三一重工:中報(bào)業(yè)績超預(yù)期
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公司公布預(yù)增公告，上半年歸屬母公司凈利潤同比增長150%以上，大概27.4億左右，折合每股收益1.14元，高于我們前期1.1元的預(yù)測。
點(diǎn)評：公司上半年銷售情況良好，混凝土機(jī)械銷售同比增長100%以上，挖掘機(jī)上半年累計(jì)銷售6839臺，已經(jīng)超過了去年全年6205臺的銷量，今年有望達(dá)到11000-12000臺左右，市場占有率達(dá)到7%，汽車起重機(jī)上半年累計(jì)銷售1084臺，同比增長77%。我們認(rèn)為公司行業(yè)第一的地位越發(fā)穩(wěn)固，產(chǎn)品線基本成型，汽車起重機(jī)注入事項(xiàng)有望近期完成，H股融資將解決公司產(chǎn)能瓶頸，擴(kuò)展銷售渠道，維持公司“強(qiáng)烈推薦”評級。上調(diào)2010-2012年EPS為2元、2.69元和3.28元（不考慮汽車起重機(jī)注入，不考慮H股融資攤薄），對應(yīng)PE為11倍、8倍和7倍，對應(yīng)PB為3.74倍。
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