上半年全國(guó)散裝水泥市場(chǎng)分析

　　2009年上半年，在國(guó)家擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的政策方針指導(dǎo)下，國(guó)家采取積極的財(cái)政政策，加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域固定資產(chǎn)的投資力度和災(zāi)后重建的資金支持，促進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步企穩(wěn)向好；全國(guó)水泥市場(chǎng)整體運(yùn)行平穩(wěn)，水泥生產(chǎn)快速增長(zhǎng)，單月產(chǎn)量屢創(chuàng)新高；水泥需求在固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)和房地產(chǎn)行業(yè)逐步回暖的帶動(dòng)下，有較大幅度的增長(zhǎng)；水泥出口仍顯低迷，但對(duì)水泥行業(yè)整體需求影響不大；水泥價(jià)格較去年年底有小幅回升；全國(guó)散裝水泥市場(chǎng)供應(yīng)總量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但部分地區(qū)增幅有所下降。

　　上半年全國(guó)水泥市場(chǎng)回顧

　　1.全國(guó)散裝水泥市場(chǎng)供應(yīng)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)

　　2009年上半年全國(guó)水泥供應(yīng)量為73429萬(wàn)噸，比去年同期的64803.33萬(wàn)噸增加了8625.67萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度為 13.31%，比去年同期增幅高8.49個(gè)百分點(diǎn)。散裝水泥供應(yīng)量為32546.64萬(wàn)噸，比去年同期的28176.5萬(wàn)噸增加了4370.14萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15.51%，比同期水泥量增幅高2.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　2.全國(guó)散裝水泥供應(yīng)量、增長(zhǎng)量、增長(zhǎng)率的排序出現(xiàn)新變化

　　2009年1~6月份，江蘇、山東、浙江的散裝水泥供應(yīng)量仍排在全國(guó)前3位，分別為4628.78萬(wàn)噸、4310.07萬(wàn)噸和 3386.67萬(wàn)噸。江蘇以754.81萬(wàn)噸的增量排在全國(guó)散裝水泥增長(zhǎng)量的首位，而去年同期全國(guó)增長(zhǎng)量排序最后兩位且為負(fù)增長(zhǎng)的四川和陜西躍升為第2名和第5名，增長(zhǎng)量分別為530.06萬(wàn)噸和253.93萬(wàn)噸，并以64.94%和48.83%的增速列全國(guó)第2名和第3名；甘肅散裝水泥增長(zhǎng)率高達(dá) 115.96%，由去年同期排序的第11位躍升為全國(guó)榜首；去年排序在第12~17位之間的云南、內(nèi)蒙古、安徽、江西、山西等?。▍^(qū)）都進(jìn)入到前10位；而上海、北京和重慶3個(gè)直轄市同比均為負(fù)增長(zhǎng)。

　　2009年上半年全國(guó)散裝水泥供應(yīng)率為44.32%，比去年同期的43.48%只提高了0.84個(gè)百分點(diǎn)，比去年年末的45.82%下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　滬、京、津3個(gè)直轄市的水泥散裝率仍為全國(guó)前3名，分別為94.77%、94.60%、92.03%；浙江、山東、江蘇分別以71.40%、 64.71%、63.24%的散裝率排在第4~6位；河南已由去年同期的第15位升至第10位。水泥散裝率同比提高的百分點(diǎn)排在全國(guó)前6位的是甘肅、天津、河南、山西、陜西和山東，分別提高了18.31、9.22、6.43、6.25、6.07和6.01個(gè)百分點(diǎn)。

　　3.全國(guó)散裝水泥供應(yīng)量增幅明顯下降，散裝水泥供應(yīng)率低于去年年末水平，多數(shù)省份低于去年同期水平

　　2009年上半年全國(guó)散裝水泥供應(yīng)率僅為44.32％，是近10年來(lái)首次發(fā)生低于上年年末散裝水泥供應(yīng)率水平的情況，而且散裝水泥增長(zhǎng)率低于5年來(lái)全國(guó)平均發(fā)展水平。2005~2009年上半年全國(guó)散裝水泥供應(yīng)量同期增長(zhǎng)率為18.96%，而2009年上半年全國(guó)同期增長(zhǎng)率為 15.51%，比同期平均增長(zhǎng)速度低3.45個(gè)百分點(diǎn)；2005~2009年上半年全國(guó)水泥散裝率平均同比提高2.5個(gè)百分點(diǎn)，而2009年上半年全國(guó)同比散裝率只提高了0.84個(gè)百分點(diǎn)，比前者低1.66個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)有21個(gè)?。▍^(qū)、市）的水泥散裝率低于去年年末水平；有13個(gè)?。▍^(qū)、市）的散裝供應(yīng)率同比下降且低于去年同期水平。

　　分析其主要原因有：

　?。?）投資拉動(dòng)水泥市場(chǎng)需求加大，水泥產(chǎn)能及產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，水泥散裝率相對(duì)下降

　　受國(guó)家4萬(wàn)億元投資拉動(dòng)和擴(kuò)大內(nèi)需等政策的影響，2009年1~6月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資91321億元，同比增長(zhǎng)33.5%，增速比上年同期加快 7.2個(gè)百分點(diǎn)。其中城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資78098億元，同比增長(zhǎng)33.6%，加快6.8個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)投資14505億元，同比增長(zhǎng)9.9%。全國(guó)完成水泥產(chǎn)業(yè)投資745.62億元，同比增長(zhǎng)67%，其中華北地區(qū)投資總額同比增長(zhǎng)103.91%，而西南地區(qū)投資總額則增長(zhǎng)223.6%。投資拉動(dòng)使全國(guó)水泥產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)布局向中西部轉(zhuǎn)移，水泥市場(chǎng)需求也空前旺盛。2009年上半年全國(guó)水泥生產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，其中6月份單月水泥產(chǎn)量為15759.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21%，水泥熟料單月產(chǎn)量9563.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.1%，均創(chuàng)月產(chǎn)量新高。2009年1~6月份全國(guó)水泥累計(jì)生產(chǎn)量比上年增加了 8626.43萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度為13.31%，比去年同期增幅高8.49個(gè)百分點(diǎn)，而散裝水泥同期增長(zhǎng)幅度僅為15.51%，只比水泥產(chǎn)量同期增長(zhǎng)幅度略高2.2個(gè)百分點(diǎn)。從統(tǒng)計(jì)角度看，散裝水泥增長(zhǎng)幅度與水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度較為接近，散裝水泥量所占水泥產(chǎn)量的比例較小，是現(xiàn)在水泥散裝率較低的主要原因之一。

　?。?）上半年我國(guó)GDP排名出現(xiàn)新變化，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與水泥消費(fèi)結(jié)構(gòu)相關(guān)

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的信息：2009年上半年，投資拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)6.2個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率高達(dá)87.6%；消費(fèi)拉動(dòng)GDP3.8個(gè)百分點(diǎn)；而國(guó)外需求對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為負(fù)值，下拉GDP2.9個(gè)百分點(diǎn)。在上半年的GDP排行榜中，GDP增幅最小的是上海，為5.6%;GDP增幅小于全國(guó)平均水平7.1%的有新疆、寧夏和浙江；中西部地區(qū)整體表現(xiàn)出色，四川、廣西、湖南、重慶等省（區(qū)、市）GDP增速超過(guò)10%；東部沿海地區(qū)GDP增長(zhǎng)整體乏力，中西部地區(qū)與東部地區(qū)差距逐步縮小。

　　今年上半年，規(guī)模以上工業(yè)增加值和城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，西部地區(qū)增長(zhǎng)幅度明顯高于東部和中部地區(qū)。東部、中部、西部規(guī)模以上工業(yè)增加值分別增長(zhǎng)為 5.9%、6.8%和13.2%；城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資分別增長(zhǎng)為26.7%、38.1%和42.1%。有專家認(rèn)為，過(guò)分依賴房地產(chǎn)業(yè)是東南沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速放緩的重要原因之一。東部各省、直轄市房地產(chǎn)投資普遍呈負(fù)增長(zhǎng)或小幅度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中西部地區(qū)則為正增長(zhǎng)。

　　我國(guó)東部地區(qū)是散裝水泥的主要供應(yīng)和使用地區(qū)，其散裝水泥供應(yīng)總量占全國(guó)總量的50%以上。由于受經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速的影響，2009年上半年?yáng)|部地區(qū)大部分省份散裝水泥供應(yīng)量增幅同比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。在東部地區(qū)的10個(gè)省份中北京、河北、上海、浙江、山東、海南散裝水泥供應(yīng)量增速同比下滑，分別降低了 22.43、31.80、9.27、5.74、6.39、21.70個(gè)百分點(diǎn)。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：在2009年上半年水泥散裝率較去年年底有所下降的21個(gè)省份中，吉林、海南、黑龍江、重慶、江蘇和遼寧下降程度較大，分別下降了 12.83、10.09、8.79、7.20、6.12和6.11個(gè)百分點(diǎn)。浙江、山東兩省水泥散裝率雖比去年年末水平高，但比2008年同期相比提高點(diǎn)顯著下降。山東散裝率比上年年末提高點(diǎn)已由2008年同期的8.07個(gè)百分點(diǎn)下降為1.28個(gè)百分點(diǎn)，浙江也由4.06個(gè)百分點(diǎn)下降為0.53個(gè)百分點(diǎn)。

　　正值災(zāi)后重建的四川省，2009年上半年水泥產(chǎn)量同比增幅為37.78%，散裝水泥同比增幅為64.94%，散裝水泥增長(zhǎng)量及增長(zhǎng)幅度均排在全國(guó)第二位，由于四川省區(qū)域水泥產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，致使該省的水泥散裝率僅為33.02%，同比提高5.44個(gè)百分點(diǎn)，比上年末35.46%散裝率水平低2.44個(gè)百分點(diǎn)。

　　從我國(guó)東、中、西部散裝水泥供應(yīng)量的分布結(jié)構(gòu)看，上半年西部散裝水泥供應(yīng)總量為5777.91萬(wàn)噸，增長(zhǎng)31.22%，同比占全國(guó)比重增長(zhǎng)2.12個(gè)百分點(diǎn)；中部同比增長(zhǎng)22.88%，占全國(guó)比重增長(zhǎng)1.65個(gè)百分點(diǎn)；而東部同比增長(zhǎng)8.09%，占全國(guó)比重卻下降3.77個(gè)百分點(diǎn)。由于全國(guó)散裝水泥供應(yīng)量的比重在東部占54.87%，中部占27.38，西部只占17.75%，所以，中、西部地區(qū)比重雖為正增長(zhǎng)，但由于其散裝水泥供應(yīng)量占全國(guó)總量比重較小，且其供應(yīng)總量不高，因此對(duì)全國(guó)水泥散裝率增長(zhǎng)拉動(dòng)不大。

　　（3）農(nóng)村仍主要靠袋裝水泥滿足需求

　　2009年上半年國(guó)家對(duì)農(nóng)村的固定資產(chǎn)投資為13223億元，同比增長(zhǎng)32.7%，加快了9.5個(gè)百分點(diǎn)。在國(guó)家關(guān)于建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村政策的影響下，各地普遍加快了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鄉(xiāng)村統(tǒng)一規(guī)劃、農(nóng)民集中建房的步伐。農(nóng)村對(duì)水泥的需求量必將大幅增加。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)農(nóng)村散裝水泥使用量同比增幅為33.09%，所占全國(guó)散裝水泥供應(yīng)總量的比重從去年同期的17.78%提高到20.48%，增加2.7個(gè)百分點(diǎn)，所占全國(guó)水泥產(chǎn)量的比重從去年同期的7.73%提高到9.08%，增加了1.35個(gè)百分點(diǎn)。

　　由于我國(guó)農(nóng)村絕大部分地區(qū)尚不具備提供散裝水泥的配套設(shè)施和供應(yīng)條件，所以，全國(guó)上半年生產(chǎn)的40883.12萬(wàn)噸袋裝水泥主要流向了各地農(nóng)村及中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)。

　　4.西北、西南地區(qū)散裝水泥市場(chǎng)供應(yīng)量增幅明顯增快，東北地區(qū)增幅下降較大

　　從2009年1~6月散裝水泥市場(chǎng)供應(yīng)量同比增長(zhǎng)情況看，西北地區(qū)增速最快。上半年西北地區(qū)散裝水泥供應(yīng)量增長(zhǎng)了479.94萬(wàn)噸，增幅為42.67%，比去年同期增幅10.23%提高了32.44個(gè)百分點(diǎn)。其次，西南地區(qū)增長(zhǎng)了614.02萬(wàn)噸，增幅為31.66%，比去年同期增幅13.68%提高17.98個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，西北、西南地區(qū)散裝水泥供應(yīng)量占全國(guó)的比重加大，分別由去年同期的3.99%和6.88%，上升為 4.93%和7.85%，分別達(dá)到1604.66萬(wàn)噸和7553.49萬(wàn)噸。相比之下，東北地區(qū)散裝水泥供應(yīng)量?jī)H增長(zhǎng)164.23萬(wàn)噸，增幅為 11.71%，同比增幅由去年的41.06%下降了29.35個(gè)百分點(diǎn)。

　　5.小型水泥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)下降，水泥產(chǎn)能過(guò)剩矛盾顯現(xiàn)

　　隨著國(guó)家水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及淘汰落后水泥產(chǎn)能工作力度的不斷深入，使小型水泥企業(yè)散裝水泥供應(yīng)量繼續(xù)減少。2009年1~6月全國(guó)大中型水泥企業(yè)散裝水泥市場(chǎng)供應(yīng)量為26144.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.69%，占全國(guó)總量的80.33%，同比所占比重提高了2.15個(gè)百分點(diǎn)；小型水泥企業(yè)散裝水泥市場(chǎng)供應(yīng)量為6311.89萬(wàn)噸，所占比重由上年同期的21.82%下降到19.39%。

　　2009年新開(kāi)建水泥生產(chǎn)線208條，形成產(chǎn)能1.5億噸，在中國(guó)水泥發(fā)展史上可謂空前。目前我國(guó)水泥行業(yè)擁有產(chǎn)能已接近18億噸，而市場(chǎng)需求量約為 14~15億噸，已經(jīng)富余產(chǎn)能2-3億噸。2008年新型干法新增產(chǎn)能1.49億噸，而落后產(chǎn)能僅淘汰不到6000萬(wàn)噸。產(chǎn)能過(guò)剩是我國(guó)水泥行業(yè)面臨的一個(gè)重要問(wèn)題，水泥產(chǎn)能總量過(guò)剩的矛盾也日益突出。

　　6.水泥出口仍顯低迷，散裝水泥出口量略有增長(zhǎng)

　　2009年上半年，我國(guó)共出口水泥及水泥熟料823萬(wàn)噸，同比下降43.20%，6月的降幅較1~5月下降5個(gè)百分點(diǎn)；出口金額達(dá) 36541.80萬(wàn)美元，同比下降36.10%，降幅較1~5月下降5個(gè)百分點(diǎn)。雖然水泥出口降幅有所放緩，但受國(guó)際需求萎縮的影響，我國(guó)水泥出口仍處于下降通道，出口形勢(shì)仍然較為嚴(yán)峻。但由于我國(guó)水泥出口量占全國(guó)水泥產(chǎn)量的比重僅為1~2%左右，因此對(duì)水泥整體需求的影響并不大。2009年1~6月散裝水泥出口量為318.28萬(wàn)噸，散裝水泥出口量同比增加27.25萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.36%。

　　7.農(nóng)村散裝水泥市場(chǎng)銷售及消費(fèi)情況

　　今年上半年，全國(guó)農(nóng)村散裝水泥銷售點(diǎn)已達(dá)到5088家，銷售散裝水泥5335.11萬(wàn)噸，同比增加400.19萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.11%，銷售量已達(dá)到上年全年銷售量的58.47%。其中：山東省增加525.5萬(wàn)噸、江西省139.19萬(wàn)噸、廣西區(qū)107.6萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)126.16%、 220.42%、115.01%。陜西省的增長(zhǎng)量雖然只有63.75萬(wàn)噸，但增長(zhǎng)幅度為425%。另外，廣東、浙江等13個(gè)省市同比銷售量有所下降。

　　農(nóng)村散裝水泥使用量6666.74萬(wàn)噸（包括農(nóng)村預(yù)拌混凝土、預(yù)制構(gòu)件的散裝水泥使用量），同比增加1657.63萬(wàn)噸，增幅為33.09%。全國(guó)農(nóng)村散裝水泥使用量同比所占全國(guó)散裝水泥供應(yīng)總量的比重從去年同期的17.78%提高到20.48%，增加2.7個(gè)百分點(diǎn)，所占全國(guó)水泥產(chǎn)量的比重從去年同期的7.73%提高到9.08%，增加了1.35個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)村散裝水泥使用量已達(dá)到去年全年使用量的62.04%。其中同比增長(zhǎng)量較多的省是：山東省增加535.97萬(wàn)噸、江西省147.2萬(wàn)噸、湖南省138.08萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)128.67%、250.89%和222.74%。

　　下半年全國(guó)散裝水泥市場(chǎng)消費(fèi)形勢(shì)預(yù)測(cè)

　　從需求層面看，2009年下半年國(guó)家將安排中央新增投資2875億元擴(kuò)大內(nèi)需資金，占水泥行業(yè)下游需求30%左右的房地產(chǎn)行業(yè)將持續(xù)復(fù)蘇。6月份相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資出現(xiàn)了強(qiáng)勁回升，大大超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。一方面，6月，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成了4340億元，投資增速達(dá)18.03%，較5月調(diào)高了6個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，6月房地產(chǎn)新開(kāi)工面積1.22億平方米，當(dāng)月同比增長(zhǎng)11.45%，環(huán)比增長(zhǎng)了57%，改變了前期一直負(fù)增長(zhǎng)的局面。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資和新開(kāi)工面積的大幅反彈將會(huì)帶動(dòng)預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿的市場(chǎng)需求，進(jìn)而使散裝水泥的需求有所提升。

　　從區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度看，受金融危機(jī)影響較大的東部和沿海經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)及外向型經(jīng)濟(jì)依賴性較強(qiáng)地區(qū)是決定我國(guó)散裝水泥市場(chǎng)供應(yīng)和消費(fèi)舉足輕重的地區(qū)。隨著我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)企穩(wěn)向好，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速將會(huì)加大，這些地區(qū)散裝水泥市場(chǎng)供應(yīng)和需求狀況將有一個(gè)大的改觀。

　　從散裝水泥價(jià)格趨勢(shì)看，2009年下半年，隨著基建投資的逐步實(shí)施、房地產(chǎn)市場(chǎng)的逐步回暖及國(guó)家限制水泥產(chǎn)能政策的逐步生效，散裝水泥的價(jià)格也將進(jìn)入新一輪的上升通道。另外，隨著經(jīng)濟(jì)增速逐步企穩(wěn)，煤炭?jī)r(jià)格將重拾升勢(shì)。在生產(chǎn)成本的推動(dòng)下，散裝水泥價(jià)格也會(huì)出現(xiàn)一定程度的上漲。