[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.9.12）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（9月9日至9月12日）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、棗莊市發(fā)布秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施方案，熟料企業(yè)將停產(chǎn)2-4個(gè)月

日前，山東省棗莊市工業(yè)和信息化局、棗莊市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)棗莊市2019-2020年秋冬季重點(diǎn)行業(yè)差異化錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施方案的通知》，水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)，限產(chǎn)類在2019年12月1日至2020年1月31日停產(chǎn)；限制類，即豁免類和限產(chǎn)類以外的水泥企業(yè)，在2019年11月15日至2020年3月15日停產(chǎn)。新增處置城市生活垃圾和協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物的一律不予審核確認(rèn)；實(shí)施保民生供暖和協(xié)同處置城市生活垃圾的水泥企業(yè)在今年秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)結(jié)束后，仍然要在其他規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間。水泥粉磨站除豁免類外的粉磨站企業(yè)，在2020年1月1日至2月9日停產(chǎn)。

簡(jiǎn)評(píng)：棗莊是山東水泥生產(chǎn)大市，產(chǎn)能占全省在1/5以上，今年以來(lái)山東停窯時(shí)間較長(zhǎng)，已經(jīng)從水泥輸出地轉(zhuǎn)變?yōu)檩斎氲亍?/span>

2、第二屆世界水泥大會(huì)于上海召開

9月10日，由世界水泥協(xié)會(huì)、上海市水泥行業(yè)協(xié)會(huì)主辦，海螺集團(tuán)協(xié)辦，中聯(lián)水泥、中國(guó)水泥網(wǎng)聯(lián)合承辦的"2019第三屆世界水泥大會(huì)暨第二屆全球氣候變化論壇"在中國(guó)上海拉開帷幕。本次大會(huì)以"可持續(xù)工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展"為主題，圍繞"全球水泥工業(yè)展望"、"中國(guó)水泥工業(yè)基本情況"、"全球水泥工業(yè)積極應(yīng)對(duì)氣候變化問(wèn)題"、"危廢處理及水泥窯協(xié)同處置"、"利用人工智能改善能耗、降低氮氧化物排放"、"礦山治理及植生復(fù)墾"、"替代燃料戰(zhàn)略及關(guān)鍵的成功因素：國(guó)際實(shí)踐"等議題開展討論。

簡(jiǎn)評(píng)：世界水泥協(xié)會(huì)于2016年5月在倫敦注冊(cè)成立，第二屆大會(huì)選擇在上海召開，顯示了中國(guó)水泥行業(yè)的實(shí)力越來(lái)越不容小視。會(huì)上提到，水泥行業(yè)越來(lái)將呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：可持續(xù)性、創(chuàng)新、國(guó)際化。水泥行業(yè)的這一波國(guó)際化過(guò)程中，西方企業(yè)由于現(xiàn)金流限制，錯(cuò)失了機(jī)會(huì)，未來(lái)的趨勢(shì)將由亞洲、非洲及拉丁美洲的公司來(lái)引領(lǐng)。

3、上峰水泥增持萌生環(huán)保25%的股份

上峰水泥9月9日晚間公告，公司控股子公司上峰杰夏擬以1125萬(wàn)元收購(gòu)長(zhǎng)順石油持有的萌生環(huán)保25%股權(quán)，本次收購(gòu)前，上峰杰夏已持有萌生環(huán)保40%股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊?，上峰杰夏最終合計(jì)持有萌生環(huán)保65%股權(quán)，萌生環(huán)保將納入上峰水泥合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。生環(huán)保已取得寧夏回族自治區(qū)環(huán)保廳環(huán)評(píng)批復(fù)，擁有利用水泥窯協(xié)同處置危廢16.8萬(wàn)噸/年及109萬(wàn)方危廢安全填埋場(chǎng)的項(xiàng)目批復(fù)文件。項(xiàng)目建成后，萌生環(huán)保將成為西北地區(qū)較大的水泥窯協(xié)同處置固廢和安全填埋場(chǎng)項(xiàng)目，項(xiàng)目正在設(shè)計(jì)建設(shè)，業(yè)務(wù)尚未正式運(yùn)營(yíng)。

簡(jiǎn)評(píng)：上峰水泥表示，本次收購(gòu)萌生環(huán)保不僅符合公司戰(zhàn)略計(jì)劃和布局，而且公司在環(huán)保產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展戰(zhàn)略方面高度契合，將進(jìn)一步開展包括水泥建材、環(huán)保等全方位合作，公司將整合雙方優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有可能增加公司的整體經(jīng)營(yíng)收益，符合公司全體股東的利益，對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果將產(chǎn)生一定的積極影響。上峰水泥近期頻頻收購(gòu)，加深在寧夏的資產(chǎn)布局，有利于增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

三、混凝土本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

3.1混凝土動(dòng)態(tài)

 1、工信部發(fā)布《及時(shí)支付中小企業(yè)款項(xiàng)管理辦法（征求意見稿）》

9月4日，工信部發(fā)布《及時(shí)支付中小企業(yè)款項(xiàng)管理辦法（征求意見稿）》，對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和大型企業(yè)支付中小企業(yè)款項(xiàng)的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行明確。國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和大型企業(yè)從中小企業(yè)采購(gòu)貨物、工程、服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)付款；合同另有約定的，最長(zhǎng)不得超過(guò)60日，逾期應(yīng)支付利息。未作約定的，按照中國(guó)人民銀行同期同類貸款基準(zhǔn)利率的1.5倍支付利息。

　簡(jiǎn)評(píng)：此辦法利于混凝土企業(yè)，因?yàn)榇蠖鄶?shù)混凝土企業(yè)均為中小企業(yè)，今年以后如果國(guó)家單位的大企業(yè)和小企業(yè)進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)，這個(gè)辦法有利于中小企業(yè)在2個(gè)月內(nèi)及時(shí)回款，這對(duì)改善混凝土行業(yè)因過(guò)長(zhǎng)的應(yīng)收賬款回收周期而導(dǎo)致資金流不暢問(wèn)題有很大的幫助。

　2、本周5地地區(qū)混凝土企業(yè)面臨停產(chǎn)停工

廣西南寧市服務(wù)中國(guó)-東盟博覽會(huì)市容市貌整治部工作會(huì)議上獲悉的消息。9月12日0時(shí)-24日24時(shí)、10月1日0時(shí)-3日24時(shí)，全市建成區(qū)范圍內(nèi)土方、道路開挖、運(yùn)輸?shù)葥P(yáng)塵作業(yè)全部停工；9月17日0時(shí)-24日24時(shí)、10月1日0時(shí)-3日24時(shí)，繞城高速公路范圍內(nèi)混凝土、攪拌站、采石場(chǎng)等要暫停生產(chǎn)作業(yè)。

河南省許昌市污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于全面加強(qiáng)9月份全市大氣污染防治攻堅(jiān)工作的緊急通知》。強(qiáng)力實(shí)施工業(yè)減排。限產(chǎn)類企業(yè)中包括水泥粉磨站限產(chǎn)50%（以生產(chǎn)線計(jì)）；9月5日--9月16日期間，商砼站晚17點(diǎn)至早8點(diǎn)期間停止生產(chǎn)。

河南鄭州市環(huán)境污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)督查工作的緊急通知》，通知表示針對(duì)鄭州市空氣質(zhì)量情況，經(jīng)鄭州市政府研究決定：從9月5日開始，進(jìn)一步加強(qiáng)督查工作，要求工業(yè)企業(yè)實(shí)施停產(chǎn)，停止物料運(yùn)輸，企業(yè)"三員"現(xiàn)場(chǎng)駐廠監(jiān)管。

北京地區(qū)也有企業(yè)發(fā)布通知稱，從8月20日至10月10日，六環(huán)內(nèi)禁止一切貨車通行。8月20日戒嚴(yán)，9月1日核心區(qū)將全面停工。雖然目前官方層面還沒(méi)有出臺(tái)明確的相關(guān)細(xì)則，但陸續(xù)有一些企業(yè)發(fā)布了通知函，稱為了更好的生態(tài)環(huán)境，即將實(shí)施停工限產(chǎn)等舉措。

天津市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布《天津市重污染天氣應(yīng)急預(yù)案(征求意見稿)》稱啟動(dòng)重污染天氣響應(yīng)后實(shí)施工業(yè)企業(yè)減排措施。其中提到，所有水泥粉磨站、渣土存放點(diǎn)全面停止生產(chǎn)、運(yùn)行；全市混凝土攪拌站和砂漿攪拌站停止生產(chǎn)，嚴(yán)格落實(shí)封閉、苫蓋等降塵措施，并增加灑水降塵頻次。征求意見時(shí)間為9月5日至20日。

山西大同市為切實(shí)抓好預(yù)拌混凝土企業(yè)安全生產(chǎn)工作，確保國(guó)慶期間安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)平穩(wěn)，從8月底開始，大同市商務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)《大同市商務(wù)局2019年度安全生產(chǎn)工作督導(dǎo)檢查計(jì)劃》，按照分組情況，分別帶隊(duì)深入預(yù)拌混凝土企業(yè)開展國(guó)慶前安全生產(chǎn)檢查工作。

簡(jiǎn)評(píng)：廣西南寧，河南鄭州、許昌，北京為迎接國(guó)慶，提高空氣質(zhì)量，這些城市的混凝土企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)停產(chǎn)停工現(xiàn)象，天津正在征求市場(chǎng)停產(chǎn)意見。而大同市對(duì)國(guó)慶到來(lái)之前對(duì)混凝土企業(yè)進(jìn)行檢查和整治，以保障國(guó)慶期間安全生產(chǎn)。整體而言，雖然9月為傳統(tǒng)的需求旺季，但混凝土企業(yè)停產(chǎn)，勢(shì)必會(huì)造成供應(yīng)緊張問(wèn)題，間接導(dǎo)致價(jià)格上漲，不過(guò)如果停產(chǎn)的范圍擴(kuò)大，那么需求也回間接受到影響，屆時(shí)價(jià)格漲得很多，也不一定賣的出去。筆者預(yù)計(jì)接下來(lái)9月份華北地區(qū)價(jià)格先揚(yáng)后持穩(wěn)運(yùn)行，其他不停產(chǎn)區(qū)域，受資源收緊而價(jià)格上升。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)下探。其中西南商混價(jià)格指數(shù)穩(wěn)中有落，周環(huán)比下滑1.26%，東北和中南地區(qū)商混價(jià)格指數(shù)周環(huán)比分別上升0.91%和0.16%。東北地區(qū)黑龍江和中南的湖南商混價(jià)格上調(diào)10元和20元，市場(chǎng)回暖，施工加速；另外中南地區(qū)的廣東和西南地區(qū)的云南價(jià)格分別下調(diào)5元和20元，云南地區(qū)需求小幅下滑，廠家在之前價(jià)格掛高了，為了符合市場(chǎng)規(guī)律，將價(jià)格調(diào)整回正常價(jià)位。

預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格維持震蕩運(yùn)行，一方面，原材料砂石成本高企不變，不過(guò)全國(guó)水泥價(jià)格陸續(xù)上漲。另一方面，天氣方面，四川盆地、西北地區(qū)東部、華北西部等地還將有中到大雨、局地暴雨過(guò)程，另外，將有較強(qiáng)冷空氣影響北方大部分地區(qū)，內(nèi)蒙古東部和東北地區(qū)北部的部分地區(qū)將出現(xiàn)初霜凍，預(yù)計(jì)南方地區(qū)需求不受影響，北方將有局部影響，不過(guò)節(jié)后恢復(fù)開工，北方地區(qū)預(yù)計(jì)將在國(guó)慶前加緊施工，預(yù)計(jì)下周混凝土價(jià)格可能止跌。