亞泰集團(tuán):毛利率提升雙輪驅(qū)動(dòng)模式漸成型 維持增持評(píng)級(jí)
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水泥提價(jià)帶來三季度毛利率大幅提高：受益于7月和9月東北地區(qū)長春等地的兩輪水泥售價(jià)上調(diào)，公司三季度毛利率大幅提升，達(dá)到35.67%，環(huán)比上個(gè)季度提高了15.37個(gè)百分點(diǎn)。前三季度累計(jì)銷售毛利率為26.66%，比去年同期提高了3.87個(gè)百分點(diǎn)。
亞泰集團(tuán) (SH:600881)最新價(jià)：7.94 0.07 0.87%行情走勢(shì) 公司新聞 最新公告大單追蹤 資金流向 持倉成本通過股權(quán)整合及增資加快水泥主業(yè)擴(kuò)張：截至目前公司已完成對(duì)亞泰集團(tuán)[7.94 -0.87%]圖們水泥有限公司增資，增持亞泰集團(tuán)通化水泥股份有限公司股權(quán)，收購吉林金圓水泥有限公司股權(quán)的一系列動(dòng)作，繼續(xù)通過收購兼并等模式完成水泥主業(yè)的擴(kuò)張。
建立股權(quán)投資整合平臺(tái)：公司雙輪驅(qū)動(dòng)模式逐漸成型，已出資5000萬元設(shè)立吉林亞泰投資有限公司作為公司金融股權(quán)的整合平臺(tái)，加大對(duì)參股的東北證券[38.59 -1.81%]股份有限公司、江海證券有限公司、吉林銀行股份有限公司的股權(quán)管理力度。
盈利預(yù)測(cè)：我們提高2009年毛利率預(yù)測(cè)至25%，2009-2011年EPS分別為0.38元，0.45元和0.59元。分項(xiàng)估值后目前股價(jià)還有空間，維持“增持”評(píng)級(jí)。
亞泰集團(tuán) (SH:600881)最新價(jià)：7.94 0.07 0.87%行情走勢(shì) 公司新聞 最新公告大單追蹤 資金流向 持倉成本通過股權(quán)整合及增資加快水泥主業(yè)擴(kuò)張：截至目前公司已完成對(duì)亞泰集團(tuán)[7.94 -0.87%]圖們水泥有限公司增資，增持亞泰集團(tuán)通化水泥股份有限公司股權(quán)，收購吉林金圓水泥有限公司股權(quán)的一系列動(dòng)作，繼續(xù)通過收購兼并等模式完成水泥主業(yè)的擴(kuò)張。
建立股權(quán)投資整合平臺(tái)：公司雙輪驅(qū)動(dòng)模式逐漸成型，已出資5000萬元設(shè)立吉林亞泰投資有限公司作為公司金融股權(quán)的整合平臺(tái)，加大對(duì)參股的東北證券[38.59 -1.81%]股份有限公司、江海證券有限公司、吉林銀行股份有限公司的股權(quán)管理力度。
盈利預(yù)測(cè)：我們提高2009年毛利率預(yù)測(cè)至25%，2009-2011年EPS分別為0.38元，0.45元和0.59元。分項(xiàng)估值后目前股價(jià)還有空間，維持“增持”評(píng)級(jí)。
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