水泥低成本時代一去不復(fù)返！你準(zhǔn)備好了嗎

2022年的“寒冬”暴露出了水泥行業(yè)諸多問題！從已公布的水泥上市企業(yè)2022年年報可以看出，企業(yè)的凈利潤跌幅遠(yuǎn)高于營業(yè)收入跌幅。水泥企業(yè)均在年報中直言“能源成本大幅增長”。高成本壓力成為企業(yè)無法承受之痛！

本周三，在“分享匯·建材一周談”水泥網(wǎng)APP視頻號線上直播中，水泥大數(shù)據(jù)研究院負(fù)責(zé)人、資深分析師鄭建輝深入探討水泥行業(yè)當(dāng)前的高成本時代所帶來的影響。

具體來看：

大家好，我是中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院鄭建輝。去年，水泥行業(yè)利潤減少了1000億，但是行業(yè)的成本并沒有減少多少，反而目前的成本在歷史上看已經(jīng)處于較高的位置。

當(dāng)全球跨國巨頭在廣泛應(yīng)用新技術(shù)進(jìn)行降碳以提高市場認(rèn)同和競爭優(yōu)勢的時候，國內(nèi)企業(yè)不應(yīng)該只強(qiáng)調(diào)過度的價格競爭，而忽視了成本，包括隱性成本。

我們應(yīng)該有這么一點(diǎn)共識：行業(yè)的低成本時代已經(jīng)一去不復(fù)返，未來水泥行業(yè)的成本壓力只會越來越大。

我們認(rèn)為，水泥行業(yè)的成本壓力至少體現(xiàn)在以下幾個方面：

第一是，燃料成本。

過去幾年，煤炭價格的上漲令水泥行業(yè)非常難以忍受。當(dāng)煤價大幅上漲時，水泥成本上漲，水泥價格被動上行，但幅度遠(yuǎn)小于煤價漲幅；當(dāng)煤價下跌時，水泥成本重心下移，水泥價格易跌難穩(wěn)。

目前，煤炭依然是水泥行業(yè)的剛需，而且將可能持續(xù)很長時間。過去煤炭行業(yè)通過大力度淘汰產(chǎn)能，改善了供需關(guān)系，雙碳目標(biāo)背景下，煤炭行業(yè)基本不太可能重啟新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張，水泥行業(yè)需要做好煤價長期高位運(yùn)行的準(zhǔn)備。

第二是，節(jié)能降耗的成本。

去年，工信部等四部門印發(fā)了《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出“十四五”期間，水泥熟料單位能耗要降3%以上，大概105公斤標(biāo)準(zhǔn)煤的水平。和全國單位GDP能耗下降幅度相比，水泥熟料單位能耗水平的下降看起來略顯寬松。

但是2015年的時候我們國內(nèi)提出的目標(biāo)是2020年就要實(shí)現(xiàn)105公斤的水平，相當(dāng)于2025年的目標(biāo)是延后了五年實(shí)現(xiàn)，10年下降6%左右，而同期發(fā)達(dá)國家的降幅超過10%以上，甚至部分國家達(dá)到了15%以上。

目前國內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè)如華新水泥已做到了90公斤左右，但是還有不少大型企業(yè)在105公斤以上。

盡管水泥行業(yè)過去取得了很大的技術(shù)水平的提升，但是我們的能耗水平欠賬還很多，而且我們還是以煤炭為主，

替代燃料的使用率極低，而國外部分企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了50%以上甚至更高的燃料替代率。

2025年，國內(nèi)的目標(biāo)是，水泥行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上的熟料產(chǎn)能比例要達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下熟料產(chǎn)能基本清零。

未來一段時間，行業(yè)面臨技改提升的壓力非常大。

第三是碳的成本。

目前國內(nèi)的碳價是在50~60元/噸，歐洲碳價已經(jīng)突破了100歐元/噸。去年底，歐盟達(dá)成碳關(guān)稅協(xié)議，同時協(xié)議明確未來將逐步削減免費(fèi)碳配額。

有關(guān)預(yù)計(jì)，2030年，歐洲碳價將達(dá)到160歐元/噸，我們國內(nèi)的碳價也會進(jìn)一步上行。

當(dāng)前，水泥行業(yè)納入全國碳交易市場的步伐已經(jīng)越來越近。我們是否準(zhǔn)備好了接受更高的碳價，我想大部分中小企業(yè)沒有準(zhǔn)備好。

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