淡市中的一支奇葩——中材股份香港成功上市小記
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2007年12月20日9∶45分，就在上市的前一刻，所有在場的人心里都沒底。香港股市連天大陰，跌多漲少，愁云密布。從11月20日起掛牌上市公司共14家，有10家當(dāng)天跌破發(fā)行價。中材股份寄希望于上市翻紅，能否事如所愿，叫人手里捏把汗。
淡市中一枝獨秀 譚仲明大賺港媒眼球
從12月3日開始的幾周里，中材股份董事長譚仲明的照片就頻頻出現(xiàn)在香港的各大報紙上：高挑的身材，高舉的酒杯，永遠(yuǎn)不變的“譚氏發(fā)型”和“譚氏微笑”——盡管被攝影記者上千次的頻閃，仍然保持著外交家的親切和藹和翩翩風(fēng)度。
20日一早，香港各報就以“新股低潮，中材先飲為敬”，“中材暗盤收逾25%”的斗大標(biāo)題開始輪番轟炸，其勢頭直追中石油和中鐵。
20日上午9∶50分，香港聯(lián)交所內(nèi)所有人的目光就都聚焦在開始變化的電子屏幕上。10∶00整，電子屏幕閃現(xiàn)6.20元！現(xiàn)場一片歡呼，超出發(fā)行價33.77%！“實屬近期淡市中罕見的新股奇葩！”（《明報》語）。有人迅速盤算，按招股價4.50計算，中材股份已從股市中穩(wěn)穩(wěn)賺取48億港元！
狹窄的聯(lián)交所現(xiàn)場里，香港記者一擁而上，閃光燈亮成一片，譚仲明立時成為香港媒體焦點。
當(dāng)天上午，以“與新聞同步”著稱的香港電視臺在第一時間讓中材股份和董事長譚仲明一起出鏡。
次日一早，香港《大公報》就以《中材飆升近三成五》的顯著標(biāo)題刊登了中材股份上市成功的消息，稱中材有“最突出的招股業(yè)績,首日股票最高高出招股價41%”；《香港商報》以《中材最標(biāo)青》為醒目標(biāo)題；香港《文匯報》、《明報》以《中材首日升35%，每手賺1570》的大字標(biāo)題，再配上譚仲明手持“千里馬琉璃座”的巨幅照片，大搶讀者眼球；《成報》在《三新股掛牌，中材一枝獨秀》的標(biāo)題下更有“主席兼執(zhí)行董事譚仲明對開盤價表示滿意，他表示，招股價已參考集團(tuán)業(yè)績以及投資者接受能力，以及給予市場足夠空間，他認(rèn)為宏調(diào)對集團(tuán)影響不大，反而為市場帶來整合機(jī)遇”的評價。這段“譚氏語錄”幾天來被各報登載。
優(yōu)良業(yè)績回饋股民 于世良?xì)v數(shù)四大主業(yè)
中材股份總裁于世良向以務(wù)實、敬業(yè)和創(chuàng)新思維著稱，是中材集團(tuán)的核心領(lǐng)導(dǎo)成員，與董事長譚仲明合作多年，把一個負(fù)債累累的企業(yè)打造成為一個叱咤國際舞臺的大型航母，被媒體和各界稱之為譚仲明的“鉆石搭檔”。
于世良和譚仲明是掛牌儀式上笑容最燦爛的兩個人?？吹焦善北还擅裾J(rèn)可一路飆升，于世良難掩心中喜悅。聽到記者提問，于世良又收斂笑容，神情莊重地說：“作為上市公司，最大的責(zé)任就是讓所有的股民得到最大的回報，股民買了你的股票，就是對你公司最大的信任，作為經(jīng)營者就是要對得起股民?！?/FONT>
在這方面，總裁于世良對中材股份充滿信心。他介紹了公司水泥技術(shù)裝備與工程服務(wù)、玻璃纖維、水泥和高新材料4大業(yè)務(wù)板塊：
之一，中材股份是全球最大規(guī)模的水泥技術(shù)裝備與工程服務(wù)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)遍及35個國家和地區(qū)，2006年約占有海外市場的22%份額，及中國90%的本土市場份額；公司以單項或總承包形式，提供新型干法水泥生產(chǎn)設(shè)施的工程設(shè)計、裝備制造及建設(shè)，客戶包括了全球10大水泥生產(chǎn)商。
之二，中材股份乃世界5大玻璃纖維生產(chǎn)商之一，也是中國玻璃纖維及玻璃纖維制品3大生產(chǎn)商之一。2006年，公司的玻璃纖維年總產(chǎn)能約達(dá)23萬噸，產(chǎn)量約占中國玻璃纖維總產(chǎn)量的17.5%。就生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品品種而言，公司也是中國最大的玻璃纖維氈生產(chǎn)商，并且是中國主要的電子級玻璃纖維生產(chǎn)商。中材股份是中國首家成功開發(fā)玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)技術(shù)并將該技術(shù)商業(yè)化的公司。
之三，在水泥業(yè)務(wù)方面，中材股份是新疆自治區(qū)最大規(guī)模的水泥生產(chǎn)商，2006年市場份額占全疆的39%；在廣東省特別是珠江三角洲，同樣是主要的水泥生產(chǎn)商。截至2006年底，公司年產(chǎn)能約達(dá)1700萬噸，是政府指定的12家國家重點支持的大型水泥生產(chǎn)商之一。
之四，中材股份生產(chǎn)的高新材料包括特種纖維、纖維增強(qiáng)復(fù)合材料及先進(jìn)陶瓷等，在國內(nèi)擁有領(lǐng)導(dǎo)地位。公司是國內(nèi)唯一一家高強(qiáng)玻璃纖維生產(chǎn)商，約占有90%的市場份額；同時也是中國最大規(guī)模的微晶氧化鋁陶瓷及精細(xì)熔融石英陶瓷生產(chǎn)商；還是中國唯一一家具備為玻璃纖維生產(chǎn)商提供設(shè)計、裝備制造及技術(shù)服務(wù)能力的企業(yè)。公司為中國“神舟”系列飛船提供的高新材料，獲得專家們的一致好評。
另外，中材股份還具有領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)實力和強(qiáng)大的創(chuàng)新技術(shù)商業(yè)化執(zhí)行能力，擁有6家國家級非金屬材料研究設(shè)計院、3家國家級水泥工業(yè)設(shè)計研究院、4家國家工程技術(shù)研究中心及4家國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心；擁有包括兩名中國工程院院士以及340名教授級高級工程師的科研人員團(tuán)隊；擁有140多項中國專利和近百項專有技術(shù)。
國際路演獲良好口碑 聯(lián)合會對上市高度評價
中材股份國際路演始于12月3日，一路10天走下來，路演團(tuán)員沒睡過一個囫圇覺，沒吃過一頓安生飯。他們反復(fù)向投資者演說著公司現(xiàn)狀、公司理念、公司前景，像誦讀圣經(jīng)那樣虔誠地向未來的股東述說著、憧憬著公司的未來。迪拜一位銀行家問中材科技的獨立董事徐永模：“我最后再問一句，你憑什么讓我為中材股份下單？”徐永模答：“我就告訴你一句，中材股份是以自主創(chuàng)新引領(lǐng)4大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)龍頭企業(yè)?！?/FONT>
終于，投資者們聽懂了中材股份繪聲繪色的傳奇故事，紛紛向她伸出了橄欖枝……。路演結(jié)束，國際配售認(rèn)購額達(dá)到265億美元，超額認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到172倍。
香港公開發(fā)售從12月7日至12月12日，也得到了香港投資者的積極響應(yīng)和熱烈追捧，公開發(fā)售凍結(jié)資金達(dá)1199億港元，超額認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到283倍。國際配售和香港公開發(fā)售均創(chuàng)近期新高，全額行使超額配售權(quán)后，中材股份募集資金將超過48億港元。
中材股份在港發(fā)行H股不但引起了香港各界和香港各大媒體的高度關(guān)注，也引起了中國最高建材行業(yè)組織的高度關(guān)注。
中國建材聯(lián)合會常務(wù)副會長孫向遠(yuǎn)參加香港掛牌儀式后這樣評價說：“中材股份作為全球最大的水泥技術(shù)裝備與工程服務(wù)供應(yīng)商和中國非金屬材料行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，在中國建材行業(yè)有著深遠(yuǎn)的影響。它在香港成功掛牌上市，標(biāo)志著我國建材行業(yè)又一支生力軍進(jìn)入國際資本市場，這是中國建材行業(yè)近年來的一件大事。同時，它也標(biāo)志著中材股份的發(fā)展走向了一個新的歷史階段，是一次歷史性的跨越，歷史將永遠(yuǎn)銘記這一重要時刻！”
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