不超500億元！萬科發(fā)布融資計劃 頭部房企近期動作頻頻

11月21日晚間，萬科A發(fā)布公告稱，為夯實公司融資資源儲備，進一步優(yōu)化債務的期限和類型結構，支持公司長期健康穩(wěn)定發(fā)展，董事會同意向股東大會申請授權公司，新增不超過500億元的發(fā)行直接債務融資工具的授權。

用于生產經(jīng)營等需要

根據(jù)萬科A公告，發(fā)行種類為直接債務融資工具，包括但不限于境內外市場的公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、綠色票據(jù)、永續(xù)類債券、資產支持類債券、企業(yè)債券等，或者上述品種的組合。

在募集資金用途方面，公告顯示，預計發(fā)行直接債務融資工具的募集資金將用于滿足公司生產經(jīng)營需要，調整債務結構，補充流動資金及（或）項目投資（包括但不限于長租公寓、物流地產、產業(yè)園、養(yǎng)老公寓等募投項目）等用途。授權董事會（或其轉授權人士）于申請及發(fā)行時根據(jù)公司資金需求確定。

萬科A公告顯示，董事會提請股東大會授權董事會，在決議有效期內可根據(jù)公司特定需要以及其他市場條件全權處理與上述事項的相關事宜，包括但不限于：在可發(fā)行的額度范圍內，決定公司發(fā)行的直接債務融資工具的具體品種；在符合法律法規(guī)要求、監(jiān)管機構認可的前提下，可根據(jù)公司具體需要決定募集資金的具體用途，包括但不限于調增用于補充流動資金、置換其他有息債務或項目建設等用途的額度規(guī)模；根據(jù)公司生產經(jīng)營、資本支出的需要以及市場條件，決定每次發(fā)行的直接債務融資工具的具體條款和條件以及相關事宜等內容。此議案尚需提交股東大會審議。

萬科A披露的2022年10月銷售及近期新增項目情況簡報顯示，2022年1-10月，公司累計實現(xiàn)合同銷售面積2135.7萬平方米，合同銷售金額3467.7億元。2021年1-10月公司累計實現(xiàn)合同銷售面積3204.5萬平方米，合同銷售金額5210.7億元。

房企融資積極性提升

11月21日，人民銀行行長易綱在2022金融街論壇年會上表示，房地產業(yè)關聯(lián)很多上下游行業(yè)，其良性循環(huán)對經(jīng)濟健康發(fā)展具有重要意義。

針對前期一些房企風險暴露導致逾期交房，人民銀行出臺了2000億元“保交樓”專項借款，支持已售住房的建設交付，并研究設立了鼓勵商業(yè)銀行支持“保交樓”結構性政策工具。最近人民銀行擴大了支持民企發(fā)債的“第二支箭”，為民企發(fā)債提供風險分擔，民營房地產企業(yè)也在支持范圍以內。

近期，多家房企披露了融資進展情況。其中，雅居樂集團、碧桂園擬配股融資。

雅居樂集團11月16日在港交所發(fā)布公告稱，公司擬以每股2.68港元的價格配售2.95億股股份，占公司目前已發(fā)行股本約7.53%以及經(jīng)認購事項擴大后已發(fā)行股本約7%。預計所得款項凈額約為7.83億港元。

碧桂園11月15日晚間披露的配股公告顯示，公司擬以每股2.68港元的價格配售14.63億股股份，占公司目前已發(fā)行股本約6%以及經(jīng)認購事項擴大后已發(fā)行股本約5.66%。

龍湖集團、新城控股等房企也陸續(xù)披露了融資進展情況，計劃融資額均超過百億元。

11月10日，中國銀行間市場交易商協(xié)會微信公眾號發(fā)文稱，交易商協(xié)會受理龍湖集團200億元儲架式注冊發(fā)行，中債增進公司同步受理企業(yè)增信業(yè)務意向。

11月17日，交易商協(xié)會受理新城控股150億元儲架式注冊發(fā)行。中債增進公司也受理了新城控股增信業(yè)務意向。