7年后我國裝配式建筑市場將達1.4萬億元

　　到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，將劃分為“重點推進、積極推進、鼓勵推進”三類地區(qū)有重點地“自上而下”逐步推進：

　　重點推進地區(qū)，包括京津冀、長三角、珠三角三大城市群，裝配式建筑占新建建筑的比例須達20%；積極推進地區(qū)，包括常住人口超過300萬的其他城市，裝配式建筑占新建建筑的比例須達15%；鼓勵推進地區(qū)，包括其余城市，裝配式建筑占新建建筑的比例須達10%。

　　三類地區(qū)在經(jīng)濟發(fā)展程度和房屋價格上呈降次分布，新增房地產(chǎn)需求較多的地區(qū)往往推進力度更大。

　　為落實中央政策目標，各地方政府也已制定裝配式建筑規(guī)模階段性目標并同步出臺若干政策法規(guī)鼓勵推廣。

　　根據(jù)規(guī)劃，2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，2025年達30%。

　　經(jīng)測算，2020年裝配式建筑市場規(guī)模將達6982億元，2025 年將達到14389億元。

　　2017年裝配式建筑行業(yè)規(guī)模為2573億元，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)龍頭杭蕭鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)及東南網(wǎng)架市占率均不足2%，市場分散度高，未來行業(yè)增量空間較大。

　　雖然我國建筑鋼結(jié)構(gòu)在近年來從產(chǎn)量和應(yīng)用領(lǐng)域來看都有大幅提高，但鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占全國粗鋼產(chǎn)量的比例一直在4%-6%浮動，鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占建筑用鋼的比例約為9%-11%，而鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值占建筑總產(chǎn)值的比例僅為2%-3%，與主要發(fā)達國家50%以上的比重相比，仍有較大差距。

　　另外，除了裝配式建筑對鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展提出要求外，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)也有自身發(fā)展的要求：《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020年）》指出，目標到2020年鋼結(jié)構(gòu)用鋼占建筑用鋼比例從2015年的10%提升到25%以上；加快鋼結(jié)構(gòu)建筑推廣應(yīng)用，力爭鋼結(jié)構(gòu)用鋼量由目前的5000萬噸增加到1億噸以上。

　　對比預制混凝土和鋼結(jié)構(gòu)對傳統(tǒng)建筑的替代效果來看，兩者在成本端都有劣勢，但鋼結(jié)構(gòu)對建筑本身的品質(zhì)有明顯提升，對于一些高層和大跨度的建筑，鋼結(jié)構(gòu)也是唯一選擇，因而鋼結(jié)構(gòu)建筑在我國仍有極大的發(fā)展空間。

　　促進全國裝配式建筑發(fā)展的主要因素在于：

　　多主題催化裝配式建筑發(fā)展

　　裝配式建筑發(fā)展與環(huán)保限產(chǎn)+美麗中國、長租公寓、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、雄安新區(qū)建設(shè)等政策主題完美契合。

　　環(huán)保限產(chǎn)+美麗中國主題：2017年8月，環(huán)保部印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治 理攻堅行動方案》，明確2017年10月至2018年3月，京津冀大氣污染傳輸通道城市PM2.5平均濃度同比下降15%以上，重污染天數(shù)同比下降15%以上，十九大報告也提出加快生態(tài)文明體制改革，建設(shè)美麗中國的口號。 由于裝配式建筑相比傳統(tǒng)能極大降低污染和資源浪費，加速提高裝配式建筑滲透率有助于環(huán)?？己四繕藢崿F(xiàn)及美麗中國主題的貫徹。

　　長租公寓主題：2016年以來，租賃行業(yè)密集出臺利好政策。2016年6月國務(wù)院臺的《關(guān)于加快培育和發(fā)展住房租賃市場的若干意見》首次允許將商業(yè)用房等改建為租賃住房，并且給予相關(guān)優(yōu)惠政策支持。2017年7月，九部委聯(lián)合發(fā)文，明確要求各地要搭建住房租賃交易平臺，并且選取12個城市為試點單位，加快發(fā)展租房租賃市場。

　　今年政府工作報告堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”，加快培育住房租賃市場，建立租購并舉的住房制度。一系列政策加碼促進租房租賃市場發(fā)展，推動長租公寓的興起。在建設(shè)成本與效率方面，裝配式建筑施工周期短，規(guī)模化生產(chǎn)等特點與長租公寓等租賃住房建設(shè)天然契合。2017年7月以來，湖北、山東省要求全省新建公共租賃住房全部實施裝配式建筑，上海、南京等地更是將租賃土地出讓與裝配式建筑覆蓋比例綁定，裝配式建設(shè)進一步受益長租公寓主題。

　　供給側(cè)改革主題：推廣鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑可部分替代傳統(tǒng)混凝土建筑，也有利于實現(xiàn)鋼鐵、水泥、建材等行業(yè)去產(chǎn)能目標，支援供給側(cè)改革。

　　雄安新區(qū)建設(shè)需求：新區(qū)建筑裝配式建筑占比將達80%-90%，這為裝配式建筑的推廣與發(fā)展起著推動作用。

　　人力成本增加與技術(shù)升級將倒逼傳統(tǒng)建筑產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代

　　建國以來，我國人口高增長帶來的房屋建設(shè)需求及廉價人力資源是傳統(tǒng)建筑行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力。當人口紅利不再，產(chǎn)業(yè)升級時代到來，裝配式建筑或?qū)⒊蔀橹髁鳌?/p>

　　近年來我國人口生育率降低，老齡化社會到來，人口紅利優(yōu)勢喪失，建筑從業(yè)人員減少，導致人力成本上升。相比于現(xiàn)澆式建筑大量使用人工的建造方式，裝配式建筑運用精細化分工大大提升生產(chǎn)效率，人力需求較低，以典型裝配式建筑企業(yè)杭蕭鋼構(gòu)為例，其人工成本占比約為6-7%，相比傳統(tǒng)建筑企業(yè)上海建工（人工成本占比約為25%）人工成本占比減少近20%。因此隨著人力成本上升，裝配式建筑人工成本較少的優(yōu)勢得到發(fā)揮，將倒逼傳統(tǒng)建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

　　2007至2017年我國房屋新開工面積年均復合增長率為6%，由于基數(shù)較大及房地產(chǎn)市場政策收緊，假設(shè)2018-2020年房屋新開工面積每年增速為5%，之后維持在3%。

　　2015年以市場平均價格2500元/每平米計算裝配式建筑造價，受益于技術(shù)進步及行業(yè)規(guī)模效益，假設(shè)單位平米成本每年下降50元，2020年造價降低將至2000元/每平米。

　　裝配式建筑技術(shù)越發(fā)成熟，龍頭企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢雄厚，規(guī)模經(jīng)濟下成本不斷降低，產(chǎn)業(yè)升級指日可待。

　　裝配式建筑企業(yè)運營效率提高可獲補貼頗豐

　　由大到小，從企業(yè)層面來看，建筑公司采用裝配式建筑方式可大幅提高運營效率，同時政策東風頻吹，財政補貼可觀，促使相關(guān)企業(yè)多方面收益。

　　由于裝配式建筑工期短，企業(yè)資本周轉(zhuǎn)速度較快，可以大大緩解資金成本壓力，提升資金使用效率。傳統(tǒng)方式建造同等規(guī)模的工程，高峰期需要工人約240人左右，平均7天完成一層樓。而采用工業(yè)化生產(chǎn)方式只需要70個工人左右，平均5天一層樓。在整個建造過程中勞動力平均減少了50%左右，建設(shè)周期縮短了40%以上?；诠て诳s短比例和現(xiàn)場勞動力節(jié)約比例，我國現(xiàn)階段住宅產(chǎn)業(yè)化方式能提高綜合效率150%。而根據(jù)國外情況，住宅產(chǎn)業(yè)化方式的效率一般為傳統(tǒng)方式的3-5倍，成長空間巨大。

　　我國現(xiàn)階段建筑業(yè)國企平均流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率與總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率普遍低于國際企業(yè)，隨著裝配式建筑滲透率的普及，未來有望達到甚至趕超國際平均水平。

　　近年來各地政府通過財政補貼、貸款優(yōu)惠等方法，鼓勵推廣裝配式建筑，豐厚的政府補貼，使得相關(guān)建筑企業(yè)及房地產(chǎn)企業(yè)受益，將緩沖裝配式建筑成本端劣勢。