當(dāng)前形勢下我國水泥工業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)建議

　　經(jīng)過30年的快速發(fā)展，我國水泥產(chǎn)能在2011年年末已經(jīng)達(dá)到29億噸（熟料產(chǎn)能接近17億噸）。如果考慮到目前仍在建的新型干法水泥生產(chǎn)線所形成的能力及落后產(chǎn)能的淘汰，2015年水泥生產(chǎn)能力將達(dá)到30億噸（熟料產(chǎn)能18億噸）以上。中國水泥行業(yè)的產(chǎn)能過剩已不是階段性的過剩，在今年《政府工作報(bào)告》中已明確提出：“以汽車、鋼鐵、造船、水泥等行業(yè)為重點(diǎn)，控制增量，優(yōu)化存量，推動(dòng)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模效益。”這為當(dāng)前水泥行業(yè)控制增量、優(yōu)化存量、淘汰落后產(chǎn)能、兼并重組等發(fā)展問題指明了方向。

　　根據(jù)對我國水泥市場需求趨勢的分析，未來5年~8年我國將達(dá)到水泥消費(fèi)峰值，我國水泥最大市場需求量為23.5億噸~25.1億噸。在達(dá)到水泥消費(fèi)峰值后的5年~15年內(nèi)，水泥消費(fèi)將下降至15億噸左右的穩(wěn)定需求水平。與2000年以來水泥行業(yè)一直存在的產(chǎn)能相對過剩不同，我國水泥行業(yè)已經(jīng)面臨產(chǎn)能長期絕對過剩的市場環(huán)境。

　　業(yè)內(nèi)有關(guān)人士已就水泥行業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)型升級發(fā)表了各種意見，本文旨在對當(dāng)前形勢下如何全面提升我國水泥企業(yè)發(fā)展能力和優(yōu)化我國水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)方面提出建議，供業(yè)內(nèi)人士參考。

　　全面提升我國水泥企業(yè)發(fā)展能力

　　水泥企業(yè)發(fā)展能力即企業(yè)做強(qiáng)做大的能力，是指企業(yè)按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)則，通過對核心競爭力的培育，在企業(yè)業(yè)態(tài)、產(chǎn)業(yè)鏈拓展、研發(fā)創(chuàng)新、企業(yè)管理、市場控制和規(guī)模擴(kuò)張等方面所擁有的競爭能力。我國水泥企業(yè)發(fā)展能力的普遍狀況，體現(xiàn)了我國水泥行業(yè)的總體發(fā)展能力。

　　我國水泥行業(yè)長期以來通過產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展的模式，導(dǎo)致了整個(gè)水泥行業(yè)整體上大而不強(qiáng)，以水泥產(chǎn)品同質(zhì)化、服務(wù)趨同化為根本特征，未能充分體現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的差異化；價(jià)格競爭仍然是主要的市場競爭方式；全行業(yè)在思想觀念上未能實(shí)現(xiàn)從做產(chǎn)品到做能力的的轉(zhuǎn)變。

　　1．找準(zhǔn)著力點(diǎn)提升水泥企業(yè)在市場過剩條件下的發(fā)展能力

　　水泥企業(yè)的能力不僅僅是通過企業(yè)的生產(chǎn)能力來體現(xiàn)，更多是通過企業(yè)資源的可靠性、資產(chǎn)質(zhì)量、戰(zhàn)略和管理水平、研發(fā)能力、營銷和服務(wù)模式、長期穩(wěn)定的盈利能力，以及社會(huì)責(zé)任的履行來體現(xiàn)，而這一點(diǎn)恰恰為我國大部分水泥企業(yè)所忽視。我國排名前十的水泥生產(chǎn)企業(yè)盡管水泥產(chǎn)能已經(jīng)位居世界前列，但在世界頂尖水泥企業(yè)的權(quán)威排名中仍榜上無名，問題就出在這里，這不能單單歸結(jié)于西方的傲慢，認(rèn)真反思就可以發(fā)現(xiàn)自身的差距。

　　做強(qiáng)能力的著力點(diǎn)，在于發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變。對企業(yè)研發(fā)能力的培養(yǎng)是水泥企業(yè)做能力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是企業(yè)延長產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)。我國水泥企業(yè)在研發(fā)能力方面的欠缺較多，很少有企業(yè)配備專門研發(fā)中心對本企業(yè)水泥產(chǎn)品的應(yīng)用進(jìn)行專門研究，很少有企業(yè)開發(fā)出以本企業(yè)水泥產(chǎn)品為基礎(chǔ)的適合各種工程要求的混凝土產(chǎn)品和水泥制品。其相對應(yīng)的結(jié)果是，我國水泥及關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的高度同質(zhì)化。與此形成鮮明對比的是：所有世界頂尖水泥公司均致力于水泥產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營。不僅關(guān)注水泥產(chǎn)品的質(zhì)量，更關(guān)注水泥產(chǎn)品的應(yīng)用。事實(shí)證明，如果水泥企業(yè)不具備對產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、應(yīng)用技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)、外加劑應(yīng)用等方面全面研發(fā)、應(yīng)用能力，就不能說企業(yè)擁有了在該領(lǐng)域立足、生存和發(fā)展的能力。

　　作為高度資源依賴型產(chǎn)業(yè)，對資源的掌控是水泥企業(yè)能力的最直觀的體現(xiàn)；作為技術(shù)相對成熟的行業(yè)，迅速把握行業(yè)取得重大突破的共性化技術(shù)的是企業(yè)取得發(fā)展先機(jī)的重要環(huán)節(jié)。

　　從提供產(chǎn)品向提供服務(wù)轉(zhuǎn)變，是水泥企業(yè)能力提升的重要標(biāo)志。實(shí)現(xiàn)以技術(shù)研發(fā)及工程服務(wù)為驅(qū)動(dòng)、以包括水泥產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品為支撐的U型產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，應(yīng)該成為我國水泥企業(yè)追尋的目標(biāo)。在水泥產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的環(huán)境下，這種能力至關(guān)重要。

　　2.向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展應(yīng)成為企業(yè)做強(qiáng)能力的必然選擇

　　受產(chǎn)能過剩和節(jié)能減排的雙重壓力，水泥企業(yè)自身的發(fā)展空間極為有限，通過完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局,可以有效降低企業(yè)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),支撐主業(yè)發(fā)展。對砂石骨料、混凝土、預(yù)拌砂漿、水泥制品和建筑部品等縱向發(fā)展的整合應(yīng)是行業(yè)發(fā)展的必然選擇。

　　作為水泥上游的建筑骨料行業(yè)是一個(gè)基本上完全分散但充滿前景的產(chǎn)業(yè)，可以預(yù)期未來水泥企業(yè)將主導(dǎo)砂石行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。水泥企業(yè)進(jìn)入建筑骨料行業(yè)不但可以解決原材料問題，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)也為企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展帶來了活力和動(dòng)力。實(shí)現(xiàn)規(guī)模化開采，改變當(dāng)前骨料粗放掠奪式開采，更加具有保護(hù)生態(tài)環(huán)境的社會(huì)意義。水泥企業(yè)在預(yù)拌混凝土行業(yè)的布局已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。有水泥業(yè)務(wù)作為支撐，一般情況下，水泥-混凝土一體化的混凝土企業(yè)盈利將好于單一的預(yù)拌混凝土企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈向水泥制品和建筑部品延伸必須成為水泥行業(yè)關(guān)注的新焦點(diǎn)，成為水泥企業(yè)實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。

　　3.抓住機(jī)遇增強(qiáng)市場控制力

　　當(dāng)前產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，應(yīng)成為企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模、整合區(qū)域市場面臨的良好機(jī)遇。在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)形勢下，大型企業(yè)兼并重組的步伐有理由進(jìn)一步加快，這對提高我國水泥產(chǎn)業(yè)集中度、進(jìn)一步改善我國水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有十分積極的意義。但這種兼并重組應(yīng)該是按照市場規(guī)律、符合市場規(guī)則來進(jìn)行的兼并重組，單純依托政策上的支持來實(shí)現(xiàn)規(guī)模的擴(kuò)張，而沒有實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的同步優(yōu)化，以及現(xiàn)代管理理念和企業(yè)文化的深度植入，并不是市場意義上的兼并重組，既無益于企業(yè)，也無益于我國水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　在國家政策方面強(qiáng)有力的支持下，大型企業(yè)間的兼并重組完全可能。類似Holcim收購Bluecircue的強(qiáng)強(qiáng)并購行為在我國是可以期待的。預(yù)計(jì)我國水泥產(chǎn)業(yè)大企業(yè)格局將在“十二五”期間大致形成，在2016~2020年左右得到固定。

　　新的發(fā)展形勢下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

　　1.新的發(fā)展形勢為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化賦予新的含義

　　水泥產(chǎn)業(yè)在致力于提高產(chǎn)業(yè)集中度的同時(shí)，應(yīng)更重視企業(yè)能否實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和企業(yè)能力的匹配。

　　在新型干法生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)占絕對優(yōu)勢的前提下，有關(guān)新型干法生產(chǎn)技術(shù)取代立窯等落后生產(chǎn)技術(shù)的話題在“十二五”時(shí)期已經(jīng)過時(shí)。技術(shù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整更意味在現(xiàn)有新型干法生產(chǎn)技術(shù)的改造升級、在協(xié)同處置工業(yè)廢棄物和城市生活垃圾、工業(yè)廢棄物精細(xì)化綜合利用、節(jié)能減排新技術(shù)，以及兩化融合等方面有所作為。

　　對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從行業(yè)整體角度更應(yīng)該關(guān)注的是提升產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)、積極向其產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

　　2.盡快實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)向生態(tài)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

　　我國傳統(tǒng)水泥工業(yè)向生態(tài)化轉(zhuǎn)型既是新的發(fā)展形勢下水泥行業(yè)社會(huì)責(zé)任的體現(xiàn)，也是國家發(fā)展的迫切要求。積極推廣水泥窯協(xié)同處置技術(shù)和氮氧化物治理是水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型為生態(tài)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。

　　盡管面臨利益攸關(guān)方的挑戰(zhàn)，也面臨許多其他困難，水泥窯協(xié)同處置廢棄物已經(jīng)顯露出其強(qiáng)大的生命力。有條件的水泥企業(yè)，尤其是中小城市周邊的水泥企業(yè)應(yīng)該積極參與，積極地深層次參與協(xié)同處置廢棄物將使我國水泥工業(yè)煥發(fā)新的活力。

　　早在2002年，我國即開始水泥預(yù)分解窯系統(tǒng)降低氮氧化物的技術(shù)研究和關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)，相應(yīng)技術(shù)已經(jīng)成熟并得到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用?！笆濉睂⑹撬喙I(yè)實(shí)施煙氣脫硝改造、配套建設(shè)煙氣脫硝裝置、推進(jìn)氮氧化物治理的關(guān)鍵時(shí)期。對水泥企業(yè)來說，脫硝技術(shù)的應(yīng)用或?qū)?dǎo)致水泥生產(chǎn)成本上升，但國家強(qiáng)制性脫硝政策出臺(tái)是遲早的問題，水泥企業(yè)應(yīng)未雨綢繆，積極準(zhǔn)備。

　　3.深度發(fā)掘節(jié)能減排技術(shù)

　　深度發(fā)掘節(jié)能減排技術(shù)，是我國水泥行業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展條件下，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要組成部分。節(jié)能減排工作應(yīng)落實(shí)在生產(chǎn)的全過程，如采用數(shù)字化礦山技術(shù)、破碎中波動(dòng)輥式篩分技術(shù)，以及高效粉磨技術(shù)、變頻調(diào)速、新一代高效純低溫余熱發(fā)電等先進(jìn)技術(shù)。同時(shí)建立和完善節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和考核體系，并組織全面實(shí)施。在我國水泥行業(yè)節(jié)能減排技術(shù)仍有較大發(fā)展空間情況下，節(jié)能減排技術(shù)和管理方面的進(jìn)步將大大改善我國水泥工業(yè)的面貌。

　　4.既有生產(chǎn)線的升級改造和兩化融合

　　目前我國還存在大量上世紀(jì)90年代中后期及本世紀(jì)初建成的一批單線規(guī)模在2000t/d以下的預(yù)分解窯生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能合計(jì)超過2億噸。這些生產(chǎn)線在裝備技術(shù)和生產(chǎn)自控技術(shù)等方面存在先天不足，環(huán)保節(jié)能等配套設(shè)施大都不完善，單位產(chǎn)品的平均能耗遠(yuǎn)高于新建生產(chǎn)線的平均水平。近年來隨著能源等各種生產(chǎn)資料成本的上升，其生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益低下。這些生產(chǎn)線的淘汰、置換、改造將成為當(dāng)前形勢下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要內(nèi)容。

　　同時(shí)，在工信部的積極推動(dòng)下，兩化融合成為推動(dòng)水泥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要途徑。水泥行業(yè)信息化與工業(yè)化深度融合將深刻變革產(chǎn)業(yè)運(yùn)行方式，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、推動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng)新，提高產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的質(zhì)量和效益，兩化深度融合應(yīng)成為業(yè)界的共識(shí)積極付諸實(shí)施。

　　提高我國水泥產(chǎn)品的內(nèi)在品質(zhì)

　　1.我國水泥產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)不高、已經(jīng)影響到水泥消費(fèi)

　　我國水泥產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)不高主要體現(xiàn)在42.5級以上高標(biāo)號(hào)水泥比例過低，以及部分水泥企業(yè)和粉磨站濫摻混合材導(dǎo)致的水泥潛在質(zhì)量問題，對建構(gòu)筑物的耐久性產(chǎn)生不利影響。

　　適量加入混合材可以有效改善水泥的使用性能，相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)對此有明確的規(guī)定。適當(dāng)加大混合材的摻量也是促進(jìn)固體廢棄物的綜合利用的需要，國家的相關(guān)政策也給予了積極的支持。但部分企業(yè)出于降低生產(chǎn)成本的需要，對混合材的性能不加研究，盲目加大水泥中混合材的摻加量，一些企業(yè)、尤其是一些粉磨站，混合材的摻加量已經(jīng)遠(yuǎn)超過國家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，混合材摻加量甚至達(dá)到70%，對水泥產(chǎn)品的應(yīng)用造成不良影響。

　　我國水泥熟料率已經(jīng)由1995年的78%下降到2011年的62%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界上其他主要國家的平均水平，是世界主要水泥消費(fèi)國中最低的。 2011年我國水泥實(shí)物當(dāng)量為1.36，也就是說我國水泥實(shí)物1.36噸才相當(dāng)于國際平均水平的1噸。從水泥消費(fèi)總體效果來分析，考慮到國內(nèi)外混凝土配合比的差異、消費(fèi)結(jié)構(gòu)不同、產(chǎn)品質(zhì)量及施工質(zhì)量差異、城鎮(zhèn)化加快發(fā)展及規(guī)劃失誤等因素影響，我國水泥消費(fèi)當(dāng)量為1.6，即我國每1.6噸水泥的實(shí)際消費(fèi)效果相當(dāng)于國際平均水平的1噸。在驚嘆于我國水泥產(chǎn)量之大的同時(shí)，也要清醒地了解到我國水泥在產(chǎn)量和應(yīng)用方面還可以擠出許多“水”來。

　　2011年我國42.5級以上水泥產(chǎn)量占總產(chǎn)量的25%，我國城市建設(shè)已經(jīng)普遍使用預(yù)拌混凝土，混凝土攪拌站普遍采用42.5級以上水泥，同時(shí)對水泥產(chǎn)品的個(gè)性化要求越來越高，混凝土攪拌站需要根據(jù)工程需求摻加礦渣、粉煤灰等混合材，但很多水泥企業(yè)生產(chǎn)的水泥產(chǎn)品無法滿足這種要求，出現(xiàn)水泥生產(chǎn)與混凝土生產(chǎn)、建筑工程施工要求的脫節(jié)。其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也面臨同樣情況。

　　2.提高我國水泥產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)的任務(wù)緊迫

　　隨著市場環(huán)境發(fā)生根本變化、水泥散裝率的不斷提高、商品混凝土企業(yè)對水泥質(zhì)量的要求日趨嚴(yán)格、大型用戶對水泥品質(zhì)個(gè)性化要求不斷增強(qiáng)，同時(shí)，企業(yè)適應(yīng)市場的服務(wù)意識(shí)的提高，我國水泥產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)方面的問題將會(huì)被更多人所關(guān)注。為滿足服務(wù)于建筑業(yè)的要求，提高我國水泥產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)的任務(wù)緊迫。

　　提高我國水泥產(chǎn)品品質(zhì)，需要有效改善我國水泥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，由高度同質(zhì)化的、普遍采用高摻量混合材的水泥產(chǎn)品向滿足市場不同需求的高品質(zhì)產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，大幅度提高42.5級及高標(biāo)號(hào)水泥的占比。

　　礦渣及粉煤灰等在水泥應(yīng)用中變先摻為后摻成為提高內(nèi)在品質(zhì)的重要環(huán)節(jié)，但礦渣、粉煤灰的后摻將造成部分利潤的轉(zhuǎn)移。隨著許多水泥企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)延伸參與預(yù)拌混凝土、水泥制品和建筑部品生產(chǎn)，將有效解決這一問題。

　　相關(guān)政府決策部門在這個(gè)問題上應(yīng)該有所作為，需要進(jìn)一步完善相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)水泥產(chǎn)品檢測。鑒于部分粉磨站大量超標(biāo)摻加混合材的問題嚴(yán)重，對粉磨站產(chǎn)品質(zhì)量控制和整頓將成為必要。必須關(guān)閉一批規(guī)模小、檢驗(yàn)檢測設(shè)施不合格、產(chǎn)品不達(dá)標(biāo)的小粉磨站。