)，在社會(huì)責(zé)任上加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，在自身利益獲取上需要改變固有的經(jīng)營(yíng)、獲利模式。

[Page]

2、水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展歷程（內(nèi)部環(huán)境）

  企業(yè)的內(nèi)部資源包括資源、能力、核心能力、經(jīng)驗(yàn)效益、價(jià)值鏈，資源、能力、核心能力是組織戰(zhàn)略的基礎(chǔ)和利潤(rùn)的重要來(lái)源；所謂經(jīng)驗(yàn)效益是指企業(yè)在生產(chǎn)某種產(chǎn)品的過(guò)程中隨著累計(jì)產(chǎn)品產(chǎn)量的增加，生產(chǎn)單位產(chǎn)品的成本下降的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，對(duì)于水泥企業(yè)來(lái)說(shuō)，追求以經(jīng)驗(yàn)效益為基礎(chǔ)的成本領(lǐng)先戰(zhàn)略是一條可取的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。

圖7：水泥企業(yè)內(nèi)部資源要素

  邁克爾．波特的價(jià)值鏈理論認(rèn)為企業(yè)要在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，必須在創(chuàng)造價(jià)值方面比對(duì)方做的更好，價(jià)值創(chuàng)造體現(xiàn)在每個(gè)環(huán)節(jié)中，在同一產(chǎn)業(yè)中，上下游企業(yè)之間存在著行業(yè)價(jià)值鏈。對(duì)于水泥行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)傳統(tǒng)的企業(yè)價(jià)值連就是研發(fā)－采購(gòu)－制造－物流－營(yíng)銷(xiāo)－銷(xiāo)售－服務(wù)，那么在外界環(huán)境發(fā)生變化之后，水泥企業(yè)不能再單獨(dú)考慮企業(yè)內(nèi)部層面的價(jià)值鏈，需要依靠自身資源和能力有條件將企業(yè)的價(jià)值鏈延伸為行業(yè)價(jià)值鏈。

  針對(duì)水泥企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸來(lái)說(shuō)，水泥企業(yè)具有先天的優(yōu)勢(shì)，我們利用波特五力模型進(jìn)行分析，首先可替代產(chǎn)品的威脅，由于水泥產(chǎn)品目前仍有不可替代性，同行業(yè)中的可替代產(chǎn)品的威脅直接轉(zhuǎn)化為行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)；潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：對(duì)于水泥企業(yè)來(lái)講，由于嚴(yán)控產(chǎn)能新增，同時(shí)準(zhǔn)入條件提高，從目前來(lái)講新進(jìn)入者的威脅較小，而水泥企業(yè)發(fā)展上下游產(chǎn)業(yè)鏈就有一些潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如發(fā)展下游商品混凝土，下游行業(yè)中的企業(yè)就是水泥企業(yè)的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；上游供應(yīng)商及下游客戶的議價(jià)能力：水泥企業(yè)目前在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中議價(jià)能力較強(qiáng)，水泥企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸將面臨不同的供應(yīng)商和客戶，從目前下游混凝土行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，混凝土企業(yè)具有較弱的議價(jià)能力，水泥企業(yè)進(jìn)行下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸則需要通過(guò)提高自身能力改變混凝土行業(yè)偏弱的議價(jià)地位。

圖8：水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸波特五力模型分析

  在當(dāng)前的外部環(huán)境下國(guó)內(nèi)大多數(shù)水泥企業(yè)開(kāi)始了差怒也鏈延伸的步伐，下表中梳理了部分水泥企業(yè)發(fā)展混凝土向下游行業(yè)延伸的歷程。列表中的9個(gè)企業(yè)是混凝土業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)發(fā)展的比較大的水泥制造企業(yè)，他們根據(jù)自身的不同資源和優(yōu)勢(shì)有著不同的下游行業(yè)延伸之路。中國(guó)建材產(chǎn)業(yè)鏈延伸成效最為顯著，2011年25家并表企業(yè)，2012年增加156家，2013年增加66家，混凝土產(chǎn)能截止到目前已經(jīng)超過(guò)4億立方米，2013年產(chǎn)量達(dá)到8710萬(wàn)立方米。

  表2：2010-2013年水泥企業(yè)混凝土業(yè)務(wù)規(guī)模變化情況

注1：中國(guó)建材合并N家即財(cái)務(wù)報(bào)表合并混凝土企業(yè)家數(shù)。2：華潤(rùn)水泥數(shù)據(jù)括號(hào)內(nèi)為攪拌站個(gè)數(shù)。3：塔牌集團(tuán)數(shù)據(jù)為參股及控股混凝土企業(yè)個(gè)數(shù)。4：金隅股份數(shù)據(jù)位產(chǎn)量數(shù)據(jù)非產(chǎn)能數(shù)據(jù)。

  從產(chǎn)能來(lái)看，排在第二位的是冀東混凝土，2013年為3655萬(wàn)立方米。華潤(rùn)水泥重新上市之后借助資本市場(chǎng)的力量混凝土產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，2010年新增24座攪拌站，混凝土產(chǎn)能增加1350萬(wàn)立方米，之后增速減緩。

  2014年上半年，水泥企業(yè)（上市公司）商品混凝土產(chǎn)量占全國(guó)商品混凝土產(chǎn)量比例超過(guò)10% 。

2.1 華潤(rùn)水泥

  華潤(rùn)水泥算是水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的一個(gè)特例，他并不是水泥企業(yè)在面臨發(fā)展環(huán)境改變進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸的轉(zhuǎn)型，而是一開(kāi)始就是以水泥-混凝土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方式成立的。截止到2013年底攪拌站數(shù)量61座，混凝土產(chǎn)能3610萬(wàn)立方米。攪拌站分布在山西、貴州、廣東、廣西、福建、海南。

圖9：華潤(rùn)水泥內(nèi)部環(huán)境分析

  從內(nèi)部環(huán)境分析可以看出華潤(rùn)水泥具有比較明顯的內(nèi)部資源優(yōu)勢(shì)，例如集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈完整，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展起步早、布局更為合理，企業(yè)具有良好的資源優(yōu)勢(shì)，同時(shí)具有良好的運(yùn)營(yíng)能力。華潤(rùn)水泥的混凝土產(chǎn)能利用率一直名列前茅，水泥與混凝土的協(xié)調(diào)發(fā)展使得其公司整體毛利率在水泥上市企業(yè)中屬于上等水平。在上游供應(yīng)商的掌控力度上華潤(rùn)水泥相對(duì)較弱，因此華潤(rùn)水泥主動(dòng)出擊進(jìn)行砂石骨料生產(chǎn)線的建設(shè)。外部環(huán)境的改變對(duì)于水泥企業(yè)來(lái)說(shuō)既是機(jī)遇又是威脅，華潤(rùn)水泥適時(shí)進(jìn)行了戰(zhàn)略定位調(diào)整，2013年華潤(rùn)水泥在廣西富川、廣東封開(kāi)建成投產(chǎn)砂石骨料生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)水泥、骨料-混凝土一體化發(fā)展的重要嘗試。

2.2 中國(guó)建材

  中國(guó)建材在水泥及混凝土行業(yè)的發(fā)展都是一個(gè)非常典型的案例。大規(guī)模的并購(gòu)使其成為水泥、混凝土行業(yè)的全國(guó)乃至全世界龍頭企業(yè)。 2014年上半年中國(guó)建材混凝土產(chǎn)量為4140.7萬(wàn)立方米，毛利率為26%，在上半年水泥及混凝土生產(chǎn)的上市公司里混凝土板塊毛利率水平屬于較高水平（華潤(rùn)22.4%，華新20.86%，寧夏建材34.31%最高）。

  表3：2009-2013年中國(guó)建材水泥、混凝土業(yè)務(wù)規(guī)模變化情況

  從內(nèi)部資源來(lái)分析，以南方水泥為例，具有較為明顯的區(qū)域布局優(yōu)勢(shì)，在重點(diǎn)區(qū)域的水泥市場(chǎng)上具有較高的市場(chǎng)占有率，同時(shí)他的混凝土獲利能力較強(qiáng)，那么他根據(jù)自身的優(yōu)勢(shì)來(lái)制定的商混業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略定位：一方面以區(qū)域領(lǐng)先為主、構(gòu)建核心利潤(rùn)區(qū)、在重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤┐笊袒鞈?zhàn)略（即區(qū)域混凝土市場(chǎng)控制率達(dá)到70%以上，重點(diǎn)核心市場(chǎng)控制率達(dá)到80%以上）；另一方面公司以盈利優(yōu)先，掌控水泥市場(chǎng)銷(xiāo)售終端，發(fā)揮水泥板塊產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

  除了大力發(fā)展商品混凝土之外，中國(guó)建材也在積極向砂石骨料行業(yè)延伸：南方水泥在湖南收購(gòu)了一些砂石企業(yè)，中聯(lián)水泥在山東的泉興中聯(lián)、魯南中聯(lián)、滕州中聯(lián)，河南的安陽(yáng)中聯(lián)，以及河北中聯(lián)、南京中聯(lián)都在建設(shè)骨料生產(chǎn)線，部分已經(jīng)投產(chǎn)。

2.3 華新水泥

  華新水泥的外資股東背景對(duì)于其發(fā)展商混、骨料的戰(zhàn)略定位有一定的影響，水泥、骨料是Holcim的核心產(chǎn)品，他們認(rèn)為混凝土作為水泥、骨料的下游產(chǎn)品更能接近消費(fèi)者。

表4：華新水泥混凝土、骨料產(chǎn)量及產(chǎn)能情況

  2011年以前，華新水泥混凝土業(yè)務(wù)按照“建成一批、開(kāi)工一批、儲(chǔ)備一批”的持續(xù)、快速發(fā)展思路，在一線城市重點(diǎn)關(guān)注并購(gòu)、兼顧新建，全力進(jìn)入二線、三線城市，搶占空白點(diǎn)；2011年以后公司實(shí)施縱向一體化發(fā)展戰(zhàn)略，混凝土骨料事業(yè)部與水泥事業(yè)部協(xié)同，通過(guò)混凝土在終端市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，既有效地保護(hù)了水泥渠道又為其自身的發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)遇。

  華新水泥進(jìn)入混凝土行業(yè)是在水泥行業(yè)“浙江現(xiàn)象”時(shí)期，第一條骨料生產(chǎn)線建成是2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)，時(shí)機(jī)的選擇使企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈延伸之路上占盡先機(jī)，產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展能夠更早實(shí)現(xiàn)。

  2009年開(kāi)始華新水泥在水泥窯協(xié)同處理環(huán)保項(xiàng)目上加大投資力度，2011年公司明確戰(zhàn)略方向轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)環(huán)保為主的“華麗轉(zhuǎn)身”，近兩年公司實(shí)施“水泥與環(huán)保業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，縱向一體化客戶價(jià)值創(chuàng)造、智能移動(dòng)IT技術(shù)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)合”的發(fā)展戰(zhàn)略，2013年實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)品線上銷(xiāo)售，2014年公司投資計(jì)劃方向發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，其中環(huán)保業(yè)務(wù)最為突出，其次是水泥業(yè)務(wù)，混凝土及骨料業(yè)務(wù)相反有所下降，公司未來(lái)戰(zhàn)略確定以環(huán)保為主，水泥及裝備等業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，混凝土業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移，由規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)為已有規(guī)模的經(jīng)營(yíng)提升。這樣的一個(gè)轉(zhuǎn)變不同于其他水泥企業(yè)，一方面在產(chǎn)業(yè)鏈延伸的戰(zhàn)略定位上華新水泥開(kāi)始實(shí)施縱向一體化客戶價(jià)值創(chuàng)造，邁向一個(gè)新的臺(tái)階，另一方面在環(huán)保轉(zhuǎn)型上加大力度，走向水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的另一個(gè)領(lǐng)域。

2.4 海螺水泥

  海螺水泥在水泥業(yè)務(wù)上有很大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，在骨料生產(chǎn)線建設(shè)方面沿用其水泥發(fā)展的“T型”發(fā)展戰(zhàn)略，延續(xù)了物流運(yùn)輸成本的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)骨料生產(chǎn)線均建在熟料生產(chǎn)基地范圍之內(nèi)，原材料可以便利地應(yīng)用熟料生產(chǎn)所需的礦山資源。

  表5：海螺水泥骨料生產(chǎn)線規(guī)模及建設(shè)情況

  海螺水泥大舉拓展骨料業(yè)務(wù)一方面基于企業(yè)自身資源循環(huán)利用，另一方面也是順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，然而海螺水泥在拓展下游混凝土業(yè)務(wù)方面仍持保守態(tài)度。2012年的年報(bào)中對(duì)于2013年的計(jì)劃中透露“本集團(tuán)將探討和實(shí)施上下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，擴(kuò)大骨料項(xiàng)目投資，適時(shí)進(jìn)入商品混凝土市場(chǎng)”，然而在2013年的年報(bào)中對(duì)于2014年的計(jì)劃轉(zhuǎn)向?yàn)椤氨炯瘓F(tuán)將積極擴(kuò)大骨料項(xiàng)目投資，適度延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈”，未有提及混凝土業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃，2014年中報(bào)中對(duì)下半年發(fā)展展望中也表示將“加快推進(jìn)骨料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)布局和項(xiàng)目建設(shè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展”。由此可以看出海螺水泥對(duì)于延伸混凝土業(yè)務(wù)仍未有明確計(jì)劃。

  由此可以看出海螺水泥是在利用行業(yè)轉(zhuǎn)型的契機(jī)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，同時(shí)規(guī)避一些未知風(fēng)險(xiǎn)。

  市場(chǎng)決定發(fā)展方向，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、市場(chǎng)需求增速放緩、水泥產(chǎn)品差異性小、產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、水泥行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高的宏觀及行業(yè)背景下，已經(jīng)有一部分大型水泥企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸發(fā)展，大部分企業(yè)進(jìn)行下游混凝土業(yè)務(wù)延伸的初步目的是拓展和穩(wěn)固自身水泥銷(xiāo)售渠道，而長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)則是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展。

[Page]

3、水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸戰(zhàn)略定位及未來(lái)趨勢(shì)

  水泥企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸是需要時(shí)機(jī)和契機(jī)的，如果行業(yè)仍處在需求持續(xù)增加的旺盛時(shí)期，國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍持續(xù)保持投資為主要拉動(dòng)力，水泥企業(yè)可以持續(xù)獲得不錯(cuò)的收益，那么企業(yè)進(jìn)行上下游產(chǎn)業(yè)連延伸的意愿會(huì)比較低。

  從整個(gè)水泥行業(yè)生命周期來(lái)看，我國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入成熟期，邁向衰退期，這一個(gè)階段企業(yè)將向兩個(gè)方向演化：或進(jìn)入新一輪的上升通道，或跌入不可逆轉(zhuǎn)的下降通道或退出通道。水泥行業(yè)市場(chǎng)集中度的提升就是將企業(yè)進(jìn)行著兩個(gè)方向的劃分，而進(jìn)入新一輪上升通道的企業(yè)則需要警惕觀念陷阱，全面再造，不斷創(chuàng)新。

圖10：水泥行業(yè)生命周期圖

3.1國(guó)際大型水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的思路

  從國(guó)際水泥行業(yè)演變來(lái)看，歐洲國(guó)家在上個(gè)世紀(jì)80年代左右就已經(jīng)達(dá)到水泥消耗頂峰，之后水泥消耗量和產(chǎn)量開(kāi)始迅速回落，現(xiàn)在進(jìn)入穩(wěn)定期，那么國(guó)際大型水泥企業(yè)的發(fā)展思路對(duì)我國(guó)水泥企業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)具有一定的借鑒意義。

  Holcim：核心產(chǎn)品策略+市場(chǎng)導(dǎo)向

  水泥、骨料是HOLCIM的核心產(chǎn)品，預(yù)拌混凝土作為公司“更接近消費(fèi)者”的一個(gè)產(chǎn)品，只是水泥、骨料的一個(gè)附屬，且公司發(fā)展產(chǎn)品的角度更多是從需求方來(lái)考慮，公司非常清楚什么樣的市場(chǎng)有什么樣的產(chǎn)品需求，因而能夠制定清晰的市場(chǎng)戰(zhàn)略。

  HOLCIM在新興市場(chǎng)，重點(diǎn)致力于水泥生產(chǎn)的新建和擴(kuò)張；在成熟經(jīng)濟(jì)體注重產(chǎn)品縱向一體化的延伸，側(cè)重點(diǎn)是在各主要城市中心設(shè)立預(yù)拌混凝土業(yè)務(wù)；在發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)品更加多樣化，包括骨料、瀝青和混凝土制品，同時(shí)在原材料上更加注重高品質(zhì)、高性能以及安全性。

  Cemex：量身定制+成本控制

  Cemex不僅僅提供水泥、骨料、混凝土等產(chǎn)品，更重要的是他們?yōu)榭蛻籼峁┫到y(tǒng)的一體化建筑解決方案。Cemex的戰(zhàn)略目標(biāo)是通過(guò)提高水泥產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)、最大化產(chǎn)業(yè)鏈的整體效能來(lái)持續(xù)增強(qiáng)自己的全球領(lǐng)導(dǎo)地位。

  憑借公司全球的知識(shí)庫(kù)資源及先進(jìn)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，CEMEX為客戶提供量身設(shè)計(jì)的混凝土產(chǎn)品。CEMEX有全球研發(fā)中心和專(zhuān)門(mén)的研究機(jī)構(gòu)，技術(shù)人員可以根據(jù)施工和現(xiàn)場(chǎng)的要求設(shè)計(jì)不同性能的混凝土產(chǎn)品，并為客戶提供問(wèn)題的專(zhuān)業(yè)化解決方案。

  在業(yè)務(wù)層面，CEMEX將水泥、混凝土及骨料作為一體的業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，不僅抓住了水泥產(chǎn)業(yè)鏈中的大部分價(jià)值，而且能夠更加貼近消費(fèi)者。通過(guò)這種致力于垂直一體化的建筑解決方案而非單獨(dú)的產(chǎn)品制造的業(yè)務(wù)模式，公司可以發(fā)現(xiàn)更多提高客戶忠誠(chéng)度的機(jī)會(huì)。

  在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，CEMEX不斷尋找能夠降低成本同時(shí)可以使運(yùn)營(yíng)效率最大化的方法，在全球商業(yè)環(huán)境快速變化、挑戰(zhàn)不斷增加的背景下，公司不斷調(diào)整全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及盈利模式以求在適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)領(lǐng)域適當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)得到合理的回報(bào)。同時(shí)公司盡可能抓住每個(gè)機(jī)會(huì)去降低公司管理成本。

  Lafarge：垂直一體化+注重創(chuàng)新與績(jī)效

  拉法基致力于為客戶提供最新型的材料、最可靠產(chǎn)品和最好的服務(wù)，成為無(wú)可爭(zhēng)議的全球建筑材料領(lǐng)導(dǎo)者。在水泥、骨料及混凝土業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)層面，公司注重產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。公司的不同產(chǎn)品是密切相關(guān)的，在大多數(shù)市場(chǎng)，公司的水泥和骨料產(chǎn)品用于制造預(yù)拌混凝土。

  過(guò)去幾年Lafarge通過(guò)新建和并購(gòu)不斷擴(kuò)大其水泥產(chǎn)能規(guī)模，鞏固了公司在新興市場(chǎng)的水泥業(yè)務(wù)地位，同時(shí)在這些市場(chǎng)發(fā)展骨料及混凝土業(yè)務(wù)。近年來(lái)Lafarge在不斷提高其骨料產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)性的同時(shí)加強(qiáng)其新興市場(chǎng)骨料生產(chǎn)基地的可持續(xù)發(fā)展管理。

  在不同的市場(chǎng)，Lafarge致力于產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同和垂直一體化發(fā)展。在有些地區(qū)公司將混凝土攪拌站建立在水泥/骨料廠區(qū)之內(nèi)，以實(shí)現(xiàn)交付靈活性，同時(shí)充分優(yōu)化產(chǎn)能利用率。同時(shí)公司還有一些移動(dòng)攪拌站，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化、滿足客戶的需求。

  拉法基認(rèn)為企業(yè)發(fā)展的兩個(gè)關(guān)鍵性動(dòng)力因素是創(chuàng)新和經(jīng)驗(yàn)效益，創(chuàng)新式發(fā)展的關(guān)鍵內(nèi)容有以下三點(diǎn)：1、持續(xù)增加產(chǎn)品附加值；2、創(chuàng)新理念遍布公司的全球網(wǎng)點(diǎn)；3、實(shí)現(xiàn)提供一體化解決方案服務(wù)的角色轉(zhuǎn)換。經(jīng)驗(yàn)效益則是通過(guò)一些操作模型來(lái)降低成本、提高效率。

  從國(guó)外大型水泥企業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，水泥產(chǎn)量排行世界前幾名的水泥企業(yè)都是水泥、骨料、混凝土全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式，大部分企業(yè)還有瀝青材料或其他輔助材料的生產(chǎn)，這些企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展歷程及業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略有以下幾個(gè)共同點(diǎn)：

  1.水泥生產(chǎn)銷(xiāo)售仍占集團(tuán)整體銷(xiāo)售額的最大比例，作為其他建材產(chǎn)品的最基礎(chǔ)材料水泥在企業(yè)中的基礎(chǔ)地位毋庸置疑。

  2.預(yù)拌混凝土是企業(yè)掌握終端消費(fèi)者的中間產(chǎn)品，服務(wù)與一體化解決方案是企業(yè)提供的最終產(chǎn)品。這是諸多水泥巨頭的發(fā)展現(xiàn)狀或發(fā)展方向。

  3.注重產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，在管理與組織結(jié)構(gòu)設(shè)置上，大部分企業(yè)將水泥、骨料與混凝土一體化管理，而不是作為獨(dú)立的板塊分開(kāi)管理。

  4.在產(chǎn)品層面，尤其是骨料與混凝土產(chǎn)品方面，十分注重技術(shù)、專(zhuān)業(yè)及創(chuàng)新，并能夠通過(guò)這些來(lái)達(dá)到降低成本、提高績(jī)效的目的。

3.2 我國(guó)水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸戰(zhàn)略定位

  結(jié)合國(guó)際水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的思路與我國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，我們將國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展分為三個(gè)階段。

  1、初級(jí)階段（進(jìn)入階段）

  產(chǎn)業(yè)鏈延伸內(nèi)容： 水泥企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，新建或并購(gòu)混凝土企業(yè)/砂石骨料企業(yè)，開(kāi)始上下游產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張。

  這一階段，水泥企業(yè)的戰(zhàn)略定位往往是迫于自身水泥銷(xiāo)售的壓力，為企業(yè)尋找更穩(wěn)定的銷(xiāo)售渠道，建設(shè)砂石骨料生產(chǎn)線則是由于外界環(huán)境發(fā)生改變，國(guó)家對(duì)于礦山開(kāi)采及砂石骨料生產(chǎn)的要求越來(lái)越嚴(yán)格，小規(guī)模不符合條件的企業(yè)紛紛倒閉，砂石骨料價(jià)格隨之逐步走高，水泥企業(yè)借助自身礦山資源及較小規(guī)模的投資進(jìn)行骨料生產(chǎn)線的建設(shè)，為企業(yè)尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

  戰(zhàn)略定位：為企業(yè)尋找更穩(wěn)定的銷(xiāo)售渠道、及新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

  e.g.  滎陽(yáng)天瑞8000t/d砂石骨料生產(chǎn)線

  2010年下半年政府對(duì)滎陽(yáng)當(dāng)?shù)氐纳笆V山資源進(jìn)行整合，關(guān)閉了一大批50萬(wàn)噸以下的小生產(chǎn)線，企業(yè)數(shù)量由300多家變成57家，砂石價(jià)格不斷上升。而天瑞水泥有大量的低品味、氧化鎂超標(biāo)、廢棄礦石資源，建設(shè)砂石骨料生產(chǎn)線能夠做到變廢為寶循環(huán)利用。投產(chǎn)后項(xiàng)目運(yùn)行情況良好，收益可觀。

  2、協(xié)調(diào)階段

  產(chǎn)業(yè)鏈延伸內(nèi)容：企業(yè)在這一階段開(kāi)始完善產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)內(nèi)部各業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行合理資源配置，上下游之間進(jìn)行合理銜接，在資金管理、成本控制、人員分配等管理層面上進(jìn)行合理分配。

  這一階段，企業(yè)已經(jīng)有比較明確的產(chǎn)業(yè)鏈布局或布局規(guī)劃，企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)是內(nèi)部各業(yè)務(wù)板塊的協(xié)調(diào)發(fā)展、不去追求單個(gè)板塊利潤(rùn)的提升，而是注重產(chǎn)業(yè)鏈整體效益的提升，同時(shí)抓住終端客戶占有率的提升。

  戰(zhàn)略定位：內(nèi)部各業(yè)務(wù)板塊協(xié)調(diào)發(fā)展、追求產(chǎn)業(yè)鏈整體利益的提升

  e.g.  華新水泥--水泥、骨料、商混邁向一體化發(fā)展階段

  華新水泥已經(jīng)形成比較穩(wěn)定的混凝土、骨料布局，以水泥生產(chǎn)為軸心，積極推進(jìn)“縱向一體化”，公司對(duì)混凝土業(yè)務(wù)有著明確的定位與清晰的發(fā)展和營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略，其定位就是在推動(dòng)混凝土市場(chǎng)理性競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)進(jìn)步、為客戶提供先進(jìn)解決方案的基礎(chǔ)上形成商品混凝土業(yè)務(wù)所在市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)力，進(jìn)而保護(hù)水泥渠道。

  3、一體化階段

  產(chǎn)業(yè)鏈延伸內(nèi)容：企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)運(yùn)營(yíng)上已經(jīng)較為成熟和穩(wěn)定，著力提升終端客戶的穩(wěn)定性，為終端客戶進(jìn)行量身定制建筑材料產(chǎn)品，著力提高自身產(chǎn)品的技術(shù)水平和產(chǎn)品創(chuàng)新能力。

  這一階段，水泥企業(yè)已經(jīng)成為基礎(chǔ)建材產(chǎn)品打包提供者，而非單一產(chǎn)品的制造者，水泥企業(yè)由生產(chǎn)者向服務(wù)者轉(zhuǎn)型，此時(shí)的戰(zhàn)略定位為建筑商提供一體化解決方案。

  戰(zhàn)略定位：生產(chǎn)者向服務(wù)者角色轉(zhuǎn)換

  e.g.  Cemex

  憑借公司全球的知識(shí)庫(kù)資源及先進(jìn)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，CEMEX為客戶提供量身設(shè)計(jì)的混凝土產(chǎn)品。CEMEX有全球研發(fā)中心和專(zhuān)門(mén)的研究機(jī)構(gòu)，技術(shù)人員可以根據(jù)施工和現(xiàn)場(chǎng)的要求設(shè)計(jì)不同性能的混凝土產(chǎn)品，并為客戶提供問(wèn)題的專(zhuān)業(yè)化解決方案。