1.8億混凝土反壟斷罰單的合規(guī)警示

今年9月、11月，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局先后公布了貴州省金沙縣、浙江省杭州市兩起混凝土壟斷案件，25家涉案企業(yè)合計(jì)被罰高達(dá)1.8億元，又一次給包括混凝土在內(nèi)的建材行業(yè)敲響了反壟斷合規(guī)的警鐘。

01

哪些行為觸及紅線？

在金沙縣4家建材企業(yè)壟斷協(xié)議案中，涉案企業(yè)通過簽訂《去產(chǎn)能自愿整合協(xié)議》等協(xié)議整合成“建材經(jīng)營體”，確定1家企業(yè)作為聯(lián)合生產(chǎn)經(jīng)營的生產(chǎn)企業(yè)，2家企業(yè)作為備用生產(chǎn)企業(yè)，并通過抽調(diào)人員組成銷售經(jīng)營等部門，統(tǒng)一管理銷售合同、開具銷售票據(jù)等，實(shí)施了對(duì)混凝土價(jià)格的固定。此外，涉案企業(yè)還通過約定分配比例及對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行決算的方式分配了聯(lián)營期間的混凝土銷售利潤。

在杭州21家混凝土企業(yè)壟斷協(xié)議案中，除早期通過召開會(huì)議等形式實(shí)施多次統(tǒng)一提高混凝土價(jià)格等行為外，涉案企業(yè)還以一條路為界注冊(cè)成立了兩家銷售公司并分別加入其中，按照配額量繳納出資金額，分配生產(chǎn)方量，同時(shí)以該路為界在劃定的區(qū)域內(nèi)從事經(jīng)營活動(dòng)。值得注意的是，類似聯(lián)合成立銷售公司的情況在既往反壟斷處罰案件中已多次出現(xiàn)，包括2020年公布的杭州市13家混凝土企業(yè)壟斷協(xié)議案（罰款415萬元）、2021年公布的淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司及相關(guān)企業(yè)達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議案（罰沒約2.28億元）等。

兩起案件涉案行為雖表現(xiàn)形式有所差異，實(shí)質(zhì)上均違反了《反壟斷法》關(guān)于禁止具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營者達(dá)成“固定或變更商品價(jià)格”“分割銷售市場(chǎng)或原材料采購市場(chǎng)”的規(guī)定，構(gòu)成了達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議的行為。

02

是受害者還是施害者？

橫向壟斷協(xié)議問題是建材行業(yè)（尤其是水泥和混凝土）多年以來的“魔咒”，其中，混凝土企業(yè)在相關(guān)案件中有著鮮明的角色特點(diǎn)。

一方面，混凝土企業(yè)可能因上游企業(yè)（如水泥）的聯(lián)合漲價(jià)、分割市場(chǎng)、限制產(chǎn)銷量等行為而成為壟斷行為的受害者，利潤甚至生存空間遭到擠壓。此種情形下，混凝土企業(yè)常常成為舉報(bào)上游壟斷行為的“主力軍”。另一方面，混凝土企業(yè)也可能為了避免激烈競(jìng)爭(zhēng)而聯(lián)合起來從事限制競(jìng)爭(zhēng)的行為，成為壟斷行為的實(shí)施者，甚至為了追求壟斷暴利而涉及到刑事犯罪問題，變成掃黑除惡的打擊對(duì)象。

03

違反《反壟斷法》后果很嚴(yán)重

違反《反壟斷法》的代價(jià)是高昂的，其可能帶來的最直接且最常見的后果即為遭到反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的調(diào)查和隨之而來的高額處罰。

以橫向壟斷協(xié)議為例，根據(jù)2022年修改后的《反壟斷法》第56條的規(guī)定，協(xié)議方，或者雖不是協(xié)議方，但在壟斷協(xié)議的達(dá)成中起到組織或者實(shí)質(zhì)性幫助作用的企業(yè)，均可能面臨“上一年度銷售額”1%~10%的罰款并被沒收違法所得；對(duì)達(dá)成壟斷協(xié)議負(fù)有個(gè)人責(zé)任的法定代表人、主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員，將可能面臨100萬元以下的罰款；行業(yè)協(xié)會(huì)組織達(dá)成壟斷協(xié)議的，將可能面臨300萬元以下的罰款及撤銷登記。此外，如果情節(jié)特別嚴(yán)重、影響特別惡劣、造成特別嚴(yán)重后果，罰款數(shù)額最高可達(dá)上述相關(guān)上限的5倍。

除了行政處罰外，一個(gè)顯見的風(fēng)險(xiǎn)還在于，建材企業(yè)可能因從事壟斷行為而被訴至法院，要求賠償損失。在“延安混凝土企業(yè)”合同糾紛及橫向壟斷協(xié)議糾紛案（2022年11月最高人民法院公布的“人民法院反壟斷典型案例”之一）中，案件一方的混凝土企業(yè)即被判決向另一方施工企業(yè)支付因?qū)嵤M向壟斷協(xié)議所造成的損害賠償金約143萬元。

04

做好合規(guī)制度建設(shè)

反壟斷合規(guī)關(guān)涉建材企業(yè)重大利益，在產(chǎn)能過剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈、行業(yè)面臨較大壓力時(shí)，混凝土等各類企業(yè)更應(yīng)時(shí)刻保持對(duì)《反壟斷法》的敬畏之心。管理層需以身作則，加強(qiáng)對(duì)《反壟斷法》的學(xué)習(xí)和了解，注重合規(guī)制度建設(shè)與合規(guī)文化的培育，避免自身及員工因不當(dāng)行為而給企業(yè)及個(gè)人帶來嚴(yán)重的后果。

在此基礎(chǔ)上，當(dāng)意識(shí)到企業(yè)可能已“誤踩”壟斷協(xié)議的“雷區(qū)”后，可及時(shí)尋求專業(yè)人士的意見，主動(dòng)向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)報(bào)告，爭(zhēng)取適用寬大制度以免除或大幅減輕處罰；當(dāng)識(shí)別到企業(yè)遭受了上、下游（也可能存在于同行之間）壟斷行為侵害、遭遇“地方保護(hù)”時(shí)，也可使用反壟斷這一“大招”，通過向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)舉報(bào)、向法院提起訴訟等方式有力維護(hù)企業(yè)正當(dāng)利益。