ST同力擬收購(gòu)大股東全部水泥資產(chǎn)
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自5月7日開始停牌的ST同力今日公布了向公司控股股東河南投資集團(tuán)等6名特定對(duì)象發(fā)行約9000萬股票,擬購(gòu)買上述6家企業(yè)所持四家水泥企業(yè)股權(quán)的預(yù)案。此舉意味著,河南投資集團(tuán)正在履行將其剩余水泥企業(yè)股權(quán)資產(chǎn)注入上市公司的股改承諾。
目前上市公司控股的水泥企業(yè)有豫龍同力,持有其70%的股權(quán);同時(shí)參股鄭州同力。而其控股股東河南投資集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“河南投資集團(tuán)”)同時(shí)也擁有四家水泥企業(yè)股權(quán),因此,此次非公開發(fā)行的是河南投資集團(tuán)履行股改承諾,解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
據(jù)悉,ST同力本次定向發(fā)行的價(jià)格為每股11.48元;擬購(gòu)買河南投資集團(tuán)持有的河南省同力水泥有限公司(簡(jiǎn)稱“省同力”)62.02%股權(quán)、河南省豫鶴同力水泥有限公司(簡(jiǎn)稱“豫鶴同力”)60%股權(quán)、新鄉(xiāng)平原同力水泥有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“平原同力”)67.26%股權(quán)、洛陽黃河同力水泥有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“黃河同力”)70%股權(quán)。
由于河南省同力以及平原同力另有部分股權(quán)分散于其他股東手中,為進(jìn)一步整合資源,上市公司擬向5家公司發(fā)行新股,購(gòu)買其持有的其余股權(quán)。其中包括,鶴壁市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資總公司(簡(jiǎn)稱“鶴壁經(jīng)投”)所持有的省同力37.80%股權(quán)、中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)建材集團(tuán)”)所持有的省同力0.18%股權(quán);新鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)投資有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“新鄉(xiāng)經(jīng)投”)所持有的平原同力15.93%股權(quán);新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)建設(shè)投資有限公司(簡(jiǎn)稱“鳳泉建投”)所持有的平原同力11.21%股權(quán),河南省新鄉(xiāng)水泥廠(簡(jiǎn)稱“新鄉(xiāng)水泥廠”)所持有的平原同力5.6%股權(quán)。
公司稱,公司所購(gòu)買的水泥資產(chǎn)預(yù)估價(jià)值約103039萬元,其中,公司擬向控股股東河南投資集團(tuán)非公開發(fā)行約7144萬股股票, 鶴壁經(jīng)投、中國(guó)建材集團(tuán)等其余5家公司分別以其對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)其余股份,總計(jì)約1832萬股。發(fā)行完成后,河南投資集團(tuán)將持有上市公司66%股份,其余5家公司總持股比例為7.33%。
增發(fā)完成后,上市公司將擁有省同力和平原同力兩家公司100%的股權(quán),同時(shí)分別持有豫鶴同力和黃河同力60%、70%的股權(quán),至此,作為河南五大水泥企業(yè)之一的河南投資集團(tuán)的水泥資產(chǎn)將全部注入上市公司中。而本次交易前,上市公司僅控股豫龍同力一家水泥企業(yè),參股的鄭州同力尚處于工程建設(shè)期,年熟料產(chǎn)能為155萬噸,年水泥產(chǎn)能為200萬噸,而將四家水泥企業(yè)資產(chǎn)注入后,上市公司年熟料產(chǎn)能將達(dá)到761萬噸,年水泥產(chǎn)能將達(dá)到760萬噸。公司預(yù)計(jì),非公開發(fā)行完成后,2008年公司凈利潤(rùn)可達(dá)到11876.85萬元,2007年這一數(shù)據(jù)為4219.29萬元。
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