海螺新材擬定增募集5億元 全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款

11月14日，海螺新材發(fā)布定增公告稱，擬向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款。

對(duì)此，海螺新材分析稱，隨著公司產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張以及業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，營(yíng)運(yùn)資金需求不斷上升。目前，公司主要通過銀行信貸融資，資產(chǎn)負(fù)債率逐年提高，影響了盈利能力，也一定程度上制約了未來發(fā)展。

而今年三季報(bào)多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)也進(jìn)一步佐證公司上述分析。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.76億元，同比增長(zhǎng)3.94%。但是凈利潤(rùn)虧損262.17萬元。此外，公司償還銀行借款增加，導(dǎo)致籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為8835.92萬元，同比下滑65.36%。而應(yīng)付賬款三季度末為3.57億元，較年初增加至0.55億元。

海螺新材認(rèn)為，本次發(fā)行募集資金可以有效緩解公司償債壓力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司未來融資能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

除了通過募集資金償還銀行借款以外。一業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，公司下游行業(yè)發(fā)展較為迅速，補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于公司新型綠色建材和環(huán)保新材料業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)容，促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品的戰(zhàn)略布局及研發(fā)力度。

以公司產(chǎn)品鋁型材為例，該產(chǎn)品在光伏領(lǐng)域用于太陽能光伏邊框和太陽能光伏支架等。隨著“碳中和”行動(dòng)的全球化推進(jìn)，光伏等可再生能源發(fā)電占全社會(huì)用電量的比重會(huì)逐年提高。基于此，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、技術(shù)升級(jí)和迭代不斷加速，進(jìn)而帶動(dòng)公司產(chǎn)品不斷增量。

根據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年-2022年我國(guó)光伏鋁型材產(chǎn)量從100萬噸增長(zhǎng)至260萬噸，年均增長(zhǎng)率達(dá)到37.5%，其中，2020年-2022年，光伏鋁型材產(chǎn)量增幅分別為42%、40.8%、30%。按照未來年均增速20%保守估計(jì)，預(yù)計(jì)到2025年光伏用鋁型材產(chǎn)量將達(dá)450萬噸。

海螺新材表示，公司將推進(jìn)鋁材產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展。充分發(fā)揮海螺品牌及市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，聚焦鋁材產(chǎn)業(yè)綠色化、輕量化、高端化發(fā)展方向，搶抓光伏新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期，持續(xù)擴(kuò)大鋁材產(chǎn)業(yè)規(guī)模，把鋁材產(chǎn)業(yè)打造成公司重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。

中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對(duì)記者表示，不僅僅是光伏領(lǐng)域，鋁型材在汽車、家用電器等領(lǐng)域方面應(yīng)用也逐步深入，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)、升級(jí)換代也提出了更高的要求。

值得一提的是，此次控股股東海螺集團(tuán)全額認(rèn)購海螺新材發(fā)行的股份，彰顯出對(duì)公司的發(fā)展信心。截至本募集說明書簽署日，海螺集團(tuán)直接持有公司1.1億股，并通過其全資子公司海螺酒店和海螺科創(chuàng)間接持有公司716萬股和293.67萬股，直接和間接合計(jì)控制公司1.2億股，占公司總股本的33.44%。本次發(fā)行完成后控股股東的持股比例將得到提升，有利于進(jìn)一步維護(hù)公司控制權(quán)穩(wěn)定。