巨龍管業(yè)30億“豪娶”手游公司

　　從去年延續(xù)至今的游戲企業(yè)并購大戲在A股市場(chǎng)上再掀高潮。巨龍管業(yè)今日公告，擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購手游企業(yè)艾格拉斯科技（艾格拉斯）100%股權(quán)，交易價(jià)格高達(dá)30億元，同時(shí)向巨龍控股、巨龍文化募集配套資金6.07億元。去年7月華誼兄弟“迎娶”市場(chǎng)占有率排名在艾格拉斯之上的銀漢科技時(shí)，給出的估值不過13.21億，如今艾格拉斯的估值高達(dá)30億，二級(jí)市場(chǎng)的熱度和瘋狂可見一斑。

　　公告顯示，巨龍管業(yè)擬向艾格拉斯原股東以發(fā)行股份及現(xiàn)金方式收購全部股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為12.75元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為1.9億股。同時(shí)，公司與巨龍控股、巨龍文化簽訂了《股份認(rèn)購協(xié)議》，擬向其發(fā)行4760萬股，募集合計(jì)60690萬元配套資金，發(fā)行價(jià)格也為12.75元/股。交易完成后，公司原大股東呂氏家族合計(jì)持有1.09億股，占交易完成后公司總股本的30.23%,仍實(shí)際控制上市公司，實(shí)際控制人仍為呂仁高。由原艾格拉斯創(chuàng)始人發(fā)起的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)日照義聚、日照眾聚、日照銀杏樹合計(jì)持有上市公司28.32%股權(quán)，其中日照義聚和日照眾聚為一致行動(dòng)人。

　　資料顯示，艾格拉斯主營業(yè)務(wù)是從事移動(dòng)終端游戲開發(fā)和運(yùn)營，公司核心MMOARPG重度移動(dòng)終端游戲《英雄戰(zhàn)魂》自2012年7月發(fā)布以來，先后在中國大陸、港澳臺(tái)地區(qū)，以及韓國、日本等上線，2013年度在全球市場(chǎng)的游戲充值額達(dá)4.14億元。此外，艾格拉斯第二款智能移動(dòng)終端MMO橫版格斗游戲《格斗刀魂》已完成首輪內(nèi)部測(cè)試。未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年末，艾格拉斯總資產(chǎn)為1.44億元，凈資產(chǎn)為1.18億元，其2012年度和2013年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1693.48萬元、1.61億元，凈利潤分別為675.68萬元、1.24億元，充分顯示了手游行業(yè)盈利的爆發(fā)性。同時(shí)，艾格拉斯承諾2014年至2016年扣非凈利潤預(yù)測(cè)分別為1.6億元、3.3億元和4.3億元。

　　記者注意到，艾格拉斯的18名股東中有13家創(chuàng)投和兩家投資經(jīng)驗(yàn)豐富的實(shí)體企業(yè)，且入股時(shí)間均是在2013年9月之后。