2007工程機械主要機種市場中期觀察

　　建筑工程機械行業(yè)的發(fā)展總是與所處的宏觀經(jīng)濟情況，特別是固定資產(chǎn)的投資情況密切相關(guān)。2007年上半年全國宏觀經(jīng)濟環(huán)境對建筑工程機械行業(yè)的發(fā)展非常有利，國內(nèi)國民生產(chǎn)總值106768億元，同比增長11.5%，比上年同期增加0.5%;全社會固定資產(chǎn)投資54168億元，同比增長25.9%，甚至傳言全世界在建建筑近一半在中國建造。利好的宏觀經(jīng)濟和政策為建筑工程機械的發(fā)展提供了很好的市場環(huán)境。另外，2007年上半年全國貿(mào)易出口5467億美元，增長26.7%，首次實現(xiàn)順差。建筑工程機械行業(yè)產(chǎn)品的出口更是表現(xiàn)優(yōu)異，為出口貿(mào)易的良好業(yè)績做出了突出貢獻，也很好地促進了行業(yè)的發(fā)展。

　　2007年上半年建筑工程機械一直保持高速增長勢頭，《建筑機械》雜志對根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的49家主要企業(yè)的8種主要產(chǎn)品的統(tǒng)計數(shù)據(jù)得知，銷售收入共計318.3億元，同比增長35.5%，工業(yè)總產(chǎn)值315.1億元，增長31.6%，主要產(chǎn)品16.8萬臺，增長25.8%。據(jù)協(xié)會專家預計，2007年增長約在23%左右，全年銷售收入約為2000億元，利稅145億元。繼2006年首次全年實現(xiàn)進出口順差后，2007年上半年出口繼續(xù)大幅增長，對各機種的銷售有明顯的帶動。2007年上半年累計出口36.90億美元，同比增長67.3%。出口主要集中在亞洲、歐洲和北美地區(qū)，另外中亞、俄羅斯和中東地區(qū)發(fā)展迅速。

　　挖掘機

　　2007年上半年挖掘機的21家主要生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計共累計銷售達38235臺，比2006年同期的27782臺增長10453臺，增幅達37.6%。應該說增長幅度比較大，但與2006年全年比2005全年的149%增長率來說，增長趨勢已經(jīng)趨緩許多。2007年上半年挖掘機銷售的亮點是3月及4月連續(xù)2個月突破萬臺，分別達到11167臺和10293臺。其中3月份的銷量較同期增長41%，這是國內(nèi)挖掘機行業(yè)首次月銷售突破萬臺。有專家預測2007年全年銷量會達到75000臺左右，比2006年的49625增長約50%。

　　挖掘機上半年累計出口2629臺，同比增長43.2%，但僅占總銷量的6.9%，應該說挖掘機行業(yè)還屬于內(nèi)需型，出口主要集中在6t及以下機型，出口地區(qū)主要為歐盟、俄羅斯、美國和澳大利亞。

　　裝載機

　　2007年上半年，24家主要的裝載機生產(chǎn)企業(yè)共銷售裝載機81420臺，比2006年同期的65846臺增加15574臺，增幅達23.7%。其中3月份的銷售高潮中單月銷量甚至超過2萬臺，這可能與2月份市場銷售不足的蓄勢有關(guān)，但《建筑機械》認為仍可由此證明中國市場的巨大而又不斷高速增長的市場容量。目前，中國的裝載機市場90%以上的份額由國內(nèi)生產(chǎn)廠家占有，產(chǎn)品中仍然是Z50最受市場青睞，約占了總銷量的60%。

　　值得注意的是，雖然中國市場容量大，但目前裝載機產(chǎn)能過剩的情況仍到了比較嚴重的地步，2007年國內(nèi)裝載機總產(chǎn)能已超過20萬臺，遠大于約為12萬臺市場需求，柳工、龍工、廈工等主流廠家產(chǎn)能都已超過2萬臺，預計市場競爭會更加激烈，價格也將持續(xù)走低。隨著競爭的加劇，以資源重組為主要方向的企業(yè)整合將不可避免。

　　柳工、龍工、廈工等龍頭企業(yè)在2007年初將三包期延長到1年，這在行業(yè)內(nèi)無疑是一個有魄力的創(chuàng)舉。因為裝載機出現(xiàn)大修問題大都是在第7個月開始，所以這比過去三包期的半年延長出的1倍，對企業(yè)意味著比過去遠不只1倍的考驗，對產(chǎn)品的可靠性和售后服務將提出更高得多的要求。此舉對裝載機行業(yè)走出價格戰(zhàn)，建立良性競爭秩序，起到了表率作用，將產(chǎn)生深遠影響。

　　國內(nèi)產(chǎn)能過剩的壓力和企業(yè)自身走出國門的目標促使裝載機的出口銷售增長迅速。2007年上半年共累計出口4111臺，與2006年同期的1543臺相比，增長2568臺，增幅達166.4%，遠遠大于總銷量23.6%的同期增長率。盡管如此，裝載機出口量只占總銷量的5%左右，出口潛力仍然巨大。預計隨著中國企業(yè)海外營銷渠道的完善和經(jīng)驗的增加，產(chǎn)品性能的持續(xù)改進等因素，出口的份額將進一步增加。

　　推土機

　　2007年上半年，國內(nèi)12家主要的推土機生產(chǎn)企業(yè)共銷售3952臺，比2006年同期的3465臺增長14.1%，增長比較穩(wěn)定。通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，推土機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模比較集中的現(xiàn)象更加明顯，其中山推在2007年上半年共銷售2133臺，占12家主要生產(chǎn)廠家總產(chǎn)量的1/2強，其它如宣工、彭浦、天建也占有相當?shù)氖袌龇蓊~。

　　在中國的建筑工程機械出口全面飄紅的情況下，推土機出口也有明顯增長。2007年上半年出口共970臺，比2006年的600臺增加61%，主要機型集中在164～238kW和119～134kW。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)專家預測，2007年預計銷量7000臺左右，比2006年5925臺增長約18%。

　　平地機

　　2007年上半年，10家主要平地機生產(chǎn)企業(yè)共銷售1522臺，比2006年上半年的1059臺增長43.6%。平地機經(jīng)過3月和4月的開工潮后，5月和6月銷量不但沒有明顯下降，反而繼續(xù)攀升，6月達到361臺的銷售高潮。PY160和PY180是最暢銷的機型，兩者總和占總銷量的70%～80%。市場上主要是鼎盛天工、徐筑、常林等國內(nèi)品牌，總計占有率在90%以上。卡特彼勒、沃爾沃等國外品牌也有一定市場份額，但市場占有率較小。據(jù)預測，2007年全年預計銷售2500臺左右，比2006年的2245臺增長約11%。

　　平地機銷售增長的主要原因是出口帶動，2007年上半年比2006年同期增長的262臺中，出口的增長占了252臺，占了96%的份額;而6月份的銷售高潮中售出的361臺，出口占了200臺，占當月總銷量的55.4%。出口力度比2006年同期明顯進一步加大，2007年上半年累計出口707臺，占累計銷量的46.5%，而2006年同期出口255臺，占銷量的24%。2007年上半年比2006同期增加452臺，增幅達177%。

　　攤鋪機

　　據(jù)工程機械協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2007年上半年13家攤鋪機廠家共銷售677臺，與2006年同期相比增長9.7％，其中出口46臺。徐工科技、鎮(zhèn)江華通銷量分別為159臺和117臺。其中三一重工銷量同比增長100%，中聯(lián)重科同比增長61.5%，徐工科技同比增長11.2%。沃爾沃、福格勒與去年相比均有增長。從市場占有率看，徐工科技依然占據(jù)攤鋪機市場領(lǐng)軍位置，但市場份額略有所縮減。各省區(qū)銷售中，其中江蘇銷售達128臺，山東53臺，河北39臺、遼寧37臺、河南30臺、山西30臺。

　　從銷售結(jié)構(gòu)看市場需求產(chǎn)品主流在7.5m和9m，鼎盛天工、三一重工、新筑、中聯(lián)重科等許多生產(chǎn)廠家產(chǎn)品定位均在7.5m、9.5m區(qū)域，因此競爭的焦點不言而喻。

　　攤鋪機銷售自2004年井噴之后，攤鋪機用戶需求趨于理性，攤鋪機生產(chǎn)廠家綜合競爭能力不斷提升。國內(nèi)同行業(yè)尤其是民營生產(chǎn)廠家，機制靈活，對攤鋪機產(chǎn)品投入加大，競爭力增強;國外廠家紛紛在國內(nèi)辦廠投產(chǎn)，利用資金、技術(shù)、品牌等優(yōu)勢大肆搶占中國市場，因此國內(nèi)攤鋪機廠家市場形勢不容樂觀。

　　叉車

　　2007年上半年叉車銷售64251臺，比2006年同期的49894臺增加14357臺，漲幅達28.8%，繼續(xù)保持了高速而平穩(wěn)的增長勢頭。其中國產(chǎn)叉車51840臺，比2006年同期的40367臺增長28.4%;占市場銷量的80.7%，與2006年同期的80.9%的市場占有率基本相當，略有下降。國產(chǎn)叉車仍占據(jù)著市場的主導地位，主要得益于國產(chǎn)叉車優(yōu)越的性價比，與裝載機行業(yè)相似。

　　與裝載機行業(yè)相似的地方還有，叉車行業(yè)同樣生產(chǎn)企業(yè)多、產(chǎn)量大、而且面臨產(chǎn)能過剩的考驗等。目前從事叉車行業(yè)的企業(yè)比較分散，全國有110余家，但行業(yè)集中度比較高，中叉集團下面的安徽叉車公司、浙江杭州叉車公司、大連叉車公司占了國內(nèi)叉車市場6成左右的市場份額。有專家估算生產(chǎn)企業(yè)只有產(chǎn)量超過3000臺，才能發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，企業(yè)才能取得較好的效益，在目前產(chǎn)能過剩帶來的日趨激烈的競爭條件下，這意味著行業(yè)將會有進一步整合集中的趨勢。

　　叉車產(chǎn)品的種類與型號越來越多，產(chǎn)品向著系列化、大型化、智能化方向發(fā)展，更加注重安全性和舒適性，自主開發(fā)與研制生產(chǎn)的能力的提高為國產(chǎn)叉車的發(fā)展提供了有利的支持和保障，但在國外作為主流的電瓶類叉車在國內(nèi)仍暫未得到較大的發(fā)展，這可能與國內(nèi)對環(huán)保的重視程度還不夠高有比較大的關(guān)系