蔣衛(wèi)平為金隅股份換股吸收合并太行水泥網(wǎng)上路演致推介辭

2011年2月1日9:30-11:30，金隅股份首次公開發(fā)行A股暨換股吸收合并
太行水泥舉行網(wǎng)上路演，金隅股份董事長蔣衛(wèi)平先生致推介辭。

尊敬的各位投資者：

  大家好！

  首先，我謹(jǐn)代表北京金隅股份有限公司，向參加本次“金隅股份首次公開發(fā)行A股股票暨換股吸收合并太行水泥”網(wǎng)上路演推介的投資者表示熱烈歡迎！并對長期以來關(guān)心與支持金隅股份和太行水泥發(fā)展的社會(huì)各屆朋友表示衷心的感謝！同時(shí)也感謝中國證券網(wǎng)提供本次路演的交流平臺！

  首先，請?jiān)试S我向大家介紹一下金隅股份的基本情況：

  金隅股份控股股東北京金隅集團(tuán)是北京市國資委下屬優(yōu)質(zhì)的國有大型企業(yè)，金隅集團(tuán)主營優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)資產(chǎn)全部注入上市公司，金隅股份主要從事水泥、新型建筑材料、房地產(chǎn)開發(fā)和投資物業(yè)及管理四大板塊業(yè)務(wù)，是京津冀地區(qū)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位的水泥及綠色、環(huán)保、節(jié)能新型建筑材料業(yè)務(wù)生產(chǎn)商，是北京市最大的保障性住房開發(fā)商之一，是北京市最大的高檔商業(yè)地產(chǎn)持有商。近年來，金隅股份業(yè)務(wù)快速發(fā)展，盈利水平大幅提高。2007年至2009年，公司營業(yè)收入和凈利潤的復(fù)合年增長率分別為23.5%和71.0%。2009年7月29日，金隅股份發(fā)行的H股在香港聯(lián)合交易所主板上市交易，并于2009年11月和2010年3月先后入選MSCI國際指數(shù)和恒生綜合指數(shù)成分股。

  2007年，金隅集團(tuán)通過間接收購成為太行水泥的實(shí)際控制人?？紤]到太行水泥與金隅股份水泥業(yè)務(wù)之間的同業(yè)競爭，金隅集團(tuán)承諾“整合水泥資產(chǎn)、解決同業(yè)競爭問題”。近年來，金隅股份在高速發(fā)展的同時(shí)，一直在努力尋求整合水泥資產(chǎn)的最佳方式履行上述承諾。公司在與中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入研究和討論，綜合考慮各方利益后，精心設(shè)計(jì)了采取吸收合并太行水泥暨金隅股份IPO首發(fā)方案，此方案取得了各個(gè)監(jiān)管部門的支持，太行水泥、金隅股份股東大會(huì)也分別以97%和99%的高票通過本次換股吸收合并方案。本方案各條款的設(shè)置都本著兌現(xiàn)H股上市承諾、徹底解決金隅股份與太行水泥同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易，不斷強(qiáng)化提升公司在京津冀區(qū)域水泥市場的競爭力和話語權(quán)，方案切實(shí)保障太行水泥A股中小股東利益的原則：

  第一，金隅股份確定的發(fā)行價(jià)格和換股比例，充分考慮了對太行水泥中小股東利益的保護(hù)；

  第二，與太行水泥相比，金隅股份是擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)質(zhì)公司，在H股市場廣受投資者歡迎，因此回歸A股將會(huì)給參與換股的投資者帶來更優(yōu)及長遠(yuǎn)的回報(bào)；

  第三，金隅股份在方案中設(shè)定了合理價(jià)格的現(xiàn)金選擇權(quán)及追加選擇權(quán)，給予中小投資者以充分保護(hù)。

  按照本次發(fā)行方案，原太行水泥股東將通過換股成為金隅股份的A股股東。參與換股的股東所分享的企業(yè)成長將由太行水泥擴(kuò)大到整個(gè)金隅股份四大板塊。換股吸收合并完成后，金隅股份將完成下屬水泥資產(chǎn)整合，進(jìn)一步發(fā)揮各板塊的協(xié)同效應(yīng)，金隅股份各板塊的快速發(fā)展和優(yōu)異盈利能力將為A股投資者尤其是太行水泥的投資者帶來更加豐厚的收益。

  今天，我們希望借助本次網(wǎng)上交流平臺，與廣大投資者就本次A股發(fā)行及換股方案以及公司未來發(fā)展進(jìn)行深入探討，充分聽取各位的建設(shè)性意見。希望這次交流，能進(jìn)一步增進(jìn)大家對金隅股份的認(rèn)識和了解，并衷心希望得到大家對本次A股發(fā)行及換股方案的支持。最后，我用一句話表達(dá)金隅股份與廣大投資者的關(guān)系，“共享價(jià)值，相伴成長”。讓我們一起見證金隅美好的發(fā)展未來。

  謝謝大家！