廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司關(guān)于"塔牌轉(zhuǎn)債"實(shí)施轉(zhuǎn)股事宜的公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.證券代碼：002233證券簡(jiǎn)稱：塔牌集團(tuán)

　　2.轉(zhuǎn)債代碼：128233轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：塔牌轉(zhuǎn)債

　　3.轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.31元/股，即本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為公告募集說(shuō)明書之日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前1個(gè)交易日股票交易均價(jià)兩者之間的較高者為基礎(chǔ)上浮2%。

　　4.轉(zhuǎn)股起止日：2011年3月1日至2015年8月24日

　　5.轉(zhuǎn)股部分上市交易日：轉(zhuǎn)換后的股份可于轉(zhuǎn)股后的次一交易日上市交易特別提示：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]1083號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2010年8月26日公開發(fā)行了630萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額63,000萬(wàn)元。根據(jù)《塔牌集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的約定，公司本次發(fā)行的6.3億元塔牌轉(zhuǎn)債自2011年3月1日起可轉(zhuǎn)換為公司流通A股。塔牌轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為6.3億元，按當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格13.31元計(jì)算，全部轉(zhuǎn)股可使公司股本增加約47，332，832股，約占目前公司總股本的11.83%。全部轉(zhuǎn)股后，公司總股本約增至447,332,832股，轉(zhuǎn)股新增股份占轉(zhuǎn)股后總股本的比例約為10.58%。

　　根據(jù)《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的約定，在本可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，若公司A股股票在連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），公司有權(quán)以105元（含當(dāng)期利息）的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的公司可轉(zhuǎn)債。任一計(jì)息年度本公司在贖回條件首次滿足后可進(jìn)行贖回，首次不實(shí)施贖回的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使贖回權(quán)。

　　現(xiàn)將轉(zhuǎn)股事宜公告如下，特提醒持有塔牌轉(zhuǎn)債的投資者注意：

　　一、塔牌轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模、票面金額、期限及利率

　　1、發(fā)行規(guī)模：人民幣6.3億元；

　　2、票面金額：每張面值100元，共計(jì)630萬(wàn)張；

　　3、債券期限：5年，即自2010年8月26日至2015年8月25日；

　　4、票面利率：第一年到第五年的利率分別為：第一年0.8%、第二年1%、第三年1.2%、第四年1.6%、第五年2.0%。按票面金額自2010年8月26日起開始計(jì)算利息，每年付息一次。

　　二、申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的程序

　　1、轉(zhuǎn)股起止日期自2011年3月1日至2015年8月24日。在此期間，可轉(zhuǎn)債持有人可

　　以按照約定的條件申請(qǐng)將其所持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成公司流通A股。

　　2、轉(zhuǎn)股申請(qǐng)的手續(xù)及轉(zhuǎn)股申請(qǐng)的聲明事項(xiàng)

　　塔牌轉(zhuǎn)債持有人可以依據(jù)募集說(shuō)明書約定的條件，按照當(dāng)時(shí)生效

　　的轉(zhuǎn)股價(jià)格在轉(zhuǎn)股期內(nèi)的轉(zhuǎn)債交易時(shí)間內(nèi)將自己持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分轉(zhuǎn)為公司流通A股。

　　轉(zhuǎn)股申請(qǐng)通過(guò)深交所系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。轉(zhuǎn)股申請(qǐng)報(bào)盤及確認(rèn)程序依據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　3、轉(zhuǎn)股申請(qǐng)時(shí)間轉(zhuǎn)股期內(nèi)深圳證券交易所交易日的正常交易時(shí)間，下述時(shí)間除

　　外：

　　按有關(guān)規(guī)定，公司須申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股的期間。

　　4、塔牌轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷深交所對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持

　　有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額，同時(shí)記加可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股票數(shù)額。

　　5、股份登記事項(xiàng)及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股后所增加的股票將自動(dòng)登記入投資者的證券

　　賬戶。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而持有公司股票的新股東享有與公司原股東同等的權(quán)益，并可于轉(zhuǎn)股后次一交易日上市流通。

　　6、轉(zhuǎn)股過(guò)程中的有關(guān)稅費(fèi)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過(guò)程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由可轉(zhuǎn)債持有人自行負(fù)擔(dān)。三、轉(zhuǎn)股價(jià)格及調(diào)整修正的有關(guān)規(guī)定

　　1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.31元/股，即本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為公

　　告募集說(shuō)明書之日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前1個(gè)交易日股票交易均價(jià)兩者之間的較高者為基礎(chǔ)上浮2%。

　　2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

　　在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本、增

　　發(fā)新股或配股、派息等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本）使公司股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整：

　　派息：P1＝P0－D；送股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0／（1＋n）；增發(fā)新股或配股：P1＝（P0＋Ak）／（1＋k）；上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D＋Ak）／（1＋n＋k）。其中：P0為當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)，D為每股派息，n為送股率或轉(zhuǎn)增率，

　　k為增發(fā)新股率或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　因公司分立、合并、減資等原因引起股份變動(dòng)、股東權(quán)益發(fā)生變化的，公司將根據(jù)可轉(zhuǎn)債持有人在前述原因引起的股份變動(dòng)、股東權(quán)益變化前后的權(quán)益不變的原則，經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后，對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

　　調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格按四舍五入原則精確到0.01元。

　　3、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

　　（1）修正條件與修正幅度

　　當(dāng)公司A股股票價(jià)格連續(xù)15個(gè)交易日的收盤價(jià)不高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)（若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算），公司董事會(huì)有權(quán)提出向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的方案并提交公司股東大會(huì)審議，方案須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)2/3以上通過(guò)方可實(shí)施；股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避表決。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于前項(xiàng)

　　規(guī)定的股東大會(huì)召開日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前1

　　個(gè)交易日的交易均價(jià)；同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　?。?）修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　四、贖回與回售

　　1、贖回條款

　?。?）到期贖回條款

　　在本可轉(zhuǎn)債到期之后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將以110元（含當(dāng)期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的全部可轉(zhuǎn)債。

　?。?）提前贖回條款

　　在本可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，若公司A股股票在連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），公司有權(quán)以105元（含當(dāng)期利息）的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的公司可轉(zhuǎn)債。任一計(jì)息年度本公司在贖回條件首次滿足后可進(jìn)行贖回，首次不實(shí)施贖回的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使贖回權(quán)。

　　若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情況，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　2、回售條款

　?。?）有條件回售條款

　　在本可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，若公司股票在連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%（含70%）時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債以每張105元（含當(dāng)期利息）作為回售價(jià)格回售予公司。

　　可轉(zhuǎn)債持有人任一計(jì)息年度在回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在一個(gè)計(jì)息年度內(nèi)首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人不實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)?？赊D(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　?。?）附加回售條款

　　當(dāng)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾相比若出現(xiàn)變化時(shí)，該變化根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定可被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，持有人有權(quán)以每張可轉(zhuǎn)債105元（含當(dāng)期利息）為回售價(jià)格向公司回售其所持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債。持有人在該特別回售條件滿足后，可以在公司公告的特別回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次特別回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使特別回售權(quán)。

　　五、轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法

　　可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將在轉(zhuǎn)股日后的5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部

　　分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及利息。

　　六、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

　　可轉(zhuǎn)債持有人一經(jīng)轉(zhuǎn)股，該部分可轉(zhuǎn)債不能享受當(dāng)年利息（包括本付息年計(jì)息日至轉(zhuǎn)股當(dāng)日之間的利息），增加的股票將自動(dòng)登記入投資者的股票賬戶。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，參與當(dāng)年度股利分配，并可于轉(zhuǎn)股后下1個(gè)交易日與公司已上市交易的股票一同上市交易流通。

　　七、其他

　　投資者欲全面了解塔牌轉(zhuǎn)債的所有條款，請(qǐng)查閱2010年8月24日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書摘要》及刊載于深圳證券交易所指定網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的募集說(shuō)明書全文。

　　咨詢部門：塔牌集團(tuán)董事會(huì)秘書室

　　咨詢電話：0753-7887036

　　傳真：0753-7887233

　　特此公告

　　廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一一年二月二十三日