宋志平：推進(jìn)聯(lián)合重組 促進(jìn)水泥行業(yè)健康發(fā)展

各位嘉賓，女士們、先生們：

　　今天很高興與國(guó)內(nèi)外的水泥界企業(yè)家和同仁相聚上海，共同探討大家關(guān)心的行業(yè)內(nèi)一些熱點(diǎn)問(wèn)題。我代表中國(guó)建材集團(tuán)和中國(guó)建材股份有限公司，對(duì)峰會(huì)的召開表示熱烈祝賀！感謝大會(huì)主辦方給企業(yè)提供這樣一個(gè)交流與學(xué)習(xí)的平臺(tái)，我相信此次峰會(huì)一定會(huì)為推動(dòng)我國(guó)水泥工業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展起到積極作用。

一、以聯(lián)合重組推動(dòng)中國(guó)水泥工業(yè)健康發(fā)展是中國(guó)建材的歷史使命

1、聯(lián)合重組是水泥行業(yè)健康發(fā)展的必然選擇

　　水泥工業(yè)在建材行業(yè)中占有舉足輕重的地位，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展給水泥需求帶來(lái)了廣闊的增長(zhǎng)空間，使水泥產(chǎn)銷量持續(xù)快速增長(zhǎng)。然而我國(guó)雖然是水泥大國(guó)卻不是水泥強(qiáng)國(guó)，長(zhǎng)期存在著“大而不強(qiáng)”的突出問(wèn)題，行業(yè)總體規(guī)模很大，但企業(yè)過(guò)于分散，集中度低，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，技術(shù)落后、重污染、高能耗的“小水泥”占較大比例。

　　從世界范圍來(lái)看，水泥是一個(gè)高門檻、專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)，整個(gè)行業(yè)被十幾家大水泥企業(yè)所控制。中國(guó)的水泥總量雖然占世界50%份額，但缺少在國(guó)際上有影響力的大企業(yè)。正是由于落后生產(chǎn)力的大量存在，無(wú)序和惡性競(jìng)爭(zhēng)泛濫，使得水泥產(chǎn)業(yè)沒(méi)有分享到中國(guó)房地產(chǎn)和基本建設(shè)高速發(fā)展的成果。

　　改變這種狀況，必須進(jìn)行淘汰小水泥和增加集中度的結(jié)構(gòu)調(diào)整。解決的辦法一是淘汰落后生產(chǎn)力，二是聯(lián)合重組，形成有一定市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)能力的有規(guī)模的企業(yè)。

　　近年來(lái)，國(guó)家就加速水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整出臺(tái)了一系列政策法規(guī)，把鼓勵(lì)大企業(yè)通過(guò)兼并重組提高集中度作為水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大舉措。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，通過(guò)聯(lián)合重組來(lái)整合資源擴(kuò)大規(guī)模提高集中度成為推進(jìn)水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的熱點(diǎn)，聯(lián)合重組涉及的范圍越來(lái)越大，產(chǎn)生的影響也越來(lái)越深遠(yuǎn)。借用中鋼集團(tuán)總裁黃天文的話說(shuō)，“重組其實(shí)是在更大的范圍內(nèi)更合理的配置資源，是大趨勢(shì)?！笨梢?jiàn)聯(lián)合重組已成為優(yōu)化資源配置、推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必須，是中國(guó)水泥工業(yè)健康發(fā)展的必然選擇。

2、加快聯(lián)合重組，推動(dòng)中國(guó)水泥工業(yè)健康發(fā)展，是中國(guó)建材的歷史使命

　　中國(guó)建材集團(tuán)是國(guó)資委管理的大型建材央企，以“善用資源、服務(wù)建設(shè)”為核心理念，以資源重組和規(guī)范治理為支撐，大力實(shí)施“科技創(chuàng)新”、“大建材”和“人才強(qiáng)企”戰(zhàn)略，是集科研、制造、流通為一體，擁有產(chǎn)業(yè)、科技、成套裝備、物流貿(mào)易四大業(yè)務(wù)板塊的國(guó)家級(jí)綜合性建材產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。2007年中國(guó)建材集團(tuán)銷售收入335億元，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)503億元。

　　中國(guó)建材是中國(guó)建材集團(tuán)的控股子公司，于2006年在香港上市。中國(guó)建材主要經(jīng)營(yíng)水泥、輕質(zhì)建材、玻璃纖維及復(fù)合材料、工程服務(wù)四大業(yè)務(wù)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模均在國(guó)內(nèi)居領(lǐng)先水平。成立三年來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模迅速壯大，業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，公司的發(fā)展戰(zhàn)略、管理團(tuán)隊(duì)、企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及良好的成長(zhǎng)性，受到業(yè)內(nèi)外和國(guó)際投資者的肯定和贊賞。在資本市場(chǎng)的配合下，中國(guó)建材上市一年即成功實(shí)施了1.5億股H股的閃電配售，為聯(lián)合重組和進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好的資金基礎(chǔ)。

　　中國(guó)建材集團(tuán)作為國(guó)資委管理的大型央企，確定了“加快資源整合，發(fā)揮科技創(chuàng)新的主導(dǎo)作用，成為有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的建材行業(yè)排頭兵企業(yè)”的目標(biāo)。中國(guó)建材承擔(dān)著促進(jìn)行業(yè)整合、提升行業(yè)價(jià)值、推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的歷史重任。

　　我們做大水泥業(yè)務(wù)的信念是：積極落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在發(fā)改委、國(guó)資委、中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)以及地方政策的大力支持下，通過(guò)快速推進(jìn)戰(zhàn)略區(qū)域內(nèi)的聯(lián)合重組推動(dòng)水泥業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過(guò)技術(shù)改造推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)完成國(guó)家節(jié)能減排任務(wù)，通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作達(dá)到與被聯(lián)合重組企業(yè)的共贏，通過(guò)加強(qiáng)與大企業(yè)集團(tuán)的互助合作實(shí)現(xiàn)多贏，最終促進(jìn)企業(yè)間的良好競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)行業(yè)的健康發(fā)展。

　　作為央企控股的香港上市公司，中國(guó)建材不僅要實(shí)現(xiàn)投資者的目標(biāo)，還承擔(dān)著更多的社會(huì)責(zé)任。根據(jù)國(guó)資委要求，中國(guó)建材正在著力建設(shè)“創(chuàng)新績(jī)效型、資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、社會(huì)責(zé)任型”企業(yè)。

　　中國(guó)建材在聯(lián)合重組過(guò)程中，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家節(jié)能減排的有關(guān)要求，致力于通過(guò)聯(lián)合重組而使企業(yè)減少能源消耗、降低粉塵排放，努力為建材行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。此外，我們也希望通過(guò)我們的努力不僅使中國(guó)建材所在區(qū)域內(nèi)水泥市場(chǎng)良性化，而且能夠帶動(dòng)我國(guó)整個(gè)水泥產(chǎn)業(yè)盈利水平的逐步提升，從而推動(dòng)整個(gè)水泥工業(yè)的健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)水泥企業(yè)的共贏。

二、實(shí)施區(qū)域戰(zhàn)略，快速推進(jìn)水泥業(yè)務(wù)的聯(lián)合重組

1、中國(guó)建材的水泥區(qū)域發(fā)展路線

　　在水泥業(yè)務(wù)領(lǐng)域，中國(guó)建材走的是聯(lián)合重組的道路，在重組存量資產(chǎn)的同時(shí)，加大企業(yè)的技術(shù)改造和增量投入，追求一種社會(huì)資源充分利用的資源重組、行業(yè)整合的擴(kuò)張路線。

　　中國(guó)建材水泥業(yè)務(wù)實(shí)施區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，利用自身優(yōu)勢(shì)，快速實(shí)施重組聯(lián)合，迅速擴(kuò)大在淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)和東南經(jīng)濟(jì)區(qū)兩個(gè)重要戰(zhàn)略區(qū)域的水泥規(guī)模。

　　在淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)，旗下中聯(lián)水泥首先實(shí)現(xiàn)了與徐州海螺的戰(zhàn)略性重組，之后陸續(xù)重組了泰山水泥、德州大壩、河南淅川、洛陽(yáng)黃河等區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，使中聯(lián)水泥的業(yè)務(wù)規(guī)模迅速壯大，成為一個(gè)穩(wěn)定成長(zhǎng)的區(qū)域內(nèi)龍頭企業(yè)。

　　在東南經(jīng)濟(jì)區(qū)，中國(guó)建材聯(lián)合區(qū)域內(nèi)水泥龍頭企業(yè)尖峰集團(tuán)、虎山集團(tuán)、江西萬(wàn)年青水泥等，組建了南方水泥，快速推進(jìn)五省一市的聯(lián)合重組，短時(shí)間內(nèi)即吸引了數(shù)十家企業(yè)的積極響應(yīng)和快速進(jìn)入，打造了一個(gè)規(guī)模宏大的南方水泥。

　　中國(guó)建材所推動(dòng)的聯(lián)合重組是戰(zhàn)略性重組，帶動(dòng)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)于所在戰(zhàn)略區(qū)域的節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了積極的促進(jìn)作用，因此得到了發(fā)改委、國(guó)資委、地方政府、行業(yè)協(xié)會(huì)的大力支持。中國(guó)建材集團(tuán)先后與山東省政府、浙江省政府、江西省政府、湖南省政府等地方政府簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，各地方政府都明確支持中國(guó)建材加大水泥業(yè)務(wù)的聯(lián)合重組。國(guó)資委李榮融主任對(duì)中國(guó)建材在水泥業(yè)務(wù)的重組給予充分肯定，在今年年初的央企負(fù)責(zé)人會(huì)上，李榮融主任在報(bào)告中專門提到，“中國(guó)建材聯(lián)合重組部分地方水泥企業(yè)，擴(kuò)大了企業(yè)規(guī)模，優(yōu)化了資源配置”，他的肯定給了中國(guó)建材極大鼓舞。

2、中國(guó)建材的聯(lián)合重組原則

　　中國(guó)建材與國(guó)際知名投資銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所、律師事務(wù)所等建立了長(zhǎng)期友好合作關(guān)系，形成了一個(gè)穩(wěn)固而堅(jiān)定的中介機(jī)構(gòu)群體，中國(guó)建材不斷向他們汲取成熟的市場(chǎng)化運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)審慎、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范的管控方法和操作流程，形成了一整套較為完善的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。中國(guó)建材的每一個(gè)重組項(xiàng)目都經(jīng)過(guò)詳細(xì)的市場(chǎng)分析、專業(yè)的法律與財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、規(guī)范的審計(jì)評(píng)估及嚴(yán)格的審批程序。

　　在聯(lián)合重組中，中國(guó)建材遵循的原則是：符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策及公司的戰(zhàn)略目標(biāo)；被重組的企業(yè)要具有一定的規(guī)模、效益和潛在價(jià)值；能與現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)；風(fēng)險(xiǎn)可控和可承受。

　　在實(shí)際操作上，做到資產(chǎn)邊界清晰、人員邊界清晰、不超出既定收購(gòu)價(jià)格范圍，以及被收購(gòu)企業(yè)與現(xiàn)有企業(yè)的非競(jìng)爭(zhēng)及合作條款。

　　在具體執(zhí)行層面，有一整套詳盡的重組執(zhí)行指引，包括簽訂項(xiàng)目的EV標(biāo)準(zhǔn)、付款方式選擇、收購(gòu)比例、股權(quán)處理，以及簽訂合同流程、付款流程等等。

3、用市場(chǎng)化方式達(dá)到與被聯(lián)合企業(yè)的共贏

　　中國(guó)建材是中國(guó)建材集團(tuán)持大股的一家香港上市公司，同時(shí)它又是一家有眾多海外成熟投資者投資的規(guī)范的H股公司，因而受到投資者推動(dòng)，中國(guó)建材的發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)和成長(zhǎng)模式完全市場(chǎng)化。

　　中國(guó)建材的聯(lián)合重組受到區(qū)域內(nèi)企業(yè)的熱烈響應(yīng)，原因是：第一，大家認(rèn)同中國(guó)建材的區(qū)域性戰(zhàn)略，認(rèn)同中國(guó)建材進(jìn)行區(qū)域整合減少惡性競(jìng)爭(zhēng)建立良性市場(chǎng)的思路，這也正如中國(guó)水泥協(xié)會(huì)雷前治會(huì)長(zhǎng)所說(shuō)，實(shí)際上是中國(guó)建材用資本紐帶提供了一個(gè)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了眾多分散的長(zhǎng)期處于惡性競(jìng)爭(zhēng)中的水泥企業(yè)共同的夢(mèng)想。第二，大家認(rèn)同中國(guó)建材聯(lián)合的文化。中國(guó)建材是一個(gè)靠聯(lián)合重組成長(zhǎng)起來(lái)的企業(yè)，在聯(lián)合過(guò)程中有很強(qiáng)的容納度，“三寬三力”的文化理念在聯(lián)合中發(fā)揮了重要作用。截至今天，進(jìn)入中聯(lián)水泥和南方水泥的企業(yè)，無(wú)一例外都有強(qiáng)大的歸屬感。第三，南方水泥成立之時(shí)預(yù)留了部分股份給被重組企業(yè)，使大家有機(jī)會(huì)成為南方水泥的股東，享受到南方水泥未來(lái)成長(zhǎng)帶來(lái)的收益，這樣就讓南方水泥成為由中國(guó)建材控大股、大家共同參與的一家水泥公司。第四，也是最重要的一點(diǎn)，南方水泥充分信賴和留住現(xiàn)有企業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，給大家一個(gè)更好的事業(yè)平臺(tái)，從而保持了管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，有效避免了人力資源短缺及培訓(xùn)周期長(zhǎng)的問(wèn)題，這是中國(guó)建材的一大優(yōu)勢(shì)，更是重組成功的關(guān)鍵。

4、具有中國(guó)建材特色的管理整合模式

　　中國(guó)建材具備豐富的整合經(jīng)驗(yàn)，旗下中國(guó)玻纖、中國(guó)復(fù)材、北新建材和中聯(lián)水泥等企業(yè)均經(jīng)歷了重組整合過(guò)程并產(chǎn)生了良好效益，成為行業(yè)中具有管理績(jī)效的佼佼者。因此中國(guó)建材對(duì)水泥業(yè)務(wù)重組整合充滿信心。

　　中國(guó)建材實(shí)施了以財(cái)務(wù)為主線、以績(jī)效為目標(biāo)的管理整合，在實(shí)現(xiàn)規(guī)模戰(zhàn)略目標(biāo)的同時(shí)，組織新入企業(yè)迅速進(jìn)行市場(chǎng)協(xié)同，實(shí)施集中采購(gòu)、銷售協(xié)同及管理一體化，并進(jìn)行了“五化”（即一體化、模式化、制度化、流程化、數(shù)字化）＋KPI的管理整合。

　　目前整合已經(jīng)頗見(jiàn)成效。以浙江地區(qū)為例，中國(guó)建材建立了區(qū)域價(jià)格協(xié)調(diào)機(jī)制，積極響應(yīng)浙江水泥協(xié)會(huì)的限產(chǎn)保價(jià)號(hào)召，實(shí)施了恢復(fù)性價(jià)格提升，使企業(yè)盈利有了明顯增加，并使偏低的區(qū)域水泥價(jià)格盡快得到恢復(fù)性增長(zhǎng)。

　　中國(guó)建材在東南經(jīng)濟(jì)區(qū)充分發(fā)揮集團(tuán)化規(guī)模優(yōu)勢(shì)，初步實(shí)施了原材料的集中采購(gòu)，取得明顯效果。實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的資源共享及產(chǎn)品的市場(chǎng)協(xié)同，減少銷售費(fèi)用降低成本。發(fā)揮資金優(yōu)勢(shì)，不僅有效降低各企業(yè)的融資成本減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，而且許多過(guò)去因資金問(wèn)題停建、緩建的項(xiàng)目迅速恢復(fù)建設(shè)。此外，原有新型干法線絕大部分未建余熱發(fā)電，中國(guó)建材已經(jīng)做出規(guī)劃，將盡快投入建設(shè)余熱發(fā)電，一方面降低能耗減少污染物排放，另一方面降低成本提高效益。

三、攜手合作共同開創(chuàng)水泥行業(yè)健康發(fā)展新局面

　　當(dāng)前國(guó)家采取從緊的貨幣政策，加大了宏觀調(diào)控力度，這對(duì)目前我國(guó)水泥行業(yè)的發(fā)展會(huì)帶來(lái)一定影響。未來(lái)幾年，隨著新農(nóng)村建設(shè)、城市化進(jìn)程加快、上海世博會(huì)的建設(shè)等，會(huì)使水泥保持旺盛的需求。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)水泥行業(yè)總量過(guò)剩、結(jié)構(gòu)失衡的矛盾依然突出，水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)依然艱巨，要達(dá)到提高產(chǎn)業(yè)集中度、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的目標(biāo)依然任重而道遠(yuǎn)。

　　目前國(guó)際水泥行業(yè)已經(jīng)形成幾大水泥集團(tuán)主導(dǎo)市場(chǎng)的局面，未來(lái)兩年，中國(guó)水泥業(yè)的聯(lián)合重組將會(huì)范圍更大力度更強(qiáng)，在這場(chǎng)重組中，大企業(yè)將會(huì)發(fā)揮越來(lái)越重要的主導(dǎo)作用。

　　中國(guó)建材一方面將繼續(xù)以市場(chǎng)化方式加大聯(lián)合重組步伐，在鞏固淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)、擴(kuò)大東南經(jīng)濟(jì)區(qū)水泥業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極開拓新的領(lǐng)域，使水泥業(yè)務(wù)規(guī)模得到快速擴(kuò)張。另一方面加快推動(dòng)區(qū)域內(nèi)企業(yè)協(xié)同，快速進(jìn)行管理整合，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合重組企業(yè)的共贏。同時(shí)，積極實(shí)施"走出去"戰(zhàn)略，繼續(xù)擴(kuò)大水泥成套裝備出口，拓展國(guó)際水泥業(yè)務(wù)。

　　中國(guó)建材將通過(guò)聯(lián)合重組取得規(guī)模優(yōu)勢(shì)，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，通過(guò)市場(chǎng)協(xié)同抑制惡性競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)管理改進(jìn)降低成本，并在區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)達(dá)到一定的控制力和影響力。中國(guó)建材的目標(biāo)是：成為全球一流的、中國(guó)水泥行業(yè)規(guī)模宏大的排頭兵企業(yè)。

　　中國(guó)建材在發(fā)展過(guò)程中，始終得到國(guó)家發(fā)改委、國(guó)資委以及地方各級(jí)政府的大力支持，始終得到中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)、地方水泥協(xié)會(huì)的悉心幫助，同時(shí)也得到海螺、山水等兄弟企業(yè)的指導(dǎo)、幫助與合作。

　　2006年7月中國(guó)建材與海螺集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議對(duì)徐州海螺進(jìn)行重組，有力支持了中聯(lián)水泥的發(fā)展，成為成熟、理智的大型企業(yè)集團(tuán)展開友好合作的典范。中聯(lián)水泥最近與山水集團(tuán)在市場(chǎng)協(xié)同方面進(jìn)行了良好合作，對(duì)促進(jìn)山東省水泥行業(yè)的健康發(fā)展起到關(guān)鍵作用。中國(guó)建材還與Lafarge、Cemex、海德堡等國(guó)際水泥集團(tuán)進(jìn)行了密切合作，為他們提供一些成套裝備和工程方面的服務(wù)。

　　在水泥業(yè)務(wù)領(lǐng)域，中國(guó)建材是個(gè)后來(lái)者，無(wú)論南方水泥還是中聯(lián)水泥所在區(qū)域內(nèi)，水泥企業(yè)的創(chuàng)業(yè)者們?yōu)樗喙I(yè)的發(fā)展做出了艱苦努力，形成了規(guī)模和市場(chǎng)，中國(guó)建材是在他們過(guò)去辛勤勞動(dòng)的基礎(chǔ)上發(fā)展壯大的，并且用聯(lián)合重組的方式實(shí)現(xiàn)各水泥創(chuàng)業(yè)者原有的夢(mèng)想。

　　中國(guó)建材在今后的發(fā)展中，希望與海螺、山水等國(guó)內(nèi)大型水泥集團(tuán)，以及Lafarge、海德堡等進(jìn)入中國(guó)的跨國(guó)公司在中國(guó)市場(chǎng)上展開更為廣泛深入的合作交流，包括技術(shù)合作、市場(chǎng)協(xié)同、管理交流等；中國(guó)建材也歡迎國(guó)企、民營(yíng)、外資等各種所有制企業(yè)在聯(lián)合重組、成套裝備、工程服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、外包管理等方面進(jìn)行多種形式的合作。希望大家攜起手來(lái)共同開創(chuàng)水泥行業(yè)合作共贏、健康發(fā)展的新局面。

　　也希望各地水泥協(xié)會(huì)能夠更加充分地發(fā)揮作用，積極協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)進(jìn)行行業(yè)自律、抑制無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、維護(hù)市場(chǎng)秩序、自覺(jué)遵守國(guó)家的有關(guān)節(jié)能減排政策法規(guī)，保護(hù)區(qū)域市場(chǎng)的健康發(fā)展。

　　最后，祝愿2008中國(guó)國(guó)際水泥峰會(huì)取得圓滿成功。