西部建設(shè):依托新疆穩(wěn)定增長(zhǎng) 值得長(zhǎng)期關(guān)注
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新疆地區(qū)最大的商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)，新疆市場(chǎng)占有率30%，烏魯木齊市場(chǎng)占有率40%。技術(shù)先進(jìn)，每立方混凝土配方比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低5 元左右，是新疆唯一能提供C60混凝土的企業(yè)。
預(yù)計(jì)商品混凝土的需求將在2010-2012 年保持25-30%的增長(zhǎng)：1)新疆地區(qū)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速將在2010-2012保持25%增速，新疆水泥需求增速25%以上；2)新疆商混率僅為20%，存在提高空間。
主業(yè)穩(wěn)步擴(kuò)張，南疆成為未來(lái)方向。公司的募集項(xiàng)目逐步投產(chǎn)后，產(chǎn)能擴(kuò)張效果顯現(xiàn)，我們預(yù)期今后兩年商品混凝土產(chǎn)量達(dá)370 和420 萬(wàn)方，增長(zhǎng)26%和13.5%。
向上整合水泥企業(yè)，主業(yè)存在資產(chǎn)注入預(yù)期。公司有向上游整合的動(dòng)力，計(jì)劃收購(gòu)水泥生產(chǎn)線。納入中國(guó)建筑旗下后，存在混凝土業(yè)務(wù)注入預(yù)期。
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