內(nèi)蒙的煤，能否補(bǔ)上山西煤的缺口？

今年煤炭股是怎么上天的？

先是缺煤，后來(lái)停電才發(fā)現(xiàn)，是因?yàn)槿彪姴湃泵?。雖然光伏、水電、風(fēng)電今年都火得一塌糊涂，但從根上說，火電（燒煤發(fā)電）占我國(guó)目前發(fā)電的70%以上。也許正是因?yàn)樾履茉窜嚭椭圃鞓I(yè)的整體復(fù)蘇，咱們又走上了工業(yè)大生產(chǎn)的康莊大道，電會(huì)越來(lái)越缺，煤炭雖說是我國(guó)優(yōu)勢(shì)資源，但畢竟是高污染不可再生，總有看到頭的時(shí)候，因此才要規(guī)劃電力結(jié)構(gòu)。

這么一盤算，只要GDP增長(zhǎng)需要制造業(yè)大發(fā)展，電就會(huì)越來(lái)越缺。也就是電力的供給端趕不上需求端的增長(zhǎng)，供不上了，有限的資源就會(huì)漲價(jià)。煤變貴了，電也變貴了。

這事要是擱到5年前，煤炭板塊整體算在供給側(cè)改革里，不信你問問權(quán)威人士，當(dāng)年作文里是不是這么寫的？

產(chǎn)煤的地方很多，但凡提到煤，第一聯(lián)想必然是山西。結(jié)果今年山西還真不給力，60座煤礦停產(chǎn)。鄭煤期貨今年早上就突突了，漲幅8%。于是，機(jī)構(gòu)大戶們，眼都紅了。結(jié)果，本來(lái)就短期的煤炭，好巧不巧的趕上了國(guó)慶接連數(shù)日的暴雨。真是把我國(guó)的大火爐給澆滅了。

為啥先說60座呢？因?yàn)?0月8日，節(jié)后第一天復(fù)工時(shí)爆出的是27座煤礦停產(chǎn)，就已經(jīng)讓行業(yè)內(nèi)不少資金加杠桿滿倉(cāng)了。據(jù)同花順金融研究中心的消息，內(nèi)蒙有望年增產(chǎn)9925萬(wàn)噸。

然而，《新京報(bào)》的一篇分析，“預(yù)計(jì)實(shí)際可釋放產(chǎn)能規(guī)模約4500萬(wàn)噸左右”。

4500萬(wàn)噸是什么概念？

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)：2020年1-11月份全國(guó)原煤產(chǎn)量34.82億噸，同比增長(zhǎng)0.4%;其中，山西省1-11月份原煤產(chǎn)量9.62億噸(同比增長(zhǎng)6.6%)，位居全國(guó)之首，11月份山西省原煤產(chǎn)量9494.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.8%。

山西省生產(chǎn)煤礦分地市產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)表（來(lái)源：山西省能源局）

9.62/11=0.875噸，也就是內(nèi)蒙增加的產(chǎn)能相當(dāng)于單月山西省產(chǎn)能的一半左右。

目前至少還有50%的供給缺口。別忘了，山西省不僅是我國(guó)原煤總產(chǎn)能的1/3，焦炭產(chǎn)能還是全球的1/6。

火電需要的是優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力煤，澳洲賣的主要是冶金用的焦煤，而且賣的量很??；且今年航運(yùn)運(yùn)力有限，運(yùn)費(fèi)也漲價(jià)。

進(jìn)口肯定會(huì)適當(dāng)?shù)倪M(jìn)口一些，但別指望能馬上補(bǔ)齊山西的缺口。至于儲(chǔ)備煤，應(yīng)該是有一部分的，但要是夠的話，山西省就不會(huì)著急和內(nèi)蒙簽合同了。

2021年的冬天不僅冷還很貴。不僅是煤，天然氣今年也緊缺。全球在后疫情時(shí)代爆發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш鈱?duì)我們每一個(gè)人，每一天的生活產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。