冀東水泥：成長性依然值得看好
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公司保持快速成長態(tài)勢，已投產(chǎn)產(chǎn)能2300萬噸，定向增發(fā)項目中在建產(chǎn)能1280萬噸，去年底到今年上半年公布的新建項目有1970萬噸。根據(jù)目前已公布的投資計劃，到09年底，公司產(chǎn)能將達(dá)5500萬噸左右，其中河約2000萬噸，市場占有率接近20%，競爭優(yōu)勢進(jìn)一步提升、定價權(quán)加大，陜西、內(nèi)蒙的市場占有率也將明顯提高。公司通過此次擴(kuò)張還將大舉入主山西，并開拓湖南和四川。
預(yù)計公司2008－2010年水泥和熟料銷量分別達(dá)到2300、3280和5140萬噸，毛利率分別為27.66%、28.98%和29.38%，EPS將分別達(dá)到0.42、0.59 和1.18元。雖然今年受煤價大幅上漲的影響，業(yè)績可能低于前期預(yù)測，但公司良好的成長性依然不變，維持“增持”評級。
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