中國交建：擬分拆下屬三家設(shè)計院重組上市

中國交建（601800）12月28日晚間公告，擬分拆下屬子公司中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司、中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司、中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司（即公規(guī)院、一公院、二公院）通過與祁連山（600720）進行重組交易的方式實現(xiàn)重組上市。

交易完成后，擬分拆主體將成為祁連山的控股子公司，祁連山的直接控股股東將變?yōu)橹袊唤?，實際控制人將變?yōu)橹薪患瘓F。祁連山也將由傳統(tǒng)的建材生產(chǎn)類企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榫劢构?、市政設(shè)計領(lǐng)域的現(xiàn)代化設(shè)計類上市公司。

本次交易方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金三個部 分。

祁連山擬將其持有的祁連山有限100%股權(quán)置出，并與中國交建下屬公規(guī)院100% 股權(quán)、一公院 100%股權(quán)、二公院 100%股權(quán)和中國城鄉(xiāng)下屬西南院 100%股權(quán)、 東北院 100%股權(quán)、能源院 100%股權(quán)中的等值部分進行資產(chǎn)置換。祁連山向中國交建、中國城鄉(xiāng)發(fā)行股份購買公規(guī)院 100%股權(quán)、一公院 100%股權(quán)、二公院 100% 股權(quán)、西南院 100%股權(quán)、東北院 100%股權(quán)和能源院100%股權(quán)與擬置出資產(chǎn)的差額部分，并募集配套資金。上述交易構(gòu)成中國交建分拆子公司公規(guī)院、一公院、 二公院重組上市。

通過本次分拆重組上市，中國交建將公規(guī)院、一公院、二公院重組上市后的新 主體打造成為下屬工程設(shè)計咨詢領(lǐng)域的獨立上市平臺，通過上市融資增強資金實 力，通過資本運作，進一步強化頂層設(shè)計、深化結(jié)構(gòu)改革、整合內(nèi)外資源、提升 品牌價值，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

中國交建、中國城鄉(xiāng)取得置出資產(chǎn)后，將根據(jù)市場情況及置出資產(chǎn)經(jīng)營管理 需求，對置出資產(chǎn)進行委托經(jīng)營管理。

通過本次重組，中國交建將持有祁連山水泥 85%股權(quán)（對應(yīng)注冊資本中的 102,000萬元），中國城鄉(xiāng)將持有祁連山水泥 15%股權(quán)（對應(yīng)注冊資本中的 18,000萬元）。

目前，中國交建、中國城鄉(xiāng)已與天山股份簽署《托管協(xié)議》。 

公告稱，中國交建為中國領(lǐng)先的交通基建企業(yè)，圍繞“大交通”、“大城市”，核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域分別為基建建設(shè)、基建設(shè)計和疏浚業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍主要包括國內(nèi)及全球港口、航道、吹填造地、流域治理、道路與橋梁、鐵路、城市軌道交通、市政基礎(chǔ)設(shè)施、建筑及環(huán)保等相關(guān)項目的投資、設(shè)計、建設(shè)、運營與管理。公司憑借數(shù)十年來在多個領(lǐng)域的各類項目中積累的豐富營運經(jīng)驗、專業(yè)知識及技能，為客戶提供涵蓋 基建項目各階段的綜合解決方案。 公司所屬子公司公規(guī)院、一公院、二公院主要從事勘察設(shè)計、工程試驗檢測、 監(jiān)理等業(yè)務(wù)，主要聚焦于公路、市政和建筑領(lǐng)域，具體包括公路、市政、建筑工程專業(yè)領(lǐng)域的設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)，具體包括工程項目規(guī)劃策劃、可行性研究、項目前 期咨詢評估、招投標咨詢、代政府審查、勘查設(shè)計、監(jiān)理、項目管理、試驗檢測等，以及與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的投資項目跟投、前沿技術(shù)開發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化等。

19公規(guī)院、一公院、二公院與公司其他業(yè)務(wù)板塊之間保持高度的業(yè)務(wù)獨立性。本次中國交建分拆公規(guī)院、一公院、二公院重組上市不會對公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù) 經(jīng)營造成實質(zhì)性影響。

本次交易完成后，中國交建旗下三家公路院和中國城鄉(xiāng)旗下三家市政院均將成為祁連山的子公司，中國交建成為祁連山的控股股東。