索羅斯或認(rèn)購(gòu)中聯(lián)重科1億美元H股
作為我國(guó)工程機(jī)械龍頭企業(yè)之一,中聯(lián)重科(000157)不僅在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面一路高歌,在資本市場(chǎng)上也風(fēng)生水起。目前,中聯(lián)重科10億股H股在香港發(fā)行上市已經(jīng)進(jìn)入最后沖刺階段,正在進(jìn)行全球路演和向境外投資者招股,被香港媒體稱為今年在港百億元級(jí)融資的謝幕大戲。
記者連線香港投行人士獲悉,中聯(lián)重科H股(香港聯(lián)交所編號(hào)“01157”)發(fā)行于6日展開全球路演,國(guó)際配售部分當(dāng)日就已經(jīng)超額認(rèn)購(gòu),并贏得了多家國(guó)際著名投行機(jī)構(gòu)的青睞,包括“金融大鱷”索羅斯旗下基金、新加坡主權(quán)基金淡馬錫等,認(rèn)購(gòu)金額可能達(dá)1億美元。同時(shí),摩根大通、中金公司、高盛等著名投行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)經(jīng)辦此次IPO交易,而中聯(lián)重科H股募集資金有望超過20億美元。
根據(jù)招股計(jì)劃安排,中聯(lián)重科H股將于13日(下周一)公開招股,17日確定發(fā)行價(jià)格,23日在香港聯(lián)交所掛牌上市。中聯(lián)重科A股于2000年在深交所上市,是國(guó)內(nèi)高端設(shè)備制造業(yè)的代表性企業(yè),也被業(yè)界視為公司治理結(jié)構(gòu)最好、最透明的企業(yè)。在公司董事長(zhǎng)兼CEO詹純新的引領(lǐng)下,過去10年,中聯(lián)重科兼并了一家英國(guó)企業(yè)、一家意大利企業(yè)和7家國(guó)內(nèi)企業(yè)。通過2005年前后股權(quán)多元化改革,中聯(lián)重科不僅將原母體長(zhǎng)沙建機(jī)院吸收合并,而且實(shí)現(xiàn)了整體上市,不再存在控股母公司和一股獨(dú)大,沒有國(guó)內(nèi)多數(shù)上市企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易和財(cái)務(wù)操縱弊端,近3年在基數(shù)很大之后反而實(shí)現(xiàn)了更高的成長(zhǎng),給股東和社會(huì)源源不斷的超值回報(bào)。
12月2日,中聯(lián)重科(000157)發(fā)布的年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告稱,預(yù)計(jì)2010年全年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約為43億元至45億元,比去年同期增長(zhǎng)約75.7%至83.9%,實(shí)現(xiàn)基本每股收益約為0.88元至0.92元。上述投行人士分析指出,工程機(jī)械市場(chǎng)是一個(gè)沒有周期性的、穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng),以目前中國(guó)的城鎮(zhèn)化率來看,中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間,而作為工程機(jī)械行業(yè)龍頭的中聯(lián)重科,將被投資者長(zhǎng)期看好。隨著H股的發(fā)行上市,不僅將為中聯(lián)重科贏得更多產(chǎn)業(yè)資本來提升產(chǎn)業(yè)高度,也將為公司實(shí)施海外戰(zhàn)略提供平臺(tái)和跳板,有利于公司利用資本平臺(tái)對(duì)海外市場(chǎng)進(jìn)行整合擴(kuò)張,進(jìn)一步提升公司的國(guó)際品牌地位。
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