水泥言“淡”實(shí)不“淡” 區(qū)域龍頭業(yè)績(jī)大增成定局
近日，記者采訪獲悉，多家水泥上市公司三季度以來產(chǎn)銷情況甚佳，并未出現(xiàn)媒體所報(bào)道的行業(yè)轉(zhuǎn)淡情況。......
雖市場(chǎng)漸現(xiàn)恐慌性殺跌，但公司價(jià)值版上周報(bào)道的煤炭板塊卻頗顯堅(jiān)挺。其因既有行業(yè)整合及估值優(yōu)勢(shì)，也有行業(yè)漸進(jìn)旺季因素。由此推理，同樣具有行業(yè)整合及估值優(yōu)勢(shì)，且已進(jìn)入傳統(tǒng)旺季的水泥板塊也值得投資者關(guān)注。
近日，記者采訪獲悉，多家水泥上市公司三季度以來產(chǎn)銷情況甚佳，并未出現(xiàn)媒體所報(bào)道的行業(yè)轉(zhuǎn)淡情況。東北水泥甚至出現(xiàn)少見火爆態(tài)勢(shì)。由此可判斷，幾大區(qū)域龍頭公司全年盈利大增幾成定局。
展望后市，海螺水泥預(yù)計(jì)節(jié)后漲價(jià)可能性較大。從更寬泛的視野去審視，我們認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，但不會(huì)一蹴而就。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型初期要淘汰的是落后的、不成規(guī)模的產(chǎn)能，這反而利于大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)。因此在此時(shí)期，我們不能以二元對(duì)立思維去全面否定傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，畢竟固定投資仍是未來數(shù)年支撐經(jīng)濟(jì)快速增長的重要支柱。
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