華新水泥：中部崛起的受益者
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公司在湖北省的市場(chǎng)份額約為24%，產(chǎn)能在省內(nèi)梯次分布，形成了以點(diǎn)帶面的產(chǎn)能布局。公司規(guī)劃在“十一五”期間將湖北省的市場(chǎng)份額提升至35%，屆時(shí)公司的區(qū)域控制力及定價(jià)權(quán)將進(jìn)一步加強(qiáng) 公司近年來(lái)受制于資金瓶頸，失去了一些發(fā)展機(jī)會(huì)，目前公司正面臨戰(zhàn)略突圍，而定向增發(fā)的獲批無(wú)疑將給公司提供有力的支持 外資股東看好國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，增發(fā)將改善公司的財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)提升公司的管理水平和經(jīng)營(yíng)理念
公司目前的估值在三大行業(yè)龍頭公司中處于較低水平，我們認(rèn)為可以給予公司一定的溢價(jià)，公司的合理價(jià)位在45 元左右 維持對(duì)公司的“推薦”評(píng)級(jí)
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