江西水泥仰仗二股東撐場 縮水八成完成定增

　　近日，江西水泥完成定向增發(fā)，原計劃總募集約6.69億元，最后縮水八成至1.34億元。該公司與保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合曾向包括機(jī)構(gòu)在內(nèi)的超過78位投資者發(fā)出《認(rèn)購邀請書》、《申購報價單》，未料僅有1位參與報價，并最終認(rèn)購了1000萬股，該投資者還是公司的二股東中國建材。

　　批文有效期最后一天完成定增

　　江西水泥近日公告，公司已于11月7日完成定向增發(fā)工作，最終發(fā)行1300萬股，發(fā)行價格為10.30元/股，募集資金總額約1.34億元，扣除約981.4萬元發(fā)行費用之后，募集資金凈額約1.2億元。

　　資料顯示，江西水泥于去年2月推出定向增發(fā)預(yù)案，5月作出修訂。據(jù)此，公司將向不特定對象發(fā)行不超過6500萬股，發(fā)行價格為10.30元/股，募集資金將分別用于收購錦溪水泥40%股權(quán)、純低溫余熱發(fā)電等5個項目。這些項目預(yù)計總投資額約為6.3億元，全部來自募集資金。

　　在預(yù)案里，江西水泥的大股東江西水泥有限責(zé)任公司、實際控制人江西省國資委已明確表示不參與這次定增。

　　江西水泥的定向增發(fā)于今年3月21日獲證監(jiān)會核準(zhǔn)，5月7日收到發(fā)行批文；該批文有效期為6個月，即11月7日到期。江西水泥恰好于11月7日在中登公司深圳分公司完成股份登記托管等工作，由此可見，公司是在有效期最后一天完成的定向增發(fā)。

　　5億元資金缺口或靠發(fā)債補(bǔ)足

　　5個募投項目需要6.3億元募集資金，江西水泥最終只募集了1.2億元，還不到原計劃的兩成。

　　讓江西水泥尷尬的還有，10月17日，該公司與保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合曾共同向前20名股東 （不含控股股東及其關(guān)聯(lián)方）、22家基金公司、14家證券公司、8家保險機(jī)構(gòu)投資者以及其他58位投資者發(fā)出 《認(rèn)購邀請書》、《申購報價單》，在有效報價時間內(nèi)，僅有中國建材一家參與申購報價，并最終決定認(rèn)購1000萬股。

　　資料顯示，中國建材為江西水泥的二股東，在參與認(rèn)購股份之前，其持股數(shù)量也是1000萬股。

　　為了完成本次定增，華泰聯(lián)合與江西水泥隨即啟動了追加認(rèn)購程序，最后泰達(dá)宏利基金認(rèn)購了300萬股，為本次發(fā)行工作畫上句號。

　　面對約5.1億元的資金缺口，該如何解決？江西水泥似乎已經(jīng)找到了解決辦法。

　　記者注意到，10月23日，江西水泥剛剛完成2012年第一期公司債券發(fā)行工作，募集資金恰好為5億元。公司表示，其中4.8億元將用于償還公司銀行貸款、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，剩余部分用于補(bǔ)充流動資金。