2010年建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)仍艱巨

　　在內(nèi)需的有效拉動(dòng)下，2009年我國(guó)建材工業(yè)生產(chǎn)下滑的趨勢(shì)得到了有效遏制，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升態(tài)勢(shì)明顯加快。但是由于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將是一個(gè)緩慢曲折的過(guò)程，我國(guó)建材工業(yè)回升的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，保持行業(yè)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的壓力依然較大。

　　2009年9月30日，國(guó)務(wù)院下發(fā)了“38號(hào)文”《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見(jiàn)的通知》，建材工業(yè)中水泥、平板玻璃兩大產(chǎn)品榜上有名。2010年建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)仍很艱巨。

　　數(shù)據(jù)

　　子行業(yè)全面向好增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁

　　受?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，2009年下半年以來(lái)，建材工業(yè)生產(chǎn)保持了較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)信息部統(tǒng)計(jì)，2009年11月份當(dāng)月規(guī)模以上建材工業(yè)完成增加值619億元，按可比價(jià)格計(jì)算比上年同期增長(zhǎng)26.5%，盡管增速較10月份有所回落，但總體上仍處于較高的增長(zhǎng)水平。

　　2009年1～11月，規(guī)模以上建材工業(yè)累計(jì)完成增加值5855億元，按可比價(jià)格計(jì)算比上年同期增長(zhǎng)20.7%，增速與2008年全年平均增長(zhǎng)水平相當(dāng)。與固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)的水泥制造業(yè)、水泥制品業(yè)和磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)仍是拉動(dòng)建材工業(yè)較快增長(zhǎng)的主要行業(yè)，分別拉動(dòng)建材工業(yè)增長(zhǎng)5個(gè)、3個(gè)和2個(gè)百分點(diǎn)。

　　其中，水泥產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)，大企業(yè)是拉動(dòng)的主體。2009年1～11月，全國(guó)水泥產(chǎn)量為14.9億噸，同比增長(zhǎng)17%。2009年1～11月，全國(guó)水泥熟料產(chǎn)量為9.7億噸，同比增長(zhǎng)14.6%，其中新型干法水泥熟料產(chǎn)量為7億噸，同比增長(zhǎng)24.5%；其他水泥熟料產(chǎn)量為2.7億噸，同比下降4.6%，新型干法水泥熟料產(chǎn)量比例達(dá)到了71.8%，比2008年底上升了9.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　2009年以來(lái)大型水泥企業(yè)集團(tuán)得到了快速發(fā)展，1～11月大型水泥企業(yè)集團(tuán)水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)22.2%，高于小型企業(yè)水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)率13.3個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)今年年生產(chǎn)能力超千萬(wàn)噸的大型水泥企業(yè)集團(tuán)將增加到19家，其水泥熟料產(chǎn)量將占全國(guó)水泥熟料總產(chǎn)量的40%。

　　平板玻璃產(chǎn)量降幅繼續(xù)縮小。2009年1～11月，全國(guó)平板玻璃產(chǎn)量為5.4億重量箱，同比下降1.2%，累計(jì)下降幅度逐月縮小，與1～10月相比下降幅度縮小了1.3個(gè)百分點(diǎn)，與去年上半年相比下降幅度縮小了3.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　技術(shù)玻璃產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2009年1～11月，全國(guó)鋼化、夾層和中空等技術(shù)玻璃產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)。其中鋼化玻璃產(chǎn)量由2009年上半年的下降9.5%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)3.4%，已連續(xù)4個(gè)月保持10%以上的增速；夾層玻璃產(chǎn)量由去年上半年的下降3.3%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)9.3%，已連續(xù)9個(gè)月保持增長(zhǎng)。其中9月、10月和11月增速均超過(guò)了28%；中空玻璃產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)了10.9%。去年下半年，技術(shù)玻璃產(chǎn)量呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)。2009年1～11月，全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量為62.6億平方米，同比增長(zhǎng)7.2%；全國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量達(dá)到1.35億件，同比增長(zhǎng)10.6%，基本擺脫了2008年下半年以來(lái)持續(xù)低迷的態(tài)勢(shì)。建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量的較快增長(zhǎng)主要得益于內(nèi)需的拉動(dòng)，以?xún)?nèi)銷(xiāo)為主的中西部地區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，而以外銷(xiāo)為主的東部地區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)相對(duì)較慢。1～11月，中部和西部地區(qū)陶瓷磚產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)了34.6%和25.2%，而東部地區(qū)陶瓷磚產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)了1.5%；1～11月，中部地區(qū)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量增長(zhǎng)了28.3%，而東部地區(qū)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量下降了2.8%。

　　此外，2009年1～10月，磚、水泥排水管、水泥壓力管、水泥電桿、商品混凝土和石膏板等主要產(chǎn)品產(chǎn)量，同比增長(zhǎng)速度均超過(guò)了20%。

　　運(yùn)行特征

　　產(chǎn)品價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行或存盲目投資隱患

　　水泥和平板玻璃價(jià)格繼續(xù)回升

　　2009年以來(lái)，建材產(chǎn)品出廠價(jià)格總體呈現(xiàn)相對(duì)趨穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，前3個(gè)月持續(xù)下降，4月份后止跌回升，1~11月，建材產(chǎn)品出廠價(jià)格同比上漲了0.6%。

　　水泥出廠價(jià)格繼續(xù)回升。2009年10月全國(guó)水泥出廠價(jià)格結(jié)束了自6月以來(lái)持續(xù)下降的態(tài)勢(shì)，呈現(xiàn)止跌回升態(tài)勢(shì)。11月全國(guó)水泥出廠價(jià)格每噸平均為278元，比10月上漲2元。

　　西部地區(qū)水泥價(jià)格止跌回升。自2009年6月開(kāi)始西部地區(qū)水泥價(jià)格連續(xù)5個(gè)月持續(xù)下降后，11月西部地區(qū)水泥出廠價(jià)格出現(xiàn)止跌回升態(tài)勢(shì)，11月西部地區(qū)水泥出廠價(jià)格每噸為309元，比10月上漲3元，主要是西部地區(qū)的四川、廣西和重慶水泥價(jià)格上漲幅度較大，與10月相比，每噸水泥分別上漲了11元、7元和4元。

　　東部地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)較快回升。自2009年9月份開(kāi)始東部地區(qū)水泥出廠價(jià)格出現(xiàn)了止跌回升的態(tài)勢(shì)。11月份東部地區(qū)水泥出廠價(jià)格每噸為250元，比10月份上漲了3元。廣東和浙江水泥價(jià)格上漲幅度較大，與10月份相比，每噸水泥分別上漲了18元和12元。

　　中部地區(qū)水泥價(jià)格略有下降。受季節(jié)因素的影響，2009年11月份吉林和黑龍江水泥價(jià)格下降幅度較大，與10月份相比，每噸水泥分別下降了5元和3元。受吉林和黑龍江水泥價(jià)格下降的影響，11月份，中部地區(qū)水泥出廠價(jià)格比10月份略有下降。

　　由于西部地區(qū)和東部地區(qū)水泥價(jià)格上升幅度較大，預(yù)計(jì)12月份全國(guó)水泥出廠價(jià)格將繼續(xù)保持穩(wěn)步回升的態(tài)勢(shì)。

　　平板玻璃出廠價(jià)格上漲。由于住宅投資的回暖和汽車(chē)制造等下游產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)，以及原燃材料等購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲的推動(dòng)，平板玻璃價(jià)格繼續(xù)上漲。11月份全國(guó)平板玻璃出廠價(jià)格每重量箱平均為78元，比10月份上漲了5元，已連續(xù)8個(gè)月持續(xù)上漲。

　　固定資產(chǎn)投資保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

　　2009年1～11月，建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額為4781億元，比去年同期增長(zhǎng)50%，增速同比回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。從2009年以來(lái)建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度看，增長(zhǎng)速度總體呈現(xiàn)持續(xù)小幅回落態(tài)勢(shì)，前3個(gè)月增速最高為65.5%，以后累計(jì)增長(zhǎng)速度逐月回落，目前增長(zhǎng)速度與2008年全年平均增長(zhǎng)水平相當(dāng)。

　　從地區(qū)看，2009年以來(lái)東部地區(qū)建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度基本保持在30%左右平穩(wěn)波動(dòng)；中部地區(qū)建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度從下半年開(kāi)始持續(xù)下滑，由前3個(gè)月的增長(zhǎng)70%，降至目前的增長(zhǎng)54%；西部地區(qū)建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度回落幅度較大，由前5個(gè)月的增長(zhǎng)速度超過(guò)110%，降至目前的增長(zhǎng)71%。

　　從行業(yè)看，2009年1～11月，水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額為1331億元，比上年同期增長(zhǎng)56.7%，增速同比回落13.5個(gè)百分點(diǎn)；水泥制品業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額為623億元，比上年同期增長(zhǎng)70%，增速比上年同期加快26個(gè)百分點(diǎn)；磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額為481億元，比上年同期增長(zhǎng)44.3%，增速同比回落23個(gè)百分點(diǎn)。

　　盡管2009年以來(lái)建材工業(yè)固定資產(chǎn)完成額增長(zhǎng)速度與2008年全年平均水平相當(dāng)，但總規(guī)模仍增長(zhǎng)較大，其中水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額已超過(guò)1300億元，增長(zhǎng)速度仍高達(dá)56.7%。固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)，對(duì)提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和改變地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局有積極的一面，但不顧市場(chǎng)容量的盲目投資，盲目追求規(guī)模上的擴(kuò)張，將給建材工業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶來(lái)隱患。

　　出口持續(xù)下降國(guó)際市場(chǎng)復(fù)雜多變

　　由于國(guó)際市場(chǎng)需求減緩，2009年以來(lái)建材商品出口持續(xù)下降。2009年1~10月，建材商品累計(jì)出口122億美元，同比下降19.3%，其中第一季度下降20.2%，第二季度下降19.8%，第三季度下降18.3%，10月份當(dāng)月建材商品出口下降18.4%，下降幅度比9月份加快了3.7個(gè)百分點(diǎn)，10月份當(dāng)月建材商品出口額是2009年6月份以來(lái)月度最低出口額，出口持續(xù)下降態(tài)勢(shì)未有根本好轉(zhuǎn)。2009年1~10月，建筑技術(shù)玻璃、玻璃纖維及制品、水泥及水泥熟料等主要商品出口額下降幅度仍在20%以上，其中玻璃纖維及制品和水泥及水泥熟料出口額下降幅度接近40%。對(duì)歐洲建材商品的出口下降了32%，對(duì)北美洲的出口下降了26%，對(duì)拉丁美洲和亞洲的出口分別下降了19%和15%，建材商品出口形勢(shì)仍十分嚴(yán)峻。

　　產(chǎn)業(yè)思考

　　主要產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩全行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平亟待提高

　　建材主要產(chǎn)品產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，最近國(guó)務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見(jiàn)的通知》中，建材工業(yè)兩大產(chǎn)品榜上有名，水泥被鑒定為嚴(yán)重過(guò)剩，玻璃明顯過(guò)剩。

　　產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象相當(dāng)嚴(yán)重，各行業(yè)普遍存在。我國(guó)建材工業(yè)尚處在以原材料制造為主的發(fā)展階段，加工制品業(yè)發(fā)展緩慢，水泥加工率不到30%，玻璃深加工率也不超過(guò)30%，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)很不規(guī)范，處在低層次階段。

　　創(chuàng)新能力明顯不足，企業(yè)遠(yuǎn)沒(méi)有成為技術(shù)進(jìn)步的主體，技術(shù)引進(jìn)中輕消化吸收和再創(chuàng)新現(xiàn)象可謂普遍存在。

　　全行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平與世界先進(jìn)管理水平相比存在明顯差距，包括微觀層面的企業(yè)管理水平差距，中觀層面的協(xié)會(huì)管理水平的差距，宏觀層面的政府管理水平的差距。行業(yè)現(xiàn)代化不僅僅是生產(chǎn)技術(shù)的現(xiàn)代化，還應(yīng)該有經(jīng)營(yíng)管理的現(xiàn)代化，行業(yè)文明程度的現(xiàn)代化。

　　趨勢(shì)

　　回升基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固行業(yè)發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)折期

　　從當(dāng)前建材工業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)來(lái)看，回升的有利條件和積極因素逐漸增多，但影響建材工業(yè)發(fā)展的不確定性因素也相對(duì)較多，回升的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固，建材商品出口仍呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，而且遠(yuǎn)沒(méi)有復(fù)蘇的跡象。綜合各種因素，預(yù)計(jì)2009年全年建材工業(yè)完成增加值6600億元，按可比價(jià)格計(jì)算比2008年增長(zhǎng)22%；水泥產(chǎn)量16.7億噸，增長(zhǎng)17.6%；平板玻璃產(chǎn)量5.9億重量箱，下降0.5%；建材商品出口146億美元，下降19%。規(guī)模以上建材工業(yè)全年完成銷(xiāo)售收入21000億元，增長(zhǎng)22.6%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1260億元，增長(zhǎng)2.8%。主要行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，新型干法水泥熟料產(chǎn)量比例將達(dá)到70%以上。

　　業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，我國(guó)將很長(zhǎng)一段時(shí)間處在大規(guī)模建設(shè)階段，建材工業(yè)的發(fā)展有著巨大的市場(chǎng)空間。從改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)就進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)時(shí)期，至少還將持續(xù)30年左右。未來(lái)30年，我國(guó)將建設(shè)的房屋總量在650億~700億平方米之間，為我國(guó)建材工業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)。

　　現(xiàn)代建筑業(yè)的發(fā)展要求建材工業(yè)大力發(fā)展加工制品業(yè)，而不僅僅是提供原材料。建筑業(yè)現(xiàn)代化的三個(gè)基本內(nèi)涵：工業(yè)化、綠色化、智能化。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民收入水平的提高，人們對(duì)居住條件的需求從“有房住”逐漸轉(zhuǎn)向追求舒適、安全、環(huán)保的方面發(fā)展。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下和經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，建材工業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)。由于各發(fā)達(dá)國(guó)家早已走過(guò)大規(guī)模建設(shè)時(shí)期，建材領(lǐng)域的國(guó)際巨頭紛紛看好當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)。自從加入WTO后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化，國(guó)際市場(chǎng)國(guó)內(nèi)化的趨勢(shì)日益明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將日趨激烈。

　　建設(shè)兩型社會(huì)對(duì)我國(guó)建材工業(yè)發(fā)展提出新的要求。建材工業(yè)是一個(gè)資源能源依賴(lài)型產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)過(guò)程都會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。因此，環(huán)境友好型、資源節(jié)約型道路是建材工業(yè)發(fā)展的必然。因此，我國(guó)建材工業(yè)有著良好的發(fā)展前景，結(jié)構(gòu)調(diào)整將是未來(lái)建材行業(yè)發(fā)展的方向。隨著西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，建材行業(yè)發(fā)展重心逐漸由東部向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國(guó)建材行業(yè)將適應(yīng)現(xiàn)代化建筑業(yè)需求，大力發(fā)展制品加工業(yè)。研制節(jié)能型建材，走綠色低碳的發(fā)展道路。提高產(chǎn)業(yè)集中度，鼓勵(lì)企業(yè)并購(gòu)重組，培育行業(yè)領(lǐng)袖。

　　建材工業(yè)的發(fā)展將進(jìn)入重大轉(zhuǎn)折時(shí)期，進(jìn)入主要依靠自主創(chuàng)新和經(jīng)營(yíng)管理制勝的新時(shí)代。由單純追求產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)張轉(zhuǎn)向追求質(zhì)量和效益的提升；由原材料制造業(yè)為主轉(zhuǎn)變?yōu)榧庸ぶ破窞橹?；技術(shù)上由從對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的模仿跟進(jìn)轉(zhuǎn)向自主創(chuàng)新；由粗放式的無(wú)序、準(zhǔn)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向規(guī)范有序的競(jìng)爭(zhēng)。

　　具體到2010年，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)計(jì)建材行業(yè)的景氣程度有望維持在相對(duì)高的水平。

　　預(yù)計(jì)2010年水泥市場(chǎng)可能保持相對(duì)平衡的格局，局部的短缺和局部的過(guò)剩依然存在。一般水泥新增產(chǎn)能的建設(shè)周期為12～14個(gè)月。據(jù)估算2010年的水泥新增產(chǎn)能可能為2.6億～3億噸左右，預(yù)計(jì)2010年可能淘汰落后水泥產(chǎn)能1億～1.2億噸左右，則2010年的實(shí)際新增水泥產(chǎn)能可能為1.6億～2億噸左右。預(yù)計(jì)2010年的水泥需求量可能為19.4億噸，較上年同比增長(zhǎng)3億噸左右，完全可以消化2009年新增的2億噸左右產(chǎn)能。考慮到2010年當(dāng)年新增產(chǎn)能的影響尚不明確，綜合分析，預(yù)計(jì)2010年的水泥市場(chǎng)有望保持相對(duì)平衡態(tài)勢(shì)。

　　由于建筑玻璃占平板玻璃的70%以上，房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇將直接帶動(dòng)玻璃需求的增長(zhǎng)。目前玻璃行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的良好局面，主要是受益于房地產(chǎn)行業(yè)及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。由于玻璃行業(yè)的周期性波動(dòng)較強(qiáng)，常會(huì)出現(xiàn)“價(jià)格提升—產(chǎn)能擴(kuò)大—供大于求—價(jià)格下降—產(chǎn)量縮小—價(jià)格提升”的不良循環(huán)，因此，國(guó)家本次出臺(tái)的限制新增產(chǎn)能增長(zhǎng)措施，能否執(zhí)行到位，是未來(lái)影響玻璃行業(yè)景氣程度的重要因素。專(zhuān)家預(yù)計(jì)，2010年玻璃行業(yè)有望出現(xiàn)供求平衡或供略小于求的情況。

　　建議

　　提高行業(yè)集中度支持大企業(yè)集團(tuán)發(fā)展

　　要進(jìn)一步落實(shí)歷年已出臺(tái)的水泥、平板玻璃等產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策。中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)建議繼續(xù)支持建材大企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展，提高行業(yè)集中度，并給予其在項(xiàng)目核準(zhǔn)、土地審批、信貸、融資以及在并購(gòu)重組等方面優(yōu)先支持。同時(shí)還應(yīng)加大淘汰落后產(chǎn)能工作的監(jiān)督檢查力度，按期完成淘汰目標(biāo)。

　　建材行業(yè)是國(guó)家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的試點(diǎn)行業(yè)，已先后有北京水泥廠、內(nèi)蒙古烏蘭水泥有限公司、吉林亞泰集團(tuán)股份有限公司等建材企業(yè)成為循環(huán)經(jīng)濟(jì)的試點(diǎn)企業(yè)。中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)建議在總結(jié)現(xiàn)有示范試點(diǎn)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，支持培育更多的企業(yè)作為循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)企業(yè)，以引導(dǎo)建材企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中采用環(huán)保技術(shù)，降低污染物排放總量，促進(jìn)建材工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。