祁連山：需求旺盛景氣持續(xù)
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祁連山是甘肅省最大的水泥企業(yè)和西北地區(qū)特種水泥生產(chǎn)基地，在甘肅省內(nèi)的市場份額超過30%，受益于基建投資對水泥需求的拉動，公司上半年水泥銷售量價齊升，近期的產(chǎn)能擴張將進一步加強公司在甘肅和青海地區(qū)的控制能力，同時落后產(chǎn)能的淘汰和控股股東的支持將進一步加強公司的競爭能力。
主要發(fā)現(xiàn)：
需求旺盛，產(chǎn)品供應高端市場。受益于基建投資的加大，今年上半年甘肅省水泥銷售價格高于歷史同期水平，公司上半年的水泥供不應求，全部供應重點工程，適當舍棄了部分民建市場。產(chǎn)能擴張目標明確，存在并購預期。公司目前有多條生產(chǎn)線處于建設之中，僅憑自建到2011年中期將會增加520萬噸的水泥產(chǎn)能。同時我們預計同處于中材股份控制下的賽馬實業(yè)（600449）在甘肅省內(nèi)的近400萬噸產(chǎn)能很可能會歸到祁連山（600720）名下。
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