建業(yè)地產(chǎn)：控股股東擬出售約29%公司股份予河南國(guó)資企業(yè)

6月1日，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（00832.HK）發(fā)布內(nèi)幕消息稱，控股股東建議出售部分股份及建議根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行2024年到期的5%有擔(dān)?？蓳Q股債券的公告。

按照公告，建業(yè)地產(chǎn)、恩輝投資有限公司與河南同晟置業(yè)有限公司于2022年6月1日（交易時(shí)段后）訂立了框架協(xié)議，據(jù)此，待恩輝投資與投資者河南同晟置業(yè)簽訂最終協(xié)議后，恩輝投資將向投資者出售建業(yè)地產(chǎn)8.6億股股份；并且待建業(yè)地產(chǎn)與投資者簽訂最終認(rèn)購(gòu)協(xié)議后，投資者將認(rèn)購(gòu)建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行的本金額不高于7.08億港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可換股債券。

按照建業(yè)地產(chǎn)披露的數(shù)據(jù)，受限于最終股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議項(xiàng)下的條件及條款，恩輝投資建議出售并且投資者建議購(gòu)買(mǎi)8.6億股股份，占建業(yè)地產(chǎn)全部已發(fā)行股本的29.01%，代價(jià)為最高每股股份0.80港元，較股份于2022年6月1日的收市價(jià)溢價(jià)約23.1%。

照此計(jì)算，此番出售股權(quán)將獲得代價(jià)總額約6.88億港元，代價(jià)總額預(yù)計(jì)將以現(xiàn)金結(jié)算。

公告顯示，控股股東恩輝投資同意在收取上述代價(jià)后以股東貸款形式向建業(yè)地產(chǎn)提供貸款以補(bǔ)充其運(yùn)營(yíng)資金。

工商信息顯示，恩輝投資是一家在英屬維京群島注冊(cè)成立的公司，主要從事投資控股業(yè)務(wù)。截至公告日期，恩輝投資直接擁有建業(yè)地產(chǎn)2078036867股股份，相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)約70.11%，并且是建業(yè)地產(chǎn)的控股股東。恩輝投資則由建業(yè)地產(chǎn)董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事胡葆森單獨(dú)和實(shí)益擁有。

此次入局建業(yè)地產(chǎn)的投資者河南同晟置業(yè)有限公司是一家在中國(guó)成立的公司，主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)以及酒店管理，并由河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司全資擁有，而河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司又由河南省人民政府全資擁有。

按照“河南鐵建投集團(tuán)”官方微信號(hào)消息，今年2月18日，建業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)胡葆森曾到訪河南鐵建投集團(tuán)，河南鐵建投集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)悅國(guó)勇在集團(tuán)會(huì)見(jiàn)建業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)胡葆森一行，雙方就在房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、裝配式建筑、物業(yè)管理等領(lǐng)域開(kāi)展合作進(jìn)行會(huì)談。

此番，河南鐵建投集團(tuán)將入股建業(yè)也意味著，河南國(guó)資正不斷向建業(yè)施以援手。

在此之前，建業(yè)集團(tuán)新轉(zhuǎn)讓電影小鎮(zhèn)和只有河南·戲劇幻城兩大文旅項(xiàng)目股權(quán)，也將由河南省國(guó)資旗下公司接盤(pán)。

值得一提的是，同日，建業(yè)地產(chǎn)還發(fā)布公告建議發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券。公告顯示，受限于遵守最終認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下的條件及條款和遵守聯(lián)交所《證券上市規(guī)則》的前提下，建業(yè)地產(chǎn)建議發(fā)行并且投資者建議認(rèn)購(gòu)可換股債券。可換股債券預(yù)計(jì)將按每年5%計(jì)息并在發(fā)行日起滿24個(gè)月當(dāng)日到期，并可由雙方同意將有關(guān)可換股債券延期12個(gè)月。

公告顯示，受制于某些限制和慣常調(diào)整，可換股債券持有人預(yù)計(jì)有權(quán)按照不高于1.20港元的初始換股價(jià)將全部或一部分可換股債券轉(zhuǎn)換為股份。待可換股債券按初始換股價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，合共約5.9億股換股股份可予發(fā)行，相當(dāng)于建業(yè)地產(chǎn)現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約19.90%及建業(yè)地產(chǎn)經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股份總數(shù)約16.60%。簡(jiǎn)單計(jì)算，投資者將認(rèn)購(gòu)建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行的本金額不高于7.08億港元。

按照時(shí)間安排，最終股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議和最終認(rèn)購(gòu)協(xié)定定在2022年7月1日前訂立，如相關(guān)訂約方未能在2022年7月1日前訂立最終股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議和最終認(rèn)購(gòu)協(xié)議，而各雙方未能達(dá)成進(jìn)一步延期的安排，框架協(xié)議項(xiàng)下的相關(guān)權(quán)利和義務(wù)應(yīng)在此后停止。