上峰水泥2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述

上峰水泥2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

2021年，公司積極應(yīng)對(duì)能耗雙控、疫情反復(fù)、需求低迷、原燃材料大幅波動(dòng)等外部變化，上下同心、凝心聚力、科學(xué)謀劃，較好地完成了年度各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)。董事會(huì)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)層按照“一主兩翼”主線，以“穩(wěn)中求進(jìn)、全面提升”為基調(diào)，加強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)統(tǒng)一管理，提升運(yùn)營(yíng)效率，發(fā)揮集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)以克服原料價(jià)格波動(dòng)等不利因素，主業(yè)產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，營(yíng)收利潤(rùn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)指標(biāo)穩(wěn)進(jìn)領(lǐng)先，新項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)，增長(zhǎng)后勁穩(wěn)固堅(jiān)實(shí)；產(chǎn)業(yè)鏈延伸翼的環(huán)保業(yè)務(wù)首年投運(yùn)開始發(fā)揮效益，智慧物流架構(gòu)基本成型，供應(yīng)鏈效率效益穩(wěn)步提升，全新光伏新能源項(xiàng)目破局啟動(dòng)；新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資翼的半導(dǎo)體鏈完成系統(tǒng)化布局，晶圓制造端的合肥晶合申報(bào)科創(chuàng)板上市已順利過會(huì)，廣州粵芯新一輪融資估值大幅上升實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)目6,016萬(wàn)元投資收益，以“雙碳”時(shí)代儲(chǔ)能新能源為方向的新一輪股權(quán)投資穩(wěn)步拓展。

總體公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化，主業(yè)高質(zhì)量升級(jí)發(fā)展的同時(shí)新項(xiàng)目精心哺育壯大，新發(fā)展模式助力上峰業(yè)務(wù)持續(xù)成長(zhǎng)。

2021年度，公司主產(chǎn)品水泥熟料累計(jì)生產(chǎn)1,618萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.6%；水泥累計(jì)生產(chǎn)1,556萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.9%；水泥熟料對(duì)外銷售548萬(wàn)噸，水泥銷售1,533萬(wàn)噸，水泥和熟料累計(jì)銷售2,081萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.48%；全年砂石骨料銷售1,335萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.2%，商混產(chǎn)品銷量55萬(wàn)方，同比增長(zhǎng)34%，全部水泥熟料生產(chǎn)線利用余熱發(fā)電4.48億度，同比增長(zhǎng)25%；主產(chǎn)品售價(jià)方面，受煤炭?jī)r(jià)格上漲影響，產(chǎn)品價(jià)格中樞整體抬升，2021年度熟料全年平均售價(jià)同比上升31.01元/噸，水泥平均售價(jià)同比上升24.37元/噸。

2021年，公司水泥窯協(xié)同處置環(huán)保業(yè)務(wù)投入運(yùn)行，全年環(huán)保業(yè)務(wù)收運(yùn)各類危廢污泥、城市生活垃圾、一般固廢等合計(jì)約31.49萬(wàn)噸，實(shí)際處置13.55萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)新增環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)收1.31億元。

綜合上述產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)性及主產(chǎn)品售價(jià)上升的影響，公司總體營(yíng)收同比增長(zhǎng)，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入83.15億元，比上年增長(zhǎng)29.26%； 成本費(fèi)用方面，受主要原材料煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲等因素致成本增加，其中熟料平均制造成本比上年增長(zhǎng)36.51元/噸，水泥平均制造成本比上年增長(zhǎng)37.04元/噸，營(yíng)業(yè)成本同比上升41.88%，另西部區(qū)域毛利率低于華東區(qū)域但銷售比重提升拉低了總體毛利水平，全部產(chǎn)品營(yíng)業(yè)毛利率為43. 58%，比上年下降；2021年受新增無(wú)形資產(chǎn)攤銷，計(jì)提礦山恢復(fù)治理基金、安全生產(chǎn)基金，以及管理規(guī)模擴(kuò)大，固定性費(fèi)用上升影響等因素影響，管理費(fèi)用有所增加；環(huán)保業(yè)務(wù)因首年投運(yùn)，收運(yùn)及處置量尚未充分發(fā)揮，致使固定攤銷費(fèi)用比率較高；但總體公司費(fèi)用控制穩(wěn)定，三項(xiàng)費(fèi)用總額占營(yíng)業(yè)收入比率為8.77%，成本費(fèi)用全年管控依舊保持行業(yè)較好水平。

2021年公司取得資源綜合利用退稅收益和各項(xiàng)政府補(bǔ)貼收入合計(jì)10,850萬(wàn)元，投資收益與年末公允價(jià)值變動(dòng)合計(jì)額為-1,091萬(wàn)元，利用閑置資金委托貸款取得利息收入3,357萬(wàn)元，廣州粵芯股權(quán)投資項(xiàng)目產(chǎn)生投資收益6016萬(wàn)元，全年各類扶貧與公益性捐贈(zèng)支出378萬(wàn)元。

全年公司合并凈利潤(rùn)22.54億元，同比增長(zhǎng)10.12%，整體銷售凈利潤(rùn)率27.11%，其中環(huán)保業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)1,420.5萬(wàn)元（系按已處置量口徑計(jì)算，另按全部已收運(yùn)量31.49萬(wàn)噸計(jì)算的貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)為4,673.3萬(wàn)元）；年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為21.76億元，同比增長(zhǎng)7.42%，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)20.99億元，同比增長(zhǎng)13.25%，年度基本每股收益2.72元。

全年，營(yíng)運(yùn)資本結(jié)構(gòu)質(zhì)量繼續(xù)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流28.4億元，同比增長(zhǎng)41%，2021年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率29.11%。公司毛利率、凈利率、經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率等盈利指標(biāo)繼續(xù)保持行業(yè)先進(jìn)水平。

報(bào)告期內(nèi)，公司總資產(chǎn)增長(zhǎng)33.81%至151.25億元，歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)82.90億元，同比增長(zhǎng)22.34%，資產(chǎn)負(fù)債率40.29%；公司貨幣性資產(chǎn)充裕，包括可用銀行存款、股票與理財(cái)市值、銀行承兌匯票、委托貸款等可動(dòng)用的貨幣性資產(chǎn)總額45.83億元，有息負(fù)債率17.75%，年末貨幣性資產(chǎn)總額是有息負(fù)債的1.71倍，總體資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)擁有較高安全邊際。 2021年，公司全面加強(qiáng)公司治理，致力于落實(shí)以節(jié)能環(huán)保為重心的綠色發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任的綜合提升。

公司成立新的統(tǒng)一黨委組織，進(jìn)一步加強(qiáng)非公企業(yè)黨建工作，各基地黨組織開展了慶祝建黨100周年紀(jì)念主題學(xué)習(xí)和廉潔自律教育等系列活動(dòng)，“三結(jié)合”的黨建方針引領(lǐng)企業(yè)在提升政治站位基礎(chǔ)上保持風(fēng)清氣正的健康發(fā)展；報(bào)告期內(nèi)，公司分別入列“中國(guó)企業(yè)信用500強(qiáng)”、“2021年全球建材上市公司百?gòu)?qiáng)”等，并再度獲評(píng)“主板上市公司價(jià)值100強(qiáng)”。

在中國(guó)水泥網(wǎng)關(guān)于行業(yè)大型重點(diǎn)水泥企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力最新排名中居第四位，其中成長(zhǎng)競(jìng)爭(zhēng)力居行業(yè)首位；所屬子公司先后被評(píng)為“民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)百?gòu)?qiáng)”、“精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)先進(jìn)民營(yíng)企業(yè)”、“勞動(dòng)誠(chéng)信保障誠(chéng)信市示范企業(yè)”、“環(huán)保信用綠色企業(yè)”、“節(jié)水型企業(yè)”、“地方企業(yè)50強(qiáng)”、“稅收貢獻(xiàn)50強(qiáng)”、“青年安全生產(chǎn)示范崗”、“工人先鋒號(hào)”等榮譽(yù)稱號(hào)。公司年度信息披露獲深交所信息披露考核評(píng)級(jí)“A”級(jí)。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況 2021年，全球經(jīng)濟(jì)疫中前行，各國(guó)復(fù)蘇步伐不一。

面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)等多重考驗(yàn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性和巨大潛能，國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)背景下實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨全新市場(chǎng)機(jī)遇和持續(xù)創(chuàng)新變化的挑戰(zhàn)。 2021年，水泥行業(yè)需求和供給均出現(xiàn)異常波動(dòng)，一方面，全國(guó)水泥市場(chǎng)需求受固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)和基建投資增速大幅趨降影響，呈現(xiàn)出“需求減弱，前高后低，壓力加劇”的特征；另一方面，供給端受“能耗雙控、限電限產(chǎn)、煤價(jià)飆升”的影響，供給不足，成本大幅度上漲，使得全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)“先抑后揚(yáng)”的大幅波動(dòng)走勢(shì)。

水泥行業(yè)在集中度提升、市場(chǎng)格局優(yōu)化、運(yùn)行質(zhì)量效率改善的基礎(chǔ)上，效益水平總體仍表現(xiàn)出了一定韌性，行業(yè)利潤(rùn)略有收縮，但依舊處于歷史較好水平。 公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中非金屬建材相關(guān)業(yè)的披露要求：

（一）結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與行業(yè)指標(biāo)變化說(shuō)明行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、公司經(jīng)營(yíng)情況與行業(yè)發(fā)展是否匹配，如公司情況與行業(yè)情況存在較大差異，應(yīng)當(dāng)分析原因。 根據(jù)工信部發(fā)布數(shù)據(jù)，2021年全國(guó)水泥產(chǎn)量23.63億噸，同比下降1.2%；2021年水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入10,754億元，同比增長(zhǎng)7.3%，水泥行業(yè)利潤(rùn)總額1,694億元，同比下降10%。

2021年度，公司主產(chǎn)品水泥和熟料累計(jì)銷售2,081萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.48%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入83.15億元，比上年增長(zhǎng)29.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為21.76億元，同比增長(zhǎng)7.42%。 報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模按“一主兩翼”戰(zhàn)略規(guī)劃繼續(xù)保持增長(zhǎng)，其中主業(yè)從原有華東基地為主要市場(chǎng)區(qū)域演變?yōu)槿A東、西北、西南三大區(qū)域，部分新基地整合后效率有所改善提升；公司依托核心資源與靈活優(yōu)勢(shì)保持較高運(yùn)營(yíng)效率，部分對(duì)沖了局部區(qū)域疫情及能耗雙控減產(chǎn)影響，總體全年主產(chǎn)品產(chǎn)銷量保持增長(zhǎng)，新增了水泥窯處置危固廢等業(yè)務(wù)；同時(shí)由于原燃材料上漲推動(dòng)了產(chǎn)品售價(jià)上升，公司基地所在區(qū)域的產(chǎn)品售價(jià)也同步提升，總體營(yíng)收和利潤(rùn)變動(dòng)略優(yōu)于行業(yè)平均水平；公司單位產(chǎn)品能耗繼續(xù)降低，可控成本因素持續(xù)優(yōu)化，同時(shí)公司的規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力和綜合實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)，盡管毛利率及凈利潤(rùn)率等同比下降，但在行業(yè)中繼續(xù)保持了領(lǐng)先地位，公司總體經(jīng)營(yíng)情況與行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r相匹配。

（二）報(bào)告期內(nèi)對(duì)行業(yè)或公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響的國(guó)家行業(yè)管理體制、產(chǎn)業(yè)政策及主要法規(guī)等變動(dòng)情況及其具體影響，并說(shuō)明已經(jīng)或計(jì)劃采取的應(yīng)對(duì)措施。 報(bào)告期內(nèi)，國(guó)家相關(guān)部門出臺(tái)了多項(xiàng)關(guān)于嚴(yán)控新增，優(yōu)勝劣汰、環(huán)保與能耗控制標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、綠色節(jié)能、碳排放、碳達(dá)峰碳中和、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等政策。

2021年1月5日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》，按照要求，企業(yè)年度溫室氣體排放量達(dá)到2.6萬(wàn)噸二氧化碳當(dāng)量，折合能源消費(fèi)量約1萬(wàn)噸標(biāo)煤，即納入溫室氣體重點(diǎn)排放單位，應(yīng)當(dāng)控制溫室氣體排放、報(bào)告碳排放數(shù)據(jù)、清繳碳排放配額、公開交易等信息并接受監(jiān)管。

2021年2月22日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》，其中明確指出，加快實(shí)施鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、皮革等行業(yè)綠色化改造。打造綠色物流，推動(dòng)能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型。確保實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，推動(dòng)我國(guó)綠色發(fā)展邁上新臺(tái)階。

2021年5月25日，國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)強(qiáng)化危險(xiǎn)廢物監(jiān)管和利用處置能力改革實(shí)施方案的通知，通知指出新建危險(xiǎn)廢物集中焚燒處置設(shè)施處置能力原則上應(yīng)大于3萬(wàn)噸/年，控制可焚燒減量的危險(xiǎn)廢物直接填埋，適度發(fā)展水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物。落實(shí)“放管服”改革要求，鼓勵(lì)采取多元投資和市場(chǎng)化方式建設(shè)規(guī)模化危險(xiǎn)廢物利用設(shè)施；鼓勵(lì)企業(yè)通過兼并重組等方式做大做強(qiáng)，開展專業(yè)化建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，努力打造一批國(guó)際一流的危險(xiǎn)廢物利用處置企業(yè)。

2021年7月20日，工信部正式發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，明確大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域水泥熟料項(xiàng)目產(chǎn)能置換比例不低于2:1，非大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域水泥熟料項(xiàng)目產(chǎn)能置換比例不低于1.5:1。對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄限制類的水泥產(chǎn)能以及跨省置換水泥項(xiàng)目，產(chǎn)能置換比例一律不低于2:1。

2021年9月11日，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》，能耗雙控將對(duì)水泥行業(yè)帶來(lái)持續(xù)影響。

2021年10月24日，國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知，嚴(yán)禁新增水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能，引導(dǎo)建材行業(yè)向輕型化、集約化、制品化轉(zhuǎn)型。推動(dòng)水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化，合理縮短水泥熟料裝置運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間。因地制宜利用風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源，逐步提高電力、天然氣應(yīng)用比重。鼓勵(lì)建材企業(yè)使用粉煤灰、工業(yè)廢渣、尾礦渣等作為原料或水泥混合材。

2021年11月15日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于發(fā)布《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》，規(guī)定了水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗（參考標(biāo)準(zhǔn)：GB 16780）標(biāo)桿水平為100千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，基準(zhǔn)水平為117千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸。

2021年12月09日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)要求 推動(dòng)數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)中心、5G 在促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的重要支撐作用，推動(dòng)煤炭、鋼鐵、水泥、有色、石化、化工等傳統(tǒng)行業(yè)加快“上云用數(shù)賦智”步伐，優(yōu)化管理流程，實(shí)現(xiàn)節(jié)本降耗。 報(bào)告期內(nèi)，公司按政策指引推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)環(huán)保政策、行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)等相關(guān)規(guī)定，并進(jìn)行一系列超低排放技改和增效技改項(xiàng)目，積極推進(jìn)水泥窯協(xié)同處置項(xiàng)目建設(shè)，響應(yīng)綠色制造體系建設(shè)，布局光伏新能源、加大環(huán)保投入對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行環(huán)境改善、礦區(qū)邊坡采取綠化治理等，綜合提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（三）針對(duì)周期性非金屬建材產(chǎn)品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相關(guān)制品、玻璃、混凝土等產(chǎn)品，下同），應(yīng)當(dāng)披露所在細(xì)分行業(yè)或主要產(chǎn)品區(qū)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、公司的市場(chǎng)地位及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)等情況。

公司在行業(yè)中為中等規(guī)模，除華東部分區(qū)域外暫無(wú)產(chǎn)能規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但公司不同體制的主要股東相對(duì)穩(wěn)定地構(gòu)成了獨(dú)特的混合所有制機(jī)制，以及由此孕育出高效務(wù)實(shí)靈活與規(guī)范堅(jiān)韌穩(wěn)健相融合的獨(dú)特風(fēng)格文化，是長(zhǎng)期以來(lái)公司可持續(xù)健康發(fā)展的根本基礎(chǔ)。在與行業(yè)龍頭在各地的競(jìng)合中體現(xiàn)了較好的“補(bǔ)位”戰(zhàn)略，在部分集中區(qū)域則發(fā)揮了較好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 經(jīng)過多年積累與努力，公司積累了一定的成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司凈資產(chǎn)收益率和毛利率、人均營(yíng)收等相關(guān)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)保持行業(yè)上市公司領(lǐng)先。同時(shí)，公司已在國(guó)內(nèi)外多個(gè)區(qū)域積累了豐富的資源和一定的經(jīng)營(yíng)品牌基礎(chǔ)，形成了行業(yè)一體化發(fā)展的重要布局基礎(chǔ)。

（四）結(jié)合披露的宏觀環(huán)境、行業(yè)特性、消費(fèi)需求及原材料等信息，詳細(xì)說(shuō)明公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所處行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性等特征。

水泥行業(yè)發(fā)展與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)行業(yè)等緊密相關(guān)，發(fā)展規(guī)律具有周期性特點(diǎn)，但近年來(lái)供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)集中度提升及能耗環(huán)?？刂频认嚓P(guān)因素使產(chǎn)能供給得到有效控制，新增市場(chǎng)也得到嚴(yán)格控制，從而一定程度上避免了分散市場(chǎng)時(shí)期的大幅周期起伏，總體走向成熟市場(chǎng)平穩(wěn)趨勢(shì)。 但國(guó)內(nèi)各區(qū)域市場(chǎng)周期特點(diǎn)仍有明顯的差異，尤其是季節(jié)氣候因素和生產(chǎn)施工環(huán)境條件因素使北方的季節(jié)性淡旺季周期相對(duì)明顯，而南方除傳統(tǒng)春節(jié)冬歇外季節(jié)性淡旺季波動(dòng)已不再明顯，行業(yè)的周期性特征已經(jīng)淡化而趨于穩(wěn)定。

（五）主要產(chǎn)銷模式，并列表說(shuō)明不同銷售區(qū)域或者細(xì)分產(chǎn)品的生產(chǎn)量、銷售量、庫(kù)存量等經(jīng)營(yíng)性指標(biāo)情況，并披露該等指標(biāo)的同比變動(dòng)情況，以及在主要銷售區(qū)域或者細(xì)分產(chǎn)品的毛利率變動(dòng)趨勢(shì)及其原因。

水泥屬于基礎(chǔ)原材料行業(yè)，是區(qū)域性產(chǎn)品，其銷售半徑受制于運(yùn)輸方式及當(dāng)?shù)?a rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(66, 132, 244);">水泥價(jià)格，公司的水泥銷售模式根據(jù)銷售對(duì)象的不同，建立了多渠道、多層次的銷售網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)公司正在通過自有網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和物流貿(mào)易供應(yīng)鏈平臺(tái)推廣銷售終端產(chǎn)品。

2021年公司生產(chǎn)熟料1,618萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)21.63%，實(shí)際外銷熟料548萬(wàn)噸，外銷量比上年增長(zhǎng)1.00%，熟料銷售毛利率為42.60%，比上年下降7.06個(gè)百分點(diǎn)，主要是西部子公司熟料銷售比重上升，西部子公司熟料銷售毛利率相對(duì)較低，影響整體毛利率下降。

2021年公司生產(chǎn)水泥1,556萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)33.91%，銷售水泥1,533萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)32.58%，水泥銷售毛利率為40.59%，比上年下降5.81個(gè)百分點(diǎn)，主要是西部子公司水泥銷售比重上升，西部子公司水泥銷售毛利率低于華東沿長(zhǎng)江區(qū)域子公司，本年42.5級(jí)水泥和52.5級(jí)水泥銷量上升，新增油井水泥銷售。

（六）針對(duì)周期性非金屬建材產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)披露相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、成品率（如適用），以及在建產(chǎn)能及其投資建設(shè)情況等。鼓勵(lì)公司結(jié)合市場(chǎng)供求情況，在年度報(bào)告中披露下一年度的產(chǎn)能利用率調(diào)整計(jì)劃。

截止本報(bào)告期末，公司水泥熟料年產(chǎn)能約1,494萬(wàn)噸，水泥約1,750萬(wàn)噸，余熱發(fā)電能力68MW，商品混凝土60萬(wàn)方，骨料產(chǎn)能約1,500萬(wàn)噸，水泥熟料的產(chǎn)能利用率各區(qū)域差別較大，實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)率主要根據(jù)當(dāng)?shù)劐e(cuò)峰生產(chǎn)政策隨時(shí)調(diào)整。公司目前在廣西都安、貴州都勻、浙江諸暨和境外的吉爾吉斯斯坦有在建水泥產(chǎn)能項(xiàng)目，其中廣西都安項(xiàng)目計(jì)劃2022年投入生產(chǎn)。

（七）主要產(chǎn)品的原材料和能源及其供應(yīng)情況，報(bào)告期內(nèi)主要原材料和能源的價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)披露其對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響及應(yīng)對(duì)措施。

公司主產(chǎn)品的主要原材料為石灰石、砂巖、工業(yè)廢渣等，公司生產(chǎn)基地均擁有豐富的主原料石灰石資源儲(chǔ)備，價(jià)格無(wú)大幅波動(dòng)；砂巖等輔助原料部分基地有自備礦山資源，另有部分基地外購(gòu)，價(jià)格一般對(duì)總成本變動(dòng)影響較?。辉诟餍吞?hào)水泥產(chǎn)品生產(chǎn)過程中通常會(huì)大量消化周邊重工業(yè)產(chǎn)生的各種廢渣、礦渣、粉煤灰等，從而變廢為寶實(shí)現(xiàn)資源的綜合利用，價(jià)格視所在區(qū)域處理能力的變化有一定波動(dòng)；主要能源為煤炭和電力，電力主要由屬地供電局供應(yīng)，針對(duì)煤炭采購(gòu)，公司建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)渠道。

同時(shí)，公司在不斷優(yōu)化采購(gòu)管理方式，拓展渠道，減少中間環(huán)節(jié)，集中采購(gòu)量統(tǒng)一談判，降低采購(gòu)成本，發(fā)揮集中效益，所需原燃材料、輔助材料、備品備件等也充分運(yùn)用電子采購(gòu)交易平臺(tái)等渠道進(jìn)行集中采購(gòu)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)智能化的應(yīng)用正在助力公司向智能化制造經(jīng)營(yíng)方向全面升級(jí)發(fā)展。 報(bào)告期主要原燃料煤炭出現(xiàn)大幅度上漲，造成公司主產(chǎn)品制造成本上升，公司通過節(jié)煤降耗工藝改進(jìn)等降低單位產(chǎn)品的煤耗，同時(shí)通過拓展煤炭采購(gòu)渠道，與長(zhǎng)期合作供應(yīng)商簽訂保供協(xié)議，靈活調(diào)整庫(kù)存和結(jié)算方式等措施盡量緩解成本壓力，基本保障了總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）水泥建材業(yè)務(wù)

1、主要業(yè)務(wù)

公司多年來(lái)主要專注于從事水泥熟料、水泥、特種水泥、混凝土、骨料等建材產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和銷售。近年來(lái)，公司充分應(yīng)用已有資源向相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸，水泥窯協(xié)同處置環(huán)保業(yè)務(wù)成為公司重要新業(yè)務(wù)，同時(shí)公司正在向與基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的“光伏+儲(chǔ)能”、智慧物流等業(yè)務(wù)拓展升級(jí)。

2、主要產(chǎn)品及用途

水泥品種主要包括42.5級(jí)水泥、52.5級(jí)水泥和油井特種水泥等，廣泛應(yīng)用于鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、水利工程、油井等基礎(chǔ)設(shè)施或大型重工業(yè)設(shè)施項(xiàng)目，以及城市房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)和農(nóng)村市場(chǎng)，公司的混凝土和骨料也應(yīng)用于上述各類建筑工程和建筑設(shè)施。水泥熟料是水泥的半成品，公司部分水泥熟料直接銷售給水泥粉磨企業(yè)。 公司利用水泥窯協(xié)同處置危固廢的環(huán)保業(yè)務(wù)可以為各類工業(yè)企業(yè)和油田等提供危險(xiǎn)廢棄物、油污泥、固體廢棄物處置服務(wù)，也可以為城市市政提供各類生活垃圾、污泥和其他危固廢的“資源化、無(wú)害化、減量化”綜合處置服務(wù)。 公司與新能源行業(yè)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)合資合作正初步開展“光儲(chǔ)一體化”項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)維業(yè)務(wù)。

3、經(jīng)營(yíng)模式

公司采取總部為投資和戰(zhàn)略管控中心、區(qū)域?yàn)槭袌?chǎng)經(jīng)營(yíng)中心、各個(gè)子公司為生產(chǎn)成本中心的運(yùn)營(yíng)管控模式，實(shí)現(xiàn)了權(quán)責(zé)清晰、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的運(yùn)營(yíng)模式。 水泥屬于基礎(chǔ)原材料行業(yè)，是區(qū)域性產(chǎn)品，其銷售半徑受制于運(yùn)輸方式及當(dāng)?shù)厮鄡r(jià)格，公司的水泥銷售模式根據(jù)銷售對(duì)象的不同，建立了多渠道、多層次的銷售網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)公司正在通過自有電商平臺(tái)和物流貿(mào)易供應(yīng)鏈平臺(tái)推廣銷售終端產(chǎn)品。 公司的主要原燃材料為煤炭、石灰石、砂巖等，并需要穩(wěn)定的電力供應(yīng)，公司主要原料均有充足儲(chǔ)備或建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，目前生產(chǎn)所需原燃材料、輔助材料、備品備件等也充分運(yùn)用電子采購(gòu)交易平臺(tái)等渠道進(jìn)行集中采購(gòu)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)智能化的應(yīng)用正在助力公司向智能化制造經(jīng)營(yíng)方向全面升級(jí)發(fā)展。

（二）水泥窯協(xié)同環(huán)保處置業(yè)務(wù)

利用水泥窯協(xié)同處置危廢、固廢是符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)支持政策和充分利用資源實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的創(chuàng)新型環(huán)保產(chǎn)業(yè)，也是中國(guó)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)環(huán)境下企業(yè)落實(shí)綠色低碳發(fā)展的務(wù)實(shí)行動(dòng)。公司在發(fā)展規(guī)劃中明確了以水泥窯協(xié)同處置為企業(yè)高質(zhì)量升級(jí)發(fā)展的重要方向。公司子公司安徽上峰杰夏環(huán)保有限公司和寧夏上峰萌生環(huán)保科技有限公司水泥窯協(xié)同處置危固廢和危廢填埋場(chǎng)等系列項(xiàng)目均已建成投產(chǎn)，可以解決周邊城市污泥、垃圾和危廢、固廢等處置消化難題，通過對(duì)危固廢“資源化、無(wú)害化、減量化”提升企業(yè)“碳中和”質(zhì)量，在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益新增長(zhǎng)點(diǎn)的同時(shí)進(jìn)一步體現(xiàn)公司的社會(huì)效益價(jià)值。

（三）公司業(yè)務(wù)變化

公司在專注做好主業(yè)的同時(shí)，結(jié)合內(nèi)外總體環(huán)境形勢(shì)，逐漸拓展了水泥窯協(xié)同處置環(huán)保、智慧物流、光伏儲(chǔ)能等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，收縮和逐漸退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，適度開展了新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資業(yè)務(wù)，但目前水泥建材主業(yè)占營(yíng)業(yè)收入比重仍超過90%，全年主要業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)模式等未發(fā)生重大變化。

（四）核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、獨(dú)特機(jī)制優(yōu)勢(shì)

機(jī)制是公司持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。公司主要股東相對(duì)穩(wěn)定，控股股東專注、精細(xì)的浙商務(wù)實(shí)精神與第二、三、四股東央企、國(guó)企、上市公司等不同體制的嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范特點(diǎn)相融合，形成了公司高效務(wù)實(shí)+規(guī)范穩(wěn)健的獨(dú)特機(jī)制文化，自2013年重組上市后，公司保持了穩(wěn)健發(fā)展，相關(guān)運(yùn)營(yíng)效率指標(biāo)保持行業(yè)上市公司前列；同時(shí)公司內(nèi)部控制規(guī)范透明，財(cái)務(wù)穩(wěn)健，信息化程度高，公司實(shí)施的員工持股計(jì)劃形成了良好激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)了團(tuán)隊(duì)信心，成為公司持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、政策鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)

2006年12月國(guó)家發(fā)改委、國(guó)土資源部、中國(guó)人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于公布國(guó)家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)（集團(tuán)）名單的通知》，公司被列入重點(diǎn)支持企業(yè)。對(duì)列入重點(diǎn)支持的大型水泥企業(yè)開展項(xiàng)目投資、重組兼并，有關(guān)方面應(yīng)在項(xiàng)目核準(zhǔn)、土地審批、信貸投放等方面予以優(yōu)先支持。 公司近年來(lái)響應(yīng)號(hào)召對(duì)解決“卡脖子”問題科技創(chuàng)新領(lǐng)域進(jìn)行股權(quán)投資的項(xiàng)目及“雙碳”時(shí)代背景下對(duì)“光伏+儲(chǔ)能”業(yè)務(wù)等新領(lǐng)域的投資符合國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的投資范圍，得到了系列產(chǎn)業(yè)政策的支持。

3、區(qū)域布局及資源積累優(yōu)勢(shì)

公司國(guó)內(nèi)制造基地主要布局在沿長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)，擁有較好的市場(chǎng)基礎(chǔ)和較大的產(chǎn)品需求、穩(wěn)定而充足的石灰石資源保障、沿江沿海優(yōu)越便捷的物流條件，成為公司業(yè)務(wù)穩(wěn)固的核心基礎(chǔ)；近年來(lái)公司在西北新疆、寧夏、內(nèi)蒙古、境外吉爾吉斯斯坦等地區(qū)，以及南部的貴州、廣西等地展開布局，并掌握了充足優(yōu)良的石灰石資源儲(chǔ)備，為下一步增量發(fā)展打開了空間。

4、技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)

上峰水泥具有超過 40年水泥專業(yè)化發(fā)展歷史，也是國(guó)內(nèi)最早投入新型干法水泥工藝生產(chǎn)與研究的企業(yè)之一，公司工藝先進(jìn)，設(shè)備精良，高效穩(wěn)定，各熟料生產(chǎn)線均配備了余熱發(fā)電系統(tǒng)，自動(dòng)化控制程度較高，掌握和具備了低碳燃燒和脫硝等環(huán)保與節(jié)能技術(shù)，多條生產(chǎn)線配備了水泥窯協(xié)同處置系統(tǒng)。公司管理團(tuán)隊(duì)具有多年水泥專業(yè)化管理經(jīng)歷，對(duì)水泥及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)制造與管理控制具有豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，近年來(lái)公司專業(yè)營(yíng)運(yùn)效率指標(biāo)如主要產(chǎn)品毛利率、人均營(yíng)收等保持同行業(yè)上市公司前列。

5、品牌優(yōu)勢(shì)

上峰水泥品牌已有 40多年以上的市場(chǎng)傳播積淀，在市場(chǎng)上擁有較高的知名度和美譽(yù)度。公司強(qiáng)調(diào)精確的工藝控制和嚴(yán)格的品質(zhì)管理，曾先后獲得國(guó)家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品、浙江省著名商標(biāo)、浙江名牌產(chǎn)品等多項(xiàng)稱號(hào)，2009年“上峰”水泥品牌被國(guó)家工商總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。

四、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）環(huán)境形勢(shì)分析

2022年是進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年，是落實(shí)“十四五”規(guī)劃和碳達(dá)峰目標(biāo)的關(guān)鍵一年。2022年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，適度超前開展重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，精準(zhǔn)有效推進(jìn)交通等領(lǐng)域重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，基建領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先企業(yè)迎來(lái)階段性重要機(jī)遇窗口。中國(guó)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的落實(shí)將對(duì)本行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，新時(shí)期能源能耗管控和加強(qiáng)新能源利用的政策要求將更加清晰和明確，能耗、環(huán)保、安全以及高品質(zhì)化等日益更新的嚴(yán)格要求，對(duì)建材產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型和應(yīng)對(duì)效率提升提出更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

在建材產(chǎn)業(yè)平臺(tái)期新的重要?dú)v史階段中，行業(yè)依舊有望繼續(xù)保持結(jié)構(gòu)性改善和高質(zhì)量發(fā)展的趨勢(shì)。 公司在行業(yè)中為中等規(guī)模，主業(yè)產(chǎn)能主要分布在華東、西北、西南三大區(qū)域，不同體制的主要股東相對(duì)穩(wěn)定地構(gòu)成了獨(dú)特的混合所有制機(jī)制，以及由此孕育出高效、務(wù)實(shí)、靈活與規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健相融合的獨(dú)特風(fēng)格文化，是長(zhǎng)期以來(lái)公司可持續(xù)健康發(fā)展的根本基礎(chǔ)。在與行業(yè)龍頭在各地的競(jìng)合中，公司體現(xiàn)了較好的“補(bǔ)位”戰(zhàn)略，并且在部分集中區(qū)域發(fā)揮了較好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 經(jīng)過多年積累與努力，公司積累了一定的成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，相關(guān)運(yùn)營(yíng)效率指標(biāo)持續(xù)保持行業(yè)上市公司領(lǐng)先。

同時(shí)，公司已在多個(gè)區(qū)域積累了豐富的資源和良好的品牌基礎(chǔ)，形成了行業(yè)一體化發(fā)展的重要布局優(yōu)勢(shì)。 在“雙碳”時(shí)代、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的形勢(shì)下，在企業(yè)效率驅(qū)動(dòng)、管理迭代、文化保持堅(jiān)韌生命力的原則下，公司將繼續(xù)深化“一主兩翼”戰(zhàn)略落地，中長(zhǎng)期以“碳達(dá)峰、碳中和”為主線，穩(wěn)步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，做強(qiáng)做優(yōu)主業(yè)，強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延伸，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)，以應(yīng)對(duì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的本質(zhì)要求；現(xiàn)階段，公司將適當(dāng)調(diào)整發(fā)展節(jié)奏，從注重產(chǎn)業(yè)規(guī)模向更加注重經(jīng)營(yíng)質(zhì)量上調(diào)整，從“缺什么找什么”向“有什么做什么”聚焦，工作重心從“穩(wěn)中求進(jìn)”向“全面提升”調(diào)整，主業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈延伸、新能源新經(jīng)濟(jì)投資和產(chǎn)業(yè)哺育齊頭并進(jìn)，持續(xù)夯實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的均衡成長(zhǎng)，行穩(wěn)致遠(yuǎn)，硅步以進(jìn)。

（二）總體發(fā)展規(guī)劃

公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)是：立足建筑材料基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮靈活高效的機(jī)制優(yōu)勢(shì)，充分優(yōu)化整合資源，凝聚品牌文化與人才團(tuán)隊(duì)，努力創(chuàng)造效益，提升綜合價(jià)值，實(shí)現(xiàn)高效、優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)發(fā)展，成為令人信賴與尊重的基建領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。 公司將繼續(xù)按“一主兩翼，三大區(qū)域，穩(wěn)中求進(jìn)，全面提升”的主軸，以“低碳化、高端化”為指引，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)配置，深耕基建產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)新培育成長(zhǎng)項(xiàng)目，靈活補(bǔ)充長(zhǎng)期投資，穩(wěn)固專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)升級(jí)發(fā)展。在行動(dòng)上，公司將堅(jiān)守“防風(fēng)險(xiǎn)、守底線”的原則，堅(jiān)強(qiáng)依靠條塊管理策略，全面系統(tǒng)推進(jìn)各項(xiàng)工作。此外，本著務(wù)實(shí)的態(tài)度，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)，響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，重點(diǎn)增加新能源領(lǐng)域投資布局。

具體如下：

1、專注聚焦主業(yè)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈。

對(duì)于基建產(chǎn)業(yè)鏈制造運(yùn)營(yíng)主業(yè)方面，公司將充分發(fā)揮三大區(qū)域積累的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，切實(shí)做好安全環(huán)保工作和清潔生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，以“綠色低碳、智能高效”為方向，全面改進(jìn)提升，并通過對(duì)標(biāo)優(yōu)化和技改整合，實(shí)現(xiàn)新并購(gòu)整合生產(chǎn)線的效率提升；加快推進(jìn)浙江諸暨、廣西都安、貴州都勻、吉爾吉斯等生產(chǎn)線項(xiàng)目投產(chǎn)；針對(duì)熟料水泥轉(zhuǎn)化率缺口，繼續(xù)合理布局水泥粉磨項(xiàng)目，適當(dāng)加強(qiáng)下游商混和制品類項(xiàng)目延伸，在條件具備的情況下，水泥熟料目標(biāo)產(chǎn)能規(guī)模超過2500萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)能超過3500萬(wàn)噸。同時(shí)，主業(yè)方面，發(fā)揮人力特色，推動(dòng)項(xiàng)目落地、項(xiàng)目建設(shè)為主，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備為輔，從重規(guī)模轉(zhuǎn)到更重質(zhì)量上來(lái)。

2、延伸精細(xì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全面增效。

繼續(xù)重點(diǎn)拓展基建產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的骨料、環(huán)保、光伏儲(chǔ)能新能源、物流等業(yè)務(wù)。加快提升骨料產(chǎn)能規(guī)模至目標(biāo)產(chǎn)能3000萬(wàn)噸以上；繼續(xù)深化資源綜合集約利用，對(duì)其他新型建筑材料進(jìn)行研發(fā)拓展，提升產(chǎn)業(yè)鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)力，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)綜合效益。 在水泥窯協(xié)同處置環(huán)保業(yè)務(wù)方面，加快現(xiàn)有項(xiàng)目發(fā)揮產(chǎn)能效益，加快實(shí)施其他水泥窯協(xié)同生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)，年危廢處置能力計(jì)劃超過100萬(wàn)噸；積聚專業(yè)技術(shù)人才，加大科研投入，積累技術(shù)創(chuàng)新無(wú)形資產(chǎn)資源，拓展產(chǎn)品服務(wù)類別和渠道，提升環(huán)保業(yè)務(wù)的核心技術(shù)創(chuàng)新能力和獨(dú)立品牌價(jià)值。 在光伏儲(chǔ)能新能源方面，以各項(xiàng)目基地為基礎(chǔ)，依托區(qū)位優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)及自身對(duì)綠色能源的需求，發(fā)揮陽(yáng)光新能源在光伏發(fā)電及儲(chǔ)能等新能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、建設(shè)及智慧運(yùn)維等方面的優(yōu)勢(shì)，組建合資公司，共同布局光伏發(fā)電、儲(chǔ)能等綠色能源產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)綠色、低碳、高端化可持續(xù)發(fā)展。 依托集團(tuán)內(nèi)部物流貿(mào)易的大量需求和現(xiàn)有基地水運(yùn)物流碼頭資源，充分發(fā)揮上融物流資源集中效益，以信息數(shù)據(jù)資源平臺(tái)建設(shè)為基礎(chǔ)，推動(dòng)物流貿(mào)易業(yè)務(wù)向智慧物流產(chǎn)業(yè)升級(jí)拓展。提高物流效率減少空置，提升新能源物流比例。

3、精準(zhǔn)有效投資，對(duì)沖周期波動(dòng)。

在投資翼方面，圍繞國(guó)家重點(diǎn)支持倡導(dǎo)的解決“卡脖子”問題的核心技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域精耕細(xì)作的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，加強(qiáng)與專業(yè)機(jī)構(gòu)和行業(yè)領(lǐng)軍研究部門的緊密合，在嚴(yán)控預(yù)算、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)挑細(xì)選的前提下，每年以不超過5億元的額度，繼續(xù)投資半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、儲(chǔ)能新能源、低碳環(huán)保等新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，以加強(qiáng)對(duì)主業(yè)周期性波動(dòng)的對(duì)沖平衡，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的合理配置。 結(jié)合目前資本市場(chǎng)總體趨勢(shì)，根據(jù)穩(wěn)妥原則，繼續(xù)適時(shí)投資資本市場(chǎng)中相對(duì)熟悉的行業(yè)與企業(yè)，主要選擇競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)較強(qiáng)的低風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的公司，力爭(zhēng)獲取穩(wěn)健的投資收益。

（三）戰(zhàn)略保障計(jì)劃

1、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整

配合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與發(fā)展，以提升經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效為核心，加強(qiáng)集團(tuán)管控與專業(yè)職能水平，靈活建立投資項(xiàng)目管理委員會(huì)等協(xié)調(diào)組織；培育新業(yè)務(wù)，分類管理，設(shè)立新能源、環(huán)保、物流等事業(yè)部單元；優(yōu)化區(qū)域管委會(huì)與前臺(tái)子公司管理架構(gòu)，保持高效；改善和發(fā)揮財(cái)務(wù)共享中心、生產(chǎn)技術(shù)中心、集中采購(gòu)中心、信息技術(shù)中心等統(tǒng)一協(xié)同組織的功能，提升“放、管、服”質(zhì)量；完善黨委辦（工會(huì)群團(tuán)）、紀(jì)檢監(jiān)察室等黨建監(jiān)察教育組織，提升站位，塑造風(fēng)清氣正的總體氛圍。 以高效運(yùn)行與精益管理為原則，加強(qiáng)專業(yè)化職能與區(qū)域化管理的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮區(qū)域規(guī)模集中的優(yōu)勢(shì)，細(xì)化區(qū)域市場(chǎng)計(jì)劃安排，靈活調(diào)度基地間資源共享，以敏銳的市場(chǎng)商業(yè)意識(shí)，保證區(qū)域集中效益最大化。區(qū)域委員會(huì)負(fù)責(zé)資源配置保障和項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí)等區(qū)域重點(diǎn)工作，并著力做好所在區(qū)域相關(guān)方的公共關(guān)系協(xié)調(diào)處理，全面履行好社會(huì)責(zé)任。各基地以安全、環(huán)保、品質(zhì)及清潔生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)基本職能管理提升為重點(diǎn)，落實(shí)技術(shù)改造，優(yōu)化人員配置，強(qiáng)化成本意識(shí)，確保實(shí)現(xiàn)公司成本最優(yōu)戰(zhàn)略。

2、投資項(xiàng)目建設(shè)落地

克服疫情等不利因素，按照投資計(jì)劃，加快項(xiàng)目建設(shè)，做好各項(xiàng)資源配套，完善審批合規(guī)手續(xù)，圍繞新項(xiàng)目投運(yùn)節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的資源傾斜，協(xié)調(diào)各部門緊密配合，安全高質(zhì)量推進(jìn)已有項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。 加強(qiáng)投資項(xiàng)目包括權(quán)益類項(xiàng)目流程管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)溝通與投后管理。以開放的姿態(tài)與文化優(yōu)化投資和發(fā)展模式，在總方向不變的基礎(chǔ)上引進(jìn)各方資源，同時(shí)充分利用整合公司各項(xiàng)目、各產(chǎn)業(yè)、各單元的資源，發(fā)揮公司獨(dú)有機(jī)制效率優(yōu)勢(shì)和整體協(xié)同效益，確保整體發(fā)展速度和質(zhì)量。

3、人力資源與制度體系

靈活拓展“引人、用人、育人、留人”機(jī)制。一方面繼續(xù)落實(shí)“組織精簡(jiǎn)、人員精干”原則，提高組織效率和執(zhí)行力，提高生產(chǎn)效率，為人才成長(zhǎng)發(fā)展打開空間；另一方面善用資源、拓展渠道，不拘一格引進(jìn)專業(yè)化技術(shù)領(lǐng)軍人才，以鯰魚效應(yīng)激活人力資源效率，建立一批專業(yè)強(qiáng)、能戰(zhàn)斗的團(tuán)隊(duì)，夯實(shí)公司發(fā)展最根本的人才基礎(chǔ)。 針對(duì)高層、中層、基層的不同要求，采取針對(duì)性的培養(yǎng)選拔機(jī)制，高層重點(diǎn)提升統(tǒng)籌能力和綜合素養(yǎng)，引進(jìn)專業(yè)化人才和高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人，豐富領(lǐng)軍團(tuán)隊(duì)組成；中層重點(diǎn)以實(shí)戰(zhàn)演練來(lái)提升戰(zhàn)斗力，加強(qiáng)輪換流動(dòng)，公開公平的進(jìn)行績(jī)效評(píng)定，堅(jiān)持末位淘汰，特別加強(qiáng)對(duì)中層管理人員的結(jié)構(gòu)性優(yōu)化培養(yǎng)，形成梯隊(duì)中堅(jiān)力量；加強(qiáng)基層員工技能培訓(xùn)和導(dǎo)師帶徒機(jī)制深化，鼓勵(lì)一崗多能培訓(xùn)，提升員工實(shí)踐能力，促進(jìn)效率提升，捆綁收入提升，并廣泛開展溝通教育和文化宣傳，提升員工信心和動(dòng)力，發(fā)揮先鋒模范等示范引領(lǐng)作用，增強(qiáng)員工凝聚力和歸屬感。改善團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)，聚焦優(yōu)勢(shì)，用人所長(zhǎng)，促進(jìn)雙通道職業(yè)發(fā)展晉升機(jī)制落地生效，改革考核評(píng)價(jià)與二級(jí)分配機(jī)制，結(jié)合基地實(shí)際特點(diǎn)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)際效用。

4、安全生產(chǎn)及技術(shù)保障

全面整改優(yōu)化安全生產(chǎn)管理體系，設(shè)立安監(jiān)委并適當(dāng)補(bǔ)充專業(yè)化安監(jiān)管理人員，強(qiáng)化中高層人員安全管理意識(shí)，區(qū)域和基地以安全考核為任用淘汰“一票否決”前提。子公司落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)“跑冒滴漏”整改和全面清潔生產(chǎn)的精益管理要求，加強(qiáng)安全和環(huán)保、品質(zhì)、現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備等基礎(chǔ)管理工作，結(jié)合先進(jìn)的管理工具和管理方法，吸收先進(jìn)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，以現(xiàn)場(chǎng)管理重塑為基礎(chǔ)，結(jié)合智能化改造，降低重勞動(dòng)強(qiáng)度，改善作業(yè)環(huán)境，建立綠色工廠示范基地，并橫向?qū)?biāo)，逐步推廣，實(shí)現(xiàn)所有子公司的全面改善。以“碳達(dá)峰、碳中和”為主線，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，一方面全面節(jié)能降耗，推行提產(chǎn)降耗技術(shù)改造，另一方面，充分進(jìn)行技術(shù)可行性分析和經(jīng)濟(jì)效益論證，加快光伏儲(chǔ)能、氣體利用、資源綜合利用等技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用水平，保障生產(chǎn)能耗和低碳化發(fā)展水平的行業(yè)梯隊(duì)位置。

5、市場(chǎng)與銷售

優(yōu)化調(diào)整市場(chǎng)銷售配合戰(zhàn)略與管控模式，總部重點(diǎn)做好戰(zhàn)略指導(dǎo)，包括制定市場(chǎng)總體目標(biāo)計(jì)劃、尋求戰(zhàn)略布局機(jī)會(huì)與資源；掌握市場(chǎng)信息和形勢(shì)變化，做好市場(chǎng)研判；設(shè)計(jì)并指導(dǎo)實(shí)施銷售管理的管控流程考核機(jī)制；做好銷售人員的培訓(xùn)培養(yǎng)，提升銷售團(tuán)隊(duì)專業(yè)戰(zhàn)斗能力。區(qū)域作為效益利潤(rùn)中心，按照總體目標(biāo)計(jì)劃，做好與一線基地的銜接，提升商業(yè)敏銳性和精細(xì)測(cè)算的準(zhǔn)確性、專業(yè)性；充分發(fā)揮靈活性和高效機(jī)制，統(tǒng)籌區(qū)域協(xié)調(diào)，靈活調(diào)整和督導(dǎo)各基地銷售計(jì)劃，統(tǒng)一調(diào)配熟料內(nèi)外銷工作。各基地充分發(fā)揮貼近市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，保持團(tuán)隊(duì)的高效執(zhí)行力，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，細(xì)心做好客戶維護(hù)，提高靈活應(yīng)對(duì)能力，協(xié)同實(shí)現(xiàn)整體效益最大化。

6、供應(yīng)與物流

充分發(fā)揮集采中心優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)展優(yōu)化供應(yīng)鏈渠道，為集團(tuán)化降本增效打好基礎(chǔ)。繼續(xù)依靠信譽(yù)好、實(shí)力強(qiáng)的大企業(yè)，調(diào)整采購(gòu)方式，更好服務(wù)于生產(chǎn)。提高運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)意識(shí)，保持集采中心與各基地緊密銜接溝通，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率。與技術(shù)中心緊密配合，加強(qiáng)水泥混合材用原材料的采購(gòu)優(yōu)化；進(jìn)一步改進(jìn)采購(gòu)管理方式，拓展渠道，減少中間環(huán)節(jié)，發(fā)揮集中效益。 進(jìn)一步整合信息流資源，深入優(yōu)化華東水運(yùn)方案、西北西南公鐵聯(lián)運(yùn)方案，提升服務(wù)主業(yè)和保障供應(yīng)鏈效率的能力，并同步做好銷售流向等風(fēng)控管理工作；重點(diǎn)加快西北資源對(duì)接，以運(yùn)帶貿(mào)，扎實(shí)做好西北物流方案的落地實(shí)施。用好金融貿(mào)易工具、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，打造物流管理新樣本，統(tǒng)籌公司智慧物流工作，穩(wěn)步推進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)，逐步走向外部市場(chǎng)。

7、財(cái)務(wù)管理

繼續(xù)優(yōu)化完善財(cái)務(wù)共享中心流程機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管控。提升全面預(yù)算管理水平，嚴(yán)格做好風(fēng)險(xiǎn)管控，確保企業(yè)在戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)下健康運(yùn)營(yíng)，在推動(dòng)企業(yè)穩(wěn)健高效發(fā)展情況下、保證現(xiàn)金流預(yù)算下的絕對(duì)生存安全。 進(jìn)一步借助資本市場(chǎng)及金融市場(chǎng)工具，適度融資，保持寬松的授信額度，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，充分利用資金集中優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)安全理財(cái)收益，提高資金收益；加強(qiáng)稅收政策統(tǒng)一指導(dǎo)，關(guān)注宏觀環(huán)境、財(cái)稅政策變化，及時(shí)做好稅收籌劃調(diào)整。

8、黨建與ESG、企業(yè)文化

完善黨群工作機(jī)構(gòu)與黨建學(xué)習(xí)教育活動(dòng)機(jī)制，在新黨委領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展新階段黨建與企業(yè)文化教育活動(dòng)，以“企業(yè)發(fā)展道路方向與黨的大政方針政策指引相結(jié)合、企業(yè)文化建設(shè)與黨建學(xué)習(xí)教育相結(jié)合、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐活動(dòng)與黨建活動(dòng)相結(jié)合”的原則，全面提升黨建活動(dòng)水平；充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用，堅(jiān)決樹立勤奮務(wù)實(shí)的作風(fēng)導(dǎo)向、堅(jiān)韌高效的拼搏精神、風(fēng)清氣正的風(fēng)格氛圍。 進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)社會(huì)責(zé)任意識(shí)，按公眾公司ESG綜合要求及公司高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)計(jì)劃，建立嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的企業(yè)文化與ESG建設(shè)體系，推進(jìn)內(nèi)部管控水平提升，開展員工素質(zhì)培訓(xùn)教育，落實(shí)員工關(guān)懷與互助關(guān)愛行動(dòng)，發(fā)揚(yáng)抗擊疫情期間舍小家顧大家的奉獻(xiàn)精神，樹立上峰相親相愛一家人的良好氛圍；加強(qiáng)與周邊相關(guān)利益方及社區(qū)民眾的互動(dòng)溝通。落實(shí)鄉(xiāng)村振興和救助幫扶具體行動(dòng)，響應(yīng)共同富裕、共榮共興號(hào)召，繼續(xù)助力各基地周邊的經(jīng)濟(jì)社會(huì)繁榮發(fā)展。

9、低碳技術(shù)創(chuàng)新與信息化升級(jí)

以上峰低碳發(fā)展行動(dòng)路線圖為目標(biāo)，分階段推廣技術(shù)創(chuàng)新，引入外腦，充分利用專家資源成立技術(shù)研究機(jī)構(gòu)，借鑒科技創(chuàng)新企業(yè)IPD創(chuàng)新機(jī)制流程，積累企業(yè)科技創(chuàng)新水平；以“碳達(dá)峰、碳中和”應(yīng)用場(chǎng)景及轉(zhuǎn)型升級(jí)緊迫性為依托，加快儲(chǔ)能及新能源領(lǐng)域與本行業(yè)技術(shù)融合領(lǐng)域的探索研究，結(jié)合碳資產(chǎn)管理推動(dòng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的升級(jí)。 以企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型為基礎(chǔ)，吸收現(xiàn)有ERP、無(wú)人值守、銷售管控、云辦公等各方面應(yīng)用項(xiàng)目上積累的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，配合集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心、集采中心、電商平臺(tái)及各項(xiàng)目智能制造部分的應(yīng)用，制定公司智能化、數(shù)字化整體轉(zhuǎn)型升級(jí)方案。充分運(yùn)用公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸翼及新經(jīng)濟(jì)投資翼領(lǐng)域的資源與技術(shù)，促進(jìn)公司在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域人才專家團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)，奠定公司新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、第二成長(zhǎng)周期產(chǎn)業(yè)哺育的穩(wěn)固基礎(chǔ)。

10、監(jiān)察及監(jiān)督審計(jì)

充實(shí)強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)察職能，在紀(jì)檢監(jiān)察委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立專業(yè)部門，安排兼職監(jiān)察委員，成立審計(jì)監(jiān)察工作組，定期檢查督導(dǎo)各基地規(guī)范管理，形成公平合理的反饋問責(zé)機(jī)制，確保公司的合規(guī)規(guī)范運(yùn)營(yíng)；結(jié)合上市公司內(nèi)控規(guī)范，加強(qiáng)內(nèi)控管理審計(jì)工作，堅(jiān)決杜絕內(nèi)部腐敗，嚴(yán)查舞弊，明確建立并實(shí)施問責(zé)制度，公平公開公正的處理發(fā)現(xiàn)的問題，追責(zé)徹底，整改提升，確保公司治理管控落實(shí)到位，保障企業(yè)健康正向安全穩(wěn)健運(yùn)行。