世界水泥工業(yè)的市場機遇與風(fēng)險對策

      因世界許多發(fā)達國家建筑業(yè)的持續(xù)不景氣，使世界水泥及其裝備市場相對平靜了近20年。然而自21世紀初開始，以中國為首的，美國、印度、越南和中東產(chǎn)油諸國的水泥工業(yè)驟然升溫，而且立即形成了迅猛發(fā)展之勢。這也使得經(jīng)歷了30多年的從孕育、成長到壯大的PC窯（新型干法）水泥大有用武之地。世界水泥消費量由2001年的16.4億噸猛增到2005年的23億噸，增長了40%，其間我國的水泥年產(chǎn)量則相應(yīng)的由6.2億噸猛升到10.64億噸，增長了71.6%.截至2006年底我國中國中材集團（Sinoma）和中國建材集團（CNBM）等承接的海外水泥工程項目累計已近100項，其中有32項是4000～10000t/d生產(chǎn)線和大型粉磨站的整套裝備總承包工程。按熟料的產(chǎn)能計算，約占全球水泥裝備市場份額的20%（不含中國市場）。從而引起世界水泥及其裝備供應(yīng)廠商對我國水泥行業(yè)的極大關(guān)注。

      本文將著重研討2006年～2010年世界水泥工業(yè)的市場機遇，2010年以后可能發(fā)生的挑戰(zhàn)或風(fēng)險，以及我國水泥界從現(xiàn)在起就應(yīng)預(yù)見到的各種可能情況，謀求對策，以保持我國水泥工業(yè)建康地可持續(xù)發(fā)展的進程，早日完成由大變強的歷史使命。

      1.2006年～2010年全世界已簽約和已確定的水泥項目。

      由表1～表3可知，2006年～2010年全世界已經(jīng)和將要投產(chǎn)的新建水泥生產(chǎn)線有582條，新增水泥產(chǎn)能約8.9億噸/a，其中中國就占3.2億噸/a.這些新線的平均年產(chǎn)量為150萬噸/a以上。

      2.2003年～2010年世界水泥的生產(chǎn)與消費。

      在世界范圍內(nèi)水泥產(chǎn)量與其消費量始終是持平的，因為水泥是不能長期貯存的。由表2可以看出，世界水泥產(chǎn)量2005年～2010年間的平均年增長率將為6.5%，而中國的則達7.9%，世界其他各國的平均值為5.2%，中國水泥產(chǎn)量占全世界總產(chǎn)量之比例從2003年的42.5%逐步上升到2006年的48.0%，預(yù)計到2010年可能達49.2%. 2006年～2010年世界各地區(qū)（截止于2007年3月）已簽約和擬簽的新增水泥產(chǎn)能，如表3所列。由此可知，如果世界水泥產(chǎn)能到2010年底時將新增8.9億噸/a的話，那么已經(jīng)簽約的已達5.68億噸/a，預(yù)計還有3.2億噸/a的水泥產(chǎn)能市場是我國有機會去爭取奪標的。但是其中扣除我國本土市場上的1.5億噸/a以外，所剩的也就是1.7億噸/a了。這1.7億噸/a水泥產(chǎn)能才真正是我國的水泥裝備及工程公司將會面對世界各國的廠商進行全面競爭的目標。其總投資大約為170億美元，最后花落誰家，很可能在2008年底以前就大都名花有主了。

      二、世界水泥工業(yè)的前景與風(fēng)險

      總體而言，世界水泥工業(yè)在2010年以前是一片繁榮景象已成定局。它正經(jīng)歷著一個近20年來難得的大發(fā)展時期。但是從長遠深入的考量，世界水泥工業(yè)的前景仍有一些不確定因素或者說是具有一定風(fēng)險的。

      首先，全球的政治形勢的演變，是否能為世界創(chuàng)造一個相對和平穩(wěn)定持久的發(fā)展經(jīng)濟的環(huán)境。這可能是最大的風(fēng)險，只有靠世界各國共同努力一起爭取了。

      其次，對2010年水泥消費量、產(chǎn)量和新建水泥項目的籌劃是否能真正實現(xiàn)，或者是否會有某些局部地區(qū)或國家因各種原因而不能付諸實施。這里我們不妨作一個最不理想的估計，那就是表3中尚未簽約的3.2億噸/a的水泥產(chǎn)能全部被取消；即使這樣，屆時世界水泥的總產(chǎn)能至少還有28億噸/a以上。這種風(fēng)險對于我國來說也是同樣存在的，即我國到2010年底是否能具有15.5億噸/a的水泥產(chǎn)能。“十一五”其間我國不僅要新建3億噸/aPC窯水泥，還要再建2億～2.5億噸/a用以取代被淘汰的各種落后生產(chǎn)方式的水泥產(chǎn)能，共計達5億～5.5億噸/a.這的確是一項艱巨的任務(wù)，如能基本達到這樣的目標，不僅對中國而且對世界水泥工業(yè)都將是一個巨大的貢獻。實現(xiàn)這一目標我們是有信心、有能力的，但更需要適當?shù)拇蟓h(huán)境。

      第三，如果一旦石油價格猛跌，中東經(jīng)濟發(fā)展的泡沫破裂，導(dǎo)致該地區(qū)水泥產(chǎn)能大量過剩，勢必波及世界許多國家的水泥工業(yè)。因為近幾年內(nèi)中東水泥工業(yè)的發(fā)展實在太驚人，甚至有些畸型，難免令人擔憂。2005年～2010年世界各地區(qū)人均水泥消費量及其水泥產(chǎn)能利用率的數(shù)據(jù)，如表4和表5所列?？梢钥闯?，如果形勢比較順利，按照正常情況發(fā)展，到2010年中東地區(qū)人均水泥消費量將為2005年的2.3倍，達860kg/人·a，而其水泥產(chǎn)能的年利用率將降到65%，已顯產(chǎn)能過剩跡象。萬一發(fā)生其他不利情況則泡沫破裂的風(fēng)險將會加大。所幸現(xiàn)在看來油價似乎沒有猛跌之慮，中東9個產(chǎn)油國經(jīng)濟發(fā)展的軟著陸或有較大可能如愿以償。

      第四，美國多年來一直就是世界最大的水泥進口國，2006年的水泥與熟料進口量就達3000萬噸，其中有1000多萬噸是從中國進口的。2006年～2010年間美國將新建4000萬噸/a的水泥產(chǎn)能。另外從2007年起美國將降低已征收10余年的對墨西哥進口水泥的特別關(guān)稅，由每噸26美元減少為3美元。這兩個因素是否會影響到包括我國在內(nèi)的向美國出口水泥的國家，例如日本、希臘、德國等，這些國家多年來每年向美國出口的水泥量雖然并不很多，但是占各該國水泥總產(chǎn)量的比例卻不少。因而對有些國家必將會造成某種程度的影響。好在美國波特蘭水泥協(xié)會（PCA）已經(jīng)透露說，新建的水泥產(chǎn)能主要是用以淘汰那些上世紀60～70年代建設(shè)的現(xiàn)在已顯落后的產(chǎn)能，而不是為了減少水泥進口。所以有些大型的水泥轉(zhuǎn)運站仍在積極新建之中，意味著美國的水泥進口量仍將維持較高水平。但是目前這種水泥價格高達近80美元/噸的現(xiàn)象必將結(jié)束。

      第五，主要是來自歐美日等國家的擔心，或者也可以說是他們可能會遇到的風(fēng)險。那就是萬一中國的水泥產(chǎn)能過剩，是否會促使中國水泥大量出口，勢必會對歐美日等國的水泥工業(yè)形成沖擊。中國水泥產(chǎn)量占世界總量近一半，顯然中國的每一個動作對世界水泥工業(yè)都具有舉足輕重的影響。因而他們的這種擔心是可以理解的。

      總之，筆者認為，世界水泥工業(yè)美好前景呈顯的或然率大于可能發(fā)生的風(fēng)險，水泥工業(yè)按照可持續(xù)發(fā)展的“零四一負”戰(zhàn)略的方向不懈地努力，必將會為全社會循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展做出重大的貢獻，造福于全人類。盡管在征途上有坎坷或有風(fēng)險，我們?nèi)匀粦?yīng)堅持一如既往，勇往直前。

      三、中國水泥行業(yè)的對策我國水泥行業(yè)所面對的是國內(nèi)與海外兩個市場，前者除少數(shù)關(guān)鍵單機或部件有時尚需進口以外，其余的有關(guān)設(shè)計、施工、安裝、調(diào)試及全套裝備供應(yīng)等業(yè)務(wù)均由我國的企業(yè)所掌握。然而在海外市場上我國水泥行業(yè)尚屬一顆新星，有些高端市場尚未直接介入?，F(xiàn)今成套水泥生產(chǎn)線建設(shè)工程項目的國際市場上已經(jīng)不再像過去10多年前那樣，大部分集中在FLS、Polysius、KHD等少數(shù)幾家世界級的老牌公司手中，而是和我國的中國中材、中國建材一起，及近年涌現(xiàn)的一些新競爭者，例如FCB、PSP、KHI、IHI、Cemag、WalchandNagar/Ono-da、Omag、CeprocimandInekon等承包商和裝備供應(yīng)廠商一起參與。市場的傳統(tǒng)格局正在改變，這正是我國進一步拓展海外市場的好時機。

      現(xiàn)在我國水泥行業(yè)在海外市場格局中處于怎樣的位置？頗具權(quán)威性的德國溫斯頓咨詢公司2006年12月發(fā)布的一個調(diào)研報告，回答了這個問題，對我們正確認識自己，知己知彼是很有裨益的。筆者仔細地核對了該報告的有關(guān)數(shù)據(jù)，認為基本符合實際情況，是可信的。詳見表6所示。

      可以看出，由于中國和其他廠商的進入，F(xiàn)LS在國際市場持續(xù)多年的50%以上的份額，開始下降到40%以下，Polysius也難保其排行第二的地位，KHD則走出多年的陰影而有所起色，中國和其他的新星已初露頭角。但是市場的需求總量卻猛增了3倍多，所以大家都是生意興隆。然而這是以水泥工程項目的產(chǎn)能計的，我國企業(yè)約占20%的份額。如果以合同金額計，我國企業(yè)的份額或許就只占10%多一點了。加之這些海外項目往往必須采購相當數(shù)量價格昂貴的歐洲裝備，這樣我國企業(yè)所剩的利潤空間就十分微薄了。作為志在跨出國門，要在世界市場上做大做強的中國企業(yè)，我們必須清醒地認識到，這種經(jīng)營理念和模式?jīng)Q非長久之計，是難以為繼的，是不能持久的，更談不上開拓發(fā)展了。針對海外市場及我國水泥裝備和工程企業(yè)集團的現(xiàn)實情況，筆者謹提出如下對策建議，供參考。

      1.加大研發(fā)投入，全面提高我國整套水泥裝備的質(zhì)量和運轉(zhuǎn)可靠性，不要陷于“降低成本”的誤區(qū)而不能自拔，而要專注地做出我國水泥裝備的品牌，提高客戶的認知度，即使適當增加制造成本也應(yīng)在所不惜。長遠考慮，這一步是我國為了大幅提高競爭力而遲早、必須邁出的。

      2.鑒于我國在海外市場上已多年占有一定的份額，更有5000t/d和10000t/d生產(chǎn)線投產(chǎn)達標的成功業(yè)績，我國企業(yè)集團的經(jīng)營理念和策略應(yīng)該而且必須適時適度地從初始的“薄利多銷”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟?yōu)質(zhì)優(yōu)價”。筆者高興地注意到我國在這點上已有所改進。另外，在全面提高我國整套裝備質(zhì)量的基礎(chǔ)上，海外項目也要不斷地提高裝備國產(chǎn)化率，逐步擺脫給歐洲設(shè)備做嫁衣裳的局面。

      3.國內(nèi)的競爭對手絕不要在海外市場上打價格戰(zhàn)，相互殺價。這種景象有損本企業(yè)甚至國家的尊嚴和形象，必須禁止。我國的有關(guān)企業(yè)集團之間應(yīng)建立一定程度的默契，分享海外市場這塊蛋糕。因為這個市場是很大的。沒有必要為了爭奪某一個項目而搞得兩敗俱傷，反而使國外客戶看笑話，太不該也太不值了！

      4.依據(jù)表3的信息可知，2010年前北美和中東產(chǎn)油諸國的市場已經(jīng)被各家廠商分享了大部分，所剩不多。據(jù)悉這些尚未簽約的項目大都是具有傾向性或重復(fù)性的定單。因此我國企業(yè)可以暫且不必在北美從事開拓性競爭了。中東產(chǎn)油諸國的市場我國已有一定基礎(chǔ)，目前主要是按質(zhì)按期地執(zhí)行好已簽約的合同，在拿新定單方面可以適當以逸待勞，無需投入太多人力、物力。

      5.我國當前加強開拓海外市場的重點應(yīng)放在“金磚”三國（俄、印、巴西）和非洲諸國。這些市場的潛力最大，我國又具有一定的優(yōu)勢，應(yīng)抓緊趕上。至于巴西，我國水泥公司甚至可以考慮并購一些老廠進行技改、升級，逐步進入其水泥市場。印度受英美傳統(tǒng)思維的影響較深，我們的開拓需要較長的時間和耐力，一旦進入其市場潛力十分巨大。有些非洲國家我國水泥行業(yè)已經(jīng)進入而且拿到了若干定單，可以繼續(xù)鞏固與擴展非洲市場。最后是巴基斯坦、越南、印尼、泰國等市場，我國在前兩國已有較好業(yè)績，應(yīng)該保住和擴大影響力和競爭力，并向周邊國家延伸。

      6.我國出口水泥退稅比例的削減已經(jīng)發(fā)出了一個信息，中國政府并不鼓勵水泥出口，有關(guān)的國家應(yīng)該可以比較放心。筆者以為，水泥出口退稅比例應(yīng)考慮繼續(xù)下降的可能，另一方面還要研究設(shè)定國家水泥出口總量的限額。萬一實在是PC窯水泥過剩，按計劃2010年我國仍有占水泥總產(chǎn)量30%的落后生產(chǎn)方式的水泥存在，屆時可以采取關(guān)停落后水泥來調(diào)節(jié)。從我國政治經(jīng)濟長遠的綜合利益來衡量，加快落后水泥退出進程遠比加大水泥出口數(shù)量的做法優(yōu)越得多，明智得多。

      最后應(yīng)指出，2010年以后世界性的水泥產(chǎn)能過剩的風(fēng)險多少是存在的，如果說不至于促發(fā)大起大落的話，那么世界水泥產(chǎn)量維持在31億噸/a的水平上很可能會持續(xù)一段時期。這種形勢也是我國水泥行業(yè)高層管理應(yīng)該有所警覺的。