水泥新開(kāi)工12個(gè)月負(fù)增長(zhǎng) 水泥設(shè)備下降57%
本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比上周漲幅為0.89%:
?。?）江西地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)30-50元/噸，由于江蘇的限電減產(chǎn)，使安徽、福建等地價(jià)格都有所回升，江西地區(qū)企業(yè)也跟隨上調(diào)，基本回升至下跌前的水平。
?。?）新疆進(jìn)入4月份后出現(xiàn)持續(xù)上漲的局面，烏魯木齊低標(biāo)號(hào)價(jià)格漲至500元/噸，高標(biāo)號(hào)達(dá)560-580元/噸；南疆阿克蘇上調(diào)至420元/噸，超出預(yù)期20元/噸。從目前的情況來(lái)看，供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)短期無(wú)法得到緩解，價(jià)格也將居高不下。
（3）本周河南局部地區(qū)有限電停產(chǎn)情況，安陽(yáng)、鶴壁原價(jià)格偏低地區(qū)正在逐步回升，較前期相比上調(diào)20-30元/噸。
（4）寧夏地區(qū)受治理超載超限影響，水泥原材料進(jìn)廠成本增加，價(jià)格將會(huì)逐步上升。4月18日，瀛海水泥出廠價(jià)格上調(diào)30元/噸；賽馬暫時(shí)未做調(diào)整，計(jì)劃5月1日起上調(diào)價(jià)格，進(jìn)入5月份后隨需求逐漸增加，以及6月份更嚴(yán)格的治超影響，寧夏水泥價(jià)格將會(huì)陸續(xù)上升。
（5）上海地區(qū)低標(biāo)號(hào)價(jià)格補(bǔ)漲20元/噸，實(shí)際是在上周進(jìn)行上調(diào)。
本周水泥煤炭?jī)r(jià)格差環(huán)比上漲：
?。?）本周煤炭?jī)r(jià)格略有上升：秦皇島價(jià)格5500大卡上漲5元，全國(guó)31地市煤炭?jī)r(jià)格環(huán)比上周上漲0.6%、環(huán)比上月上漲2.6%，主要是天津和合肥價(jià)格上漲。
（2）本周水泥煤炭?jī)r(jià)格差環(huán)比上周上漲0.6%、環(huán)比上月上漲3.5%，主要是南昌上漲，合肥和天津因煤炭?jī)r(jià)格上漲導(dǎo)致價(jià)格差環(huán)比回落。環(huán)比上月情況是31地市中12地市上漲、南昌下降、其他地區(qū)持平，上漲地區(qū)華北京津冀、東北三省、華東、長(zhǎng)沙、成都、新疆。
反映供給端的3月數(shù)據(jù)為：
?。?）水泥行業(yè)固定資產(chǎn)完成、新開(kāi)工、總計(jì)劃投資增速均為負(fù)值，無(wú)論是單月還是累計(jì)。其中單月完成增速連續(xù)5個(gè)月為負(fù)增長(zhǎng)，總計(jì)劃增速連續(xù)11個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，新開(kāi)工計(jì)劃增速連續(xù)12個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。
?。?）水泥設(shè)備產(chǎn)量3月累積同比下降40%、當(dāng)月單月同比下降57%。建設(shè)生產(chǎn)線時(shí)間12-16個(gè)月時(shí)間，這些數(shù)據(jù)預(yù)示著下半年生產(chǎn)線投放大幅下降、明年更甚。本輪行業(yè)驅(qū)動(dòng)源頭暫停新建生產(chǎn)線邏輯繼續(xù)在數(shù)據(jù)上充分演繹。
今年2月因披露CPI好于預(yù)期再次啟動(dòng)，近期披露3月CPI受壓制短期回落，2季度CPI和限電仍將決定行情，但行業(yè)發(fā)源地供給端邏輯仍未有發(fā)生變化，未來(lái)兩年邊際為正兩年看多邏輯未變。短期回調(diào)是好事有助于新資金介入。
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