臺(tái)泥國(guó)際擬16億人民幣收購重慶科華

　　8月26日消息，臺(tái)泥國(guó)際發(fā)布公告稱，與重慶科華及浙江科華訂立框架協(xié)議，臺(tái)泥擬向?qū)Ψ绞召徱幌盗匈Y產(chǎn)，包括重慶科華80%權(quán)益、萬州科華股權(quán)及石柱科華股權(quán)等，都是在重慶市、江西省及浙江省從事熟料及水泥之制造及銷售業(yè)務(wù)，代價(jià)將不高于16億元人民幣。

      臺(tái)泥披露了將有可能以兩種方式收購目標(biāo)股權(quán)與資產(chǎn)，具體如下：

　　(1)選擇方法一

　　(a)直接收購重慶科華控股股權(quán)

　　本公司已同意收購，而重慶科華控股已同意促使重慶科華控股股東出售全部或不少於80%之重慶科華控股股權(quán)。

　　(b)間接收購綦江科華股權(quán)、萬州科華股權(quán)、石柱科華股權(quán)及蘭溪資產(chǎn)

　　浙江科華將於本公司收購重慶科華控股股權(quán)之前或於同時(shí)向重慶科華控股轉(zhuǎn)讓綦江科華股權(quán)、萬州科華股權(quán)、石柱科華股權(quán)及其於蘭溪資產(chǎn)之擁有權(quán)。

　　於以上交易（其將互為條件）完成時(shí)，本公司將直接持有重慶科華控股之全部或不少於80%股權(quán)，繼而將持有全部或不少於80%之目標(biāo)股權(quán)及資產(chǎn)。

　　(2)選擇方法二

　　(a)直接收購重慶科華控股股權(quán)

　　本公司已同意收購，而重慶科華控股已同意促使重慶科華控股股東出售全部或不少於80%之重慶科華控股股權(quán)。

　　(b)直接收購綦江科華股權(quán)、萬州科華股權(quán)、石柱科華股權(quán)及蘭溪資產(chǎn)本公司將直接向浙江科華收購綦江科華股權(quán)、萬州科華股權(quán)、石柱科華股權(quán)及蘭溪資產(chǎn)。

　　於以上交易（其將互為條件）完成時(shí)，本公司將直接及╱或間接持有全部或不少於80%之目標(biāo)股權(quán)及資產(chǎn)。

　　進(jìn)行收購事項(xiàng)之理由及裨益

　　本集團(tuán)之一貫策略為繼續(xù)鞏固其於現(xiàn)有市場(chǎng)之市場(chǎng)地位，并透過并購擴(kuò)展其營(yíng)運(yùn)規(guī)模及地域覆蓋以把握國(guó)家推動(dòng)行業(yè)整合所產(chǎn)生之機(jī)遇。

　　本集團(tuán)現(xiàn)時(shí)於重慶全資擁有兩條水泥生產(chǎn)線，於二零一一年年底，其年產(chǎn)能將達(dá)4,000,000公噸。於收購事項(xiàng)完成後，本集團(tuán)於重慶之水泥及熟料總年產(chǎn)能將達(dá)11,000,000公噸。此營(yíng)運(yùn)規(guī)模將令本集團(tuán)成為重慶一家具領(lǐng)導(dǎo)地位之水泥制造商，并可令本集團(tuán)加強(qiáng)其於此快速擴(kuò)張之水泥市場(chǎng)之滲透率。

　　收購事項(xiàng)亦可進(jìn)一步強(qiáng)化本集團(tuán)於中國(guó)大陸西南地區(qū)市場(chǎng)之影響力以及其於中國(guó)大陸水泥行業(yè)之領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　本集團(tuán)已於近年透過一連串并購及其自然擴(kuò)張於貴州及中國(guó)南部建立領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)地位。於收購事項(xiàng)後，本集團(tuán)之地域覆蓋將遍及中國(guó)大陸超過十個(gè)省份、一個(gè)自治區(qū)及一個(gè)直轄市，并預(yù)期將於二零一二年年中前其水泥熟料及礦渣粉之總年產(chǎn)能將擴(kuò)大至超過60,000,000公噸。

　　框架協(xié)議之條款（包括代價(jià)）乃經(jīng)訂約方按公平原則磋商後厘定，而董事相信，經(jīng)計(jì)及上述因素後，框架協(xié)議之條款乃屬公平合理并按一般商業(yè)條款訂立，且符合本公司及其股東之整體最佳利益。

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