俄中水泥峰會召開 共談兩國行業(yè)交流

　　2011年11月30日，俄中水泥峰會在莫斯科國際展覽中心隆重舉行。峰會由俄羅斯水泥生產(chǎn)聯(lián)盟和中國水泥協(xié)會主辦，俄羅斯阿利特科學研究中心承辦，中國建材集團合肥水泥研究設計院對峰會給予了贊助。中國建材集團總經(jīng)理姚燕，中材國際黨委書記、副董事長于興敏分別帶隊組團參加會議。

　　在峰會開幕式上，俄羅斯地區(qū)發(fā)展部官員、俄羅斯水泥聯(lián)盟執(zhí)行主席、合肥水泥研究設計院院長徐寧先后致辭，對中俄水泥屆同仁在莫斯科的聚會表示熱烈歡迎，對中俄在水泥工業(yè)科研、設計、裝備、制造、生產(chǎn)等領(lǐng)域的合作充滿了期待。

　　峰會主題報告主要有：俄方峰會主席、俄羅斯水泥、混凝土建筑委員會主席博爾沙科夫·愛德華·羅格諾維奇的《俄羅斯水泥制造現(xiàn)狀與未來發(fā)展戰(zhàn)略選擇》；中方峰會主席、中國水泥協(xié)會副會長兼秘書長孔祥忠的《中國經(jīng)濟發(fā)展與水泥行業(yè)概況》；中國建材集團總經(jīng)理、中國建材研究總院院長姚燕的《中俄水泥行業(yè)合作前景》；俄羅斯SMPRO公司總經(jīng)理古茲·弗拉基米爾·亞歷山大維奇的《俄羅斯水泥新建生產(chǎn)線與投產(chǎn)特點》；中國建材科學研究總院院長助理顏碧蘭的《中國水泥行業(yè)低碳技術(shù)及發(fā)展趨勢》；俄羅斯重機有限公司CEO的《俄羅斯水泥行業(yè)工程與機械概況》；中材國際副董事長于興敏的《中國水泥走向世界的發(fā)展歷程》；合肥水泥研究設計院總工程師包瑋的《中國水泥技術(shù)裝備現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢》；中材國際副總裁、中材研究院院長隋同波的《中國水泥節(jié)能減排概況》。

　　峰會會議圍繞中俄兩國在水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排、標準制度和經(jīng)濟合作等方面進行了廣泛交流，共同分析了兩國水泥行業(yè)發(fā)展面臨的形勢與挑戰(zhàn)，深入探討了兩國合作的領(lǐng)域和前景。來自中國、俄羅斯水泥界的代表近百人參加了會議。

　　中方出席峰會的還有：中國水泥協(xié)會副秘書長張建新，中國建材集團總經(jīng)理助理衛(wèi)鋒，國際合作部總經(jīng)理助理劉軍，世界水泥可持續(xù)發(fā)展倡議組織中國區(qū)首席聯(lián)絡官李娟，中國建材集團北方水泥黨委書記、副總經(jīng)理王茂田，北方水泥總工程師于本良，中材國際副總裁徐培濤、國際業(yè)務部經(jīng)理沈志杰，金圓水泥公司市場部經(jīng)理汪偉忠，江蘇科行集團副總經(jīng)理陳學功、副總經(jīng)理劉祥等。

　　在俄期間，孔祥忠副會長率中國水泥協(xié)會代表團部分團員應邀前往俄羅斯Electrostal重機公司考察，探討俄中水泥裝備合作事宜；姚燕總經(jīng)理帶部分團員專程考察了合肥水泥研究設計院在俄項目--位于圣彼得堡市200多公里的斯蘭奇市日產(chǎn)5 000噸熟料生產(chǎn)線；于興敏書記、徐培濤副總裁一行考察了中材國際在俄項目--位于莫斯科以南150公里的海德堡圖拉市日產(chǎn)5 000噸熟料生產(chǎn)線。峰會同期，主辦方還組織了水泥和混凝土的大型設備展覽活動。

　　峰會期間，中國水泥協(xié)會副會長兼秘書長孔祥忠與俄羅斯水泥、混凝土建筑委員會主席博爾沙科夫·愛德華·羅格諾維奇還專門進行了會談，雙方就中俄兩國水泥協(xié)會、中俄水泥峰會、促進雙邊了解、加大相互的技術(shù)經(jīng)濟合作等議題進行了協(xié)商，初步商定明年春天由俄羅斯水泥聯(lián)盟組織俄方水泥企業(yè)考察團來中國，進行水泥生產(chǎn)和裝備的合作交流活動。

　　峰會當天晚上，主辦方還舉行了盛大的晚會，招待參加俄中水泥峰會的代表和展覽會的參展商。

　　俄羅斯水泥工業(yè)簡況

　　一、經(jīng)濟情況

　　俄羅斯聯(lián)邦面積約1 707.54萬平方公里，橫跨歐亞大陸，東西最長9 000公里，南北最寬4 000公里，是世界上領(lǐng)土面積最大的國家?？?cè)丝?.4億左右，但人口分布極不均衡。近10年來GDP增長情況如下：2002年4.3%；2003年7.3%；2004年7.1%；2005年6.4％；2006年6.8%；2007年8.1%；2008年5.6%；2009年-7.9%；2010年3.8%；2011年4.3%。俄羅斯聯(lián)邦水泥工業(yè)主要在中央?yún)^(qū)、烏拉爾區(qū)、伏爾加河流域區(qū)和北高加索區(qū)。

　　中俄兩國互為最大的鄰國，經(jīng)濟互補性強，合作潛力巨大。近年來，隨著兩國戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的穩(wěn)步推進以及兩國經(jīng)濟的持續(xù)增長，雙邊經(jīng)貿(mào)合作快速穩(wěn)定發(fā)展，貿(mào)易規(guī)模不斷擴大，能源、科技、通信、金融、交通等各領(lǐng)域合作全面、深入開展，取得了豐碩成果。2010年，中國已躍升為俄羅斯第一大貿(mào)易伙伴，雙邊貿(mào)易總額達554.5億美元。

　　俄羅斯住房供應比較緊張，建筑材料成本高，房價也非常高，莫斯科已經(jīng)位列世界最高房價的城市之一。在俄羅斯普通住房建房成本中，20%~30%是基礎(chǔ)設施建設費用和行政性費用，其他為包括設計安裝在內(nèi)的建筑成本。據(jù)俄新聞公報消息和統(tǒng)計資料顯示，2011年俄不動產(chǎn)領(lǐng)域引資達82億美元，比2010年（41億美元）翻一番。其中，外國投資占35%左右，主要投向辦公樓、商場建設，各約33億美元。專家表示，2011年俄不動產(chǎn)領(lǐng)域快速復蘇的主要原因是危機后市場需求擴大、房地產(chǎn)領(lǐng)域更適合引資、不動產(chǎn)領(lǐng)域受通脹影響很小等。

　　俄交通設施雖然總體上比較完善，但幾十年來缺少投資已經(jīng)嚴重破壞了既有設施的質(zhì)量，大部分俄港口、機場、鐵路和電站都已有45年~50年的歷史，工廠固定資產(chǎn)的折損和老化現(xiàn)象也相當突出，基礎(chǔ)設施建設潛在巨大商機。

　　二、水泥工業(yè)分布

　　據(jù)俄專家介紹，目前俄羅斯聯(lián)邦有水泥廠、粉磨站50家左右，分布主要在西部、南部，中東部較少。目前，俄羅斯國內(nèi)有6~8個能設計水泥生產(chǎn)線的設計院，有6~8個制造水泥專業(yè)裝備的機械廠。水泥行業(yè)每年大約有60億美元的易損配件市場（見圖1）。

　　三、工藝裝備情況

　　俄羅斯1990年有234條濕法生產(chǎn)線、29條干法生產(chǎn)線；1998年有191條濕法生產(chǎn)線、25條干法生產(chǎn)線；2007年有190條濕法生產(chǎn)線、25條干法生產(chǎn)線；2010年俄羅斯水泥生產(chǎn)能力為7 600萬噸，其中工藝為濕法窯的占83%，產(chǎn)能利用率僅為66%。

　　俄羅斯水泥生產(chǎn)線大多歷史悠久，設備陳舊，工藝落后，我們從表1中可已看出，30年以上的水泥廠占大多數(shù)。

　　四、產(chǎn)能、產(chǎn)量情況

　　從圖2中我們大致可以看出，俄羅斯水泥行業(yè)產(chǎn)能、新增產(chǎn)能趨勢及落后產(chǎn)能的退出情況。

　　俄羅斯聯(lián)邦水泥1990年生產(chǎn)8 310萬噸；1995年3 650萬噸；2000年3 240萬噸；2005年4 830萬噸；2006年5 426萬噸；2007年6 000萬噸；2008年5 357.5萬噸；2009年4 363.7萬噸；2010年5 336.9萬噸；2011年1~10月4  856.2 萬噸。從俄方提供的數(shù)據(jù)可以看出，俄羅斯水泥從2000年后可使緩慢增長，2008年~2009年受到國際金融危機的沖擊，大幅回落，但2010年又開始恢復增長。隨著俄羅斯經(jīng)濟的復蘇，水泥的需求量會不斷增長。

　　五、水泥市場價格

　　俄羅斯同行提供了一個2002年~2008年的價格圖，見圖3，我們可以看出市場價格拉升的強勁走勢。

　　2009年金融危機爆發(fā)，俄水泥價格大幅下跌，但進入2010年后水泥價格逐步回升。2011年7月，俄羅斯建筑商協(xié)會主席尼古拉·科什曼近日在俄新社舉行的新聞發(fā)布會上說，俄羅斯水泥價格從3月開始上漲了一倍，達到每噸6 000盧布。他指出，價格還會上漲，其上漲的原因可能在于水泥運輸車不足。

　　最近，俄政府承諾，入世后俄將降低水泥進口關(guān)稅。目前水泥進口關(guān)稅為5%，2013年將降至3%。2013年關(guān)稅降至3%的進口產(chǎn)品還包括花崗巖、斑巖、玄武巖、砂巖和其他建筑用石材。

　　六、在建水泥項目

　　表2中是俄方提供的數(shù)據(jù)。目前中國在俄羅斯建設的項目有：

　　1.中國建材集團所屬合肥院、凱盛公司承接項目：①合肥院承建的俄羅斯斯蘭奇日產(chǎn)5 000噸水泥熟料生產(chǎn)線。該項目位于圣彼得堡市200多公里的斯蘭奇市，合肥院承擔土建、俄化設計、設備供貨以及整個工程的施工、安裝、調(diào)試等工作。2011年8月，該條生產(chǎn)線實現(xiàn)窯系統(tǒng)一次性點火投料成功，并順利產(chǎn)出水泥熟料。②北京凱盛公司承建的結(jié)雅市日產(chǎn)5 000噸的水泥總承包項目。2011年5月27日，中國建材國際工程集團和俄羅斯倍利德塔水泥公司在上海簽訂總承包合同，項目由北京凱盛公司組織實施，目前正在建設中。

　　2.中材集團中材國際下屬天津院、中材建設、成都院承接項目：①天津院承擔俄羅斯海德堡圖拉水泥廠5 000t/d項目的設計和供貨，現(xiàn)已進入點火調(diào)試階段，項目位于莫斯科正南200公里處。②天津院承擔俄羅斯SCP 5 000t/d項目（梁贊Serebryansky項目）設計和供貨，現(xiàn)在建設中。項目2006年簽訂合同，2008年實施，2011年啟動，中方設備安裝已完成90%，預計2012年底投產(chǎn)。項目位于莫斯科東南250公里處。③中材建設承擔拉法基俄羅斯費爾濟科沃日產(chǎn)5 000噸水泥生產(chǎn)線設計、供貨、安裝、調(diào)試等，項目現(xiàn)在施工階段。項目位于莫斯科西南180公里處的卡盧加州。④成都院與中機公司共同承攬的俄羅斯奔薩州亞洲水泥廠日產(chǎn)5 000噸水泥廠總承包項目。⑤中材裝備提供設備的瑞士豪瑞集團Shurovo項目。2011年7月13日，俄羅斯聯(lián)邦總統(tǒng)梅德韋杰夫、瑞士聯(lián)邦總統(tǒng)米舍利娜·卡爾米-雷伊出席了HOLCIM舉行新水泥廠開幕儀式。新工廠年產(chǎn)210萬噸水泥，由中材裝備提供設備。上述幾個項目均在莫斯科周邊。

　　3.其他企業(yè)承接項目：①江蘇鵬飛集團披露消息，該公司總承包的俄羅斯沙拉托夫水泥公司日產(chǎn)2 500水泥生產(chǎn)線于2011年11月1日正式投產(chǎn)。該項目總合同額為3 600萬美元，為EP總承包項目。目前，俄羅斯拉托夫水泥公司決定再建設年產(chǎn)400萬噸大型新型干法生產(chǎn)基地，并由江蘇鵬飛集團公司EPC總包。該基地建設2條5 000t/d新型干法回轉(zhuǎn)窯水泥生產(chǎn)線，總投資5億美元，采用國際先進的新型干法回轉(zhuǎn)窯工藝，所有水泥機械設備由江蘇鵬飛集團公司生產(chǎn)。項目分兩期實施，其中一期先建設一條5 000t/d生產(chǎn)線，建成后可年產(chǎn)水泥300萬噸。②2009年12月25日，中機公司披露，該公司承建俄羅斯利佩茨克州日產(chǎn)3 300噸水泥生產(chǎn)線項目總承包合同在京簽署，目前工程進展情況不詳。③2009年10月13日，北方國際與俄羅斯達吉斯坦共和國政府在北京簽署"建設蘇爾古特里海有限公司水泥廠的承包合同協(xié)議書"。合同協(xié)議的主要內(nèi)容為設計、建造蘇爾古特里海有限公司年產(chǎn)量為360萬噸硅酸鹽水泥廠總承包項目，合同協(xié)議價格約為6.1億美元，目前工程進展情況不詳。這些數(shù)據(jù)僅僅是記者在網(wǎng)上收集整理的，難免有遺漏和出入。

　　博爾沙科夫·愛德華·羅格諾維奇先生分析說，俄羅斯水泥市場及水泥生產(chǎn)是快速發(fā)展的工業(yè)領(lǐng)域。目前盡管經(jīng)濟危機仍然存在，但大型新型工藝生產(chǎn)線項目的建設，大約產(chǎn)能為3 000萬噸。預測未來10年，產(chǎn)量可能會從8 000萬噸增到1.5億噸。此外，6 000萬噸濕法生產(chǎn)線需改造為干法生產(chǎn)線，這也留出了很大的空間。

　　結(jié)束語

　　隨著俄經(jīng)濟持續(xù)增長，俄水泥業(yè)也日見興旺，成為市場最有潛力的行業(yè)之一。這為我國水泥行業(yè)進一步開拓俄羅斯市場提供了絕好的機遇。目前，俄羅斯水泥工業(yè)的基本特點是：生產(chǎn)設備工藝陳舊落后，競爭能力不強；俄羅斯水泥技術(shù)裝備滿足不了本國的需求。但隨俄羅斯經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，其水泥行業(yè)將保持高速增長的勢頭，這為中俄在水泥行業(yè)合作提供了難得的機遇。

　　這次俄中水泥峰會是中俄水泥界第一次成規(guī)模地組團交流，收獲很大。但同時我們感到俄方水泥企業(yè)對中國水泥技術(shù)裝備還不是十分了解。中方對俄羅斯的市場也了解不夠深入。中國水泥協(xié)會孔祥忠副會長在與俄方會談中，達成了進一步加強經(jīng)濟技術(shù)交流的共識。2012年3月，俄方將組團參加中國水泥協(xié)會主辦的國際水泥峰會并參觀中國的水泥廠，希望借此進一步推動雙方的了解和友誼。

　　中國成熟先進的新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)，以及快速增強的國際工程總承包能力，使得中俄雙方在建設新型干法水泥生產(chǎn)線領(lǐng)域合作潛力巨大。俄羅斯80%多都是濕法窯生產(chǎn)線，且多以油或天然氣作為燃料，設備陳舊、成本偏高、減排任務很重。中國企業(yè)在這方面是強項。雙方可加強在老廠改造領(lǐng)域的合作，提升俄羅斯現(xiàn)有水泥廠工藝及產(chǎn)能，推動節(jié)能減排與環(huán)境保護，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益。中國水泥企業(yè)也可適時地走出國門，到俄羅斯投資建廠。但是，我們也應該看到，俄羅斯目前仍屬高風險市場，政策法規(guī)不盡完善。因此，我們的水泥如想在俄羅斯開展投資建廠，應注意克服急躁情緒，避免盲目投資，應做好前期基礎(chǔ)調(diào)研準備，從風險中覓得商機，為未來發(fā)展打下基礎(chǔ)。