北京城建39億元股權(quán)融資成功

  今年8月份，北京城建股份公司向8名投資者非公開發(fā)行A股股票5億股，發(fā)行價格每股7.8元，融資總額為39億元。至此，經(jīng)過一年時間的艱辛努力，城建股份公司股權(quán)融資工作取得了成功。此次房企融資開閘后，城建股份公司的融資工作取得多項第一：第一批公布融資方案；第一家證監(jiān)會受理；第一批通過國土部土地核查；第一批取得證監(jiān)會發(fā)行批文。這是此次房企融資開閘以來，截至目前成功實施股權(quán)融資規(guī)模最大的一家，開創(chuàng)了城建股份融資史上一個新的里程碑。

  在時隔近4年的融資停滯期后，2013年下半年市場開始釋放出房企融資即將開閘的信息，為抓住此次難得的融資契機(jī)，在城建集團(tuán)的大力支持下，城建股份于7月中旬正式啟動融資工作。經(jīng)過充分論證，城建股份公司擬定了通過非公開發(fā)行股票方式進(jìn)行股權(quán)融資的方案，并選定北京（樓盤）世華龍樾、海梓府、密云上河灣、順義平各莊土地一級開發(fā)四個項目作為募投項目。此次融資規(guī)模高達(dá)39億元，相當(dāng)于城建股份公司同期凈資產(chǎn)規(guī)模的一半。

  城建股份公司充分與股東進(jìn)行溝通，得到了股東的理解與支持，使股東大會高票審議通過了本次融資方案。城建股份公司在集團(tuán)公司的大力協(xié)助下，經(jīng)過與北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的充分溝通，僅用8個工作日就順利取得了北京市國資委的批復(fù)文件。

  2013年12月10日，城建股份公司通過了國土部土地專項核查，為后續(xù)證監(jiān)會審核贏得了先機(jī)。根據(jù)第一批報送企業(yè)的審核結(jié)果，包括城建股份公司在內(nèi)僅有4家企業(yè)通過了核查，其中對城建股份公司的土地核查為無條件通過，是第一批通過國土部土地核查的唯一一家股權(quán)融資房企。城建股份公司之所以能在嚴(yán)苛的土地核查中順利通過，與其曾在2009年股份公司股權(quán)融資時汲取的土地核查經(jīng)驗密不可分。

  2014年3月24日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)審會如期召開，經(jīng)過5名發(fā)審委委員表決，一致同意城建股份公司融資申請無條件通過。2014年4月16日，城建股份公司正式收到證監(jiān)會核準(zhǔn)非公開發(fā)行股票批文，成為了本次房企開閘后第一批獲批企業(yè)，融資工作取得突破性成果，為下階段成功實施發(fā)行工作邁出了堅實的一步。

  基于對中國資本市場長遠(yuǎn)發(fā)展的樂觀判斷以及對城建股份公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心,城建集團(tuán)及時把握市場時機(jī)并果斷出手，先后兩次實施了增持城建股份公司股票計劃。

  在城建集團(tuán)增持利好消息的鼓舞下，城建股份公司股票市價應(yīng)聲而起，隨后，資本市場也迎來了年內(nèi)股指最好的上升時期，城建股份公司及時把握最佳時機(jī)，于8月初啟動發(fā)行工作，在發(fā)行價格較股票市價折價率僅為10%左右的情況下，成功向包括集團(tuán)公司在內(nèi)的8名投資者實施了發(fā)行，成為本次房企融資開閘后截至目前第一家股權(quán)融資規(guī)模最大且超額募滿的房企。

  據(jù)悉，除此次股權(quán)融資外，城建股份公司還將進(jìn)一步拓展融資渠道，時刻關(guān)注資本市場融資信息，提前策劃債權(quán)融資方案，在條件允許的情況下，適時啟動債權(quán)融資。進(jìn)一步加大銀行、信托融資貸款力度。利用好住房扶持政策，爭取獲得政府融資平臺的支持。與此同時，該公司還將挖掘商業(yè)地產(chǎn)資源，爭取在地產(chǎn)抵押貸款上有所斬獲，以確保項目開發(fā)所需資金到位并實現(xiàn)資金合理調(diào)配。