[十年]2010年：多方探索 破解水泥產(chǎn)能過剩迷局

　　2010年，我國水泥產(chǎn)量總計18.68億噸，增速15.53%，全國共有203條新型干法水泥生產(chǎn)線點火投產(chǎn)，年新增設(shè)計水泥熟料產(chǎn)能2.43億噸，淘汰水泥落后產(chǎn)能1.07億噸。很明顯，新增水泥產(chǎn)能遠(yuǎn)高于落后產(chǎn)能淘汰。而7號文和《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》的發(fā)布，在加速落后產(chǎn)能淘汰和嚴(yán)控新增產(chǎn)能門檻上下足功夫，隨著水泥行業(yè)的發(fā)展進步，能源消耗高、環(huán)境污染重、自動化程度低、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、資源利用率低的窯型將逐步淘汰。同年，“建材下鄉(xiāng)”的啟動和新疆投資熱潮同樣受到業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。

　　國務(wù)院7號文劃定生死線 落后產(chǎn)能淘汰加速

　　2010年1月20日，國務(wù)院第98次常務(wù)會議審議通過了《國務(wù)院關(guān)于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》。4月初，國務(wù)院以國發(fā)[2010]7號文件(下稱7號文)發(fā)布于工業(yè)和信息化部網(wǎng)站。其中對落后產(chǎn)能進行了詳細(xì)說明：將淘汰窯徑3.0米以下的立窯，窯徑2.5米以下的干法中空窯、水泥濕法窯，直徑3.0米以下的水泥磨站以及水泥土窯、普通立窯等落后水泥產(chǎn)能。

　　回顧2009年9月，國務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)改委等部門《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（即國發(fā)38號文），明確要求“各?。ㄊ?、區(qū)）必須盡快制定三年內(nèi)徹底淘汰落后產(chǎn)能時間表”，但并沒有對落后產(chǎn)能做出明確界定，7號文卻給出了詳細(xì)說明，可以說是對38號文的補充，態(tài)度也更為強硬。

　　那么，淘汰落后產(chǎn)能最早是從什么時候開始提出的？7號文又是基于何種背景制定的？事實上，“淘汰落后產(chǎn)能”不是近幾年才提出的新名詞，早在1999年原國家經(jīng)貿(mào)委就曾發(fā)布淘汰落后產(chǎn)能的相關(guān)文件，提出要堅決淘汰資源消耗高、生產(chǎn)效率低、環(huán)境污染重的落后工藝、裝備和產(chǎn)品。2005年，國務(wù)院發(fā)布《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，同時配套出臺了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，進一步提出了淘汰落后的工藝、裝備、產(chǎn)品等共399項明細(xì)目錄。2007年，國務(wù)院印發(fā)了國家發(fā)改委聯(lián)合其他有關(guān)部門制定的《節(jié)能減排綜合性工作方案》，明確提出了在“十一五”期間要淘汰的13個行業(yè)落后產(chǎn)能的數(shù)量和界定標(biāo)準(zhǔn)。在7號文發(fā)布之前，國務(wù)院和有關(guān)部門已經(jīng)多次提出了淘汰落后的目標(biāo)和任務(wù)，說明推進淘汰落后產(chǎn)能早已是經(jīng)濟領(lǐng)域中的一項重要工作內(nèi)容。

　　在7號文公布不久，國務(wù)院緊接著印發(fā)《關(guān)于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》，要求分解淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù)，明確由工信部牽頭，18個相關(guān)部委、地方各級人民政府和企業(yè)各負(fù)其責(zé)，確保淘汰落后產(chǎn)能工作落到實處。

　　近年來，中國淘汰落后產(chǎn)能工作取得了積極進展，但由于長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出，工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)像水泥這樣高消耗、高排放行業(yè)，落后產(chǎn)能比重較大，淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)艱巨。此外，淘汰落后產(chǎn)能必然要關(guān)停一些生產(chǎn)線，進而影響地方的財政收入，有些地區(qū)需要淘汰的落后產(chǎn)能甚至是其支柱產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致地方積極性不高。

　　不過，值得肯定的是，國務(wù)院進一步加強對水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的力度，將有利于減少行業(yè)低價惡性競爭，有助于節(jié)能減排和減少資源浪費，對整個行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展將產(chǎn)生積極作用。此外，國務(wù)院“7號文”劃定生死線，還將升級水泥企業(yè)兼并重組的內(nèi)容。大企業(yè)從原先有點“饑不擇食”地兼并水泥企業(yè)，演變成有選擇性地收購區(qū)域龍頭，對優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)有利。

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　　《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》劃定水泥項目審批紅線

　　2010年11月30日，工信部正式發(fā)布以“抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整”為主旨的《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》，進一步收緊水泥投資規(guī)模。文件表示，對新型干法水泥熟料年產(chǎn)能超過人均900公斤的省份，原則上停止核準(zhǔn)新建擴大水泥（熟料）產(chǎn)能生產(chǎn)線項目，新建水泥熟料生產(chǎn)線項目必須嚴(yán)格按照“等量或減量淘汰”的原則執(zhí)行。由此，水泥項目審批紅線正式劃定。

　　2010年數(shù)據(jù)顯示，安徽、浙江、江西、福建的人均水泥熟料產(chǎn)能均已超過1000公斤，這就意味著水泥企業(yè)如果需要擴張產(chǎn)能，最可能的途徑就是并購重組，且該準(zhǔn)入條件強調(diào)鼓勵現(xiàn)有水泥（熟料）企業(yè)兼并重組，支持不以新增產(chǎn)能為目的技術(shù)改造項目。

　　調(diào)低產(chǎn)能限批紅線秉承了38號文嚴(yán)控產(chǎn)能增量的宗旨。據(jù)估算，2010年全國人均新型干法水泥產(chǎn)能約為897公斤，接近900公斤紅線，將人均新型干法水泥熟料產(chǎn)能審批紅線從1000公斤下調(diào)至900公斤，全國水泥產(chǎn)能可增長幅度共降低約1.4億噸，單純計算，的確利于抑制產(chǎn)能過剩。

　　然而，就目前來看，盡管工信部提高水泥行業(yè)項目準(zhǔn)入門檻，抑制了一部分新建產(chǎn)能投放，但難以改變水泥行業(yè)供過于求的現(xiàn)狀。基于目前除了中南、西南、東北部分經(jīng)濟落后省區(qū)的水泥產(chǎn)能新型干法生產(chǎn)線比例低于70%，全國大部分地區(qū)均高于90%，沿海經(jīng)濟發(fā)達的京津滬、浙江、江蘇、山東和安徽等省市都達到100%，準(zhǔn)入條件能產(chǎn)生作用的范圍非常有限。

　　準(zhǔn)入條件發(fā)布后的2010年下半年到2011年，政府節(jié)能減排限電與行業(yè)企業(yè)限產(chǎn)保價相加刺激，致使水泥價格一路飆升，全國P.O42.5水泥均價創(chuàng)歷史新高，突破400元/噸。盡管因為雙重限產(chǎn)造成產(chǎn)能不能有效發(fā)揮，但盈利能力卻得到了大幅度的提高。產(chǎn)量下降，利潤反增，不得不值得水泥人深思。

　　然而進入2012年，淡季蕭條，旺季不旺，水泥行情下滑嚴(yán)重。雖然需求偏弱為主因，但我們也不得不承認(rèn)，產(chǎn)能過剩問題依舊困擾著水泥行業(yè)。

　　在2012年10月結(jié)束的水泥協(xié)會第七次會員會議上，主管部門表示，水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作仍然任重道遠(yuǎn)，產(chǎn)能總量過剩嚴(yán)重。截至2011年底，全國水泥（含粉磨站）產(chǎn)能已達到29億噸。針對我國水泥行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)全面產(chǎn)能過?，F(xiàn)狀，堅決遏制新增產(chǎn)能，是一場鞏固改革開放以來水泥工業(yè)發(fā)展成果的保衛(wèi)戰(zhàn)。

　　如此看來，水泥企業(yè)當(dāng)反思水泥產(chǎn)能過剩大環(huán)境下的發(fā)展模式新思路。

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　　 “建材下鄉(xiāng)”試點啟動 水泥企業(yè)躍躍欲試

　　家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、文化下鄉(xiāng)……近幾年各行各業(yè)陸續(xù)推出頗具特色的“下鄉(xiāng)活動”，企業(yè)在增加產(chǎn)品銷售渠道的同時也拓寬了品牌認(rèn)知度，搶占農(nóng)村市場蛋糕。　　　　

　　建材行業(yè)也不甘落后。2010年，中央“一號文件”提出，抓住當(dāng)前農(nóng)村建房快速增長和建筑材料供給充裕的時機，把支持農(nóng)民建房作為擴大內(nèi)需的重大舉措，采取有效措施推動“建材下鄉(xiāng)”，鼓勵農(nóng)民依法依規(guī)建設(shè)自用住房。

　　同年9月29日，住建部、商務(wù)部等六部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展推動建材下鄉(xiāng)試點的通知》，在山東和寧夏啟動建材下鄉(xiāng)試點工作，試點省區(qū)可結(jié)合本省實際情況制定政策，支持農(nóng)戶依法依規(guī)建設(shè)自用住房，有效推動建材下鄉(xiāng)，并由地方財政承擔(dān)相關(guān)支出，令“建材下鄉(xiāng)”獲得政策支持，而水泥成為下鄉(xiāng)的主要品種。

　　根據(jù)當(dāng)時統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，自2000年至2006年間，我國農(nóng)村年均新建住宅面積為7.09億平方米，據(jù)此，按照農(nóng)村建房成本1000元/平方米來測算，每年農(nóng)村“房地產(chǎn)”市場就能直接拉動7000億元的建筑建材需求。而這些需求主要是源自于農(nóng)民自覺自發(fā)建房，如果有相應(yīng)補貼政策，建房、修房需求還將進一步放大。2010年，“建材下鄉(xiāng)”儼然成為刺激消費的第一政策，這一利好消息也令諸多水泥企業(yè)興致勃勃。

　　就山東試點來說，“建材（水泥）下鄉(xiāng)”實施方案為城市規(guī)劃區(qū)以外，2011年新開工的農(nóng)村集中改造的村莊農(nóng)戶，每個市選一個縣（市區(qū)）作為試點范圍、對象，2011年全省支持8萬戶建材（水泥）下鄉(xiāng)試點，每戶支持7噸水泥，品種和強度等級為P.C32.5，計劃用于建材下鄉(xiāng)工作支持資金1.4億元，全部由省財政支付。

　　2011年，“建材下鄉(xiāng)”試點范圍擴大，除山東、寧夏外，增加北京、天津、重慶三個地區(qū)。2012年，“建材下鄉(xiāng)”并沒有進一步擴大試點或者新的相關(guān)政策出臺。水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩已是不爭的事實，由于建材下鄉(xiāng)補貼水泥數(shù)量所占比重微乎其微，對緩解目前水泥市場的飽和狀態(tài)可謂“杯水車薪”。

　　從近兩年水泥下鄉(xiāng)試點來看，建材下鄉(xiāng)對改變水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀并無明顯效果，但或拉動整個農(nóng)村住房和消費水平。此外，未來節(jié)能建材將成為建材下鄉(xiāng)推行的重點，將進一步加快和擴大新型優(yōu)質(zhì)建材和新型整體房屋的推廣應(yīng)用，加快建材業(yè)生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)的更新、調(diào)整與升級，推動建材行業(yè)的發(fā)展。

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　　新疆開啟基建投資高潮 水泥產(chǎn)能或現(xiàn)過度擴張

　　2010年，隨著中央新疆工作座談會落幕，中央有關(guān)促進新疆經(jīng)濟社會發(fā)展的具體舉措出爐，帶動了數(shù)千億元投資。鐵路、公路、機場等大型項目拉動新疆水泥的需求和發(fā)展，一時間，投資新疆的熱度不斷升溫，新疆水泥行業(yè)迎來戰(zhàn)略性發(fā)展機遇。

　　鐵路方面，國家規(guī)劃建成蘭新第二雙線等9個在建鐵路項目，建設(shè)庫爾勒至格爾木等鐵路項目。同時，還將積極推進庫車至拜城等一批鐵路項目的前期工作。此外，國家還擬規(guī)劃積極推進中吉烏鐵路前期工作，同時準(zhǔn)備適時開展中巴鐵路規(guī)劃研究，目標(biāo)是到2020年，新疆將構(gòu)建出“四縱四橫”的鐵路主骨架，形成新疆對外運輸?shù)乃拇笸ǖ篮?個口岸站。

　　公路方面，一大批項目開建。加快奎屯至克拉瑪依、星星峽至吐魯番等規(guī)劃內(nèi)的高速鐵路建設(shè)，目標(biāo)是到2020年，基本建成新疆國家高速公路和連接重要經(jīng)濟節(jié)點的高速公路，國家一類口岸的公路要達到二級及其以上標(biāo)準(zhǔn)。

　　機場方面，加快改擴建烏魯木齊、和田、庫爾勒機場等項目，同時還將遷建和新建幾個機場。

　　“新疆大發(fā)展，建材要先行”。中央這次出臺政策之多、投入資金之多、建設(shè)項目之多在新疆歷史上前所未有。而水泥作為建設(shè)基礎(chǔ)材料，也迎來了發(fā)展的春天。僅2010年，新疆就有13條水泥生產(chǎn)線投產(chǎn)，全年新增產(chǎn)能過千萬噸。2011年，水泥產(chǎn)能新增量為1570萬噸，全疆產(chǎn)能達到5100萬噸。這股新線建設(shè)熱潮持續(xù)至2012年，全年共在建新型干法水泥生產(chǎn)線26條，完成投資122億元，新增生產(chǎn)能力2530萬噸，分別比上一年增長23%和61%。上海建材、山水水泥、紅獅集團、堯柏水泥等其他水泥巨頭也紛紛布局新疆市場，甚至海螺水泥也于2012年上半年定增入股青松建化。

　　三年來，新疆建材工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資560億元。其中，水泥工業(yè)完成投資270億元，是之前60年投資總額的一倍。然而，“熾熱”的水泥投資是否也會燙傷新疆水泥行業(yè)？到2012年底，水泥產(chǎn)能已經(jīng)達到7630萬噸，其中烏魯木齊周邊和東疆是2012-2013年的產(chǎn)能投放密集區(qū)域。而2012年的水泥產(chǎn)量為4026萬噸，需求增量小于2011年，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于供給增量，供需關(guān)系開始轉(zhuǎn)化，引發(fā)價格大戰(zhàn)。受到新增產(chǎn)能的沖擊，2012年新疆地區(qū)水泥價格下滑嚴(yán)重，供需關(guān)系不平衡突顯。因此，援疆項目應(yīng)有整體規(guī)劃，避免扎堆和重復(fù)上項目的現(xiàn)象發(fā)生，如果供給不受限制，再好的市場也會被摧毀。