青松建化關(guān)于募集資金置換部分募集資金項(xiàng)目預(yù)先投入資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱公司或青松建化）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于募集資金置換部分募投項(xiàng)目預(yù)先投入資金的議案》，公司擬用募集資金57,759.09萬元置換預(yù)先投入的自籌資金，有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、募集資金的基本情況

　　公司2010年配股方案經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2010]1085號(hào)）核準(zhǔn)，以刊登配股說明書及發(fā)行公告前一交易日（即2010年8月17日）本公司總股本368,891,250股為基數(shù)，每10股配售3股，可配售股份總額為110,667,375股人民幣普通股（A股），實(shí)際配售A股109,803,793股。股票面值為人民幣1元，溢價(jià)發(fā)行，發(fā)行價(jià)為每股人民幣6.40元，募集資金總額為人民幣702,744,275.20元，扣除發(fā)行費(fèi)用26,314,339.11元后，實(shí)際募集資金凈額為676,429,936.09元。上述資金于2010年8月31日全部到位，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并出具信會(huì)師報(bào)字（2010）第11897號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金全部存儲(chǔ)于公司設(shè)立的募集資金專戶中。

　　二、承諾的募集資金投資項(xiàng)目情況

　　本次配股擬募集資金額投資于以下五個(gè)項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　序號(hào)投資項(xiàng)目總投

　　資額募集資金擬投入額

　　1克州2,500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線（配套純低溫余熱發(fā)電）項(xiàng)目37,23237,232

　　2巴州2,500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目32,51021,131

　　1巴州2,500T/D熟料新型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目3,6492,372

　　2和田2000t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目3,7373,737

　　3庫車1,200t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目2,8752,875

　　合計(jì)80,00367,347

　　注：在本次募集資金到位前，公司以自籌資金先行投入項(xiàng)目，待募集資金到位后予以置換；如實(shí)際募集資金低于項(xiàng)目投資總額，公司將通過銀行貸款或其他途徑解決。

　　三、募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先投入的自籌資金情況

　　根據(jù)公司2010年8月18日的《新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司配股說明書》披露，計(jì)劃對(duì)5個(gè)具體項(xiàng)目使用募集資金計(jì)人民幣67,347萬元。截至2010年10月15日止，本公司擬以募集資金置換的以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的款項(xiàng)計(jì)人民幣57,759.09萬元，具體運(yùn)用情況如下：

　　單位：萬元

　　序　　號(hào)   承諾投資項(xiàng)目以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目金額

　　1克州2,500t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線（配套純低溫余熱發(fā)電）項(xiàng)目30,079.59

　　2巴州2,500t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目21,131.00

　　3巴州2,500t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　4和田2000t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目3,737.00

　　5庫車1,200t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目2,811.50

　　合計(jì)57,759.09

　　四、關(guān)于募集資金置換自籌資金的決策程序及專項(xiàng)意見

　　公司于2010年10月27日召開了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第屆四監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于募集資金置換部分募投項(xiàng)目預(yù)先投入資金的議案》，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)分別發(fā)表了意見，本次募集資金置換部分募投項(xiàng)目預(yù)先投入自籌資金，經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次將募集資金置換部分募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)先投入資金，內(nèi)容及程序符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用與募集資金承諾投資項(xiàng)目的相符，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金投資項(xiàng)目的行為符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。同意用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　監(jiān)事會(huì)發(fā)表如下意見：公司本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于募集資金的相關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金的使用效率。募集資金的使用與承諾的募集資金投資項(xiàng)目的相符，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司用募集資金置換部分預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金。

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了審核，并出具了《新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字（2010）第12001號(hào)），認(rèn)為公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告已經(jīng)按照上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》編制，在所有重大方面如實(shí)反映了公司截至2010年10月15日止，以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　華泰聯(lián)合證券股份有限公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為公司配股的保薦機(jī)構(gòu)，就公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況進(jìn)行了核查。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：青松建化本次以募集資金置換預(yù)先投入項(xiàng)目自籌資金57,759.09萬元，符合發(fā)行方案中有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的承諾，置換金額不超過預(yù)先投入的自籌資金數(shù)額，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情況，符合公司和廣大股東的利益。青松建化本次募集資金使用履行了必要的審批程序，符合上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)同意青松建化在履行相關(guān)信息披露義務(wù)后實(shí)施本次募集資金置換行為。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　3、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字第12001號(hào)）；

　　4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具的《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司以配股募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的保薦意見書》

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年10月28日