中國交建200億元儲架ABS首期成功發(fā)行

據(jù)上交所消息，近期，在上海證券交易所大力支持下，“中國交建應(yīng)收賬款1號第1-20期資產(chǎn)支持專項計劃”首期成功發(fā)行，產(chǎn)品儲架規(guī)模200億元人民幣，票面利率為3%，創(chuàng)2021年以來中國交通建設(shè)股份有限公司(以下簡稱“中國交建”)成員單位發(fā)行同期限應(yīng)收賬款A(yù)BS利率新低，展現(xiàn)了資本市場對中國交建的充分認(rèn)可。

首期產(chǎn)品中交商業(yè)保理有限公司(以下簡稱“中交保理”)作為原始權(quán)益人之代理人，中交第四公路工程局有限公司作為原始權(quán)益人和資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)，中國交建為專項計劃提供流動性差額支付承諾。本項目也是中交保理成立后，首單應(yīng)收ABS成功發(fā)行，對于盤活中國交建集團(tuán)存量資產(chǎn)具有重要意義。華泰聯(lián)合證券擔(dān)任牽頭財務(wù)顧問，華泰資管擔(dān)任計劃管理人。

中國交建是全球領(lǐng)先的特大型基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)商，主要從事交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)運營、裝備制造、房地產(chǎn)及城市綜合開發(fā)等，為客戶提供投資融資、咨詢規(guī)劃、設(shè)計建造、管理運營一攬子解決方案和一體化服務(wù)。中國交建在香港、上海兩地上市，公司盈利能力和價值創(chuàng)造能力在全球同行中處于領(lǐng)先地位。2021年，中國交建居《財富》世界500強第61位。

目前，中國交建是世界最大的港口設(shè)計建設(shè)公司、世界最大的公路與橋梁設(shè)計建設(shè)公司、世界最大的疏浚公司、世界最大的集裝箱起重機制造公司、世界最大的海上石油鉆井平臺設(shè)計公司；是中國最大的國際工程承包公司、中國最大的高速公路投資商。

華泰聯(lián)合證券憑借專業(yè)的服務(wù)能力和高效的工作模式，圍繞中國交建優(yōu)異的主體資質(zhì)和成員單位的高質(zhì)量資產(chǎn)，通過結(jié)構(gòu)化設(shè)計盤活中國交建成員單位應(yīng)收賬款和工程尾款，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，為大基建穩(wěn)健發(fā)展提供有效的資金支持。未來，華泰聯(lián)合證券將進(jìn)一步發(fā)揮跨市場、全產(chǎn)品、全周期服務(wù)優(yōu)勢，為中國基建高質(zhì)量發(fā)展提供助力。