嚴(yán)控水泥新增產(chǎn)能 調(diào)研報(bào)告月底出爐
一年開建208條生產(chǎn)線，形成產(chǎn)能1.5億噸，在中國(guó)水泥發(fā)展史上可謂空前，2009年中國(guó)水泥正在逆勢(shì)而上！進(jìn)入2009年，在4萬億元拉動(dòng)內(nèi)需刺激下，基建項(xiàng)目遍地開花，水泥投資熱度不減，產(chǎn)能過剩的態(tài)勢(shì)愈加明顯，業(yè)內(nèi)人士屢屢發(fā)出警告。明知危機(jī)存在，為何還有如此之多的投資爭(zhēng)相進(jìn)入？
水泥“西進(jìn)”：“浙江過剩”現(xiàn)象重演？
一份關(guān)于中國(guó)市場(chǎng)水泥過剩的報(bào)告早在2009年3月就遞到了國(guó)務(wù)院。
4個(gè)月后，在總理的授意下，由發(fā)改委牽頭，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)等部門參與，火速組成了水泥調(diào)研組，奔赴華東6省進(jìn)行調(diào)研。《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者日前從中國(guó)水泥協(xié)會(huì)獲悉，7月底調(diào)研報(bào)告將出爐，并根據(jù)此次調(diào)研情況在原來頒布的《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的基礎(chǔ)上做進(jìn)一步政策調(diào)整，此次調(diào)整將嚴(yán)控水泥的總量，而銀行對(duì)水泥行業(yè)的扶持也會(huì)做出相應(yīng)的調(diào)整，預(yù)期在8月中旬 發(fā)改委將正式發(fā)文嚴(yán)控水泥新增產(chǎn)能。
另一面，受工信部委托，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)正加快對(duì)水泥行業(yè)重組聯(lián)合意見的調(diào)查。
政策面的種種舉動(dòng)已經(jīng)對(duì)一方面高喊“防止產(chǎn)能過剩”、另一方面大肆“投資擴(kuò)張”的水泥企業(yè)發(fā)出嚴(yán)重警告。
發(fā)改委“鐵腕”治理
“現(xiàn)在不是防止水泥過剩的問題，下一步調(diào)整水泥產(chǎn)業(yè)政策的內(nèi)容里面，已經(jīng)出現(xiàn)了‘嚴(yán)控’的概念。”發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司一位參與調(diào)研的官員對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者說。
記者了解到，7月初，由中國(guó)水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)雷前治為組長(zhǎng)、國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司副處長(zhǎng)劉明為副組長(zhǎng)，共7人組成水泥調(diào)研組重點(diǎn)開始了對(duì)浙江等華東6省的水泥產(chǎn)業(yè)進(jìn)行調(diào)研。
“之所以進(jìn)行浙江等華東6省的調(diào)研，是因?yàn)檫@些區(qū)域水泥過剩的現(xiàn)象比較嚴(yán)重，尤其是可能重蹈‘浙江現(xiàn)象’的覆轍?！眳⑴c調(diào)研的數(shù)字水泥網(wǎng)副總陳柏林對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示。
2003年前后，以浙江為代表的華東地區(qū)水泥投資蜂擁而入，短短數(shù)年產(chǎn)能翻了好幾倍，導(dǎo)致出現(xiàn)供過于求、效益低下的“浙江現(xiàn)象”。中國(guó)水泥網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，浙江目前水泥產(chǎn)能約1.4億噸，去年水泥產(chǎn)銷量約1億噸，開工率70%，利潤(rùn)率排全國(guó)倒數(shù)第三。今年一季度，浙江水泥產(chǎn)能開工率約60%，但水泥價(jià)格仍在底部區(qū)域徘徊?！澳壳伴L(zhǎng)三角水泥總產(chǎn)能約3.3億噸，而水泥需求量約2.5億噸，過剩產(chǎn)能約8000萬噸。”中國(guó)水泥協(xié)會(huì)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人對(duì)記者介紹說。
事實(shí)上，華東6省水泥過剩的惡況也蔓延了整個(gè)中國(guó)。
“2009年，一年開建208條生產(chǎn)線，形成產(chǎn)能1.5億噸，在中國(guó)水泥發(fā)展史上可謂空前?！鄙鲜鏊鄥f(xié)會(huì)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人對(duì)記者介紹說。4月初，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人在一次業(yè)內(nèi)高層會(huì)議上表示，目前我國(guó)水泥行業(yè)擁有產(chǎn)能已接近18億噸，而市場(chǎng)需求量約為14億~15億噸，已經(jīng)富余產(chǎn)能2億~3億噸。2008年新型干法新增產(chǎn)能1.49億噸，而落后產(chǎn)能僅淘汰不到6000萬噸。產(chǎn)能過剩是我國(guó)水泥行業(yè)面臨的一個(gè)重要問題，水泥產(chǎn)能總量過剩矛盾將日益突出。
也正是這種嚴(yán)峻的形式逼迫，才迫使發(fā)改委重新考慮水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃?！爱?dāng)前，水泥項(xiàng)目核準(zhǔn)在省一級(jí)投資主管部門，但事實(shí)上是地方發(fā)改委、經(jīng)貿(mào)委、外經(jīng)委等層層多頭審批。有些省還將水泥項(xiàng)目核準(zhǔn)權(quán)下放到地級(jí)，甚至縣級(jí)，導(dǎo)致盲目上新項(xiàng)目、重復(fù)建設(shè)問題十分突出?！眹?guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司人士透露。
目前，國(guó)家已經(jīng)著手研究整個(gè)水泥產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃等問題，這對(duì)地方政府盲目招商水泥項(xiàng)目將起到遏制作用?！皩?duì)于新型干法水泥的審批，他們可能會(huì)重新審視?！敝袊?guó)水泥協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)孔祥忠曾在不久前的一個(gè)水泥討論會(huì)上，公開呼吁希望新型干法生產(chǎn)線的審批權(quán)重新收歸中央，以遏制地方政府濫批項(xiàng)目情況的產(chǎn)生。
水泥巨頭逆勢(shì)而上
進(jìn)入2009年，受4萬億元投資拉動(dòng)影響，各地保增長(zhǎng)熱情高漲，與基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)一榮俱榮一損俱損的水泥產(chǎn)業(yè)更是氣勢(shì)如虹。
數(shù)據(jù)顯示，一些大型實(shí)力雄厚的水泥企業(yè)，出手不凡，動(dòng)輒就是投資4000噸、5000噸甚至萬噸以上的大線，而且往往是投入十幾億元、幾十億元資金，幾條、十幾條生產(chǎn)線同時(shí)開工在建。
“近期，在資本市場(chǎng)上，建材板塊一路飄紅，受房地產(chǎn)業(yè)的回暖拉升，以及國(guó)家內(nèi)需計(jì)劃中基建項(xiàng)目的陸續(xù)開工需求激增，這些市場(chǎng)預(yù)期讓各大水泥企業(yè)都在覬覦?！睎|北證券分析師王萬金對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示。
“水泥是一種區(qū)域性很強(qiáng)的產(chǎn)品，控制區(qū)域水泥公司，就意味著控制了區(qū)域水泥市場(chǎng)，在局部市場(chǎng)供給飽和后，更多的水泥巨頭企業(yè)和資本都在跑馬圈地，力圖將自己的控制版圖擴(kuò)大，從而獲得區(qū)域壟斷性利潤(rùn)?！蹦乘喙纠峡偼嘎丁?/FONT>
“事實(shí)上，水泥的投資是非常大的，我們中小型的水泥企業(yè)是夾縫中求生存，投資擴(kuò)張的并不是我們。”河北一家民營(yíng)資本的水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。
在他看來，“跑馬圈地”“投資擴(kuò)張”的都是那些大型水泥企業(yè)，以國(guó)有企業(yè)背景的水泥巨頭為主。
對(duì)于此觀點(diǎn)，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)市場(chǎng)部一人士表示贊同。該人士介紹說，海螺、中建材、中材集團(tuán)、華新、冀東等水泥大佬，都在積極跑馬圈地，新開工的項(xiàng)目遍地開花。
資料顯示，僅今明兩年，海螺在西部就將有10條日產(chǎn)5000噸的生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)；而中建材除了已經(jīng)在山東投資5.5億元開工6000噸的生產(chǎn)線外，還先期向?yàn)跆m注資5億元，打造4個(gè)水泥熟料生產(chǎn)基地。記者了解到，中國(guó)建材的目標(biāo)是在未來三年使水泥產(chǎn)能達(dá)到3億噸，以在全國(guó)水泥市場(chǎng)上擁有更大的話語權(quán)。要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，意味著中建材除了“聯(lián)合重組”之外，必然還將直接投資建設(shè)生產(chǎn)線。同樣，冀東水泥也在西部投下巨資布局。而中材集團(tuán)更是在安徽省的項(xiàng)目投資總額超過100億元。[Page]
搶點(diǎn)西部的真實(shí)原因
窺一斑可見全豹，一邊高喊“產(chǎn)能過?！币贿叀按笏翑U(kuò)張投資”這或許是對(duì)這些水泥巨頭的真實(shí)寫照。
值得注意的是，各大水泥巨頭在投資布局中，紛紛將重資砸向了西部，尤其是各大水泥企業(yè)對(duì)新型干法水泥項(xiàng)目的投資更為火熱。數(shù)據(jù)顯示，華北地區(qū)投資總額同比增長(zhǎng)103.91%，而西南地區(qū)投資總額則增長(zhǎng)223.6%。
“我們的水泥在浙江才賣200多元一噸，還比不上四川水泥每噸的利潤(rùn)?！苯K鶴林水泥公司一位負(fù)責(zé)浙江市場(chǎng)銷售的人員對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者說，上海水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)諸葛培智更是直言中西部水泥投資已過熱。
數(shù)據(jù)顯示，2009年四川水泥產(chǎn)能達(dá)到13150萬噸，新型干法水泥產(chǎn)能8200萬噸，占產(chǎn)能的62%。2010年，還將投產(chǎn)24條生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能3600萬噸；2010年末，新型干法生產(chǎn)線96條，產(chǎn)能達(dá)到11080萬噸，將占全部水泥產(chǎn)能14640萬噸的81%。而就在一年前，當(dāng)?shù)氐乃喈a(chǎn)能還僅為8000萬噸，其中新型干法水泥產(chǎn)能2670萬噸，占33%。為此，四川水泥協(xié)會(huì)發(fā)出兩次預(yù)警，建議地方政府不要再招商引資水泥項(xiàng)目，投建新項(xiàng)目前要考慮資源、物流和市場(chǎng)。
記者了解到，“十一五”期間，國(guó)家明令淘汰的水泥落后產(chǎn)能便超過2億噸，每年淘汰都在5000萬噸以上。到2008年底，全國(guó)立窯水泥企業(yè)尚有產(chǎn)能約5億噸，基本都屬于淘汰對(duì)象。
“5億噸的淘汰量，為新型干法水泥的發(fā)展騰出了巨大的空間，成為大型水泥企業(yè)發(fā)展追逐的方向之一，越是產(chǎn)能落后的區(qū)域水泥大企業(yè)的投資就越是高漲?！鄙鲜鏊鄥f(xié)會(huì)人士表示。
該人士認(rèn)為，四川在汶川大地震后，之所以大批水泥投資蜂擁而至，而且以大型企業(yè)投資居多，表面原因是因?yàn)闉?zāi)后重建大量需要水泥，出現(xiàn)商機(jī)，實(shí)質(zhì)上是水泥巨頭們看中了四川新型干法水泥比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平這一事實(shí)，瞄準(zhǔn)的是立窯淘汰后巨大的發(fā)展空間。
除四川外，陜西、甘肅、青海、新疆、寧夏、重慶、貴州等西部省份，無一例外的成為了水泥投資熱土，其原因就是這些區(qū)域的落后產(chǎn)能多，淘汰空間和發(fā)展空間都很大，為大企業(yè)搶占地盤提供了極好的條件。
樣本
冀東水泥“跑馬圈地”
日前，負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)的張國(guó)良（化名）手機(jī)快被打爆了，登門拜訪的設(shè)備廠家也是絡(luò)繹不絕，位于陜西的冀東水泥鳳翔項(xiàng)目正在“快馬加鞭”趕工期，設(shè)備采購(gòu)已經(jīng)提上研究日程，此時(shí)，嗅覺敏銳的水泥設(shè)備廠家都想從中分得一杯羹。
在張國(guó)良看來，自己參與的這個(gè)水泥項(xiàng)目可謂冀東水泥的大手筆，“這讓冀東鳳翔水泥公司一下子從百萬噸生產(chǎn)企業(yè)邁向了千萬噸集團(tuán)化公司?！睆垏?guó)良說。
2009年5月，冀東水泥集團(tuán)啟動(dòng)建設(shè)冀東水泥鳳翔項(xiàng)目，一期項(xiàng)目總投資7.5億元人民幣，建設(shè)一條日產(chǎn)4500噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線及配套純低溫余熱發(fā)電工程。
讓眾多設(shè)備廠家覬覦的商機(jī)，正是這個(gè)項(xiàng)目。
事實(shí)上，陜西鳳翔項(xiàng)目只是冀東水泥布局“三北戰(zhàn)略”的其中一步，除了鳳翔，扶風(fēng)、涇陽與之一起組成冀東海德堡(扶風(fēng)、涇陽、鳳翔)水泥有限公司，這也是冀東水泥在陜西的市場(chǎng)大區(qū)。
盡管不久前收購(gòu)ST秦嶺失利，但這并不影響冀東水泥已經(jīng)占據(jù)了陜西近20％的市場(chǎng)份額。
“不光是陜西，內(nèi)蒙古、湖南、四川近期都有項(xiàng)目陸續(xù)開工?！睆垏?guó)良介紹說，“這是集團(tuán)公司實(shí)施‘三北戰(zhàn)略’的重要部署內(nèi)容?！?/FONT>
冀東水泥作為河北第一大龍頭企業(yè)，早早就提出“鞏固華北、挺進(jìn)東北、開拓西北”的“三北戰(zhàn)略”，摩拳擦掌、野心勃勃地意欲向外擴(kuò)張。
然而，在多位水泥市場(chǎng)人士看來，并不認(rèn)為冀東水泥在按照原有部署進(jìn)行了布局，有市場(chǎng)人士認(rèn)為冀東水泥擴(kuò)張似乎并沒有按照原定的路線，擴(kuò)張地域包括了四川、重慶及湖南等南方市場(chǎng)。四處圈地雖然為冀東水泥帶來了規(guī)模效應(yīng)，但是公司區(qū)域性優(yōu)勢(shì)卻并不明顯。招商證券研究報(bào)告顯示，冀東水泥在河北、陜西、內(nèi)蒙古、吉林等地的市場(chǎng)份額分別只有18%、19%、16%及12%。
“雖然冀東的市場(chǎng)份額整體不高，但是個(gè)別區(qū)域占有率卻比較高。以內(nèi)蒙古地區(qū)為例，冀東在呼和浩特地區(qū)的市場(chǎng)占有率近80%?！敝袊?guó)水泥協(xié)會(huì)市場(chǎng)部一人士對(duì)記者介紹說。
在這位人士看來，冀東水泥現(xiàn)在的路線是會(huì)增加重點(diǎn)區(qū)域的投資和擴(kuò)建，冀東水泥已經(jīng)不甘心“三北戰(zhàn)略”了，他認(rèn)為冀東水泥的野心是全國(guó)。
可以佐證的是，僅2008年冀東水泥在河北以外就投產(chǎn)或擬投產(chǎn)10多條生產(chǎn)線，新建產(chǎn)能高達(dá)2200萬噸，布點(diǎn)河北、山西、內(nèi)蒙古、四川、湖南等地，將“三北戰(zhàn)略”升級(jí)為全國(guó)布局。
而早前冀東水泥制定的產(chǎn)能目標(biāo)或可看出蛛絲馬跡，“冀東水泥早前制定的目標(biāo)是要到2010年內(nèi)總產(chǎn)能達(dá)到1億噸，這是目前產(chǎn)能的4倍左右?！?/FONT>
年報(bào)顯示，冀東水泥2008年有6條熟料水泥生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，公司水泥總產(chǎn)能達(dá)到4000萬噸， 2009年冀東水泥還將有6條生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，有12條熟料水泥生產(chǎn)線帶余熱發(fā)電項(xiàng)目也將陸續(xù)開工建設(shè)。
“要完成這個(gè)目標(biāo)除了擴(kuò)大產(chǎn)能遍地開花外，就是靠重組并購(gòu)，試圖收購(gòu)ST秦嶺就是最好例證。”東方證券某分析師對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者說。
但該分析師認(rèn)為，冀東水泥是國(guó)有背景地方國(guó)企，按照河北省近幾年的整合思路看來，冀東水泥很可能會(huì)頻頻出手收購(gòu)河北省范圍內(nèi)的中小水泥企業(yè)，對(duì)于河北省以外的擴(kuò)張，更多的招數(shù)則是投資擴(kuò)張“跑馬圈地”。
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