中技控股定增80億進(jìn)軍游戲影視

  中技控股18日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以每股不低于6.52元的價(jià)格，非公開發(fā)行不超過13.3億股、募集資金總額不超過86.716億元，擬用于收購點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)控股、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)（北京）、儒意影業(yè)三家公司100%股權(quán)及歸還銀行貸款或收購其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。上述交易完成后，公司將新增游戲和影視劇制作運(yùn)營業(yè)務(wù)。

  根據(jù)方案，中技控股實(shí)際控制人顏靜剛實(shí)際控制的上海環(huán)指投資中心（有限合伙）本次認(rèn)購金額不低于5億元，且不高于10億元。發(fā)行完成后，顏靜剛直接和間接控制上市公司的股份比例將不低于13.35%，仍為公司的實(shí)際控制人。

  方案顯示，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)控股、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)（北京）收購價(jià)格分別為9.61億美元、0.93億元人民幣。據(jù)介紹，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)的主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)頁網(wǎng)絡(luò)游戲和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、發(fā)行和運(yùn)營，是國際領(lǐng)先的集研發(fā)、發(fā)行及運(yùn)營于一體的游戲公司，產(chǎn)品面對全球游戲用戶。目前點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)在Facebook擁有超過1500萬的月活躍用戶（MAU），為Facebook中排名第23的應(yīng)用開發(fā)商，為除Zynga（全球社交游戲巨頭）之后Facebook上最主要的模擬類游戲公司之一。自從2012年底開始，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)相繼推出FamilyFarmSeaside（天天農(nóng)場）、RoyalSto－ry、HappyAcres等多款游戲，并已成功代理了FlowerShop、德州撲克、凱撒之路等游戲在Facebook等主流游戲平臺上的海外發(fā)行工作。

  此外，儒意影業(yè)100%股權(quán)本次交易價(jià)格為15億元。該公司由柯久明、柯利明兄弟共同控制，主營業(yè)務(wù)為影視劇的策劃、制作、及其衍生業(yè)務(wù)，是國內(nèi)主要的基于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上進(jìn)行電影和電視劇內(nèi)容研發(fā)、制作的公司。公司自設(shè)立以來專注于電影和電視劇制作業(yè)務(wù)，并定位于精品劇的創(chuàng)作，成立至今出品的多部影視劇作品均實(shí)現(xiàn)了較好的經(jīng)濟(jì)效益，在業(yè)內(nèi)建立起了較高的知名度和品牌優(yōu)勢。

  另外，公司擬將本次非公開發(fā)行募集資金中的不超過11.51億元用于歸還銀行貸款或收購其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。中技控股目前主要從事預(yù)制混凝土樁的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，正致力于多元化經(jīng)營的發(fā)展戰(zhàn)略，積極拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。上述交易完成后，中技控股將在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，新增游戲和影視劇制作運(yùn)營業(yè)務(wù)。

  中技控股表示，此番收購有助于公司構(gòu)建文化產(chǎn)業(yè)平臺，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展的戰(zhàn)略；有助于提升產(chǎn)業(yè)整合能力，實(shí)現(xiàn)外延式發(fā)展目標(biāo)；同時(shí)收購優(yōu)質(zhì)文化傳媒資產(chǎn)，可以優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)盈利能力。