臺(tái)泥國(guó)際集團(tuán)按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發(fā)一(1)股供股股份之比例以每股供股股份2.10港元之價(jià)格發(fā)行1,098,544,023股供股股份之供股結(jié)果
臺(tái)泥國(guó)際集團(tuán)按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發(fā)一(1)股供股股份之比例以每股供股股份2.10港元之價(jià)格發(fā)行1,098,544,023股供股股份之供股結(jié)果......
供股結(jié)果
董事會(huì)欣然宣布,於二零一零年六月二十一日(星期一)下午四時(shí)正(即接納供股股份并繳付股款以及申請(qǐng)額外供股股份并繳付股款之最後時(shí)限),(a)已接獲合共280份有關(guān)根據(jù)供股暫定配發(fā)之1,033,056,972股供股股份之有效接納,相當(dāng)於根據(jù)供股可供認(rèn)購(gòu)之合共1,098,544,023股供股股份約94.0%;及(b)已接獲合共266份認(rèn)購(gòu)474,089,880股額外供股股份之有效申請(qǐng),相當(dāng)於可供申請(qǐng)之合共65,487,051股額外供股股份約7.2倍。總計(jì)已接獲合共546份有效接納及申請(qǐng),涉及1,507,146,852股供股股份,相當(dāng)於根據(jù)供股可供認(rèn)購(gòu)供股股份總數(shù)約1.4倍。
包銷協(xié)議所載之所有先決條件已獲達(dá)成,而供股及包銷協(xié)議已於二零一零年六月二十三日(星期三)下午五時(shí)正成為無條件。
包銷安排
由於供股股份獲超額認(rèn)購(gòu),聯(lián)席包銷商於包銷協(xié)議項(xiàng)下有關(guān)供股股份之責(zé)任已全面解除。
寄發(fā)股票及退款支票
繳足股款供股股份之股票及有關(guān)不成功之額外供股股份申請(qǐng)之退款支票(不計(jì)利息)預(yù)期將於二零一零年六月二十八日(星期一)或之前以平郵寄發(fā)予該等享有人之注冊(cè)地址,郵誤風(fēng)險(xiǎn)概由彼等自行承擔(dān)。
開始買賣供股股份
預(yù)期繳足股款供股股份將自二零一零年六月三十日(星期三)上午九時(shí)三十分開始在聯(lián)交所買賣。
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背景
謹(jǐn)此提述本公司日期為二零一零年六月四日有關(guān)按於記錄日期每持有兩股股份獲發(fā)一股供股股份之比例以每股供股股份2.10港元之價(jià)格供股1,098,544,023股供股股份之供股章程(「供股章程」)。除另有指明者外,本公布所用詞匯與供股章程所界定者具有相同涵義。
供股結(jié)果
董事會(huì)欣然宣布,於二零一零年六月二十一日(星期一)下午四時(shí)正(即接納供股股份并繳付股款以及申請(qǐng)額外供股股份并繳付股款之最後時(shí)限),(a)已接獲合共280份有關(guān)根據(jù)供股暫定配發(fā)之1,033,056,972股供股股份之有效接納,相當(dāng)於根據(jù)供股可供認(rèn)購(gòu)之合共1,098,544,023股供股股份約94.0%;及(b)已接獲合共266份認(rèn)購(gòu)474,089,880股額外供股股份之有效申請(qǐng),相當(dāng)於可供申請(qǐng)之合共65,487,051股額外供股股份約7.2倍??傆?jì)已接獲合共546份有效接納及申請(qǐng),涉及1,507,146,852股供股股份,相當(dāng)於根據(jù)供股可供認(rèn)購(gòu)供股股份總數(shù)約1.4倍。
包銷協(xié)議所載之所有先決條件已獲達(dá)成,而供股及包銷協(xié)議已於二零一零年六月二十三日(星期三)下午五時(shí)正成為無條件。
額外供股股份
就已通過額外供股股份申請(qǐng)表格申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)之474,089,880股額外供股股份而言,董事會(huì)已授權(quán)任何董事根據(jù)供股章程所載之準(zhǔn)則配發(fā)合共65,487,051股供股股份,即可供266名申請(qǐng)人申請(qǐng)之額外供股股份。
有關(guān)額外供股股份之配發(fā)結(jié)果乃載列如下:
根據(jù)申請(qǐng)
此類別
額外供股
所申請(qǐng)之 股份總數(shù)
所申請(qǐng)之額外 有效額外 額外供股 獲配發(fā)供股 計(jì)算之概約
供股股份數(shù)目 申請(qǐng)數(shù)目 股份總數(shù) 股份總數(shù) 分配百分比
454 – 2,000 96 157,502 157,502 100
2,273 – 2,637 3 7,547 6,000 75.84 – 87.99
3,000 – 3,600 5 15,600 10,000 55.56 – 66.67
3,637 – 5,000 28 114,462 56,000 40.00 – 54.99
5,950 – 101,998 89 2,822,700 590,000 18.00 – 25.00
121,999 – 2,170,000 36 27,468,531 4,542,000 14.04 – 18.91
2,991,900 – 250,000,000 9 443,503,538 60,125,549 13.51 – 14.28
總計(jì) 266 474,089,880 65,487,051
董事認(rèn)為,上述配發(fā)基準(zhǔn)對(duì)已申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)額外供股股份之合資格股東而言屬公平合理。
包銷安排
由於供股股份獲超額認(rèn)購(gòu),聯(lián)席包銷商於包銷協(xié)議項(xiàng)下有關(guān)供股股份之責(zé)任已全面解除。
本公司之股權(quán)架構(gòu)
據(jù)董事所深知及根據(jù)證券及期貨條例存檔之公開資料,於緊接供股完成前及緊隨供股完成後(但於分配額外供股股份予TCCI及CHPL以外之股東前,原因?yàn)閷⒎峙溆柰高^香港結(jié)算申請(qǐng)額外供股股份之申請(qǐng)人之額外供股股份數(shù)目無法立即厘定),本公司之股權(quán)架構(gòu)如下:
於緊隨供股完成後
?。ǖ斗峙漕~外供股股份予
於緊接供股完成前 TCCI及CHPL以外之股東前)
股份數(shù)目 % 股份數(shù)目 %
TCCI 1,218,688,000 55.5 1,861,802,000 56.5
CHPL 356,013,000 16.2 534,019,500 16.2
本公司及其附屬公司之董事 34,269,990 1.6 50,792,990 1.5
公眾人士 588,117,056 26.7 817,300,528 24.8
將予分配之額外供股股份 – – 31,717,051 1.0
總計(jì) 2,197,088,046 100.0 3,295,632,069 100.0
寄發(fā)股票及退款支票
繳足股款供股股份之股票及有關(guān)不成功之額外供股股份申請(qǐng)之退款支票(不計(jì)利息),預(yù)期將於二零一零年六月二十八日(星期一)或之前以平郵寄發(fā)予該等享有人之注冊(cè)地址,郵誤風(fēng)險(xiǎn)概由彼等自行承擔(dān)。
開始買賣供股股份
預(yù)期繳足股款供股股份將自二零一零年六月三十日(星期三)上午九時(shí)三十分開始在聯(lián)交所買賣。
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