三維絲今日復牌 收購北京洛卡90%股權

　　5月10日起停牌的三維絲今天披露了重大資產重組草案，公司擬以現(xiàn)金加定向增發(fā)方式收購劉明輝等9名自然人持有的北京洛卡90%股權，并募集配套資金，從而進入前景廣闊的煙氣脫硝領域。公司股票將于11日復牌。

　　重組方案在設計上頗為復雜。首先，以2013年3月31日為基準日，北京洛卡所有者權益合計2061萬元，經協(xié)商，北京洛卡100%股權作價19500萬元，據此計算，此次交易標的北京洛卡90%股權的交易價格為17550萬元。其中，現(xiàn)金對價1755萬元，其余15795萬元對價由三維絲向對方非公開發(fā)行股份支付。

　　與此同時，三維絲還將向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過5800萬元，將用于支付收購北京洛卡的現(xiàn)金對價和補充流動資金。

　　其中，三維絲向北京洛卡股東發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格為12.58元/股，發(fā)行股數(shù)合計為1255.56萬股，配套募集資金發(fā)行底價為11.33元/股，預計發(fā)行數(shù)量不超過511.9萬股。

　　資料顯示，北京洛卡一直專注于提高煙氣脫硝技術的效率、能耗和安全性，目前已掌握了尿素熱解制氨技術、SCR/SNCR混合法脫硝技術、電站鍋爐SNCR脫硝技術、水泥窯SNCR脫硝一體化技術、工業(yè)鍋爐SNCR脫硝技術等核心技術。2012年，公司在國內尿素熱解法SCR關鍵設備市場占有率已達60%左右。北京洛卡主要技術和產品可應用于火電、城市供熱、水泥爐窯、鋼鐵、垃圾焚燒等領域，目前主要應用于火電領域的煙氣脫硝。2011年和2012年，公司產品的綜合毛利率高達48%。

　　三維絲表示，此次交易是公司實施外延式發(fā)展戰(zhàn)略的重要步驟之一。公司此前專注于從事大氣粉塵污染整治，是袋式除塵器所需高性能高溫濾料的專業(yè)供應商，業(yè)務類型較為單一;通過此次交易，公司業(yè)務范圍得到拓展，將進入煙氣脫硝領域，向工業(yè)廢氣凈化綜合服務商的目標又邁進了一步。

　　劉明輝等9人承諾，北京洛卡2013年、2014年和2015年經審計的實際利潤數(shù)不低于1830萬元、2295萬元和2875萬元，若低于上述承諾數(shù)，將以此次交易認購的股份進行補償。

　　據資料，2011年和2012年，北京洛卡凈利潤分別為375.3萬元和994.69萬元。2013年一季度，北京洛卡實現(xiàn)營業(yè)收入1271萬元、凈利潤284.96萬元。截至目前，公司已簽訂但尚未確認收入的合同金額合計1.09億元，其中約6976萬元預計在2013年4至12月實現(xiàn)收入，約3877萬元預計在2014年實現(xiàn)收入。

　　值得注意的是，經自查，在此次重組敏感期內，共有7人在自查期間交易了三維絲股票。其中，北京洛卡股東朱利民的父母及妹妹三人，均曾在停牌前的5月8日至5月9日期間買入三維絲股票，分別成交1.67萬股、4.62萬股和9.7萬股。而“巧合”的是，北京洛卡本次未出售的10%股權的持有者正是朱利民。