華潤水泥重返港交所上市 擬集資64億
華潤集團旗下的華南最大水泥生產(chǎn)商—華潤水泥(01313,HK)昨日在香港舉行了推資者推介會,擬再次登陸港交所。據(jù)非公開的初步招股文件顯示,華潤水泥將于9月21~24日招股,25日定價,10月6日掛牌,保薦人為瑞信及摩根士丹利。華潤水泥預(yù)測今年的純利將不少于10億元。
華潤水泥曾在2003年在港交所掛牌,但在2006年4月因?qū)κ袌銮熬氨^并且股價較資產(chǎn)價值折讓過多,被華潤集團通過子公司順創(chuàng)投資私有化。
該公司此次將發(fā)行16.38億新股,其中14.742億股為國際配售,1.638億股為公開發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解,每股招股價在3.2~3.9港元之間,集資規(guī)模52.42億~63.88億港元,最低每手2000股。
市場消息稱,華潤水泥集資所得近79.1%的資金將用于建設(shè)生產(chǎn)線,0.8%的資金用作償還債務(wù),其余用作一般營運資金。若華潤水泥公開發(fā)售超購100倍或以上,公開認購部分占招股總數(shù)比例會由10%增至50%。
此前有消息稱,華潤水泥計劃向建行及國家開發(fā)投資公司收購國投海南水泥63.4%權(quán)益,涉資8.4億元人民幣。國投海南水泥擁有兩條熟料生產(chǎn)線及一個混凝土廠,現(xiàn)正興建第三條熟料生產(chǎn)線。
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