協(xié)同戰(zhàn)略初現(xiàn) 水泥大鱷長三角調價

　　進入4月，競爭趨于白熱化的長三角地區(qū)水泥市場出現(xiàn)了異動。水泥實際出廠價格開始小幅上調，上海低標號水泥上調10元/噸，江蘇和浙江高低標號水泥上調5-10元/噸不等。業(yè)內人士分析，待雨季過去，進一步提價勢在必行。

　　這在以前的長三角水泥市場是想也不敢想的事情。由于2009年初海螺水泥在浙江市場率先降價，帶動長三角水泥價格一步步跳水，水泥大鱷的分歧明顯，誰都不肯讓步。

　　隨著華東市場傳統(tǒng)旺季的來臨，海螺高層發(fā)出了“將通過市場地位聯(lián)合相鄰區(qū)域企業(yè)和行業(yè)其他相關企業(yè)，共同維護市場，并提升所在區(qū)域的價格”的信息。價格回暖映射著水泥企業(yè)所說并非虛言，下一步長三角水泥市場價格能否理性回歸？

　　曾經(jīng)的價格之殤

　　作為經(jīng)濟高度發(fā)達的地區(qū)，長三角擁有最開放、最復雜的水泥市場。長三角是水泥業(yè)結構調整和技術進步的先行地，但該地區(qū)也是產能過剩最為嚴重的地方。

　　2009年，長三角水泥市場呈現(xiàn)諸侯混戰(zhàn)的格局。海螺集團、中國建材集團、臺灣水泥、嘉新水泥、亞洲水泥和摩根斯丹利、高盛、花旗銀行等強勢產業(yè)資本和金融資本，已在該區(qū)域掀起整合與重組的旋風。

　　“長三角水泥業(yè)多足鼎立的格局雛形初顯?！鄙虾Ｋ鄥f(xié)會會長諸葛培智表示。以競爭最激烈的浙江為例，水泥市場由南方水泥、紅獅水泥、海螺水泥和其他中小水泥企業(yè)4個方陣構成。其中，南方水泥通過聯(lián)合重組控制了浙西南、浙北和浙中的骨干企業(yè)，水泥產量位居第一；紅獅水泥占據(jù)浙中沿江一線，水泥產量位居第二；海螺水泥居第三。

　　據(jù)統(tǒng)計，長三角地區(qū)2009年水泥累計產量26166萬噸，同比增長6%，然而水泥產能過剩問題依然嚴重。據(jù)統(tǒng)計，該地區(qū)過剩產能約為7000萬噸。上海水泥消費市場在“十一五”五年期間，年消費量均在2500萬噸左右，達到歷史最高位；2009年同比增長13%，達到2700萬噸的高峰值，但水泥價格呈現(xiàn)低位徘徊。2009年，江蘇省水泥行業(yè)總產量為14570萬噸，與上年同期相比增長6%，約占全國總產量的9%，居全國第一。水泥熟料總產量為6800萬噸，同比增長10%，居全國第四。新型干法水泥熟料總產量5000萬噸，與山東并列全國第二。2009年浙江水泥產能16300萬噸，產量10796萬噸，同比增長6%。

　　但2009年初，海螺水泥在浙江市場率先降價，帶動了長三角水泥價格的跳水。

　　2009年中旬，在某針對華東華南水泥市場的研討會上，南方水泥、海螺水泥、華新水泥、冀東水泥、華潤水泥、臺泥水泥、亞洲水泥、山水集團等大鱷悉數(shù)到場。當時的見證者告訴記者：“會場上傳遞出的信息比較悲觀，要讓水泥大鱷們握手很難，分歧明顯。”

　　一方認為，應進行市場協(xié)同，壓縮產量，維護市場，提高利潤；另一方認為，必須要通過市場競爭，優(yōu)勝劣汰，擠壓過剩產能出局，達到市場平衡。

　　海螺水泥浙江區(qū)副總劉慶生曾公開表示，產能過剩是市場發(fā)展的必然階段，只能遵循優(yōu)勝劣汰的市場規(guī)則，“該投資的還得投，該死的終究要死”。

　　在競爭模式的嚴重分歧下，長三角水泥市場價格連連下跌。諸葛培智把2009年長三角水泥市場的特點，總結為“市場增長，價格下跌”。

　　過度投資引發(fā)過度競爭

　　究其原因，江蘇省建材行業(yè)協(xié)會會長聶長蘭認為，過度的投資拉動是罪魁禍首。

　　以江蘇為例，江蘇省固定資產投資增速較快，占全國第一位，2009年全年完成全社會固定資產投資18751.6億元，增長24.5%。2009年，江蘇省水泥行業(yè)總產量為14570萬噸，與上年同期相比增長6%，約占全國總產量的9%，居全國第一。水泥熟料總產量為6800萬噸，同比增長10%，居全國第四；新型干法水泥熟料總產量5000萬噸，與山東并列全國第二。

　　江蘇省水泥行業(yè)呈現(xiàn)出三大特點：第一，立窯“變身”為水泥粉磨站，帶來水泥粉磨產能過剩的新問題。粉磨能力約為2.05億噸；第二，江蘇省水泥熟料產能主要集中在南京、無錫、常州、鎮(zhèn)江、徐州等蘇南地區(qū)，過剩嚴重（全省還有立窯45座）；第三，江蘇處在浙江、山東、安徽3個具有成本優(yōu)勢的水泥熟料產能大省包圍中，每年進入江蘇的水泥熟料超過3000萬噸。

　　而浙江水泥表現(xiàn)得更加淋漓盡致，浙江現(xiàn)象成為水泥產能過剩的代名詞。

　　過度投資使水泥產能大幅增長，大規(guī)模建設期過去，水泥需求已逐漸保持平穩(wěn)。然而，前期積累的大量水泥產能帶來沖擊繼續(xù)存在，市場在需求與供給之間的對抗中搖擺。

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　　六措施淘汰落后

　　諸葛培智建議，進一步加大淘汰落后的力度，將落后產能徹底擠出長三角，主要措施有以下幾個方面：

　　措施一，暫停建設。

　　嚴格控制新增水泥產能，執(zhí)行等量淘汰落后產能的原則，對2009年9月30日前尚未開工水泥項目一律暫停建設并進行一次認真清理，對不符合上述原則的項目嚴禁開工建設。

　　措施二，提高標準。

　　新項目水泥熟料燒成熱耗要低于105公斤標煤/噸熟料，水泥綜合電耗小于90千瓦時/噸水泥；石灰石儲量服務年限必須滿足30年以上；廢氣粉塵排放濃度小于50毫克/標準立方米。

　　措施三，節(jié)能減排。

　　支持企業(yè)在現(xiàn)有生產線上進行余熱發(fā)電、粉磨系統(tǒng)節(jié)能改造和處置工業(yè)廢棄物、城市污泥及垃圾等。

　　措施四，嚴格市場準入。

　　進一步提高水泥的能源消耗、環(huán)境保護、資源綜合利用等方面的準入門檻。嚴格核發(fā)水泥的產品生產許可證。

　　措施五，嚴格項目審批管理。

　　各級投資主管部門要進一步加強水泥產能過剩行業(yè)項目審批管理，原則上不再批準擴大產能的項目，不得下放審批權限，嚴禁化整為零、違規(guī)審批。盡快修訂完善政府投資項目核準目錄。

　　措施六，形成合力。

　　綜合運用法律、經(jīng)濟、技術、標準以及必要的行政手段，協(xié)調產業(yè)、環(huán)保、土地和金融政策，形成抑制產能過剩、引導產業(yè)健康發(fā)展的合力。

　　區(qū)域協(xié)同基本達成

　　在長三角水泥市場上，淘汰產能僅是輔助之道，有序的市場競爭，必須使水泥大鱷轉變觀念、形成共識。

　　隨著華東市場傳統(tǒng)旺季的來臨，海螺高層發(fā)出了“聯(lián)合相鄰區(qū)域企業(yè)提升價格”的信息。實際上，提價在2009年的四季度市場就已經(jīng)有所表現(xiàn)。往年四季度末，海螺慣用手法是低價清庫，但2009年底海螺并未先行降價，而是在穩(wěn)定原價格基礎上將價格上調。這一舉措也讓海螺水泥在去年12月的水泥噸毛利，達到全年最高點——近77元/噸。

　　業(yè)內人士表示：“華東地區(qū)價格過低，主要是由于企業(yè)間過度競爭造成的?！贝舜魏Ｂ菟喔邔又苯訉ν饴暦Q將會參與市場協(xié)同不會是戲言，而南方水泥總裁肖家祥也提到在市場上與海螺將會較為密切的合作。如今作為華東市場兩大領軍企業(yè)的海螺水泥和中國建材，若能在此時達成共識，是否意味著華東市場期待已久的價格回歸將要來臨。

　　從市場角度來看，華東市場價格有提升空間。盡管水泥產業(yè)在技術上、企業(yè)規(guī)模上都有了長足的進步，但水泥價格卻在原地踏步，更談不上合理利潤，與國際、歷史相比都有一定差距，而上下游產業(yè)如煤炭和房地產都是幾倍的增長。隨著市場的進一步發(fā)展，特別是華東市場的逐漸成熟，與國外、上下游產業(yè)在價格上的偏差將會縮小，這意味著未來價格存在著較大的上調空間。