北新建材完成增發(fā)募資二十一億元

  北新建材定向增發(fā)股票正式上市，募集資金總額約21億元，順利完成增發(fā)工作。經(jīng)過約80場路演、與100多位投資者和分析師見面，公司管理層成功向資本市場推介了北新建材抗行業(yè)調(diào)整風(fēng)險、逆經(jīng)濟(jì)周期、可持續(xù)增長的成功經(jīng)驗，贏得了廣大機(jī)構(gòu)投資者對北新建材的高度認(rèn)同。除控股股東中國建材外，北新建材成功引入了博時基金、國泰基金、光大金控、太平洋保險、平安大華基金、安信證券、民族證券和財通基金等8家專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，助力公司發(fā)展，開啟公司新征程。

  與此同時，新型房屋業(yè)務(wù)再傳捷報：在贊比亞60萬平方米新型房屋項目順利竣工交付的良好合作基礎(chǔ)上，再次簽訂了贊比亞新型房屋總承包合同、莫桑比克大型新型房屋一期工程。特別是在北新建材第一代創(chuàng)業(yè)者拓展海外房屋事業(yè)的第一個目的地——巴布亞新幾內(nèi)亞簽訂了800余套新型房屋合同，圓了第一代創(chuàng)業(yè)者的新型房屋夢，向國慶65周年獻(xiàn)禮。

  成功增發(fā)夯實資本

  北新建材本次非公開發(fā)行市場反響熱烈，獲得了投資者的踴躍認(rèn)購。發(fā)行期間共收到包括嘉實基金、Bill&MelindaGatesFoundation（比爾和梅琳達(dá)·蓋茨基金）、兵工財務(wù)、興證資管、南方工業(yè)、易方達(dá)基金、平安資管等22家知名投資機(jī)構(gòu)的報價，意向認(rèn)購額高達(dá)70億元左右。本次發(fā)行也得到了控股股東中國建材的鼎力支持，以近3億元現(xiàn)金參與認(rèn)購，發(fā)行完成后，中國建材（其中國有股權(quán)占比46.67%）對北新建材的持股比例由52.4%調(diào)整為45.2%，折合國有資本在北新建材所占比例從24.46%調(diào)整為21.09%。北新建材資產(chǎn)負(fù)債率從53.23%降至42.66%，進(jìn)一步降低財務(wù)風(fēng)險，提升盈利空間。

  按照價格優(yōu)先、認(rèn)購金額優(yōu)先、時間優(yōu)先的競價發(fā)行原則，本次發(fā)行的最終價格確定為16.08元/股，較發(fā)行底價13.68元/股高出2.4元，溢價17.5%；與簿記日收盤價17.27元/股相比，折扣率僅為6.9%，大幅低于年初以來可比交易約15%的平均折扣水平，居2014年可比交易前列。增發(fā)完成后，公司股價繼續(xù)保持良好走勢，9月30日北新建材以19.1元收盤。

  黃金十年穩(wěn)步疾行

  2004年至2013年，是北新建材實現(xiàn)跨越式發(fā)展的10年。這10年，從中國產(chǎn)品到中國品牌，從“中國第一”、“亞洲第一”到“世界第一”，北新建材實現(xiàn)了利潤增長20倍，年均凈利潤復(fù)合增長率達(dá)30%，凈資產(chǎn)收益率（ROE）達(dá)23%，在充分競爭性行業(yè)取得高質(zhì)量可持續(xù)業(yè)績增長。

  10年前，正是多家外資石膏板品牌大規(guī)模進(jìn)入中國市場、行業(yè)內(nèi)競爭趨于白熱化的時期。當(dāng)時的北新建材只有2條石膏板生產(chǎn)線、4500萬平方米業(yè)務(wù)規(guī)模，在中國排名第三；而如今北新建材已擁有遍布全國的54條石膏板生產(chǎn)線，業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)16.5億平方米，成為中國最大的新型建材和全球最大的石膏板產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。北新建材將“品牌建設(shè)”和“技術(shù)創(chuàng)新”作為推動企業(yè)快速發(fā)展的兩大戰(zhàn)略引擎，全面實施“制高點(diǎn)戰(zhàn)略”，開創(chuàng)了一條科學(xué)化戰(zhàn)略管理引領(lǐng)的特色發(fā)展之路。

  為了適應(yīng)市場變化和發(fā)展需要，北新建材10年來進(jìn)行了三次大規(guī)模的機(jī)構(gòu)調(diào)整和管理創(chuàng)新，充分優(yōu)化組織架構(gòu)，探索出了一套適應(yīng)公司快速發(fā)展的運(yùn)營管理模式。2005年，走向生產(chǎn)全國布局的北新建材實施了以“專業(yè)化+協(xié)同效應(yīng)”為主要特征的機(jī)構(gòu)調(diào)整，按業(yè)務(wù)相關(guān)性整合產(chǎn)供銷系統(tǒng)建立專業(yè)化的產(chǎn)品經(jīng)營事業(yè)部，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營和商務(wù)服務(wù)的“雙線管理”，有效控制了公司在全國布局、快速擴(kuò)張中的風(fēng)險。2012年，在中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中速增長時期，北新建材前瞻性地對石膏板業(yè)務(wù)實施了以“聚焦+年輕化”為核心的機(jī)構(gòu)調(diào)整，聚焦區(qū)域、聚焦一線，在市場前沿就地建立區(qū)域事業(yè)部并作為業(yè)務(wù)經(jīng)營決策總部，委派“想干事、能干事、干成事”的年輕干部擔(dān)當(dāng)重任，提前應(yīng)對各區(qū)域競爭形勢的變化，實行本地化經(jīng)營、本地化決策，為公司突出發(fā)展石膏板主業(yè)，使石膏板在全國區(qū)域全面形成競爭優(yōu)勢奠定了堅實的基礎(chǔ)。2014年，面對經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中速增長的下行態(tài)勢和房地產(chǎn)行業(yè)的不利形勢，北新建材前瞻性地實施主動轉(zhuǎn)型，全面推進(jìn)以客戶為中心的業(yè)務(wù)經(jīng)營系統(tǒng)整合，全面推行市場化改革和整合，構(gòu)建高效、精干的管理團(tuán)隊。通過構(gòu)建全產(chǎn)品全業(yè)務(wù)的區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)營單元、深化落實區(qū)域聚焦，公司上下充分發(fā)揮協(xié)同作用，為客戶提供節(jié)能環(huán)保的綠色建筑一攬子解決方案，擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋面，增加渠道銷售能力，營銷團(tuán)隊全面融合，生產(chǎn)資源全面協(xié)同。通過深度管理整合，公司將機(jī)構(gòu)精簡了50%左右，全面向一線業(yè)務(wù)部門傾斜，將高效簡約的職能部門打造成為公司新的競爭優(yōu)勢，提前構(gòu)筑經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的公司核心競爭力。

  近年來，北新建材及龍牌陸續(xù)囊括包括“中國名牌”、“中國馳名商標(biāo)”、“全國建筑工程裝飾獎選材之最”、“中國五星級飯店首選品牌”、“中國建材行業(yè)引領(lǐng)綠色消費(fèi)十大品牌”等多項國家及行業(yè)頂級榮譽(yù)，并蟬聯(lián)全球石膏大會頒發(fā)的“全球石膏行業(yè)年度公司”大獎；北新建材自2009年起連續(xù)五年登上世界品牌實驗室“中國500最具價值品牌”排行榜，品牌價值從2009年初次上榜的76.33億、95位提升至2014年的264.76億、第78位。

  作為國家級創(chuàng)新型企業(yè)，北新建材在新型建材的制造技術(shù)、應(yīng)用技術(shù)均達(dá)到了世界先進(jìn)水平。相變石膏板實現(xiàn)了與世界一流的同步研發(fā)；生產(chǎn)線設(shè)計與建設(shè)實現(xiàn)了工藝布置簡約、投資成本低、綜合能耗低、運(yùn)行成本低、產(chǎn)品質(zhì)量高、技術(shù)含量高的綜合效果，生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)煤耗降到0.7kg/平方米，電耗降至0.4度/平方米，成型速度提升到100米/分鐘；以脫硫石膏為原料的年產(chǎn)3000萬平方米紙面石膏板生產(chǎn)線成套技術(shù)被列為國家發(fā)改委循環(huán)經(jīng)濟(jì)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大專項，被先后評為“全國十大資源綜合利用先進(jìn)企業(yè)”、“全國循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作先進(jìn)單位”；專利申請量、專利授權(quán)量均超過1000件，在建材行業(yè)名列前茅，被評為全國知識產(chǎn)權(quán)示范創(chuàng)建企業(yè)（全國建材行業(yè)唯一入選企業(yè)）、國家專利試點(diǎn)先進(jìn)企業(yè)；作為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑制品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委員會副主任單位，承擔(dān)國家發(fā)改委、科技部、北京市的幾十項課題項目并通過驗收；參加中國標(biāo)準(zhǔn)院《輕質(zhì)吊頂隔墻施工規(guī)范》圖集、國家標(biāo)準(zhǔn)《家裝精裝修》等各種行業(yè)規(guī)范編制。2011年，北新建材作為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的代表性企業(yè)，成功入駐中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范中心，并當(dāng)選為中關(guān)村未來制造業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)國際創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟副理事長單位。2012年，被確認(rèn)為第一批中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新試點(diǎn)單位。

  據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計，從奧運(yùn)會和世博會場館建設(shè)、天安門城樓粉刷、人民大會堂改造等國家重點(diǎn)工程，到深圳平安金融中心、上海中心、上海環(huán)球金融中心、北京國貿(mào)三期、首都機(jī)場T3航站樓、天津津門津塔、韓國首爾三星集團(tuán)總部大樓等“第一高樓地標(biāo)建筑”，從萬達(dá)瑞華、三亞紅樹林、澳門威尼斯人酒店、希爾頓、香格里拉等超五星酒店，到奔馳、寶馬、三星等工業(yè)廠房園區(qū)建設(shè)以及部分高檔住宅等，全國獲得國家級建筑工程獎的建筑90%都采用了北新建材的龍牌系列節(jié)能環(huán)保新型建材。

  完美開局 再攀新峰

  在迎來新一個十年的開局之際，北新建材無疑正站在新的歷史起點(diǎn)上，而時代也賦予了北新建材新的發(fā)展機(jī)遇。

  今年5月，習(xí)近平總書記提出經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新常態(tài)”，是對現(xiàn)階段我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展特征的重大戰(zhàn)略判斷。北新建材將在經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”的大背景下，緊緊圍繞國資改革從管資產(chǎn)到管資本的轉(zhuǎn)變，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品升級，全力打造新的競爭力。

  為實現(xiàn)二次跨越，借力本次非公開發(fā)行，北新建材將基于現(xiàn)有的以石膏板業(yè)務(wù)為核心、多元化產(chǎn)品組合協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢，緊密圍繞“以提高資本回報為核心”、“向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型”、“從產(chǎn)品公司轉(zhuǎn)型為平臺公司”三大發(fā)展主線，致力于發(fā)展成為全球領(lǐng)先的綠色建筑、建筑節(jié)能、住宅產(chǎn)業(yè)化綜合解決方案供應(yīng)商。

  未來，在石膏板行業(yè)從吊頂體系向隔墻體系，從城市建筑到新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)，從公共裝修領(lǐng)域到住宅領(lǐng)域，從新建住宅市場到維修維護(hù)市場轉(zhuǎn)型的過程中，必將形成新的巨大需求。依托行業(yè)長遠(yuǎn)的發(fā)展前景，北新建材將積極落實三中全會“完善國有資產(chǎn)管理體制”、“以管資本為主加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管”的精神，繼續(xù)加大對石膏板、輕鋼龍骨等主營產(chǎn)品的投資，堅持以研發(fā)投入支持科技進(jìn)步，以品牌建設(shè)樹立企業(yè)形象，以節(jié)能降耗保護(hù)社會環(huán)境，注重資本回報，推動公司可持續(xù)發(fā)展。北新建材將借助已形成的發(fā)達(dá)的銷售網(wǎng)絡(luò)、不斷積累的龐大客戶需求及強(qiáng)大的成本控制力，不斷提高資本回報率，與股東共享公司發(fā)展紅利。

  為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的一站式服務(wù)是北新建材一直以來保持行業(yè)領(lǐng)先地位的秘訣。本次發(fā)行完成后，北新建材將擁有更強(qiáng)的資金實力來嘗試新的業(yè)務(wù)模式，在當(dāng)前“服務(wù)為王”的時代背景下，北新建材將通過銷售渠道、資金渠道、生產(chǎn)基地、物流網(wǎng)絡(luò)的配套和完善，實現(xiàn)從傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)勢企業(yè)向制造服務(wù)一體化領(lǐng)軍企業(yè)的轉(zhuǎn)型，以材料為基礎(chǔ)，建立在設(shè)計領(lǐng)域的資源整合和競爭優(yōu)勢，將公司打造成集建筑設(shè)計、材料供應(yīng)、技術(shù)創(chuàng)新、配套服務(wù)和售后服務(wù)為一體的制造服務(wù)一體化頂級提供商，為既有客戶提供更加優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)的同時，也為綠色建筑、建筑節(jié)能、住宅產(chǎn)業(yè)化等領(lǐng)域的企業(yè)提供基地配套、物流配套、技術(shù)創(chuàng)新等全套解決方案，把控價值鏈的最頂端，實現(xiàn)業(yè)務(wù)空間的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)范圍的拓展，延伸未來業(yè)績的增長空間。

  隨著十八屆三中全會提出“大力發(fā)展國有資本、集體資本和非公有資本等交叉持股、相互融合的混合所有制經(jīng)濟(jì)”，我國央企深化改革的序幕已經(jīng)拉開。在新形勢下，北新建材上級單位中國建材集團(tuán)成為國資委混合所有制經(jīng)濟(jì)和央企董事會行使三項職權(quán)的雙項試點(diǎn)企業(yè)，借此契機(jī)，北新建材將積極優(yōu)化完善投資策略，在產(chǎn)品公司的基礎(chǔ)上擬通過多元化的資本合作形式，與行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)建立良性互動，突破既有的僅以生產(chǎn)新型建材產(chǎn)品為核心的經(jīng)營方式，實現(xiàn)業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與延伸，打造服務(wù)整個行業(yè)的平臺公司，不斷提升公司價值。