兩極分化趨勢明顯 水泥行業(yè)景氣度回升

調(diào)控效果不顯著技術(shù)創(chuàng)新步伐緩慢

　　有關(guān)專家指出，目前制約水泥工業(yè)發(fā)展的主要因素有以下五個：一是整體發(fā)展水平粗放、能源成本高，成為制約水泥行業(yè)發(fā)展的一個主要因素；二是總量供大于求導(dǎo)致行業(yè)整體效益下滑，水泥行業(yè)低水平總量過剩問題突出，價格戰(zhàn)與無序競爭加劇，導(dǎo)致市場環(huán)境惡化；三是結(jié)構(gòu)性矛盾突出，落后立窯水泥比重仍比較大，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)業(yè)集中度低；四是水泥行業(yè)稅賦過高，影響了水泥行業(yè)大企業(yè)的發(fā)展；五是下半年我國固定資產(chǎn)投資將受到遏制，水泥行業(yè)將受房地產(chǎn)和公路建設(shè)等多方面因素影響。

低水平重復(fù)建設(shè)抬頭

　　水泥行業(yè)雖然結(jié)束了連續(xù)幾年虧損的局面，但其基礎(chǔ)還并不牢固，主要原因是一方面水泥生產(chǎn)集中度較低、平均規(guī)模小、總量未能得到有效控制。相當(dāng)一部分小水泥廠由于生產(chǎn)成本低、經(jīng)營手段活仍能維持生產(chǎn)，一些本應(yīng)淘汰的小水泥由于地方保護(hù)得以規(guī)避淘汰。同時，淘汰小水泥又缺乏實質(zhì)性的政策，眾多小水泥企業(yè)與大中型企業(yè)爭奪市場，導(dǎo)致水泥價格長期不振。另一方面，現(xiàn)行的項目審批制度和項目申報程序較為復(fù)雜，使得真正上規(guī)模、上檔次的新型干法水泥難以發(fā)展。在一些地區(qū)，新型干法水泥被投資少、工藝簡單、建設(shè)周期短的立窯和小型回轉(zhuǎn)窯取代，造成嚴(yán)重的低水平重復(fù)建設(shè)。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，目前我國水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)十分艱巨和緊迫，要在控制總量的前提下，積極創(chuàng)造條件優(yōu)先發(fā)展代表當(dāng)前先進(jìn)水平的新型干法工藝技術(shù)，加大先進(jìn)生產(chǎn)力的集中度；積極扶持大企業(yè)和大集團(tuán)的發(fā)展，正確執(zhí)行“上大改小”的方針，把發(fā)展和淘汰緊密結(jié)合起來，為整個行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的進(jìn)一步提高創(chuàng)造必要條件。

技術(shù)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化步伐緩慢

　　近年來，水泥行業(yè)科技進(jìn)步不斷取得成果，但是科技創(chuàng)新工作遇到了新的困難。一方面，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新品種、新技術(shù)、新工藝發(fā)展緩慢，使行業(yè)健康發(fā)展缺乏技術(shù)支持。另一方面，研制開發(fā)出的科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益潛力大的項目難以及時轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，更無法從新技術(shù)發(fā)揮的效益中反饋科技創(chuàng)新，形成良性循環(huán)。

　　由于在創(chuàng)新機(jī)制上缺乏配套和完善，加之科研開發(fā)資金投入不足，致使研究的重點領(lǐng)域不突出，開發(fā)的重點項目人力、財力不集中，而已經(jīng)開發(fā)的技術(shù)因得不到資金支持不能及時轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。這些因素在一定程度上影響了行業(yè)用先進(jìn)技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程，也影響了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新品種、新技術(shù)的研究與發(fā)展。

可持續(xù)發(fā)展問題突出

　　水泥行業(yè)煤炭消耗約占生產(chǎn)總能耗的60%以上，生產(chǎn)耗能、二氧化硫排放量、粉塵和煙塵排放等指標(biāo)居高不下。為解決上述問題，必須堅持發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)力，堅決淘汰污染環(huán)境、浪費(fèi)資源的落后生產(chǎn)能力，特別是要加大用先進(jìn)技術(shù)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造的力度，逐步把水泥行業(yè)由產(chǎn)生污染行業(yè)轉(zhuǎn)變成治理污染行業(yè)。

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趨勢

下半年景氣回升重點關(guān)注四大問題

　　業(yè)內(nèi)權(quán)威人士指出，當(dāng)前和今后一段時間內(nèi)，水泥行業(yè)發(fā)展中的四大問題：一是水泥標(biāo)準(zhǔn)中的一些問題值得關(guān)注和研究，中國水泥標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該向歐洲水泥標(biāo)準(zhǔn)靠攏；二是環(huán)保政策越來越受到大家的關(guān)注，水泥行業(yè)和企業(yè)都采取相應(yīng)的措施；三是廢棄物利用，如城市工業(yè)垃圾回收在歐美國家和日本都已經(jīng)開展的很普遍，行業(yè)協(xié)會要積極開展此項工作，引起政府對這方面工作的重視并制定相關(guān)政策，使水泥企業(yè)能夠開展這方面的應(yīng)用；四是中國水泥工業(yè)是產(chǎn)品走出去還是產(chǎn)業(yè)走出去的問題值得研究。

下半年價格穩(wěn)中趨升

今年下半年的水泥市場發(fā)展將呈現(xiàn)三個階段

　　第一階段：價格平穩(wěn)（7～8月）。6月下旬，部分地區(qū)水泥市場價格開始出現(xiàn)下滑，其主要原因是南方地區(qū)開始進(jìn)人梅雨季節(jié)，再加上夏季氣溫較高，都直接或間接地影響了工程施工，因此水泥需求量也會有所減少。從6月份水泥市場價格看，基本又回到最低的價格點，生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益徘徊在虧損邊緣，沒有太大利潤空間。夏季是傳統(tǒng)的用電高峰期，部分地區(qū)的水泥企業(yè)將會停產(chǎn)避峰，產(chǎn)量相應(yīng)減少，市場競爭趨于緩和。此外，全國電價再次上調(diào)，煤價也傳出上漲的消息，這將直接導(dǎo)致水泥生產(chǎn)成本增加。

　　綜合以上分析表明，從銷售淡季、價格較低、產(chǎn)量減少、成本增長四個方面因素預(yù)計，7～8月全國大部分地區(qū)水泥價格平穩(wěn)，漲跌的可能性較小。

　　第二階段：穩(wěn)中有升（9～10月）。9月以后，市場慢慢進(jìn)入旺季，需求量將會逐漸上升，市場價格先以平穩(wěn)為主。進(jìn)入10月中下旬后，市場價格將會向上調(diào)整。往年，第四季度是水泥需求最旺盛時期，一些市政重點工程及建筑房產(chǎn)工程會準(zhǔn)備在年底前封頂，因此會加快施工速度，屆時水泥市場將會出現(xiàn)供需兩旺態(tài)勢，價格也會隨之上升。

　　第三階段：高位運(yùn)行（11～12月）。進(jìn)入11、12月，西北、東北地區(qū)受冬季天氣的影響，很快會進(jìn)入銷售尾聲，而華東、華南、華中、華北等地水泥銷售正是最繁忙的時候，市場行情也將會在一個較高的水平運(yùn)行。由于2007年春節(jié)是在2月份，因此預(yù)測供需兩旺的態(tài)勢將會延續(xù)到2007年1月中旬。

結(jié)構(gòu)調(diào)整向縱深發(fā)展

　　目前，國家對水泥行業(yè)推行“獎優(yōu)限劣”的系列政策，新型干法水泥生產(chǎn)線替代立窯、濕窯等落后水泥生產(chǎn)線的力度將會進(jìn)一步加大，水泥企業(yè)中的余熱發(fā)電系統(tǒng)的政策扶持力度也會加強(qiáng)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，今年新建新型干法水泥生產(chǎn)線將達(dá)到50條左右，新增產(chǎn)能4000萬噸。到2006年底，全國水泥產(chǎn)能將達(dá)到13.7億噸，其中新型干法水泥產(chǎn)量的比重將由2005年的40%提高到2006年的45%。同時，水泥行業(yè)兩極分化的程度將加大，強(qiáng)者更強(qiáng)、弱者更弱的趨勢將更為明顯。

　　在“獎優(yōu)限劣”政策引導(dǎo)下，下半年水泥行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整將向縱深發(fā)展，并推動整個行業(yè)兼并重組的進(jìn)程。一方面，國內(nèi)水泥龍頭企業(yè)將對目標(biāo)市場周邊的中小水泥企業(yè)進(jìn)行各種層次的聯(lián)合兼并，以求得進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模效益。如：海螺水泥引進(jìn)了MS和IFC兩家戰(zhàn)略投資者；冀東水泥，亞泰集團(tuán)也在不斷尋求并購良機(jī)。另一方面，外資水泥巨頭在國內(nèi)水泥市場積極布局設(shè)點，對國內(nèi)水泥企業(yè)兼并的步伐將進(jìn)一步加快，對國內(nèi)水泥行業(yè)的滲透加大。

行業(yè)盈利水平有望提高

　　水泥行業(yè)雖然受宏觀調(diào)控影響正處于階段性周期底部區(qū)域，但隨著供求關(guān)系的逐漸改善及生產(chǎn)成本的小幅下降，以及國家建設(shè)新農(nóng)村加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需要，水泥行業(yè)有望于今年逐漸走出低谷。
　
　　目前，水泥生產(chǎn)中煤電成本占到60%以上，按照“十一五”規(guī)劃平均每年降耗約4%左右，在煤、電價格維持不變的條件下，水泥行業(yè)年節(jié)約成本將在46億元左右，水泥行業(yè)的利潤總額有望提升33.46%。但實際情況可能達(dá)不到這一水平，因為要實現(xiàn)4%的降耗目標(biāo)，企業(yè)需要增加一定的投入，企業(yè)的環(huán)保成本也會相應(yīng)提高。盡管如此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為水泥行業(yè)的盈利水平仍有望繼續(xù)提高。