劉長發(fā)：水泥工業(yè)發(fā)展將進入深耕細作時代

　　23日下午，2011第四屆水泥浙商大會暨水泥企業(yè)進軍砂石骨料行業(yè)研討會于杭州舉行。為有效推動中國水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸以及學習水泥企業(yè)發(fā)展商關于砂石骨料設備的先進經(jīng)驗，行業(yè)專家、企業(yè)領導共聚一堂，對水泥企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸進行探討。中國建材工業(yè)規(guī)劃研究院院長劉長發(fā)作了《水泥工業(yè)發(fā)展將進入深耕細作時代》主題報告。以下為中國水泥網(wǎng)記者整理的主要內(nèi)容：

　　我國水泥工業(yè)由于歷史形成，生產(chǎn)的水泥只是半成品，不是最終產(chǎn)品。與國外廣義上的水泥行業(yè)相比較，我國水泥工業(yè)主要理解為水泥制造業(yè)，而只有把水泥做成混凝土，乃至做成混凝土制品才是真正的水泥工業(yè)。基于水泥工業(yè)的大概念，和各位探討《水泥工業(yè)發(fā)展將進入深耕細作時代》。

　　一、對水泥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的評估

　?。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)技術結構調(diào)整的任務已基本完成。去年為止，新型干法水泥所占比重已經(jīng)超過了80%，在十二五期間完成90%的目標不難實現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)技術結構調(diào)整的任務已基本完成是指在當前的水泥制造技術的發(fā)展水平條件下基本完成。

　?。ǘ┬滦透煞ㄋ嗟纳a(chǎn)力布局任務已基本完成。可以說，現(xiàn)在的中國水泥版圖上已經(jīng)沒有尚未布局的空白點。國內(nèi)僅有少數(shù)的省份，如立窯比較多，或者由于資源分布不均勻，或者城市功能發(fā)展不允許，如北京、上海、天津以及其余如廣東、黑龍江、山西等少數(shù)省份有新型干法水泥發(fā)展空間。從這樣的形式來看，新型干法水泥的生產(chǎn)力布局任務已基本完成。

　?。ㄈ┧嗍袌龅碾A段性競爭格局已基本形成。在未來幾年，各個區(qū)域水泥市場，以全國性大型龍頭企業(yè)或者區(qū)域性龍頭企業(yè)主導市場的格局基本明朗化。盡管在接下來的聯(lián)合重組中可能會發(fā)生變換，但是大的局勢不會改變。如山東省中聯(lián)水泥和山水水泥平分天下，浙江省則以南方水泥為主體。這樣的格局在全國大部分區(qū)域已基本形成。

　　基于以上三個基本的判斷，對水泥行業(yè)發(fā)展提出問題：技術調(diào)整完成，布局已完成，水泥市場競爭格局也形成了，引發(fā)三個思考：水泥工業(yè)還做不做，還有沒有事做，要做的話做什么？從目前中國水泥行業(yè)現(xiàn)狀來看，中國水泥工業(yè)盡管發(fā)展了六十年，但是真正發(fā)展最快、發(fā)展效益最高的是進入新世紀時期以來。這樣的發(fā)展態(tài)勢的也有兩個經(jīng)驗教訓，一是發(fā)展速度過快，不夠理性，生產(chǎn)粗放；二是與國際水泥工業(yè)存在差距。三個基本實現(xiàn)的背景下，目前水泥行業(yè)所處的階段是一個深耕細作的階段，精耕細作將使行業(yè)成熟、有序，更加有效。

　　二、對水泥工業(yè)發(fā)展面臨的形勢分析

　?。ㄒ唬┤蚪?jīng)濟走勢

　　1.2008年金融危機導致的經(jīng)濟危機還在不斷深化，對美、歐、日等發(fā)達經(jīng)濟體是一場嚴峻的考驗。經(jīng)過2009-2010年的經(jīng)濟復蘇以后，經(jīng)濟危機的影響尚存還在深化，究竟以什么樣的形式深化還待觀察。除德國外的發(fā)達國家將資本制造業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向第三世界，重新恢復制造業(yè)，但是相當困難，發(fā)達國家尚面臨著重大挑戰(zhàn)。

　　2.以“金磚國家”為代表的發(fā)展中國家和地區(qū)已經(jīng)并將繼續(xù)擔當世界經(jīng)濟發(fā)展的主要推動者角色。從當前國際經(jīng)濟形勢來看，中印引導亞洲發(fā)展，俄羅斯引領東歐的發(fā)展，巴西引領南美發(fā)展，南非引領非洲發(fā)展，發(fā)展中國家和地區(qū)都有了發(fā)展的核心。這樣的經(jīng)濟格局將是全球走向共同富裕共同發(fā)展。

　　3.全球經(jīng)濟力量對比的變化將孕育新的世界經(jīng)濟秩序。

　　（二）國內(nèi)經(jīng)濟走勢

　　1.未來5年，國內(nèi)經(jīng)濟還將繼續(xù)增長，但增速有可能回落到個位數(shù)。新世紀十年來GDP增長持續(xù)保持在兩位數(shù)的可能性不大，可能維持在7%-10%之間。

　　2.在經(jīng)歷2008年金融危機后的投資刺激后，固定資產(chǎn)投資增速在“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結構”的大背景下將逐步降低。今年的固定資產(chǎn)投資增速在23%左右，去年在25%左右。目前我國固定資產(chǎn)的投資在中西部出現(xiàn)基礎設施投資相對過剩，這意味著水泥工業(yè)在這方面建設將減少。但是目前水泥工業(yè)在水泥市場上仍有兩個亮點：一是3000萬套的保障房，二是未來十年的4萬億的水泥建設。

　　（三）水泥工業(yè)面臨的市場形勢

　　1.預計未來5年內(nèi)，國內(nèi)水泥消費量還會呈增長趨勢，但平均增速將會遠低于“十一五”期間。十二五的水泥需求量平均每年消費量在20億噸左右，2015年達到22-23億噸水平。

　　2.國內(nèi)水泥需求的峰值有可能在未來5—10年內(nèi)出現(xiàn)。峰值出現(xiàn)并不意味著大規(guī)模建設的介紹，意味著大規(guī)模建設的最高潮，目前處于持續(xù)上升爬坡的階段。

　　3.在未來5—10年，國內(nèi)水泥市場將主要由全國性大企業(yè)和區(qū)域龍頭企業(yè)主導。

　　4.全國大多數(shù)地區(qū)在5年后將有可能進入程度不同的產(chǎn)能過剩市場區(qū)間。目前浙商水泥市場是存在明顯的產(chǎn)能過剩問題，去年新型干法水泥的運轉(zhuǎn)率估計在70%左右。開工不足，不是設備問題，而是市場問題。為保證效益，在過剩中制造不足，在過剩中創(chuàng)造供需的平衡，再過5年在全國很多地區(qū)會出現(xiàn)這種局面，應做好思想準備。

　　三、新階段水泥工業(yè)發(fā)展方向

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　　水泥工業(yè)強大與否關鍵看技術，前幾十年，新型干法發(fā)展過快且粗放，競爭無序，資產(chǎn)利潤率，勞動生產(chǎn)率是不相稱。接下來要精耕細作，取得效益，從以下幾個方面展開：

　　1.礦山開采數(shù)字化技術。實現(xiàn)礦山的配料優(yōu)化水泥工廠的供給，國內(nèi)尚在探索。

　　2.智能化制造技術。網(wǎng)絡時代實現(xiàn)勞動生產(chǎn)率的進一步提高，通過智能化的改造和武裝，實現(xiàn)一條或幾條生產(chǎn)線一個中控室遠程操作。這方面在不久將來，規(guī)劃院和建材聯(lián)合會將組織率先在水泥和玻璃制造行業(yè)推行智能化技術發(fā)展。

　　3.節(jié)能減排與資源綜合利用技術。節(jié)能減排行業(yè)發(fā)展永恒主題，今后在城市垃圾、污泥、危險物品處理在新背景下探索新的技術難題。

　　4.水泥應用與深加工技術。 水泥應用與深加工技術是我們國家發(fā)展的斷肋，也是發(fā)展的短板。目前我國水泥深加工率不到30%，發(fā)達國家則實現(xiàn)80-90%水平。在水泥產(chǎn)能過剩的背景下，如何通過研究水泥應用，擴大水泥應用領域，如除了做結構材料外，做裝飾材料。水泥應用不光是在用強度、耐久性方面，還要探索水泥應用的領域，是接下來非常重要的主題，誰在這方面拔得頭籌，誰就有可能成為市場的領導者。

　　（二）細作管理

　　目前和發(fā)達國家，先進水泥企業(yè)的技術方面相比，并無二致，最大差距在管理，主要體現(xiàn)在以下幾方面：

　　1.提升戰(zhàn)略創(chuàng)新能力和戰(zhàn)略實施能力。很多水泥企業(yè)跟風，不恰當?shù)妮浾撘龑Ф紝儆跓o戰(zhàn)略發(fā)展，這也是導致產(chǎn)能過剩的原因之一。

　　2.提升成本控制能力和質(zhì)量保障能力。我國屬于長期的農(nóng)業(yè)大國，工業(yè)精神制造業(yè)精神欠缺，產(chǎn)品粗放，質(zhì)量控制不到位，仍需做好導致成本和生產(chǎn)管理工作。

　　3.提升風險管控能力和危機應對能力。這方面和發(fā)達國家還存在很大差距。

　　4.提升品牌管理能力和市場控制能力。

　　5.提升文化建設能力。

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